Industria de defensa de Arabia Saudita - Análisis de tamaño y participación - Tendencias y pronósticos de crecimiento (2024 - 2029)

El informe cubre un análisis en profundidad de las empresas de defensa en Arabia Saudita y el mercado está segmentado por tipo (entrenamiento de personal, simulación y equipos de protección; sistemas de comunicación; armas y municiones (sistemas de artillería y mortero, armas de infantería, misiles y defensa antimisiles). sistemas, municiones); y vehículos (vehículos terrestres, vehículos marítimos, vehículos aéreos)). El informe ofrece tamaños de mercado y previsiones para todos los segmentos anteriores en valor (miles de millones de dólares).

Tamaño del mercado de defensa de Arabia Saudita

Tamaño del mercado de defensa de Arabia Saudita
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Período de Estudio 2019 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
Período de Datos Pronosticados 2024 - 2029
Volumen del mercado (2024) USD 15.87 mil millones de dólares
Volumen del mercado (2029) USD 19.39 mil millones de dólares
CAGR(2024 - 2029) 4.09 %

Principales actores

Actores clave del mercado de defensa de Arabia Saudita

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de defensa de Arabia Saudita

El tamaño del mercado de defensa de Arabia Saudita se estima en 15,87 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 19,39 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,09% durante el período previsto (2024-2029).

La economía del país experimentó una disminución de alrededor del 4% en 2020 debido al impacto del COVID-19. Sin embargo, a medida que aumentó la producción de petróleo del país, así como la economía de las actividades no petroleras, su crecimiento volvió a los niveles anteriores a COVID en 2021. Debido a esto, se espera que las inversiones en adquisiciones e I+D en el sector de defensa mejoren en los próximos años. años.

El país es uno de los que más gasta en militares a nivel mundial y el principal importador de armas de Estados Unidos. El elevado gasto en defensa del país (debido a su sólida economía y su alto PIB) ha hecho que el mercado sea lucrativo para varios actores locales y extranjeros. Se han firmado varios acuerdos de empresas conjuntas desde que se crearon las Industrias Militares de Arabia Saudita (SAMI).

Durante la última década, las tensiones políticas en Medio Oriente han hecho que el país invierta más en el sector de defensa. El gobierno de Arabia Saudita tiene planes de modernizar su ejército para 2030 y está adquiriendo nuevos aviones de combate, combatientes de superficie y vehículos blindados. También ha aumentado su enfoque en C4ISR y soluciones de ciberseguridad en los últimos años.

Sin embargo, en los últimos tres años, el gobierno redujo su gasto en defensa para centrarse más en el sector educativo. En diciembre de 2021, el país anunció su plan de reducir su gasto militar en aproximadamente un 10% en 2022 (aproximadamente 46 mil millones de dólares) en comparación con el año anterior. Además, la prohibición de Arabia Saudita por parte de algunos países europeos afectará la adquisición de equipos de defensa, lo que obstaculizará el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Tendencias del mercado de defensa de Arabia Saudita

Arabia Saudita fortalece sus capacidades de defensa en medio de tensiones en Medio Oriente

En las últimas décadas, Oriente Medio se ha convertido en un foco mundial de conflictos, con guerras civiles en Siria, Irak, Yemen y Libia. Además, la internacionalización de las guerras civiles ha dado lugar a coaliciones entre países, lo que ha perturbado aún más el clima geopolítico de la región. Además, el conflicto de poder entre Irán y Arabia Saudita, una lucha en curso por la influencia en el Medio Oriente y las regiones circundantes entre Irán y Arabia Saudita, ha llevado a los países a brindar diversos grados de apoyo a las partes opuestas en conflictos cercanos. Dado que varias naciones participan en conflictos armados en la región, existe un impulso creciente entre los países para obtener activos militares comparables en funciones y capacidades a las de los adversarios. Además, la indulgencia de las superpotencias globales con capacidades militares avanzadas, como Estados Unidos y Rusia, en este escenario ha impulsado aún más estos requisitos.

Hay varios conflictos marítimos en ciernes en la región. Por ejemplo, existen disputas territoriales entre los países del Golfo Pérsico y sus alrededores. Estos incluyen Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita, Bahréin, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Omán. Existe un estado actual de intensas tensiones militares entre la República Islámica del Irán y sus aliados y los Estados Unidos y sus aliados en la región del Golfo Pérsico. Estos conflictos están obligando a los países involucrados a mejorar sus capacidades bélicas. Para Arabia Saudita, además de Irán y sus ambiciones nucleares, la mayor amenaza es el choque fronterizo con los rebeldes hutíes del norte de Yemen mientras luchan con las fuerzas del gobierno yemení. Los obsequios de los rebeldes han puesto de relieve las pequeñas lagunas en la capacidad de defensa aérea de Arabia Saudita. Las defensas aéreas sauditas han negado varios de estos ataques al interceptar muchos proyectiles entrantes. La Fuerza Aérea Saudita utiliza el Patriot PAC-3 como su principal sistema de defensa contra misiles balísticos. También está equipado con varios misiles tierra-aire de corto y medio alcance, como el Enhanced Hawk, el Shahine y el Mistral. Sin embargo, el conflicto yemení resultó ser una costosa guerra de desgaste para los sauditas, quienes se vieron obligados a asignar fondos muy necesarios para consolidar sus capacidades de defensa aérea y las operaciones militares en Yemen. Esos factores están impulsando las inversiones de Arabia Saudita hacia la adquisición de nuevo equipo militar en los próximos años.

Tendencias del mercado de defensa de Arabia Saudita

Se espera que los vehículos marítimos en el segmento de vehículos registren un crecimiento significativo durante el período de pronóstico

El entorno de seguridad regional enfatiza cada vez más la importancia del poder naval. Las armadas tienen un papel de primera línea en la protección de las líneas de comunicación marítimas para garantizar la libertad de navegación en el mar, protegiendo las zonas económicas exclusivas y los activos costa afuera. La marina también desempeña un papel crucial al proporcionar capacidades de alerta y enfrentamiento contra ataques aéreos y con misiles. Arabia Saudita está buscando capacidades para proyectar su destreza naval mucho más lejos que nunca. La intensificación de la competencia internacional en el flanco occidental del Mar Rojo, la implosión de Yemen y la inestabilidad del Cuerno de África son tendencias importantes que redefinen el panorama de amenazas marítimas de Riad más allá del Golfo Arábigo. El gobierno de Arabia Saudita ha iniciado el Programa de Expansión Naval Saudita II, un programa de modernización naval que abarca más de 10 años. El gobierno planea gastar aproximadamente 20 mil millones de dólares en nuevos barcos (que pueden reemplazar a la obsoleta Flota Naval del Este) y alrededor de 6 mil millones de dólares en el programa de fragatas construidas por Lockheed Martin. SNEP II centra su atención en la Flota Oriental de la Marina Real Saudita, que se sometió por última vez a un importante programa de modernización en las décadas de 1980 y 1990. Está impulsado en gran medida por la necesidad de contrarrestar el poder naval iraní, que se centra en la capacidad de bloquear puntos de estrangulamiento marítimos críticos, como el Estrecho de Ormuz. En el marco de esta iniciativa, el país ordenó Buques de Combate de Superficie Multimisión (MMSC). En diciembre de 2019, Lockheed Martin recibió un contrato de ventas militares al extranjero por valor de 1.960 millones de dólares para diseñar y construir cuatro MMSC para el país. Se prevé que la entrega de los buques de guerra comience en 2023. Asimismo, el país está botando actualmente corbetas Avante fabricadas por Navantia. Se prevé que adquisiciones tan sólidas en el segmento naval aceleren el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Crecimiento del mercado de defensa de Arabia Saudita

Descripción general de la industria de defensa de Arabia Saudita

El mercado del país está dominado por actores extranjeros, principalmente estadounidenses. Entre ellas se incluyen empresas destacadas como Lockheed Martin Corporation, Boeing Company y Raytheon Technology Company. Por ejemplo, en diciembre de 2021, en el marco de la Fase 2 del Programa de Modernización AWACS de la Real Fuerza Aérea Saudita (RSAF), el país recibió un contrato por valor de 397,9 millones de dólares a Boeing para modernizar su flota del sistema de control y alerta aerotransportado Boeing E-3 Sentry ( AWACS) aviones. Según el contrato, la compañía modernizará cinco aviones para 2026. Sin embargo, el gobierno está tratando de desarrollar sus capacidades locales de fabricación de defensa. El Gobierno de Arabia Saudita se está centrando en implementar políticas para garantizar que sus fabricantes de defensa que cotizan en bolsa representen más del 50% de su participación en los ingresos de defensa para 2030. En este sentido, en febrero de 2021, las Industrias Militares de Arabia Saudita (SAMI) firmaron un acuerdo. crear una empresa conjunta con la empresa estadounidense Lockheed Martin. Se espera que este acuerdo mejore las capacidades de defensa y fabricación del Reino y localice las industrias militares. Se prevé que la empresa desarrolle capacidades en tecnologías de fabricación y software, integración de sistemas y producción, mantenimiento y reparación de sistemas de defensa antimisiles y aeronaves de ala fija y rotativa. SAMI poseerá el 51% de la empresa, mientras que Lockheed Martin poseerá el resto. Estas iniciativas pueden reducir la cuota de mercado de las empresas extranjeras en el país durante el período previsto.

Líderes del mercado de defensa de Arabia Saudita

  1. Lockheed Martin Corporation

  2. The Boeing Company

  3. BAE System PLC

  4. Saudi Arabian Military Industries

  5. Raytheon Technologies Corporation

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, BAE System PLC, Industrias militares de Arabia Saudita, Raytheon Technologies Corporation
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Noticias del mercado de defensa de Arabia Saudita

  • En diciembre de 2021, Saudi Arabian Military Industries (SAMI) lanzó dos nuevas empresas conjuntas con empresas francesas.
  • La primera empresa conjunta se firmó con Airbus (49% de propiedad) para proporcionar mantenimiento, reparación y revisión (MRO) y prestación de servicios para aviones militares. La compañía comenzará a operar en 2022 e inicialmente respaldará los aviones de transporte Airbus C295W y el Airbus A330 Multi-Role Tanker Transport (MRTT).
  • La segunda empresa conjunta, SAMI Figeac Aero Manufacturing, se establecerá con Figeac Aero y la Saudi Arabian Industrial Investments Company. La empresa fabricará componentes de titanio y aluminio para aviones y helicópteros militares y comerciales. Comenzará a fabricarse en 2024.
  • En febrero de 2021, las Industrias Militares de Arabia Saudita (SAMI) firmaron un acuerdo con NIMR, un fabricante de vehículos militares de los Emiratos Árabes Unidos, para fabricar localmente los vehículos JAIS 4x4 MRAP (protegidos contra emboscadas resistentes a minas) en Arabia Saudita. Está previsto que NIMR fabrique los vehículos blindados en los Emiratos Árabes Unidos. Posteriormente, mediante la transferencia de producción y tecnología, SAMI podrá desarrollar sus capacidades de cadena de suministro para permitir que las dos empresas fabriquen todos los vehículos JAIS en Arabia Saudita de forma conjunta.

Informe del mercado de defensa de Arabia Saudita índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 3.1 Tamaño del mercado y pronóstico, global, 2018-2031

            1. 3.2 Cuota de mercado por tipo, 2021

              1. 3.3 Estructura del mercado y participantes clave

              2. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

                1. 4.1 Visión general del mercado

                  1. 4.2 Indicadores de mercado

                    1. 4.3 Restricciones del mercado

                      1. 4.4 Análisis PEST

                      2. 5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado y pronóstico por valor: miles de millones de dólares, 2018 - 2031)

                        1. 5.1 Tipo

                          1. 5.1.1 Equipos de Entrenamiento, Simulación y Protección de Personal

                            1. 5.1.2 Sistemas de comunicación

                              1. 5.1.3 Armas y municiones

                                1. 5.1.3.1 Sistemas de artillería y mortero.

                                  1. 5.1.3.2 Armas de infantería

                                    1. 5.1.3.3 Misiles y sistemas de defensa antimisiles

                                      1. 5.1.3.4 Municiones

                                      2. 5.1.4 Vehículos

                                        1. 5.1.4.1 Vehículos terrestres

                                          1. 5.1.4.2 Vehículos marítimos

                                            1. 5.1.4.3 Vehículos aéreos

                                        2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                          1. 6.1 Perfiles de empresa

                                            1. 6.1.1 Saudi Arabian Military Industries

                                              1. 6.1.2 Lockheed Martin Corporation

                                                1. 6.1.3 The Boeing Company

                                                  1. 6.1.4 BAE Systems PLC

                                                    1. 6.1.5 Raytheon Technologies Corporation

                                                      1. 6.1.6 Northrop Grumman Corporation

                                                        1. 6.1.7 General Dynamics Corporation

                                                          1. 6.1.8 Leonardo SpA

                                                            1. 6.1.9 Airbus SE

                                                              1. 6.1.10 Almaz-Antei Corporation JSC

                                                                1. 6.1.11 Thales Group

                                                                  1. 6.1.12 L3Harris Technologies Inc.

                                                                    1. 6.1.13 Navantia SA

                                                                  2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                    bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                    Obtenga un desglose de precios ahora

                                                                    Segmentación de la industria de defensa de Arabia Saudita

                                                                    El mercado de defensa de Arabia Saudita cubre todos los aspectos de la adquisición de vehículos militares, armamento y otros equipos, y proporciona información sobre la asignación y el gasto presupuestario.

                                                                    El mercado se ha segmentado por tipo en entrenamiento personal, simulación, equipos de protección, sistemas de comunicación, armas y municiones y vehículos. El tamaño del mercado y las previsiones se han proporcionado en valor (miles de millones de dólares).

                                                                    Tipo
                                                                    Equipos de Entrenamiento, Simulación y Protección de Personal
                                                                    Sistemas de comunicación
                                                                    Armas y municiones
                                                                    Sistemas de artillería y mortero.
                                                                    Armas de infantería
                                                                    Misiles y sistemas de defensa antimisiles
                                                                    Municiones
                                                                    Vehículos
                                                                    Vehículos terrestres
                                                                    Vehículos marítimos
                                                                    Vehículos aéreos

                                                                    Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de defensa de Arabia Saudita

                                                                    Se espera que el tamaño del mercado de defensa de Arabia Saudita alcance los 15,87 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,09% hasta alcanzar los 19,39 mil millones de dólares en 2029.

                                                                    En 2024, se espera que el tamaño del mercado de defensa de Arabia Saudita alcance los 15.870 millones de dólares.

                                                                    Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, BAE System PLC, Saudi Arabian Military Industries, Raytheon Technologies Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de defensa de Arabia Saudita.

                                                                    En 2023, el tamaño del mercado de defensa de Arabia Saudita se estimó en 15.250 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Defensa de Arabia Saudita para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Defensa de Arabia Saudita para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

                                                                    Informe de la industria de defensa de Arabia Saudita

                                                                    Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Defensa de Arabia Saudita en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Defensa de Arabia Saudita incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

                                                                    close-icon
                                                                    80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

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