Tamaño del mercado de transporte marítimo
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 75.21 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 96.86 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.19 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de transporte de carga marítima
El tamaño del mercado de transporte de carga marítima se estima en 75,21 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 96,86 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,19% durante el período previsto (2024-2029).
- El mercado mundial de transporte marítimo de carga está en auge debido a la creciente penetración de Internet, el aumento de la paridad del poder adquisitivo y los avances en infraestructura y servicios diseñados especialmente para la industria del comercio electrónico. La epidemia afectó negativamente a la industria naviera, ya que la fuerza laboral en estos sectores se cerró por razones de seguridad y para evitar la propagación de COVID-19.
- El transporte marítimo se ha convertido en un modo preferido entre varias industrias de usuarios finales y es probable que varias asociaciones estratégicas promuevan el crecimiento del transporte marítimo durante el período previsto. El creciente mercado mundial de comercio electrónico transfronterizo está impulsando el volumen de LCL y está impactando positivamente el crecimiento del mercado de transporte marítimo.
- El transporte marítimo ha sido un medio importante para el transporte de mercancías, productos y personas durante miles de años. Hoy en día, los barcos transportan materias primas vitales como carbón, petróleo y gas, lo que respalda la economía global. Sólo en 2021, se enviaron alrededor de 1,5 millones de toneladas de carbón y alrededor de 1,10 millones de toneladas de petróleo.
- Más importante aún, alrededor del 85% de todas las mercancías se transportan por mar, principalmente en buques portacontenedores. En comparación con otros medios de transporte, los buques tienen enormes capacidades adecuadas para transportar artículos grandes, pesados y voluminosos que son más económicos y producen cantidades relativamente pequeñas de emisiones.
- Se espera que las tarifas de envío sigan cayendo durante el resto del año y hasta 2023, según armadores y analistas. Con una serie de nuevos buques que entrarán en servicio en los próximos dos años, se espera que el crecimiento neto en el tamaño de la flota supere el 9% entre 2023 y 2024. Por el contrario, el crecimiento del volumen de contenedores en 2024 podría ser ligeramente negativo, según Braemer.
Tendencias del mercado de transporte de carga marítima
El creciente comercio electrónico entre empresas está impulsando el mercado
En 2021, las ventas minoristas de comercio electrónico en todo el mundo ascendieron a alrededor de 5.211 mil millones de dólares y se prevé que los ingresos del comercio electrónico crezcan aún más a un ritmo más rápido en los próximos años. Además, como las compras en línea son una de las actividades en línea más populares en todo el mundo, están impulsando el comercio electrónico tanto nacional como transfronterizo en mercados en desarrollo como China, India e Indonesia. Esto abarca no sólo el comercio minorista directo al consumidor, sino también los envíos de productos electrónicos, productos farmacéuticos y bienes de consumo empaquetados.
El crecimiento del comercio electrónico está muy vinculado al crecimiento del consumo en la región, a medida que las economías en desarrollo pasan gradualmente del crecimiento de la manufactura para la exportación a niveles más altos de consumo de las clases medias en expansión.
En China, las transacciones de comercio electrónico transfronterizo ya representaron hasta el 25 por ciento del volumen total de comercio de importación y exportación. En comparación con China, en otras regiones, el tamaño de las empresas relacionadas con el comercio electrónico es mucho menor, pero el crecimiento también es rápido. Uno de los modos preferidos para el transporte de carga del comercio electrónico es el marítimo y muchas empresas lo favorecen, como lo demuestra el crecimiento de los volúmenes de carga marítima a 20 mil millones de toneladas en 2021.
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Aumento del volumen del transporte comercial marítimo
El crecimiento del comercio marítimo beneficia a clientes de todo el mundo al reducir el costo del envío. Las perspectivas para el crecimiento continuo de la industria siguen siendo favorables debido a la creciente eficiencia del transporte marítimo como modo de transporte y a una mayor liberalización económica.
A pesar de las circunstancias actuales, las perspectivas a largo plazo del sector siguen siendo muy favorables. La población mundial sigue creciendo y las naciones en desarrollo seguirán necesitando más bienes y materias primas que el transporte marítimo transfiere de forma tan segura y eficaz. Recientemente, el volumen del comercio internacional realizado por mar ha vuelto a aumentar de manera constante. El hecho de que el transporte marítimo sea el método de transporte comercial más benigno para el medio ambiente y más rentable debería conducir eventualmente a un aumento en el porcentaje del comercio mundial que se transporta por mar.
Más de 50.000 buques mercantes operan en el extranjero y transportan todo tipo de mercancías. Más de un millón de marinos de prácticamente todas las nacionalidades componen la flota mundial, que está registrada en más de 150 países.
Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la operación de buques comerciales genera fletes por un valor aproximado de 380 mil millones de dólares para la economía mundial o alrededor del 5% de todo el comercio.
La expansión del libre comercio y la demanda de bienes de consumo ha sido impulsada por la creciente industrialización y la liberalización de las economías nacionales. Los avances tecnológicos también han aumentado la eficacia y la velocidad del envío como modo de transporte.
Entre 1990 y 2020, los volúmenes del comercio marítimo se duplicaron con creces hasta alcanzar los 10.650 millones de toneladas. En 2020, 1.850 millones de toneladas de comercio marítimo internacional se transportaron en buques portacontenedores. A enero de 2021, Panamá tenía la flota mercante más grande del mundo con 343,6 millones de asientos de operador DWT. El volumen de negocios de los transitarios marítimos ha aumentado constantemente porque en las últimas tres décadas, el volumen del transporte comercial marítimo aproximadamente se triplicó, alcanzando los 150 mil millones de toneladas métricas en 2021.
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Descripción general de la industria del transporte marítimo
El mercado de transporte marítimo de mercancías es altamente competitivo y está muy fragmentado con la presencia de muchos actores. Un transitario de transporte marítimo es una persona o empresa que actúa como intermediario y envía los envíos a través de transportistas marítimos comunes y hace todos los arreglos para esos envíos en nombre de sus clientes.
Los transitarios marítimos se encargan de toda la logística necesaria y realizan actividades relacionadas con los envíos. Dado que los volúmenes de transporte marítimo se triplicaron entre 2012 y 2022, el mercado ha visto la entrada de muchos nuevos actores en los últimos años.
Algunos de los principales actores existentes en el mercado incluyen Kuehne + Nagel, DHL Supply Chain Global Forwarding, DB Schenker, DSV Panalpina, Sinotrans, Expeditors, Nippon Express, CEVA Logistics, CH Robinson y Kerry Logistics.
Líderes del mercado de transporte de carga marítima
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Kuehne + Nagel
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Sinotrans
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DHL Supply Chain & Global Forwarding
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DB Schenker
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DSV Panalpina
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de transporte de carga marítima
- Octubre de 2022: Sea/ anuncia la adquisición de Chinsay, una empresa de tecnología con ubicaciones en Singapur y una sede en Estocolmo. Al unir las dos empresas, el sector en su conjunto tendrá acceso a un ecosistema mejorado de contratos de fletamento digitales con más de 450 usuarios de corredores activos y un volumen total anualizado de 34.000 contratos.
- Junio de 2022: AP Moller - Maersk (Maersk) anunció la finalización de la adquisición de Senator International, una empresa de transporte de renombre mundial. Al agregar logística nacional, internacional y transfronteriza personalizada a las capacidades logísticas terrestres de Maersk en América del Norte para modelos de distribución de empresa a empresa (B2B) y de empresa a consumidor (B2C), la adquisición estratégica y altamente complementaria beneficiará a los clientes..
Informe de mercado de transporte de carga marítima índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Entregables del estudio
1.2 Supuestos del estudio
1.3 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Metodología de análisis
2.2 Fases de la investigación
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.3 Tendencias Tecnológicas
4.4 Escenarios de inversión
4.5 Regulaciones e iniciativas gubernamentales
4.6 Enfoque: Costos/tarifas de transporte de carga marítima
4.7 Perspectivas sobre la industria del comercio electrónico
4.8 Impacto de COVID-19 en el mercado de transporte de carga marítima
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.2 Restricciones del mercado
5.3 Oportunidades de mercado
5.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
5.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
5.4.2 Poder de negociación de los consumidores
5.4.3 Amenaza de nuevos participantes
5.4.4 Amenaza de sustitutos
5.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Carga de contenedor completo (FCL)
6.1.2 Carga inferior al contenedor (LCL)
6.1.3 Otros
6.2 Por geografía
6.2.1 América del norte
6.2.1.1 Estados Unidos
6.2.1.2 Canada
6.2.1.3 México
6.2.2 Europa
6.2.2.1 Alemania
6.2.2.2 Francia
6.2.2.3 Países Bajos
6.2.2.4 Reino Unido
6.2.2.5 Italia
6.2.2.6 El resto de Europa
6.2.3 Asia-Pacífico
6.2.3.1 Porcelana
6.2.3.2 Japón
6.2.3.3 Australia
6.2.3.4 India
6.2.3.5 Singapur
6.2.3.6 Malasia
6.2.3.7 Indonesia
6.2.3.8 Corea del Sur
6.2.3.9 Resto de Asia-Pacífico
6.2.4 Medio Oriente y África
6.2.4.1 Sudáfrica
6.2.4.2 Egipto
6.2.4.3 Países del CCG
6.2.4.4 Resto de Medio Oriente y África
6.2.5 Sudamerica
6.2.5.1 Brasil
6.2.5.2 Chile
6.2.5.3 Resto de Sudamérica
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Descripción general de la concentración del mercado
7.2 Perfiles de la empresa
7.2.1 Kuehne + Nagel
7.2.2 Sinotrans
7.2.3 DHL
7.2.4 DB Schenker
7.2.5 DSV Panalpina
7.2.6 Expeditors
7.2.7 C.H Robinson
7.2.8 Ceva Logistics
7.2.9 Kerry Logistics
7.2.10 Nippon Express
7.2.11 Hellmann Worldwide Logistics
7.2.12 Geodis
7.2.13 Fr. Meyer's Sohn
7.2.14 Yusen Logistics
7.2.15 Bollore Logistics
8. FUTURO DEL MERCADO
9. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Segmentación de la industria del transporte marítimo de mercancías
Global Sea Freight Forwarding es un método de transporte de grandes cantidades de mercancías utilizando buques de carga donde las mercancías se embalan en contenedores y se cargan en barcos. Un carguero típico puede transportar alrededor de 18.000 contenedores, lo que hace que el transporte marítimo sea una forma rentable de transportar grandes cantidades a largas distancias.
El informe de mercado Transporte de carga marítima proporciona información sobre el mercado, como descripción general del mercado, dinámica del mercado, análisis de la cadena de valor/cadena de suministro, tendencias tecnológicas, escenarios de inversión, regulaciones e iniciativas gubernamentales, costos/tarifas de transporte de carga marítima, información sobre la industria del comercio electrónico. , Impacto de COVID-19 en el mercado de transporte de carga marítima y el atractivo de la industria. Además, el informe también proporciona perfiles de empresas con los principales actores del mercado para comprender el panorama competitivo del mercado.
El mercado de transporte marítimo de carga está segmentado por tipo (FCL, LCL y otros) y por geografía (América del Norte [Estados Unidos, Canadá y México], Europa [Alemania, Francia, Países Bajos, Reino Unido, Italia y resto de Europa). ], Asia Pacífico [China, Japón, Australia, India, Singapur, Malasia, Indonesia, Corea del Sur y resto de Asia Pacífico], Medio Oriente y África [Sudáfrica, Egipto, países del CCG, resto de Medio Oriente y África] , y Sudamérica [Brasil, Chile, Resto de Sudamérica]). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de transporte de carga marítima
¿Qué tamaño tiene el mercado de transporte marítimo de mercancías?
Se espera que el tamaño del mercado de transporte de carga marítima alcance los 75,21 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 5,19% hasta alcanzar los 96,86 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Transporte de carga marítima?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de transporte marítimo de mercancías alcance los 75,21 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Transporte de carga marítima?
Kuehne + Nagel, Sinotrans, DHL Supply Chain & Global Forwarding, DB Schenker, DSV Panalpina son las principales empresas que operan en el mercado de transporte marítimo.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de transporte de carga marítima?
Se estima que Asia crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué años cubre este mercado de transporte de carga marítima y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de transporte marítimo de mercancías se estimó en 71,50 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Transporte de carga marítima durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Transporte de carga marítima para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de transporte de carga marítima
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de transporte marítimo de carga en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Sea Freight Forwarding incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Transporte de carga marítima Panorama de los reportes
