Tamaño del mercado de reactores de derivación
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 6.10 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de reactores de derivación
Se espera que el mercado de reactores de derivación crezca a una tasa compuesta anual del 6,1% durante el período previsto (2021-2026). La necesidad de aumentar la eficiencia del sistema y proporcionar energía confiable está aumentando la demanda de un reactor en derivación. La necesidad de soluciones de protección para picos repentinos de tensión y las inversiones para mejorar las redes de transmisión y distribución existentes también están aumentando la demanda de reactores en derivación. La creciente demanda de energía impulsará la demanda de productos, soluciones y servicios aliados al sector energético. La demanda de reactores de derivación para energía y servicios públicos crecerá considerablemente en los próximos años en medio de una creciente demanda de electricidad y proyectos de conectividad emprendidos por varios gobiernos a nivel mundial.
- Por ejemplo, el Ministerio de Energía de la República de Lituania ha emprendido un proyecto para sincronizar la red eléctrica con la red de Europa occidental. Este proyecto reducirá la capacidad de transmisión de energía eléctrica con Bielorrusia y evitará en el futuro el flujo de electricidad desde la insegura central nuclear (central nuclear) de Astravets. En el marco del proyecto de reconstrucción del noreste de Lituania se reconstruirán dos subestaciones transformadoras de 330 kV en Ignalina y Utena. Se trasladará un reactor en derivación controlado de 330 kV desde la subestación de Ignalina al patio de distribución de 330 kV en Elektrėnai.
- La creciente demanda energética en el sector industrial es otro factor destacado detrás de la incorporación de reactores shunt en las instalaciones de generación de energía de la región. Por ejemplo, en abril de 2020 se puso en funcionamiento un segundo reactor en derivación de 330 kV de la central nuclear bielorrusa. El equipo se utilizará para las líneas eléctricas aéreas, siendo la tensión nominal de 330 kV la principal fuente de energía reactiva. La participación continua de Siemens en el proyecto SINCRO.GRID ha permitido a la empresa suministrar varios reactores en derivación para proyectos de desarrollo de redes en Europa. En Croacia, la empresa pudo instalar un reactor en derivación variable de 100 MVAr en la subestación de Mraclin.
- En febrero de 2020, la firma global de ingeniería eléctrica WEG anunció la firma de un acuerdo con Transformadores e Serviços de Energia das Américas SA (TSEA) para la adquisición de una de sus fábricas de transformadores ubicada en la ciudad de Betim, Estado de Minas Gerais, Brasil. La fábrica tiene 32.500 metros cuadrados de instalaciones de fabricación, equipos y maquinaria. La fábrica está especializada en la fabricación de transformadores de potencia, reactores en derivación y autotransformadores de potencia con clases de tensión de hasta 800 kV y potencias nominales de hasta 500 MVA.
- En septiembre de 2019, el Ministerio de Electricidad y Agua (MEW) de Kuwait invitó a un total de nueve contratistas calificados a presentar sus propuestas para llevar a cabo la ejecución de los trabajos de mantenimiento y reparación en varias subestaciones de 400 kV, 300 kV y 132 kV. El alcance del trabajo del proyecto incluye el mantenimiento y reparación de los siguientes equipos principales, y su equipo asociado incluye reactores en derivación con niveles de voltaje de 300 kV, 132 kV y 33 kV. Empresa de construcción con sede en Kuwait, United Gulf Enterprises General Trading Contracting. Co. WLL (UGETCO) ha presentado la oferta más baja, 123,1 millones de KWD.
- Con el reciente brote de COVID 19, se espera que el mercado de reactores de derivación enfrente una disminución marginal debido a las políticas de bloqueo que están adoptando los distintos gobiernos de todo el mundo. En abril de 2020, el operador chino de redes de transmisión de energía State Grid Corporation of China (SGCC) reanudó la construcción del proyecto de transmisión de energía de corriente continua (CC) de voltaje ultra alto (UHV) de 800 kV y 800 MW entre Yulin, provincia de Shaanxi y Wuhan, provincia de Hubei. después de que se impusiera el bloqueo en la región.
Tendencias del mercado de reactores de derivación
Se espera que la variable mantenga un crecimiento significativo
- Los reactores de derivación variables (VSR) se utilizan en sistemas de transmisión de energía de alto voltaje para estabilizar el voltaje durante las variaciones de carga. Un reactor en derivación tradicional está equipado con una clasificación fija y está conectado a la línea eléctrica todo el tiempo o se activa y desactiva según la carga. La calificación de un VSR podría cambiarse en pasos. El rango máximo de regulación depende de la capacidad del cambiador de tomas en carga utilizado en combinación con el devanado de regulación utilizado para el reactor en derivación. El rango máximo de regulación ha aumentado a lo largo de los años, desde el 50% hasta el 80% en algunos niveles de voltaje. La variabilidad aporta más beneficios en comparación con un reactor en derivación fijo tradicional. El VSR puede compensar continuamente la potencia reactiva a medida que varía la carga, lo que asegura la estabilidad del voltaje.
- Varios países a nivel mundial se están centrando cada vez más en el sector de las energías renovables para reducir sus costos de consumo de energía. Por ejemplo, en 2019, la energía de la industria renovable del Reino Unido superó a las plantas de combustibles fósiles en 137 días durante el año (el año más verde en el Reino Unido). Debido a las crecientes inversiones en energía renovable en la región, los proveedores de reactores en derivación también están centrando sus ofertas en los requisitos de la industria. Siemens en el Reino Unido ha construido uno de los reactores en derivación variables más importantes con una potencia nominal de 120-300 MVAr y una tensión nominal de 220 kV, un peso de 317 toneladas métricas y unas dimensiones aproximadas de 10x8,5x8 metros.
- El objetivo del Proyecto Europeo de Interés Común (PCI) es optimizar la eficiencia de las redes de transmisión de electricidad de Croacia y Eslovenia mediante la aplicación de tecnologías avanzadas. En diciembre de 2019, la subestación ELES en Divača fue equipada con un reactor de derivación variable en colaboración con Siemens. Según el contrato, Siemens suministró e instaló un reactor de derivación variable (VSR) el 150 de marzo. En agosto de 2019, HOPS y Siemens firmaron contratos por valor de 5 millones de euros como parte del proyecto Sincro.Grid. El acuerdo se refiere al despliegue de un reactor de derivación variable en la estación transformadora TS 400/220/110 kV Melina, como parte de la implementación del proyecto de red inteligente Sincro.Grid, respaldado por la UE.
- En marzo de 2020, DIMO, con Siemens, firmó un contrato con la Junta de Electricidad de Ceilán (CEB) para embarcarse en el Proyecto de mejora de la eficiencia y desarrollo de la red nacional de transmisión y distribución para mejorar el suministro de energía nacional en Sri Lanka. Los proyectos de la subestación de red Habarana, la subestación de red Chunakam y la subestación de red Naula son algunos de los principales proyectos completados por la colaboración DIMO-Siemens, que redefinen el sector energético local. La subestación de red Habarana-Veyangoda, los proyectos de reactor de derivación variable en Anuradhapura y Mannar son algunos proyectos en curso de DIMO y Siemens.
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Se espera que Asia-Pacífico sea testigo del crecimiento más rápido
- Las inversiones en la mejora de la infraestructura de transmisión y distribución en la región de Asia y el Pacífico están aumentando debido al crecimiento continuo de la demanda de electricidad de fuentes nacionales y comerciales en la región. Por ejemplo, para satisfacer la demanda de electricidad de las ciudades y zonas industriales de China, la State Grid Corporation de China (SGCC) está construyendo 12 líneas de transmisión de electricidad que unen los centros de producción de carbón y de energía hidroeléctrica para un proyecto valorado en 33.700 millones de dólares. Según la empresa estatal de red eléctrica de China, la línea puede transmitir hasta 12 gigavatios, suficiente para alimentar a 50 millones de hogares chinos.
- Según el programa de la Iniciativa Regional del Sur de Asia para la Integración Energética, el informe de marzo de 2020 afirma que la red eléctrica del sur de Asia requiere una inversión de 45.000 INR para 2030, ya que se prevé que el comercio transfronterizo de electricidad aumente en la región. En abril de 2019, con la ayuda de la JSC del Banco de Desarrollo de Kazajstán, una filial de la JSC Baiterek NMH comenzó en Shymkent la producción de transformadores de alto voltaje y reactores de derivación. Los productos se suministrarán a los mercados de los países de la CEI, Irán, Afganistán y Pakistán. Según representantes de Alageum Electric Company, la capacidad de la empresa es de 120 transformadores por año.
- India es uno de los principales países de la región de Asia y el Pacífico, hogar de varias industrias manufactureras cuyas necesidades energéticas están aumentando rápidamente. Según el informe International Energy Outlook de la EIA 2019, el consumo de energía industrial de la India casi se triplica para 2050, pasando de 16 cuatrillones de unidades térmicas británicas (Btu) en 2018 a 47 cuatrillones de Btu para 2050 a una tasa anual promedio del 3,4%. Además, el país está observando importantes inversiones en la expansión y mejora de su red de transmisión y distribución existente. Por ejemplo, según el Ministerio de Energía de la India, la electricidad generada en la India aumentó de 922,3 mil millones de kilovatios-hora en 2016 a 1050,3 mil millones de kilovatios-hora en 2019.
- En julio de 2019, ABB y el gobierno popular municipal de Chongqing firmaron un acuerdo de inversión para construir una base de fabricación de transformadores en el área de Chongqing. La planta fabricará un transformador de potencia, un reactor en derivación y un transformador convertidor HVDC. La creciente demanda de fuentes renovables de generación de energía ha dado lugar a diversos proyectos de energía en toda la región, lo que ha proporcionado un impulso significativo al mercado de reactores en derivación. Por ejemplo, Japón ha invertido 2.750 millones de dólares para alimentar la región de Fukushima con energía 100% renovable para 2040. Debido a estos acontecimientos, se espera que los gobiernos y las empresas privadas que operan en la región emprendan varios proyectos para actualizar su infraestructura de transmisión y distribución de energía existente..
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Descripción general de la industria del reactor de derivación
El mercado de reactores en derivación está muy consolidado debido al dominio de unos pocos fabricantes de reactores en derivación establecidos como ABB Ltd, Siemens AG, CG Power e Industrial Solutions Limited, Mitsubishi Electric Corporation. Las empresas de este mercado ofrecen equipos similares y, por tanto, la competencia entre los jugadores es intensa. Se espera que la innovación y mejores soluciones de protección de voltaje determinen el dominio de los principales actores en regiones de alto crecimiento como Asia-Pacífico durante el período previsto. Se han llevado a cabo importantes asociaciones y colaboraciones en esta industria para establecer el liderazgo en el mercado.
- Junio de 2020 Siemens anunció que el cliente danés Semco Maritime lo ha contratado para proporcionar el equipo eléctrico principal para la plataforma de servicio eléctrico (ESP) del proyecto eólico marino Mayflower Wind LLC. El proyecto de 1,6 GW está situado en una zona central de arrendamiento cerca de Massachusetts, Estados Unidos. Siemens tiene como objetivo suministrar componentes para Semco Maritime para 2022, y el contrato incluye la entrega de tres reactores en derivación de 275 kV / 265 MVAr.
- Abril de 2020 ABB Ltd, a través de su negocio Power Grids, firmó un contrato marco de cinco años con la empresa de transmisión eléctrica con sede en Colombia Interconexion Electrica SA ESP (ISA) para el suministro de equipos de energía cruciales para las operaciones de ISA en Sudamérica. Se estima que el acuerdo tendrá un valor de unos 100 millones de dólares (91,5 millones de euros) y cubrirá el suministro de reactores en derivación, aparamentas aisladas en gas (GIS) y equipos de aparamenta aisladas en aire (AIS).
Líderes del mercado de reactores de derivación
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Siemens AG
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CG Power and Industrial Solutions Limited
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Mitsubishi Electric Corporation
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Fuji Electric Co.
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Hitachi ABB Power Grids
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
¿Necesita más detalles sobre los jugadores y competidores del mercado?
Informe de mercado de reactores de derivación tabla de contenidos
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1. INTRODUCCIÓN
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1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
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1.2 Alcance del estudio
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2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
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3. RESUMEN EJECUTIVO
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4. DINÁMICA DEL MERCADO
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4.1 Visión general del mercado
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4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
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4.2.1 Amenaza de nuevos participantes
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4.2.2 El poder de negociación de los compradores
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4.2.3 El poder de negociacion de los proveedores
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4.2.4 Amenaza de productos sustitutos
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4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
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4.3 Indicadores de mercado
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4.3.1 Necesidad creciente de modernización de las redes de transmisión y distribución
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4.3.2 Mayor industrialización de los países en desarrollo
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4.4 Desafíos del mercado
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4.4.1 Brote reciente de COVID-19 (lo que provocó un retraso en la puesta en marcha del proyecto, etc.)
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5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
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5.1 Por tipo de producto
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5.1.1 Reactor sumergido en aceite
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5.1.2 Reactor seco con núcleo de aire
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5.2 Por factor de forma
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5.2.1 Reactor de derivación fijo
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5.2.2 Reactor de derivación variable
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5.3 Por voltaje nominal
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5.3.1 Menos de 200 kV
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5.3.2 200kV-400kV
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5.3.3 Por encima de 400 kV
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5.4 Geografía
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5.4.1 América del norte
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5.4.1.1 Estados Unidos
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5.4.1.2 Canada
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5.4.2 Europa
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5.4.2.1 Reino Unido
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5.4.2.2 Alemania
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5.4.2.3 Francia
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5.4.2.4 El resto de Europa
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5.4.3 Asia-Pacífico
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5.4.3.1 Porcelana
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5.4.3.2 India
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5.4.3.3 Japón
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5.4.3.4 Resto de Asia-Pacífico
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5.4.4 América Latina
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5.4.5 Medio Oriente y África
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6. PANORAMA COMPETITIVO
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6.1 Perfiles de empresa
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6.1.1 Siemens AG
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6.1.2 Hitachi ABB Power Grids
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6.1.3 Hyosung Corporation
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6.1.4 Trench Group
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6.1.5 CG energía y soluciones industriales limitadas
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6.1.6 Corporación eléctrica Mitsubishi
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6.1.7 Fuji Electric Co.
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6.1.8 TBEA Co. Ltd
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6.1.9 Hyundai Heavy Industries Co. Ltd
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6.1.10 Alstom SA
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7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
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8. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria del reactor de derivación
Un reactor en derivación es un dispositivo que se dedica a absorber potencia reactiva, aumentando la eficiencia energética del sistema. La potencia reactiva contribuye a la carga adicional en los sistemas de transmisión de energía. Los reactores de derivación se utilizan comúnmente para la compensación de potencia reactiva en líneas de transmisión y sistemas de cable largos de alto voltaje. Los reactores en derivación generalmente están conectados a la barra colectora de la subestación, a menudo directamente a las líneas aéreas de transmisión. El estudio bajo consideración ofrece desarrollos de mercado de reactores en derivación según sus tipos, como el reactor sumergido en aceite y el reactor seco con núcleo de aire, por voltaje nominal y factor de forma.
| Por tipo de producto | ||
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| Por factor de forma | ||
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| Por voltaje nominal | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de reactores de derivación
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Reactor de derivación?
Se proyecta que el mercado de reactores de derivación registrará una tasa compuesta anual del 6,10% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Reactor de derivación?
Siemens AG, CG Power and Industrial Solutions Limited, Mitsubishi Electric Corporation, Fuji Electric Co., Hitachi ABB Power Grids son las principales empresas que operan en Shunt Reactor Market.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Reactor de derivación?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de reactores de derivación?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de reactores de derivación.
¿Qué años cubre este mercado de Reactor de derivación?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Reactor de derivación para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Reactor de derivación para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria del reactor de derivación
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del Reactor de derivación en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del reactor de derivación incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Reactor de derivación Panorama de los reportes
