Tamaño del mercado inmobiliario de Arabia Saudita
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 69.51 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 101.62 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.00 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado inmobiliario de Arabia Saudita
El tamaño del mercado inmobiliario de Arabia Saudita se estima en 69,51 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 101,62 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 8% durante el período previsto (2024-2029).
Se espera que el tamaño del mercado inmobiliario de Arabia Saudita crezca de 64,43 mil millones de dólares en 2023 a 94,19 mil millones de dólares en 2028, a una tasa compuesta anual del 7,89% durante el período previsto.
- Las cifras del sector de oficinas de Arabia Saudita y la demanda de ocupantes se mantuvieron sólidas durante el último trimestre de 2022. Esto fue particularmente cierto en Riad, donde los niveles de existencias siguen siendo, en el mejor de los casos, anémicos y muchos de los próximos desarrollos están en su mayoría totalmente prearrendados. Las oficinas de grado A en Riad experimentaron un aumento interanual de las tarifas de alquiler del 5,8% en 2022, mientras que los alquileres de grado B aumentaron un 1,5%. En cuanto a las tasas de ocupación promedio, los niveles de ocupación de las acciones de Grado A y B mejoraron ligeramente a 99,2% y 98,7% en 2022, lo que marca aumentos anuales de 0,8 y 1,9 puntos porcentuales respectivamente.
- En Jeddah, los alquileres de oficinas de grado A aumentaron un 7,4% en los 12 meses hasta diciembre de 2022, mientras que los alquileres de oficinas de grado B se mantuvieron sin cambios. Las tasas de ocupación de las oficinas de Grado A y B aumentaron hasta alcanzar el 90,6% y el 76,0%, frente al 87,8% y el 74,6% en 2021. En la Provincia Oriental, los mercados de oficinas de Dammam y Khobar experimentaron un aumento de los alquileres de Grado A del 7,9% y el 6,2%. respectivamente durante el año hasta 2022, y los alquileres de Grado B se mantendrán estables. Los niveles de ocupación de grado A en Dammam y Khobar a finales de 2022 se situaban en el 81,2% y el 78,7% respectivamente.
- Los volúmenes de transacciones residenciales en Arabia Saudita cayeron un 24,5% durante 2022, en comparación con el año anterior. En general, el número de transacciones residenciales ascendió a 175.067 y el valor total de estas transacciones ascendió a 126.500 millones de SAR durante este período, lo que representa sólo una disminución marginal del 3,7% interanual. A nivel regional, hemos visto caer los volúmenes totales de transacciones en las tres regiones principales a lo largo de 2022, donde en Riad, Jeddah y el Área Metropolitana de Dammam (DMA) los volúmenes totales de transacciones cayeron un 33,9%, 16,2% y 20,9% respectivamente. En cuanto a la evolución de los precios en el sector residencial, los precios medios de las villas en Riad, Jeddah y Dammam aumentaron un 6,2%, un 6,7% y un 17,4% en 2022.
Tendencias del mercado inmobiliario de Arabia Saudita
El sector residencial sostiene el mercado inmobiliario del país
Arabia Saudita ha identificado la vivienda como uno de sus proyectos clave en el marco de Visión 2030. El Ministerio de Vivienda pretende construir 300.000 unidades de vivienda en los próximos cinco años, en asociación con el sector privado.
Si analizamos las cifras del sector de oficinas de Arabia Saudita, las visitas al lugar de trabajo se mantuvieron por encima de su nivel de referencia previo a la pandemia, situándose actualmente un 19,3% más. El foco de la actividad sigue estando en Riad, donde la demanda sigue superando la oferta. Como consecuencia, los niveles de ocupación en Riad aumentaron 0,7 puntos porcentuales en el trimestre anterior, alcanzando un promedio del 98,1% en 2022. Los niveles limitados de oferta también han seguido sustentando el aumento de las tasas de alquiler, con un aumento promedio de los alquileres de Grado A y Grado B de 3,9. % y 4,2%, respectivamente, en el año 2022.
Para alcanzar una oferta de viviendas de 4,96 millones de residencias para 2030, el Reino necesitará construir alrededor de 1,2 millones de viviendas adicionales durante la próxima década. Se prevé que la demanda de vivienda aumente de 99.600 casas en 2021 a 153.000 casas en 2030, con un promedio de 124.000 viviendas construidas por año durante ese tiempo.
En la última década, el Reino de Arabia Saudita ha logrado avances significativos en la reforma de su industria inmobiliaria. Se espera que alcance sus objetivos de un 70% de propiedad de viviendas y una contribución del 8,8% al PIB nacional para 2030.
En el año transcurrido hasta agosto de 2022, el número total de hipotecas vinculadas a la compra de pisos aumentó un 12% en todo el Reino, en comparación con una caída del 45% en las villas. La creciente actividad empresarial y el aumento del empleo general en Riad están impulsando la demanda de unidades residenciales.
De hecho, según la predicción más reciente de Oxford Economics, el empleo en Riad habrá aumentado aproximadamente un 5% para finales de 2022, y se espera un crecimiento adicional del 3% en 2023.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Empresas internacionales están abriendo sedes regionales en Riad
El gobierno saudita ha puesto en marcha un nuevo programa destinado a acelerar su plan para atraer empresas internacionales al Reino.
undefined Arabia Saudita ha anunciado que algunas empresas undefined podrán operar en el reino sin tener una sede en el país.
Las empresas con operaciones en el extranjero que no superen el millón de riales saudíes (266.000 dólares estadounidenses) pueden operar en el reino sin una sede local.
Los datos de MISA también revelan que se firmaron 53 acuerdos de inversión en varios sectores durante 2022. Estos incluyen sectores como comunicaciones y TI, energía y salud.
A pesar de la incertidumbre económica mundial, el número total de nuevas licencias de inversión emitidas durante 2022 ascendió a 1.163, lo que refleja la estabilidad de las nuevas licencias de inversión extranjera.
Además, MISA afirmó que, después de excluir el número de nuevas licencias emitidas como parte de la campaña para combatir el encubrimiento comercial, en 2022 se emitieron 928 nuevas licencias para inversión extranjera.
Esto representa un aumento interanual del 8,8 por ciento, lo que refleja la posición del Reino como un destino de inversión atractivo, con fuertes ventajas competitivas representadas en un entorno de inversión estable y propicio, así como la disponibilidad de insumos locales, recursos humanos jóvenes y la capacidad del Reino. Ubicación geográfica estratégica.
Las empresas con actividades en el extranjero por valor de menos de un millón de riales saudíes (266.000 dólares estadounidenses) pueden operar en el reino sin establecer una sede local. Los funcionarios sauditas esperan que 480 empresas se establezcan en el reino para 2030, mientras el país busca diversificar su economía rica en petróleo. PepsiCo, DiDi, Unilever, Siemens, KPMG, Novartis, Baker Hughes, Halliburton, Philips, Flour, Schlumberger, SAP, PwC, Oyo, Boston Scientific y Tim Hortons se encontraban entre las corporaciones que ya habían trasladado sus sedes regionales.
El Programa de Atracción de Sedes Regionales para Empresas Multinacionales del Reino de Arabia Saudita, un proyecto Visión 2030, tiene como objetivo proporcionar importantes beneficios locales a la economía saudita. La medida también pretende permitir que el talento local colabore con corporaciones multinacionales. Los alquileres promedio de las oficinas de Grado A en Riad aumentaron un 5,9%, mientras que los de Grado B lograron un aumento del 3,5% en los 12 meses hasta septiembre de 2022.
Descripción general de la industria inmobiliaria de Arabia Saudita
El mercado es altamente competitivo, con una creciente demanda de nuevas propiedades debido al crecimiento de las actividades comerciales y al aumento de la competencia.
Algunas de las principales empresas de desarrollo inmobiliario que operan en Arabia Saudita son Al Saedan Real Estate, Kingdom Holding Company, Ewaan, SEDCO Development, Jabal Omar Development Company y Emaar.
Más del 95% de los promotores inmobiliarios locales son primitivos en su trabajo. Las antiguas formas de hacer negocios les resultarán difíciles a la hora de suministrar al mercado edificios de oficinas de alta calidad. El Reino ordenó que todas las empresas extranjeras con contratos con el gobierno trasladaran sus oficinas centrales a Arabia Saudita. Este mandato implica la necesidad del país de más edificios de oficinas para cumplir con los estándares internacionales y cubrir la enorme demanda de empresas e inversores extranjeros.
Se espera que el mercado sea testigo de una competencia agresiva entre desarrolladores locales e internacionales. Las empresas deben cambiar sus estrategias para sobrevivir adoptando estándares y prácticas internacionales.
Las empresas inmobiliarias internacionales están entrando en el mercado saudí para asegurarse su lugar y obtener una cuota de mercado, ya que se trata de un mercado prometedor y en crecimiento que se encuentra en su fase inicial de auge.
Líderes del mercado inmobiliario de Arabia Saudita
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Al Saedan Real Estate
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Kingdom Holding Company
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Ewaan
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SEDCO Development
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Jabal Omar Development Company
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Emaar
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado inmobiliario de Arabia Saudita
- Mayo de 2023, La Compañía Nacional de Servicios de Seguridad (SAFE), que lidera la transformación del sector de servicios de seguridad local, firmó un acuerdo de adquisición para adquirir los activos de la empresa del Grupo ABANA Enterprises relacionados con el tránsito de efectivo y bienes valiosos. ABANA Enterprises Group Company está a la vanguardia en la prestación de dichos servicios en el Reino. La adquisición de los activos de ABANA Enterprises Group Company relacionados con el tránsito de efectivo y bienes valiosos ayudará a SAFE a lograr su objetivo principal de proporcionar las soluciones y servicios de seguridad más avanzados para los clientes.
- En julio de 2022, la junta directiva del Fondo SEDCO Capital REIT aprobó la adquisición de dos activos inmobiliarios generadores de ingresos por valor de 700 millones de SR (187 millones de USD), ubicados en Riad y Jeddah. Esta adquisición estará cubierta por nuevas unidades y mediante el uso de servicios bancarios de acuerdo con los términos y condiciones del Fondo, según un comunicado de la bolsa. El Fondo espera que esta adquisición tenga un impacto positivo en su desempeño general, ya que busca agregar valor a su cartera, así como a sus partícipes.
Informe del mercado inmobiliario de Arabia Saudita índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Panorama de la economía y el mercado
4.2 Impacto del COVID-19 en el Mercado
4.3 Tendencias de compra de bienes raíces: perspectivas socioeconómicas y demográficas
4.4 Iniciativas gubernamentales y aspectos regulatorios para el sector inmobiliario residencial
4.5 Información sobre el tamaño de los préstamos inmobiliarios y las tendencias de préstamo a valor
4.6 Centrarse en la innovación tecnológica, las startups y la tecnología proptech en el sector inmobiliario
4.7 Demanda y oferta de bienes raíces en Arabia Saudita y ciudades clave
4.8 Información sobre los rendimientos de los alquileres en el segmento inmobiliario
4.9 Información sobre la penetración del mercado de capitales y la presencia de REIT en el sector inmobiliario
4.10 Información sobre el apoyo a la vivienda asequible proporcionado por el gobierno y las asociaciones público-privadas
4.11 Dinámica del mercado
4.11.1 Conductores
4.11.1.1 Crecimiento de las actividades comerciales y mayor competencia
4.11.1.2 Demanda creciente de unidades de vivienda asequibles
4.11.2 Restricciones
4.11.2.1 La falta de espacios habitacionales y de regulación hipotecaria puede crear desafíos
4.11.3 Oportunidades
4.11.3.1 Es probable que la demanda de espacios de oficinas aumente en ciudades clave de Arabia Saudita
4.11.3.2 Avances tecnológicos en curso en la industria de la construcción
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo de propiedad
5.1.1 Bienes raíces residenciales
5.1.1.1 Apartamentos
5.1.1.2 Villas
5.1.1.3 Otros tipos de bienes raíces residenciales
5.1.2 Bienes raíces comerciales
5.1.2.1 Oficinas
5.1.2.2 Minorista
5.1.2.3 Hospitalidad
5.1.2.4 Otros tipos de bienes raíces comerciales
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Concentración de mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Jenan Real Estate Company
6.2.2 Ewaan Co. Ltd
6.2.3 Sedco Development
6.2.4 Jabal Omar
6.2.5 Emaar
6.2.6 Al Saedan Real Estate
6.2.7 Kingdom Holding Company
6.2.8 Abdul Latif Jameel
6.2.9 Dar Ar Alkan*
6.3 Otras compañías
6.3.1 JLL Riad
6.3.2 Siglo 21 Arabia Saudita
6.3.3 Compañía saudí de bienes raíces
6.3.4 Nai Arabia Saudita
6.3.5 Otros actores clave en el ecosistema inmobiliario saudí
7. OPORTUNIDADES Y FUTURO DEL MERCADO
8. APÉNDICE
Segmentación de la industria inmobiliaria de Arabia Saudita
Los bienes raíces son la compra y venta de terrenos y edificios, incluidas las ampliaciones permanentes hechas por el hombre, como casas y otros edificios. El mercado inmobiliario saudí está segmentado por tipo de propiedad (bienes residenciales (apartamentos, villas y otros tipos de inmuebles residenciales) y bienes raíces comerciales (oficinas, comercio minorista, hostelería y otros tipos de inmuebles comerciales)). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para el mercado inmobiliario saudita en valor (USD) para los segmentos anteriores.
| Por tipo de propiedad | ||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado inmobiliario de Arabia Saudita
¿Qué tamaño tiene el mercado inmobiliario de Arabia Saudita?
Se espera que el tamaño del mercado inmobiliario de Arabia Saudita alcance los 69,51 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 8% hasta alcanzar los 101,62 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado inmobiliario de Arabia Saudita?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado inmobiliario de Arabia Saudita alcance los 69,51 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado inmobiliario de Arabia Saudita?
Al Saedan Real Estate, Kingdom Holding Company, Ewaan, SEDCO Development, Jabal Omar Development Company, Emaar son las principales empresas que operan en el mercado inmobiliario de Arabia Saudita.
¿Qué años cubre este mercado inmobiliario de Arabia Saudita y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado inmobiliario de Arabia Saudita se estimó en 63.950 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Bienes Raíces de Arabia Saudita durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Bienes Raíces de Arabia Saudita para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria inmobiliaria de Arabia Saudita
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de bienes raíces de Arabia Saudita en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de bienes raíces en Arabia Saudita incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Bienes raíces en Arabia Saudita Panorama de los reportes
