Tamaño del mercado de semiconductores
| Período de Estudio | 2021-2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 0.72 billones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 1.21 billones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.86 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de semiconductores
Se espera que la industria de semiconductores crezca de 0,72 billones de dólares en 2024 a 1,21 billones de dólares en 2029, a una tasa compuesta anual del 10,86% durante el período previsto (2024-2029).
- El sector de los semiconductores está experimentando una rápida expansión a medida que los semiconductores se están convirtiendo en los componentes fundamentales de la tecnología contemporánea. Los avances y avances en esta industria influyen directamente en todas las tecnologías posteriores.
- Los dispositivos semiconductores son componentes electrónicos que utilizan material semiconductor como base. Este material produce transistores, diodos y otras unidades funcionales fundamentales que se encuentran en los circuitos integrados (CI). Estos dispositivos se caracterizan por no conducir bien la electricidad ni actuar como aislantes eficaces. Los beneficios de los dispositivos semiconductores abarcan su asequibilidad, confiabilidad y tamaño compacto. En las últimas décadas, la utilización de estos dispositivos en la producción de diversos productos electrónicos ha ganado popularidad y se prevé que continúe ganando impulso en los próximos años.
- Se prevé que la industria de los semiconductores experimente un fuerte crecimiento en el futuro previsible a medida que satisfaga la creciente necesidad de materiales semiconductores en tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA), la conducción autónoma, el Internet de las cosas y el 5G. Este crecimiento está impulsado por una intensa competencia entre actores clave y una inversión constante en investigación y desarrollo (I+D). Como resultado, los proveedores se ven impulsados constantemente a innovar y obtener una ventaja competitiva en el mercado.
- Se prevé que la demanda del mercado de dispositivos semiconductores aumente debido a la adopción generalizada de la electrificación y la autonomía por parte de las empresas. Los vehículos eléctricos están encabezando el movimiento hacia un futuro sostenible, con la electrónica y los semiconductores como componentes cruciales. Los gobiernos de todo el mundo están fijando objetivos ambiciosos para la electrificación de sus sectores de transporte, lo que ha llevado a los principales fabricantes de automóviles a realizar inversiones sustanciales en investigación y desarrollo de vehículos eléctricos. Los semiconductores se están convirtiendo en las unidades centrales de procesamiento de los vehículos eléctricos, lo que les permite ofrecer un rendimiento óptimo. En consecuencia, se prevé que las crecientes inversiones en vehículos eléctricos impulsen la demanda del mercado de semiconductores.
- La industria de los semiconductores necesita más trabajadores cualificados. Para el año 2030, es probable que se necesiten más de un millón de trabajadores calificados adicionales para satisfacer la demanda de la industria. Además, la industria de los semiconductores se caracteriza por largos plazos de entrega y elevadas inversiones de capital. Las limitaciones de la capacidad de fabricación y los cambios en la demanda han provocado escasez en la cadena de suministro. Se espera que estos factores desafíen el crecimiento del mercado.
- El sector ha experimentado cambios sustanciales debido al COVID-19, lo que ha impactado el comportamiento de los clientes, los ingresos comerciales y las operaciones corporativas. Además, la pandemia ha revelado riesgos en el lado de la oferta que antes no se habían advertido, lo que podría provocar escasez de piezas y componentes esenciales. En consecuencia, las empresas de semiconductores están reestructurando proactivamente sus cadenas de suministro para mejorar la resiliencia, y estos ajustes pueden persistir en la era pospandemia.
Tendencias del mercado de semiconductores
Los semiconductores discretos mantendrán una importante participación de mercado en el segmento de dispositivos semiconductores
- La creciente demanda de dispositivos de alta energía y eficiencia energética, la creciente prevalencia de productos electrónicos inalámbricos y portátiles, junto con el mayor uso de estos dispositivos en la industria automotriz debido al cambio hacia la electrificación, son algunos de los factores clave que impulsan el crecimiento. del segmento.
- Una de las tendencias importantes en los semiconductores discretos es la gestión eficiente de la energía. Las nuevas arquitecturas de sistemas están mejorando la eficiencia de los adaptadores de alimentación CA-CC y, al mismo tiempo, reducen el tamaño y el número de componentes. Los nuevos estándares de alimentación a través de Ethernet (PoE) permiten una mayor transferencia de energía, lo que permite el desarrollo de nuevas clases de dispositivos, como la iluminación conectada.
- Los MOSFET siempre han desempeñado un papel importante en el sector de las telecomunicaciones, ya que la fuente de alimentación conmutada es la aplicación más frecuente para los MOSFET de potencia, que también se utilizan comúnmente para amplificadores de potencia MOS RF, lo que permite que las redes móviles pasen de analógico a digital. Según Ericsson, el número de suscripciones 5G aumentó en 70 millones durante el primer trimestre de 2022, hasta alcanzar unos 620 millones. Para finales de 2022, se prevé que la cifra alcance los mil millones. Estas razones estimularán la demanda de semiconductores de potencia, lo que aumentará la demanda de MOSFET y conducirá a varios avances en el sector de las telecomunicaciones.
- Además, la demanda de IGBT entre varios semiconductores discretos ha ido ganando terreno y se utiliza ampliamente en convertidores de baja potencia. Los interruptores semiconductores más populares para la conversión de energía en automóviles, otros motores y sistemas de energía renovable son los IGBT discretos. La principal fuerza impulsora es también el uso cada vez mayor de dispositivos de transistores bipolares de puerta aislada (IGBT) en una variedad de sectores, incluidos el automotriz, la electrónica de consumo, la industria, la TI y las comunicaciones, la atención médica, el aeroespacial y la defensa, entre otros.
- La mayoría de las aplicaciones IGBT discretas incluyen inversores, diversos bienes de consumo como aires acondicionados y lavadoras, fuentes de alimentación de modo conmutado (SMPS), que son componentes utilizados en computadoras personales, equipos de soldadura y dispositivos de calentamiento por inducción como microondas, cocinas eléctricas, inducción. estufas, etc. para conmutación suave y control de flash estroboscópico. A la creciente demanda de aparatos electrónicos de consumo como UPS, acondicionadores de energía, acondicionadores de aire, etc., que utilizan tipos IGBT discretos para aplicaciones de menor corriente, se le atribuye el mérito de impulsar el crecimiento del mercado de IGBT discretos. Se ha descubierto que los IGBT discretos tienen las pérdidas de energía más bajas en bienes de consumo, lo que se prevé que sea un factor clave que influya en el crecimiento del segmento en el mercado.
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La fabricación mantendrá una importante participación de mercado en el segmento de materiales semiconductores
- Los materiales de fabricación de semiconductores forman un bloque de construcción crucial para la microelectrónica avanzada que se encuentra en la electrónica de consumo, centros de datos de alta gama, aplicaciones automotrices, dispositivos médicos, dispositivos IoT, electrónica de potencia y más. El segmento cubre materiales como productos químicos de proceso, fotomáscaras, gases electrónicos, auxiliares fotorresistentes, objetivos de pulverización catódica, silicio y otros materiales.
- Uno de los principales factores que impulsa la demanda de materiales de fabricación de semiconductores es el uso cada vez mayor de circuitos integrados integrados digitalmente en las industrias eléctrica, electrónica, automotriz y de telecomunicaciones. Además, también se espera que las crecientes inversiones en el sector energético contribuyan positivamente al crecimiento de este segmento, debido a la aplicación generalizada de semiconductores en paneles solares, accionamientos y bombas en turbinas eólicas y hidráulicas, y circuitos de protección en la conversión de energía a Garantizar la eficiencia y una mínima pérdida de energía. Por ejemplo, según la AIE, la inversión energética mundial aumentará un 8% en 2022 hasta alcanzar los 2,4 billones de dólares. Además, según IRENA, se espera que el gasto en energías renovables crezca de manera constante, impulsando el mercado.
- Si bien una amplia gama de materiales puede presentar propiedades semiconductoras, algunos materiales se utilizan más comúnmente en la fabricación de dispositivos electrónicos debido a sus características específicas. Dos de los materiales semiconductores más frecuentes son el silicio y el arseniuro de galio. El silicio es el material semiconductor más utilizado, principalmente debido a su abundancia, bajo costo y propiedades relativamente estables a altas temperaturas. La conductividad eléctrica del silicio es de alrededor de 1000 S/m. Además, el silicio tiene una infraestructura de fabricación bien establecida, lo que lo convierte en una opción atractiva para los fabricantes. Sin embargo, el silicio tiene algunos inconvenientes, como una menor movilidad de los electrones en comparación con otros materiales, lo que puede limitar el rendimiento de los dispositivos de alta velocidad.
- El arseniuro de galio es otro material semiconductor popular, valorado por su mayor movilidad de electrones y banda prohibida directa. Estas propiedades lo hacen muy adecuado para aplicaciones optoelectrónicas, como láseres y células solares. Sin embargo, el arseniuro de galio es más caro y menos abundante que el silicio, lo que puede limitar su adopción generalizada. Otro inconveniente del arseniuro de galio es que existe intrínsecamente como un semiaislante en lugar de un semiconductor con una conductividad eléctrica de 0,000001 S/m.
- Además del silicio y el arseniuro de galio, los investigadores exploran continuamente nuevos materiales con propiedades semiconductoras prometedoras. Estos materiales incluyen nitruro de aluminio, nanotubos de carbono y muchos otros materiales que tienen el potencial de revolucionar la industria. A medida que crezca la comprensión de estos materiales emergentes, es probable que desempeñen un papel cada vez más importante en el futuro de la fabricación de semiconductores.
- Además, se espera que el mercado de productos químicos de proceso crezca de manera constante debido al método de bajo costo y las aplicaciones para la eficiencia interna en el sector de los semiconductores. El consumo de productos químicos para procesos de semiconductores se ve impulsado por el crecimiento de la capacidad de fabricación instalada y los costosos productos químicos consumidos por las nuevas tecnologías, así como por la superficie de las obleas de silicio procesadas.
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Descripción general de la industria de semiconductores
La industria de los semiconductores cuenta con actores importantes como Intel Corporation, Samsung Electronics Co. Ltd, Qualcomm Incorporated, Micron Technology Inc. y SK Hynix Inc., lo que contribuye a su naturaleza semiconsolidada. Los participantes del mercado están aprovechando activamente estrategias como asociaciones y adquisiciones para reforzar sus carteras de productos y asegurar ventajas competitivas duraderas.
En octubre de 2023, Micron amplió significativamente su tecnología de nodo de proceso 1β al introducir la memoria DDR5 de 16 Gb. Este nuevo producto, rigurosamente probado y validado para la funcionalidad dentro del sistema a velocidades de hasta 7200 MT/s, se envía ahora al centro de datos y a los clientes de PC de Micron. La incorporación de tecnología avanzada de dispositivo CMOS de alta k, un sistema de reloj de 4 fases y sincronización de reloj 1 en la memoria DDR5 basada en 1β de Micron produce una mejora sustancial del rendimiento de hasta un 50 %, acompañada de una mejora del 33 % en el rendimiento por vatios en comparación con la generación anterior.
En septiembre de 2023, Intel Foundry Services (IFS) y Tower Semiconductor, un destacado proveedor de soluciones de semiconductores analógicos, anunciaron una colaboración. Intel ampliará sus servicios de fundición y su capacidad de fabricación de 300 mm para ayudar a Tower a atender a su clientela global. Tower, como parte del acuerdo, aprovechará las instalaciones de fabricación avanzada de Intel en Nuevo México para satisfacer sus necesidades operativas.
Líderes del mercado de semiconductores
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Intel Corporation
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Samsung Electronics Co. Ltd
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Qualcomm Incorporated
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Micron Technology Inc.
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SK Hynix Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de semiconductores
- Mayo de 2023 Micron Technology, Inc. anunció la adopción de la tecnología Extreme Ultraviolet (EUV), una técnica de modelado sofisticada para producir su DRAM de 1 nodo gamma. Dado el papel fundamental de su fábrica de Hiroshima en el avance del nodo 1-gamma, Micron se convirtió en el primer fabricante de semiconductores en introducir la tecnología EUV en Japón con fines de fabricación. En los próximos años, Micron prevé invertir hasta 500 mil millones de yenes (4,5 mil millones de dólares) en tecnología de proceso 1-gamma. Con el apoyo del gobierno japonés, esta inversión tiene como objetivo impulsar la próxima ola de innovación tecnológica de extremo a extremo, especialmente en el campo en rápida evolución de las aplicaciones de inteligencia artificial (IA) generativa.
- Marzo de 2023 SK Hynix, el segundo mayor fabricante de chips de memoria del mundo, prosiguió con sus planes de construir una instalación de chips semiconductores valorada en 15.000 millones de dólares en Estados Unidos. La decisión de invertir se atribuye, en parte, a la Ley CHIPS de EE. UU., que ofrecía 52.700 millones de dólares en incentivos federales destinados a atraer la producción de chips avanzados a Estados Unidos.
Informe del mercado de la industria de semiconductores índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Tendencias Tecnológicas
4.3 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro de la industria
4.4 Impacto del COVID-19, tendencias macroeconómicas y escenarios geopolíticos
4.5 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.5.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.5.2 El poder de negociación de los compradores
4.5.3 Amenaza de nuevos participantes
4.5.4 Amenaza de sustitutos
4.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Las crecientes necesidades de dispositivos electrónicos de consumo impulsan las perspectivas de fabricación
5.1.2 Proliferación de IA, IoT y dispositivos conectados en todos los sectores verticales de la industria
5.1.3 Mayores aplicaciones de semiconductores en la automoción
5.1.4 Mayor implementación de 5G y creciente demanda de teléfonos inteligentes 5G
5.2 Desafíos/restricciones del mercado
5.2.1 Interrupciones en la cadena de suministro que provocan escasez de chips semiconductores
5.2.2 La naturaleza dinámica de las tecnologías requiere varios cambios en los equipos de fabricación
5.2.3 La integración vertical es una de las preocupaciones importantes de los actores de OSAT
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por dispositivos semiconductores
6.1.1 Semiconductores discretos
6.1.2 Optoelectrónica
6.1.3 Sensores
6.1.4 Circuitos integrados
6.2 Por equipos semiconductores
6.2.1 Equipo frontal
6.2.2 Equipo de back-end
6.3 Por materiales semiconductores
6.3.1 Fabricación
6.3.2 Mi amigo
6.4 Por mercado de fundición de semiconductores
6.5 Por mercado de servicios de prueba de ensamblaje de semiconductores subcontratados (OSAT)
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de la empresa*
7.1.1 Intel Corporation
7.1.2 Samsung Electronics Co. Ltd
7.1.3 Qualcomm Incorporated
7.1.4 Micron Technology Inc.
7.1.5 SK Hynix Inc.
7.1.6 Texas Instruments Incorporated
7.1.7 Broadcom Inc.
7.1.8 Mediatek Inc.
7.1.9 Applied Materials Inc.
7.1.10 ASML Holding NV
7.1.11 Tokyo Electron Limited
7.1.12 Lam Research Corporation
7.1.13 KLA Corporation
7.1.14 Advantest Corporation
7.1.15 Screen Holdings Co. Ltd
7.1.16 Teradyne Inc.
7.1.17 BASF SE
7.1.18 LG Chem Ltd
7.1.19 Indium Corporation
7.1.20 Resonac Holding Corporation
7.1.21 Kyocera Corporation
7.1.22 Henkel AG & Co. KGaA
7.1.23 Sumitomo Chemical Co. Ltd
7.1.24 Dow Chemical Co. (Dow Inc.)
7.1.25 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) Limited
7.1.26 Samsung Foundry (Samsung Electronics Co. Ltd)
7.1.27 United Microelectronics Corporation (UMC)
7.1.28 GlobalFoundries Inc.
7.1.29 Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC)
7.1.30 Hua Hong Semiconductor Limited
7.1.31 Powerchip Technology Corporation
7.1.32 ASE Technology Holding Co.Ltd
7.1.33 Amkor Technology Inc.
7.1.34 Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co. Ltd
7.1.35 Powertech Technology Inc.
7.1.36 Tongfu Microelectronics Co. Ltd
7.1.37 Tianshui Huatian Technology Co. Ltd
7.1.38 King Yuan Electronics Co. Ltd
7.2 Cuota de mercado de proveedores
7.2.1 Cuota de mercado de proveedores: mercado de dispositivos semiconductores
7.2.2 Cuota de mercado de proveedores: mercado de equipos semiconductores
7.2.3 Cuota de mercado de proveedores: mercado de fundición de semiconductores
7.2.4 Cuota de mercado de proveedores - Mercado OSAT
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO
Segmentación de la industria de semiconductores
Los semiconductores son habilitadores tecnológicos esenciales que alimentan muchos de los dispositivos digitales de vanguardia. Se prevé que la industria mundial de semiconductores continúe su sólido crecimiento hasta bien entrada la próxima década debido a los avances en las tecnologías emergentes, como la conducción autónoma, la inteligencia artificial (IA), el 5G y el Internet de las cosas (IoT), junto con un gasto constante en I+D. y competencia entre los jugadores destacados.
El panorama de la industria de semiconductores incluye dispositivos semiconductores (semiconductores discretos, optoelectrónica, sensores y circuitos integrados), equipos semiconductores (equipos de front-end y back-end), materiales semiconductores (fabricación y embalaje), mercado de fundición de semiconductores, pruebas de ensamblaje de semiconductores subcontratadas. mercado de servicios (OSAT).
Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por dispositivos semiconductores | ||
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| Por equipos semiconductores | ||
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| Por materiales semiconductores | ||
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| Por mercado de fundición de semiconductores |
| Por mercado de servicios de prueba de ensamblaje de semiconductores subcontratados (OSAT) |
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de la industria de semiconductores
¿Qué tamaño tiene la industria de los semiconductores?
Se espera que el tamaño de la industria de semiconductores alcance los 0,72 billones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 10,86% hasta alcanzar los 1,21 billones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual de la industria de semiconductores?
En 2024, se espera que el tamaño de la industria de semiconductores alcance los 0,72 billones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en la industria de semiconductores?
Intel Corporation, Samsung Electronics Co. Ltd, Qualcomm Incorporated, Micron Technology Inc., SK Hynix Inc. son las principales empresas que operan en la industria de semiconductores.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en la industria de semiconductores?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en la industria de semiconductores?
En 2024, Asia Pacífico representará la mayor cuota de mercado en la industria de semiconductores.
Informe de la industria de la industria de semiconductores
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de la industria de semiconductores en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la industria de semiconductores incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
La industria de semiconductores Panorama de los reportes
