Tamaño del mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 28.87 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 50.31 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.75 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita
El tamaño del mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita se estima en 28,87 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 50,31 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 11,75% durante el período previsto (2024-2029).
El alcance del mercado de gestión de instalaciones consta de una amplia gama de servicios y soluciones que impactan la eficiencia de las empresas. Los servicios de gestión de instalaciones en Riad, Jeddah, Makkah y el área metropolitana de Dammam (DMA) se han convertido en un mercado maduro y en crecimiento. Dado que los crecientes proyectos de desarrollo de infraestructura en Arabia Saudita contribuyen a su crecimiento económico, también se espera que los servicios de gestión de instalaciones crezcan considerablemente.
- El mercado inmobiliario residencial de Arabia Saudita se concentra principalmente en las principales ciudades como Riad, Makkah, Jeddah y el área metropolitana de Dammam (DMA). Se prevé que seguirá creciendo en los próximos años, debido a la creciente demanda de viviendas. Se espera que el apoyo provenga principalmente del crecimiento de la población joven, el aumento de los niveles de ingresos y la introducción de varias reformas gubernamentales recientes para facilitar el acceso a la financiación hipotecaria. De manera similar, el gobierno está emprendiendo varias iniciativas para aumentar el papel del sector privado en la satisfacción de la demanda de unidades residenciales. Se prevé que el mercado residencial saudita se beneficie a largo plazo debido a la reciente decisión del gobierno de eximir a los negocios inmobiliarios del 15% de IVA (impuesto al valor agregado), los continuos esfuerzos para expandir el mercado hipotecario y la implementación de programas de vivienda a gran escala..
- Por ejemplo, el plan Sakani se inició para abordar el desafío de la asequibilidad e impulsar una importante actividad de construcción en el mercado. El Ministerio de Vivienda del Reino de Arabia Saudita planeó que más de 32.285 familias se beneficiarían de las opciones proporcionadas por su plan 'Sakani' en enero de 2020. El plan fue un esfuerzo que hizo el gobierno para expandir el sector hipotecario para aliviar la presión sobre esta área.. A través de estas iniciativas gubernamentales, se prevé que la creciente asequibilidad impulse el sector de la construcción, creando oportunidades para el mercado FM del país.
- La necesidad de una mayor conciencia de la importancia de la gestión de instalaciones plantea un desafío importante en el mercado estudiado. Las empresas del país están tratando de centrarse en sus negocios principales, pero se muestran reacias a subcontratar las actividades de FM como parte de la visión de centrarse en el núcleo.
- COVID-19 creó oportunidades e interrupciones en la industria de FM. Si bien los retrasos en los pagos y los problemas de capital de trabajo afectaron a la industria, también fue testigo de un aumento significativo en la demanda de servicios de limpieza y desinfección. Los servicios de limpieza, higienización y desinfección fueron los más demandados durante la crisis del COVID-19. Los beneficios de calefacción, ventilación, auditoría, aire acondicionado, HVAC y mantenimiento también ocupan el primer lugar.
- Arabia Saudita desarrolló organizaciones públicas y privadas para hacer frente a la pandemia en respuesta al COVID-19. Las autoridades sauditas crearon un marco de gobernanza que comprende comités competentes para monitorear las actualizaciones nacionales y mundiales, rastrear contactos regularmente, examinar a la población, crear conciencia y tomar medidas apropiadas para prevenir la propagación de la enfermedad.
Tendencias del mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita
El desarrollo de infraestructura y el creciente sector inmobiliario pueden impulsar el crecimiento del mercado
- La industria de la construcción de Arabia Saudita se beneficia del mayor enfoque de los actores del sector público y privado en las reformas y apoya la Visión 2030 del país. Bajo esta visión a largo plazo, el gobierno planeó varias reformas económicas, educativas y relacionadas para innovar y diversificar el panorama de Arabia Saudita.
- Con inversiones continuas y mejoras tecnológicas, Arabia Saudita invierte en diversos proyectos. Arabia Saudita planea invertir aproximadamente 1 billón de dólares en su sector no relacionado con los hidrocarburos para 2035. Algunos de los proyectos clave incluyen Qiddiya Entertainment City, el distrito financiero Rey Abdullah, Neom, el Proyecto del Mar Rojo y Amaala, por nombrar algunos.
- Los actores multinacionales también están ampliando su presencia en el país, impulsando aún más su sector de la construcción hasta cierto punto. Por ejemplo, la empresa constructora estadounidense Bechtel anunció que había establecido Riad como su sede regional para cubrir las seis naciones del Consejo de Cooperación del Golfo, a saber, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Omán, Bahréin, Qatar y Kuwait.
- Además, Larsen Toubro (LT) anunció recientemente que la división de energías renovables de su empresa de transmisión y distribución de energía recibió permiso para iniciar la construcción de la planta de energía fotovoltaica Jeddah Solar de 300 MW en Arabia Saudita.
- Las crecientes oportunidades de negocios en el país también han creado posibilidades para el desarrollo de proyectos de transporte. Por ejemplo, el Metro de Riad, un sistema de transporte rápido que se está construyendo en Riad, forma parte del Proyecto de Transporte Público de Riad, uno de los principales proyectos de transporte público.
- Además, según la base de datos de Arabia Saudita del Departamento Central de Estadística e Información, el PIB de la construcción de Arabia Saudita aumentó de 30.170 millones de SAR (8.040 millones de dólares) en el tercer trimestre de 2022 a 30.735 millones de SAR (8.190 millones de dólares) en el cuarto trimestre. Además, según un análisis reciente del Fondo Monetario Árabe (FMA), el sector de la construcción de Arabia Saudita hizo las contribuciones más considerables al PIB de los países árabes, ascendiendo a 45.500 millones de dólares en 2021. Contribuciones tan significativas al PIB podrían proporcionar un crecimiento considerable. oportunidades en el país con un mayor enfoque en capturar el crecimiento.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
La creciente tendencia de subcontratación y el apoyo a las iniciativas gubernamentales pueden impulsar el crecimiento del mercado
- Las empresas en Arabia Saudita están subcontratando cada vez más funciones no esenciales para centrarse en sus competencias básicas. Los servicios de gestión de instalaciones se encuentran entre las actividades más comúnmente subcontratadas. La subcontratación de la gestión de instalaciones permite a las organizaciones beneficiarse de conocimientos especializados, reducir costes y mejorar la calidad del servicio.
- A medida que las empresas y organizaciones se centran en sus competencias básicas, subcontratan cada vez más funciones no básicas, como la gestión de instalaciones, a proveedores de servicios especializados. Se espera que esta tendencia continúe en Arabia Saudita, impulsando la demanda de empresas profesionales de gestión de instalaciones que puedan proporcionar servicios integrales y eficientes.
- Los proveedores de servicios de gestión de instalaciones suelen estar a la vanguardia de la innovación de la industria, aprovechando las tecnologías y prácticas emergentes para mejorar la prestación y la eficiencia de los servicios. Al subcontratar, las organizaciones pueden beneficiarse de estas innovaciones sin invertir en investigación, desarrollo e implementación.
- Además, el gobierno saudita ha estado trabajando activamente para diversificar su economía más allá del petróleo y el gas. Iniciativas como Visión 2030 tienen como objetivo desarrollar los sectores de turismo, entretenimiento, manufactura y tecnología. A medida que estos sectores crecen, aumenta la necesidad de servicios profesionales de gestión de instalaciones para respaldar la operación y el mantenimiento de las instalaciones asociadas.
- Además, según el Ministerio de Finanzas, la asignación presupuestaria para los sectores de vivienda, infraestructura y transporte en el año fiscal 2023 fue de alrededor de SAR 34 mil millones (USD 9,06 mil millones). Además, en la asignación sectorial, el gobierno apoya a más de 120.000 familias a través del plan nacional de vivienda Sakani. Asignaciones presupuestarias tan considerables por parte del gobierno crearían oportunidades sustanciales para los proveedores de gestión de instalaciones que operan en el país.
Descripción general de la industria de gestión de instalaciones de Arabia Saudita
El mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita está fragmentado debido a que los actores locales e internacionales poseen importantes años de experiencia en la industria. Las empresas de FM están incorporando tecnologías a sus servicios, fortaleciendo su portafolio. Por tanto, la intensidad de la rivalidad competitiva es alta.
En octubre de 2022, se finalizó el acuerdo entre Edgenta Arabia Limited y Mohammed I. Alsubeaei Sons Investment Company (MASIC) para adquirir una participación del 60% y proporcionar capital para el crecimiento en MEEM para Facilities Management Company (MEEM). La adquisición del 60% de MEEM permitió a UEM Edgenta fortalecer su presencia en el Reino de Arabia Saudita. Se esperaba que ambas organizaciones se concentraran en proyectos relacionados con la gestión integrada inteligente de instalaciones y la atención sanitaria en el mercado de KSA. Algunos actores destacados en el país incluyen a Initial Saudi Arabia Ltd., SETE Energy Saudia for Industrial Projects Ltd. (SETE Saudia), Emcor Saudi Company Limited, Almajal G4S (G4S Limited), Zamil OM, etc.
En julio de 2022, SNC-Lavalin, una empresa de servicios profesionales y gestión de proyectos, se adjudicó el contrato de servicios de gestión de instalaciones (FM) como miembro de un consorcio que también incluía a Vision Invest, Al Omran Group y SNC-Lavalin, y como parte del Proyecto de Escuelas Wave 2 del Ministerio de Educación de Arabia Saudita. Wave 2 es un programa de asociación público-privada (APP) que tiene como objetivo financiar, diseñar, construir y gestionar 60 escuelas públicas en Medina, en el oeste de Arabia Saudita, durante 20 años.
En febrero de 2022, Khidmah, destacada empresa de gestión y mantenimiento, lanzó una nueva plataforma digital, Khidmah Home. Khidmah Home beneficiaría a los residentes y propietarios de los servicios de mantenimiento profesional de la empresa.
Líderes del mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita
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Initial Saudi Arabia Ltd.
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SETE Energy Saudia for Industrial Projects Ltd. (SETE Saudia)
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Emcor Saudi Company Limited
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Zamil Operations and Maintenance Company, Limited (Zamil O&M)
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Almajal G4S (G4S Limited)
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita
- Marzo de 2023 Khidmah, una destacada empresa integrada de mantenimiento y gestión de instalaciones de Oriente Medio, logró un hito importante al registrar 9 millones de horas de trabajo seguras en los últimos 12 meses, incluidas 3,5 millones de horas de trabajo seguras durante el verano.
- Septiembre de 2022 La Compañía Nacional del Agua (NWC) firmó el contrato para la gestión, operación y mantenimiento de los servicios de agua para el Clúster Occidental, que incluía las principales ciudades de Jeddah, Makkah y Taif en el Reino de Arabia Saudita, con la Alianza organizada por SUEZ y Al-Awael Modern Contracting Group (AWAEL) con su Affiliated Civil Works Company (CWC). El contrato de 7 años tiene unos ingresos totales de 98 millones de euros. Además de los servicios de atención al cliente y de soporte, el acuerdo incluye la gestión de toda la infraestructura de agua y aguas residuales en las regiones de Jeddah, Makkah y Taif.
Informe del mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 Poder de negociación de los consumidores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Análisis de indicadores básicos
4.3.1 Actividades de construcción en Arabia Saudita
4.3.2 Expansión de servicios FM internacionales clave
4.3.3 Crecimiento de establecimientos comerciales
4.4 Evaluación del Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Desarrollo de infraestructura y creciente sector inmobiliario
5.1.2 Aumento de la tendencia de subcontratación y apoyo a las iniciativas gubernamentales
5.1.3 Énfasis en prácticas de construcción ecológicas y sostenibles
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Falta de conciencia sobre la importancia del Facility Management, problemas de optimización de costos y falta de talentos especializados
5.2.2 Preocupaciones de seguridad y cumplimiento
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo de gestión de instalaciones
6.1.1 Gestión interna de instalaciones
6.1.2 Gestión de instalaciones subcontratadas
6.1.2.1 FM única
6.1.2.2 FM incluido
6.1.2.3 FM integrada
6.2 Por tipo de oferta
6.2.1 FM dura
6.2.2 FM suave
6.3 Por industria de usuario final
6.3.1 Comercial y minorista
6.3.2 Manufactura e Industria
6.3.3 Gobierno, Infraestructura y Entidades Públicas
6.3.4 Institucional
6.3.5 Otras industrias de usuarios finales
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de la empresa
7.1.1 Initial Saudi Arabia Ltd.
7.1.2 Emcor Saudi Company Limited
7.1.3 Almajal G4S (G4S Limited)
7.1.4 SETE Energy Saudia for Industrial Projects Ltd. (SETE Saudia)
7.1.5 Zamil Operations and Maintenance Company, Limited (Zamil O&M)
7.1.6 SAMAMA Holding Group
7.1.7 Khidmah Saudi Arabia
7.1.8 ENGIE Cofely Energy Services LLC
7.1.9 Nesma Trading Co. Ltd.
7.1.10 Al Yamama Company
7.1.11 Olive Arabia Co. Ltd.
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de gestión de instalaciones de Arabia Saudita
Los servicios de gestión de instalaciones implican el mantenimiento de edificios, servicios públicos, operaciones de mantenimiento, servicios de residuos, seguridad, etc. Estos servicios se dividen a su vez en servicios de gestión de instalaciones físicos y blandos. Los servicios duros comprenden mantenimiento mecánico y eléctrico, seguridad contra incendios y servicios de emergencia, controles de sistemas de gestión de edificios, mantenimiento de ascensores y elevadores, mantenimiento de transportadores, etc. Los servicios blandos incluyen limpieza, reciclaje, seguridad, control de plagas, servicios de personal de mantenimiento, mantenimiento del suelo y eliminación de residuos.. El mercado del estudio rastrea los ingresos acumulados por las ventas de servicios FM físicos y blandos en el país.
El mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita está segmentado por tipo de gestión de instalaciones (gestión de instalaciones interna, gestión de instalaciones subcontratada (FM única, FM en paquete, FM integrada), tipo de oferta (FM dura y FM blanda), industria de usuario final (FM comercial). y minorista, manufacturero e industrial, gubernamental, infraestructura y entidades públicas, e institucional). Se proporcionan los tamaños de mercado y las previsiones con respecto al valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de gestión de instalaciones | ||||||||
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| Por tipo de oferta | ||
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| Por industria de usuario final | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita
¿Qué tamaño tiene el mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita?
Se espera que el tamaño del mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita alcance los 28,87 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 11,75% hasta alcanzar los 50,31 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Gestión de instalaciones de Arabia Saudita?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita alcance los 28,87 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Gestión de instalaciones de Arabia Saudita?
Initial Saudi Arabia Ltd., SETE Energy Saudia for Industrial Projects Ltd. (SETE Saudia), Emcor Saudi Company Limited, Zamil Operations and Maintenance Company, Limited (Zamil O&M), Almajal G4S (G4S Limited) son las principales empresas que operan en el mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita.
¿Qué años cubre este mercado de Gestión de instalaciones de Arabia Saudita y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita se estimó en 25,48 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Arabia Saudita Gestión de instalaciones durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Arabia Saudita Gestión de instalaciones para años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de gestión de instalaciones de Arabia Saudita
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Gestión de instalaciones de Arabia Saudita en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Gestión de instalaciones de Arabia Saudita incluye una perspectiva de previsión del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Gestión de instalaciones de Arabia Saudita Panorama de los reportes
