Tamaño del mercado de la construcción de Arabia Saudita
| Período de Estudio | 2019-2028 |
| Año Base Para Estimación | 2022 |
| Volumen del mercado (2023) | USD 65.58 mil millones USD |
| Volumen del mercado (2028) | USD 75.12 mil millones |
| CAGR(2023 - 2028) | 2.75 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de la construcción de Arabia Saudita
El tamaño del mercado de la construcción de Arabia Saudita se estima en USD 65.58 mil millones en 2023, y se espera que alcance los USD 75.12 mil millones para 2028, creciendo a una tasa compuesta anual de 2.75% durante el período de pronóstico (2023-2028).
- Antes del brote de COVID-19, la industria de infraestructura y construcción en Arabia Saudita se encontraba entre las más grandes de la región del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), con más de USD 825 mil millones en proyectos planificados y no adjudicados. La industria experimentó un crecimiento en los contratos adjudicados, de USD 11.2 mil millones en 2016 a USD 14.6 mil millones en 2018. El valor total de los contratos de construcción adjudicados en Arabia Saudita durante el tercer trimestre (Q3) de 2020 se derrumbó en un 84% a las cifras del mismo período en 2019 a medida que el impacto económico de la pandemia de COVID-19 continuó extendiéndose.
- La mejora en el estado de la economía mundial, junto con la relajación de las regulaciones COVID-19 y un aumento en los precios del petróleo, contribuyeron a la producción de la industria en 2021. Se prevé que las iniciativas del gobierno para construir infraestructura de transporte y energía, así como su énfasis en diversificar la economía lejos del petróleo, respalden el crecimiento promedio anual de la industria del 5% durante el período de pronóstico.
- El presupuesto para 2022 se fijó en SAR 955 mil millones (USD 254,4 mil millones), de los cuales SAR 42 mil millones (USD 11,2 mil millones) fueron para la infraestructura de transporte, SAR 32 mil millones (USD 8,5 mil millones) para gastos del gobierno general y SAR 54 mil millones (USD 4,4 mil millones) para recursos económicos. El Ministerio de Energía declaró durante la discusión del presupuesto saudí que anticipa que el gasto en proyectos de energía y energía renovable superará los 1,1 billones de SAR (USD 293,3 mil millones) para 2030. Los proyectos de transmisión de energía recibirán inversiones por un total de 430 mil millones (USD 114,7 mil millones) del total. Para 2030, la nación también tiene la intención de invertir SAR 142 mil millones (USD 37,9 mil millones) en proyectos de distribución de energía y SAR 380 mil millones (USD 101,3 mil millones) en energía renovable.
- Se espera que el mercado de la construcción de Arabia Saudita sea testigo de un crecimiento significativo y ofrezca un potencial lucrativo debido a su Visión 2030, NTP 2020 y varias reformas en curso para diversificarse lejos del petróleo. Se espera que Vision 2030, NTP 2020, el impulso de la inversión del sector privado y las reformas en curso sean los motores de crecimiento para el mercado de la construcción saudita durante el período previsto. La Visión 2030 de Arabia Saudita, junto con una importante inversión en el desarrollo de viviendas e infraestructura promovida en todo el país por las autoridades locales, está revitalizando la industria de la construcción y generando interés en un número creciente de actores internacionales.
Tendencias del mercado de la construcción de Arabia Saudita
Giga proyectos de infraestructura en Arabia Saudita impulsarán el sector del mercado de la construcción
- La importancia de la construcción en Arabia Saudita se ve subrayada por su conjunto de proyectos Giga, planes de transporte y movilidad, como el Metro de Riad, desarrollos de infraestructura social, como el programa Sakani del Ministerio de Vivienda, y megaproyectos energéticos, como los campos petroleros Berri y Marjan de Aramco, de propiedad estatal.
- Actualmente, la economía del país está entrando en una era posterior al petróleo en la que las megaciudades del reino, que están en construcción, proporcionarán crecimiento futuro. Según fuentes de la industria, más de 5.200 proyectos de construcción están actualmente en curso en Arabia Saudita por un valor de USD 819 mil millones. Estos proyectos representan aproximadamente el 35% del valor total de los proyectos activos en todo el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).
- Algunos de los principales proyectos de construcción urbana en Arabia Saudita incluyen los Complejos de Seguridad Rey Abdullah (Fase 5) y la Gran Mezquita (expansión de la Mezquita del Santo Haram), cada uno valorado en USD 21.3 mil millones y desarrollado por el Ministerio de Municipios y Asuntos Rurales en La Meca.
- Los principales proyectos de construcción en Arabia Saudita incluyen Neom, el Proyecto del Mar Rojo, la ciudad de entretenimiento Qiddiya, Amaala, el complejo Sharaan de Jean Nouvel en Al-Ula, la Gran Mezquita de La Meca - Tercera Expansión, la Torre Jeddah, las casas Sakani del Ministerio de Vivienda, Jabal Omar, Al Widyan, Riyadh Metro, Riyadh Rapid Bus Transit System, King Fahd Medical City Expansion, King Abdullah Bin Abdulaziz Medical Complexes, King Salman Energy Park (Spark), Berri y Marjan de Saudi Aramco, Hanergy Solar Park, Dumat Al Jandal Wind Power Plant, la fábrica de PIB de Saudi Aramco-Total y la planta de embotellado Pan-Asia.
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El aumento de la demanda de vivienda impulsa la construcción residencial
- El mercado residencial en Riad continúa expandiéndose. Los precios de los apartamentos en Riad aumentaron un 17% en el tercer trimestre de 2021, la tasa de aumento más alta en al menos cinco años. Mientras tanto, los precios de las villas aumentaron cerca del 10% durante el mismo período.
- La creciente demanda está siendo alimentada por una creciente población urbana, que es el resultado directo de una afluencia de ciudadanos saudíes y expatriados que se están trasladando a Riad desde otras ciudades. Al igual que en Riad, el mercado residencial de Jeddah experimentó un aumento de los precios de los apartamentos del 11,7% en el tercer trimestre de 2021, la tasa de crecimiento más fuerte en al menos cinco años.
- Los precios de las villas, por otro lado, aumentaron solo un 1,3% durante el mismo período. Reflejando el mercado de Jeddah, los precios promedio de los apartamentos en el Área Metropolitana de Dammam (DMA) aumentaron un 5,5% en el tercer trimestre de 2021, mientras que los precios promedio de las villas disminuyeron un 1,9% durante el mismo período. Al igual que en otras partes del Reino, debido a los crecientes desafíos de asequibilidad, la mayoría de los compradores están gravitando hacia apartamentos y casas adosadas, y los desarrolladores están respondiendo al creciente número de proyectos de casas adosadas.
Visión general de la industria de la construcción de Arabia Saudita
El mercado de la construcción de Arabia Saudita está fragmentado y es altamente competitivo, con la presencia de importantes actores internacionales. El mercado de la construcción de Arabia Saudita presenta oportunidades de crecimiento durante el período de pronóstico, que se espera que impulse aún más la competencia del mercado. Con unos pocos jugadores que tienen una cuota de mercado significativa, el mercado de la construcción de Arabia Saudita tiene un nivel observable de consolidación. Algunos de los actores clave incluyen JGC Corp., SNC-Lavalin, Fluor Corp., Van Oord Dredging Marine Contractors BV y VINCI. Se prevé que el enfoque del gobierno en la creación de infraestructura general, así como en proyectos de construcción de energía y servicios públicos, ayude a la producción de la industria de la construcción como parte de su esfuerzo por diversificar su economía lejos de la industria petrolera.
Arabia Saudita Líderes del mercado de la construcción
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Bechtel
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CB&I LLC
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China Energy Engineering Corp. Ltd
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Tekfen Construction and Installation Co. Inc.
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Samsung C&T Engineering & Construction
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de la construcción de Arabia Saudita
- Julio de 2022 Arabia Saudita se embarca en un ambicioso plan para construir la estructura más grande del mundo en el noroeste del reino. La estructura conocida como Mirror Line consiste en dos estructuras de vidrio reflectante que alcanzan los 1.600 pies (488 metros) de altura y corren paralelas por 120 kilómetros (75 millas) a través de terrenos costeros, montañosos y desérticos.
- Enero de 2022 Saudi Aramco otorgó un contrato por valor de AED 8.2 mil millones (USD 2,23 mil millones) a la Compañía Nacional de Construcción de Petróleo (NPCC) de Abu Dhabi para dos paquetes en el campo costa afuera Zuluf. Se espera que el proyecto se ejecute en tres años.
Informe del mercado de la construcción de Arabia Saudita - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Alcance del Mercado
1.2 Definición de mercado
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS Y DINÁMICAS DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado económico y de la construcción
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Innovaciones Tecnológicas en el Sector de la Construcción
4.4 Impacto de las regulaciones e iniciativas gubernamentales en la industria
4.5 Mapeo de clústeres industriales y zonas económicas especiales y un breve análisis de la oportunidad de inversión
4.6 Revisión y comentario sobre el alcance de la diversificación económica de Arabia Saudita
4.7 Comparación de métricas clave de la industria de Arabia Saudita con otros países miembros del CCG (visión de analista)
4.8 Comparación de las métricas de costos de construcción de Arabia Saudita con otros países miembros del CCG (visión de analista)
4.9 Impacto del COVID-19 en el Mercado
4.10 Dinámica del mercado
4.10.1 Indicadores de mercado
4.10.2 Restricciones del mercado
4.10.3 Oportunidades de mercado
4.11 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.11.1 Amenaza de nuevos participantes
4.11.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.11.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.11.4 Amenaza de productos sustitutos
4.11.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo de construcción
5.1.1 Construcción Comercial
5.1.2 Construcción residencial
5.1.3 Construcción Industrial
5.1.4 Infraestructura (Transporte) Construcción
5.1.5 Construcción de energía y servicios públicos
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de la empresa
6.2.1 Bechtel
6.2.2 CB&I LLC
6.2.3 China Energy Engineering Corp. Ltd
6.2.4 China Railway Construction Corp. Ltd
6.2.5 Fluor Corp.
6.2.6 Tekfen Construction and Installation Co. Inc.
6.2.7 Gilbane Building Co.
6.2.8 Jacobs
6.2.9 AL Jazirah Engineers & Consultants
6.2.10 Al Latifa Trading and Contracting
6.2.11 Afras For Trading And Contracting Company
6.2.12 Al-Rashid Trading & Contracting Company
6.2.13 Al Yamama For Business And Contracting
6.2.14 Mohammed Al Mojil Group Co.
6.2.15 Al-Jabreen Contracting Co.*
7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
8. FUTURO DEL MERCADO
9. APÉNDICE
Segmentación de la industria de la construcción de Arabia Saudita
El mercado de la construcción incluye una amplia gama de actividades que cubren proyectos de construcción próximos, en curso y en crecimiento en diferentes sectores, que incluyen, entre otros, geotécnicos (estructuras subterráneas) y superestructuras en estructuras residenciales, comerciales e industriales, así como construcción de infraestructura (como carreteras, ferrocarriles y aeropuertos) e infraestructura relacionada con la generación y transmisión de energía. En el informe se incluye un análisis de antecedentes completo del mercado inmobiliario residencial de la India, incluida la evaluación de la economía y la contribución de los sectores en la economía, la descripción general del mercado, la estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y las tendencias emergentes en los segmentos del mercado, la dinámica del mercado y las tendencias geográficas, y el impacto de COVID-19.
El mercado de la construcción de Arabia Saudita está segmentado por tipo de construcción (construcción comercial, construcción residencial, construcción industrial, infraestructura (construcción de transporte) y construcción de energía y servicios públicos). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones de valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de construcción | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado de la construcción en Arabia Saudita
¿Qué tan grande es el mercado de la construcción de Arabia Saudita?
Se espera que el tamaño del mercado de la construcción de Arabia Saudita alcance los USD 65.58 mil millones en 2023 y crezca a una tasa compuesta anual del 2.75% para alcanzar los USD 75.12 mil millones en 2028.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de la construcción de Arabia Saudita?
En 2023, se espera que el tamaño del mercado de la construcción de Arabia Saudita alcance los USD 65.58 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de la construcción de Arabia Saudita?
Bechtel, CB&I LLC, China Energy Engineering Corp. Ltd, Tekfen Construction and Installation Co. Inc., Samsung C&T Engineering & Construction son las principales empresas que operan en el mercado de la construcción de Arabia Saudita.
Informe de la industria de la construcción de Arabia Saudita
Estadísticas para la cuota de mercado de la construcción de Arabia Saudita 2023, tamaño y tasa de crecimiento de los ingresos, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de construcción de Arabia Saudita incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2028 y una visión general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de PDF de informe.
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