Tamaño del mercado de comunicaciones por satélite del sector de defensa
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 5.55 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 7.76 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.93 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de comunicaciones por satélite del sector de defensa
Se espera que el mercado de comunicaciones por satélite en la defensa crezca de 5,55 mil millones de dólares en 2024 a 7,76 mil millones de dólares en 2029, a una tasa compuesta anual del 6,93% durante el período previsto (2024-2029).
- Las comunicaciones por satélite se están utilizando para una gran cantidad de aplicaciones en toda la industria de defensa, una extensión de la cobertura de banda ancha, el establecimiento de sistemas de comunicaciones 5G, la integración y convergencia de diversas tecnologías cableadas e inalámbricas, observación de la Tierra, defensa y seguridad, y aplicaciones de vigilancia.
- La necesidad de comunicaciones de banda ancha está creciendo a un ritmo rápido y no se limita a una sola región. Los requisitos de conectividad para los usuarios a bordo de aeronaves, barcos y vehículos que operan en lugares fijos y en movimiento son ejemplos de dicha demanda. Estas tres plataformas requieren una conectividad constante a lo largo de sus itinerarios de viaje, que frecuentemente pasan por partes desatendidas de las grandes ciudades y áreas menos pobladas. Se prevé que estos acontecimientos impulsen la expansión del mercado.
- Según la Asociación de la Industria de Satélites (SIA), los ingresos por equipos terrestres han aumentado significativamente debido a la expansión de los mercados GNSS y equipos de red, mientras que las inversiones y recursos en equipos de los clientes se han mantenido estables o han disminuido ligeramente, lo que indica que las comunicaciones móviles por satélite (MOST) se convertirán en un punto de crecimiento fundamental del mercado general estudiado.
- La ciberseguridad se ha convertido en una preocupación importante para las comunicaciones por satélite, ya que todo el proceso de lanzamiento de un satélite para transmitir datos es muy sensible. Además, el desafío radica en el impacto negativo que estas amenazas a la ciberseguridad pueden tener, ya que las vulnerabilidades son de misión crítica. Las vulnerabilidades de misión crítica expuestas a las amenazas de ciberseguridad incluyen los sistemas de lanzamiento, las comunicaciones, la telemetría, el seguimiento y el comando, y la finalización de la misión. La excesiva dependencia de las comunicaciones por satélite de capacidades cibernéticas seguras durante toda la vida útil del satélite las convierte en una preocupación grave y, por lo tanto, obstaculiza su adopción.
- Durante la pandemia, se puede ver a los satélites de comunicaciones brindando servicios esenciales a los hospitales de campaña recién desplegados. Varias personas recibieron ayuda de la defensa y el ejército durante el COVID-19. Los satélites también proporcionaron servicios de comunicación para garantizar la continuidad del negocio, que se utilizaron principalmente en estaciones de servicio de autoservicio, autorizaciones de tarjetas de crédito/débito para puntos de venta minoristas y gestión de inventario.
Tendencias del mercado de comunicaciones por satélite del sector de defensa
La teledetección para impulsar el mercado
- La teledetección ayuda a la defensa, el ejército y la industria aeroespacial a proporcionar muchos tipos de datos. Para evitar hundirse cuando un barco choca contra un iceberg, los barcos que navegan utilizan tecnología de detección remota, como información sobre las ondas de viento, análisis de rutas, proximidad del barco y GPS. Muchos satélites orbitan la Tierra todos los días y recopilan datos que pueden resultar útiles para localizar aeronaves perdidas o destruidas.
- Durante milenios, la teledetección se ha utilizado como método de vigilancia. Los sensores remotos se utilizaban antes de la Primera Guerra Mundial conectándolos a globos aerostáticos y haciéndolos volar sobre las ciudades objetivo. La teledetección la llevan a cabo satélites especializados con una amplia gama de capacidades. Los satélites ópticos, los satélites de imágenes de radar, los satélites de imágenes ultravioleta e infrarroja y los satélites de comunicaciones que interceptan señales son sólo algunos de los ejemplos.
- La teledetección ofrece importantes ventajas sobre las formas tradicionales de vigilancia, ya que puede proporcionar imágenes de alta resolución de longitudes de onda de luz distintas de la luz visible. Estos datos también se pueden utilizar para rastrear los movimientos de las fuerzas enemigas, tomar decisiones estratégicas y evaluar amenazas tácticas.
- La necesidad de una mayor conexión e imágenes de mayor resolución estaba más allá de la capacidad de los militares para satisfacerla utilizando tecnologías satelitales de propiedad militar debido al rápido crecimiento de la ciencia y la tecnología y la dependencia de las actividades militares de ellas. El ejército de los Estados Unidos, al ser el ejército más grande del mundo, ha dependido en gran medida de las capacidades de los satélites comerciales con fines militares desde entonces.
- Además, uno de los principales factores que impulsará el crecimiento del mercado de las comunicaciones por satélite en el sector de defensa en los próximos años es la aplicación de la IA en las comunicaciones por satélite para la vigilancia terrestre. Además, la creciente demanda de aplicaciones de vigilancia y detección remota, así como los planes de los gobiernos para establecer una red de satélites espías, impulsarán la demanda del mercado. El aumento de los riesgos para la seguridad marítima, el aumento de las inversiones en el sector de defensa y las crecientes preocupaciones sobre la inestabilidad política en muchas partes del mundo están impulsando el mercado.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se prevé que Asia-Pacífico registre la mayor tasa de crecimiento
- La región está siendo testigo de diversas innovaciones e inversiones en investigación y desarrollo para fortalecer las comunicaciones por satélite en las organizaciones de defensa. Por ejemplo, en diciembre de 2021, el gobierno japonés aprobó un gasto de defensa de 5,4 billones de yenes (47.200 millones de dólares) para 2022. Los fondos también se utilizarán para comprar nuevos equipos de defensa.
- De manera similar, Corea del Sur también está fortaleciendo rigurosamente sus capacidades de defensa. En abril de 2022, la administración del programa de defensa de Corea del Sur anunció el desarrollo de drones furtivos, satélites y otros equipos militares para hacer frente a las próximas amenazas. Este plan forma parte de las prioridades políticas del país para mejorar sus capacidades de defensa y seguridad. Corea del Sur ha asignado 266.400 millones de wones (220 millones de dólares) para respaldar el desarrollo de nuevos drones furtivos y activos militares.
- India, por ejemplo, es uno de los mayores consumidores de programación satelital y ha logrado avances significativos en los últimos años en la realización de todo su potencial en el mercado de video. Aunque DTH es inmensamente popular en India, las opciones de bajo costo de empresas como Reliance JIO se están convirtiendo en competidores en el espacio de la radiodifusión. Según la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones de la India, en septiembre de 2021, había 68,89 millones de suscriptores de servicios DTH en la India; sin embargo, este volumen se está reduciendo gradualmente.
- Según la IBEF (Indian Brand Equity Foundation), el Gobierno de la India ha estado intentando aumentar el número de aeropuertos para dar cabida al creciente tráfico aéreo. India tenía 153 aeropuertos en funcionamiento en 2020. Para el año fiscal 40, India planea aumentar el número de aeropuertos operativos a 190-200. Además, la creciente demanda del sector ha incrementado el número de aviones en servicio. Para 2027, se prevé que el número de aviones llegue a 1.100.
- Como resultado de la creciente inversión en entretenimiento a bordo, el mercado mundial de comunicaciones por satélite para la aviación (SATCOM) está posicionado para mejorar las operaciones de vuelo y la conectividad. Se espera que países como India y China impulsen el mercado SATCOM de aviación.
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Descripción general de la industria de comunicaciones por satélite del sector de defensa
El mercado de las comunicaciones por satélite comprende varios actores globales y regionales, que compiten por la atención en un espacio de mercado altamente competitivo debido a la presencia de muchos grandes actores. El mercado plantea altas barreras de entrada para nuevos actores, lo que afecta las oportunidades para poder ganar terreno. Este mercado se caracteriza por una moderada diferenciación de productos, niveles crecientes de penetración de productos y altos niveles de competencia. Generalmente, el producto se ofrece como hardware, lo que hace que la oferta parezca parte del servicio del producto.
- Enero de 2022 Thales Alenia Space, una empresa conjunta entre Thales (67%) y Leonardo (33%), declaró que había firmado un contrato con LIG Nex1 Co. Ltd, una empresa aeroespacial y de defensa de Corea del Sur, para proporcionar una tecnología avanzada. Procesador Digital para el satélite de comunicaciones GEO-KOMPSAT-3. La carga útil del sistema de comunicación de banda ancha flexible Ka-band incluye un procesador digital eficiente y completamente reprogramable que combina procesamiento de señal transparente y regenerativo a través de unidades de canalizador digital (DCU) y unidades de procesamiento integradas (OBPU), respectivamente.
- Enero de 2022 Navis Engineering, un fabricante de sistemas de posicionamiento dinámico, anunció que ofrecerá servicios KVH Watch para permitir el monitoreo remoto de equipos; La compañía anunció que Navis Engineering, fabricante de sistemas de control de posicionamiento dinámico marítimo (DP), se ha unido al programa KVH Watch Solution Partner para ofrecer servicios de conexión en la nube de KVH Watch.
- Diciembre de 2021 Inmarsat anunció el lanzamiento de su primer satélite Inmarsat-6, I-6 F1. Fue lanzado por Mitsubishi Heavy Industries (MHI) desde el Centro Espacial JAXA Tanegashima en Japón. Los satélites ofrecerán capacidad mejorada y nuevos avances tecnológicos para los transformacionales servicios de banda L de ELERA, junto con capacidad adicional de banda ancha de alta velocidad Global Xpress (GX).
Líderes del mercado de comunicaciones por satélite del sector de defensa
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Thales Group
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Inmarsat Communications
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Iridium Communications Inc.
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KVH Industries Inc.
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Orbcomm Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de comunicaciones por satélite del sector de defensa
- Mayo de 2022 Cobham SATCOM (anteriormente conocido como Thrane Thrane A/S) firmó un acuerdo estratégico con UltiSat Inc, un proveedor de comunicaciones de extremo a extremo. El acuerdo permite a ambas empresas ampliar su alcance en el mercado, proporcionando al Departamento de Defensa y a los aliados de la OTAN un fácil acceso a una gama de sistemas avanzados de seguimiento por satélite.
- Abril de 2022 La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) anunció una asociación con Inmarsat Government Inc. para desarrollar y demostrar la viabilidad de proporcionar capacidades de comunicaciones comerciales por satélite (Satcom) como servicio para futuros usuarios de naves espaciales en órbita cercana a la Tierra.
- Febrero de 2022 Thales planea instalar una solución Satcom segura para aviones cisterna militares franceses. Thales desplegará estaciones satelitales en el Ministerio de las Fuerzas Armadas francesas en 2025. Estas estaciones permitirán conexiones a Internet en cualquier parte del mundo una vez que se incorporen al avión cisterna Phénix MRTT1 y podrán soportar interferencias en entornos electromagnéticos severos.
Informe de mercado de comunicaciones por satélite del sector de defensa índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 Amenaza de nuevos participantes
4.2.2 El poder de negociación de los compradores
4.2.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.4 Amenaza de productos sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Evaluación del Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Aumento de las amenazas marítimas y políticas de seguridad marítima ambiguas
5.1.2 Aumento de la demanda de soluciones de comunicación por satélite militares y de defensa
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Amenazas de ciberseguridad a las comunicaciones por satélite
5.2.2 Dependencia de equipos satelitales de alto costo
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Equipo terrestre
6.1.2 Servicios
6.2 Por aplicación
6.2.1 Vigilancia y seguimiento
6.2.2 Sensores remotos
6.2.3 Recuperación de desastres
6.2.4 Otras aplicaciones
6.3 Por geografía
6.3.1 América del norte
6.3.2 Europa
6.3.3 Asia-Pacífico
6.3.4 América Latina
6.3.5 Medio Oriente y África
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Thales Group
7.1.2 Inmarsat Communications
7.1.3 Iridium Communications Inc.
7.1.4 KVH Industries Inc.
7.1.5 Orbcomm Inc.
7.1.6 Cobham PLC
7.1.7 Thuraya Telecommunications Company (Al Yah Satellite Communications Company P.J.S.C)
7.1.8 ViaSat Inc.
7.1.9 ST Engineering iDirect
7.1.10 L3Harris Technologies Inc.
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de comunicaciones por satélite del sector de defensa
La comunicación por satélite es la transmisión de señales a través de un satélite en forma de un haz de ondas moduladas entre el transmisor y la antena receptora. Estas señales se amplifican y se devuelven a la antena receptora de la superficie terrestre. Estos satélites artificiales envían y reciben señales analógicas y digitales que contienen datos como sonidos, fotografías y vídeos hacia y desde uno o más sitios en todo el mundo. El mercado mundial de comunicaciones por satélite en el sector de defensa es muy diverso, complejo y fuertemente influenciado por cambios tecnológicos, regulaciones y decisiones de inversión de los gobiernos y el sector privado.
El mercado de comunicaciones por satélite en el sector de defensa está segmentado por tipo (equipo y servicio terrestre), aplicación (vigilancia y seguimiento, teledetección y recuperación de desastres) y geografía.
| Por tipo | ||
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| Por aplicación | ||
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| Por geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de comunicaciones por satélite del sector de defensa
¿Qué tamaño tiene el mercado de comunicaciones por satélite en la industria de defensa?
Se espera que el mercado de comunicaciones por satélite en la industria de defensa alcance los 5,55 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 6,93% hasta alcanzar los 7,76 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Comunicación por satélite en la industria de Defensa?
En 2024, se espera que el mercado de comunicaciones por satélite en la industria de defensa alcance los 5.550 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Comunicaciones por satélite en la industria de defensa?
Thales Group, Inmarsat Communications, Iridium Communications Inc., KVH Industries Inc., Orbcomm Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de comunicaciones por satélite en el sector de defensa.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Comunicaciones por satélite en la industria de defensa?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de comunicaciones por satélite en la industria de defensa?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de comunicaciones por satélite en la industria de defensa.
¿Qué años cubre este mercado de Comunicaciones por satélite en la industria de defensa y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de comunicaciones por satélite en la industria de defensa se estimó en 5,19 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Comunicaciones por satélite en la industria de defensa para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Comunicaciones por satélite en la industria de defensa para los años 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 y 2029.
Informe de la industria de comunicaciones por satélite en el sector de defensa
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Comunicaciones por satélite en el sector de defensa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de las comunicaciones por satélite en el sector de defensa incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Mercado de comunicaciones por satélite en el sector de defensa Panorama de los reportes
- Mercado de comunicaciones por satélite en el sector de defensa Volumen del mercado
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