Tamaño del mercado upstream de petróleo y gas de la Federación de Rusia
| Período de Estudio | 2021 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2021 - 2022 |
| CAGR | > 2.50 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado upstream de petróleo y gas de la Federación de Rusia
Se espera que el mercado upstream de petróleo y gas de la Federación de Rusia crezca a una tasa compuesta anual de más del 2,5% durante el período previsto.
El mercado se vio afectado negativamente por COVID-19. Actualmente, el mercado ha alcanzado niveles prepandémicos.
- Se espera que factores como la reducción del costo de perforación en alta mar en un 40% y el aumento de las actividades de exploración y producción en la región costa afuera impulsen el mercado upstream de petróleo y gas de la Federación de Rusia durante el período previsto.
- Sin embargo, es probable que las sanciones de Estados Unidos y Europa contra el sector energético de Rusia limiten el mercado upstream de petróleo y gas de la Federación de Rusia.
- El gobierno ruso ofrece un recorte fiscal de un billón de rublos y varios incentivos para los operadores en el mar Ártico, lo que probablemente creará varias oportunidades para el mercado upstream de petróleo y gas de la Federación Rusa en el futuro.
Tendencias del mercado upstream de petróleo y gas de la Federación de Rusia
Se espera que el segmento terrestre domine el mercado
- Durante los últimos años, Rusia ha sido el tercer mayor productor de petróleo y gas del mundo. La mayor parte del petróleo y el gas del país se exportan a otros países, lo que convierte al petróleo y al gas en una importante generación de ingresos.
- Rusia, con la reserva de gas más abundante del mundo, que comprende el 19,9% de la reserva mundial de gas, es también el segundo mayor productor de gas, detrás de Estados Unidos. Mientras países de todo el mundo intentan reducir las emisiones de carbono mediante la eliminación gradual de las centrales eléctricas a base de carbón, se espera que aumente la demanda de gas natural para la generación de energía.
- En 2021, la producción total de petróleo crudo en Rusia fue de 536,4 millones de toneladas (TM), superior a la de 2020, 524,4 TM. Después de la guerra entre Rusia y Ucrania, las restricciones financieras impuestas por Occidente dificultaron la liquidación de las transacciones petroleras rusas a través de los bancos occidentales. Normalmente, el 10% del suministro mundial de petróleo proviene de Rusia. Hay un déficit de oferta; todavía se comercializa, pero no en la misma medida.
- En 2022, uno de los proyectos integrados de petróleo y gas natural licuado (GNL) más grandes del mundo es el proyecto Sakhalin-2, situado en la isla Sakhalin en Rusia. Además, es la primera instalación de GNL y proyecto de gas marino en Rusia. El proyecto es operado por Sakhalin Energy Investment Company (Sakhalin Energy), una empresa conjunta entre las empresas estatales rusas Gazprom (50%), Shell (27,5%), Mitsui (12,5%) y Mitsubishi (10%). Consta de instalaciones tanto en alta mar como en tierra.
- Por lo tanto, debido a los puntos anteriores, es probable que el segmento terrestre domine el mercado upstream de petróleo y gas de la Federación de Rusia durante el período de pronóstico.
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Se espera que el aumento de las actividades extraterritoriales impulse el mercado
- Aunque la mayor parte de la producción de petróleo y gas del país proviene de campos terrestres, en los últimos años el país experimentó una disminución en la producción y una reducción de las reservas terrestres. Recientemente, el petróleo y el gas marinos han contribuido significativamente a la producción de hidrocarburos del país debido al aumento de las actividades en la región ártica.
- Estados Unidos ha prohibido la importación de petróleo de Rusia, junto con productos refinados del petróleo, gas natural, carbón y compras de tecnología después de la guerra entre Rusia y Ucrania. La prohibición de comprar tecnología a Estados Unidos había dificultado que el país desarrollara proyectos complejos de esquisto y extraterritoriales; Esto ha llevado a un desplazamiento de los socios tecnológicos occidentales hacia el sur y el este en busca de asistencia y apoyo técnico. Las empresas chinas han estado activas en Rusia en los últimos años en la exploración de campos marinos, y Gazprom Neft ha estado hablando activamente con empresas chinas para desarrollar el proyecto Chona en Siberia Oriental.
- Además, en 2021, la producción total de gas en Rusia fue de 701,7 mil millones de metros cúbicos (cm), cifra superior a la de 2020, 637,3 bcm. Es probable que la creciente producción de gas en el país tenga un impacto positivo en el mercado upstream de petróleo y gas de la Federación de Rusia.
- Además, en agosto de 2022, Rosneft inició las perforaciones de producción en el campo Payakhskoye de la península de Taimyr. Hasta finales de 2022, la compañía energética rusa tiene previsto excavar allí unos 80 pozos. El proyecto estratégico Vostok Oil de Rosneft incluye el campo Payakhskoye. Su fondo de licencias consta de 52 parcelas subterráneas, de las cuales se ha descubierto que 13 contienen campos; cuatro de ellos ya han sido desarrollados utilizando tecnología de punta.
- Por lo tanto, debido a los puntos anteriores, se espera que el aumento de las actividades costa afuera impulse el mercado upstream de petróleo y gas de la Federación de Rusia durante el período previsto.
Descripción general de la industria upstream de petróleo y gas de la Federación de Rusia
El mercado upstream de petróleo y gas de la Federación Rusa está fragmentado. Algunos de los actores clave en este mercado (sin seguir un orden particular) incluyen Rosneft Oil Company PJSC, PJSC Gazprom, PJSC Lukoil Oil Company, Novatek PAO y Surgutneftegas PJSC.
Líderes del mercado upstream de petróleo y gas de la Federación de Rusia
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Rosneft Oil Company PJSC
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PJSC Gazprom
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PJSC Lukoil Oil Company
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Novatek PAO
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Surgutneftegas PJSC
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado upstream de petróleo y gas de la Federación de Rusia
- Noviembre de 2022 según el secretario jefe del gabinete de Japón, el gobierno ruso aceptó la participación de Sakhalin Oil and Gas Development Co. en el nuevo operador del proyecto de petróleo y gas Sakhalin 1. Tokio considera que esto es un avance importante para la seguridad energética del país.
- Mayo de 2022 La posible compra de la inversión del 20% de BP en Rosneft ha sido objeto de conversaciones exploratorias entre ONGC, Bharat Petroleum y Oil India. La participación del 30% de ExxonMobil en el proyecto Sakhalin-I y la participación del 27,5% de Shell en el proyecto Sakhalin-II están en licitación, y ONGC está evaluando ambas.
Informe sobre el mercado upstream de petróleo y gas de la Federación de Rusia índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Alcance del estudio
1.2 Definición de mercado
1.3 Supuestos del estudio
2. RESUMEN EJECUTIVO
3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO
4.1 Introducción
4.2 Tamaño y demanda del mercado upstream de petróleo y gas de la Federación de Rusia, hasta 2027
4.2.1 Producción y pronóstico de petróleo crudo en miles de barriles por día, hasta 2027
4.2.2 Producción y pronóstico de gas natural en miles de millones de pies cúbicos por día, hasta 2027
4.3 Tendencias y desarrollos recientes
4.4 Políticas y regulaciones gubernamentales
4.5 Dinámica del mercado
4.5.1 Conductores
4.5.2 Restricciones
4.6 Análisis de la cadena de suministro
4.7 Análisis PESTLE
5. SEGEMENTACIÓN DEL MERCADO
5.1 Ubicación de implementación
5.1.1 Costa afuera
5.1.2 En tierra
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Fusiones, Adquisiciones, Colaboraciones y Joint Ventures
6.2 Estrategias adoptadas por los actores clave
6.3 Perfiles de empresa
6.3.1 Rosneft Oil Company PJSC
6.3.2 PJSC Gazprom
6.3.3 Novatek PAO
6.3.4 PJSC Lukoil Oil Company
6.3.5 Surgutneftegas PJSC
6.3.6 Total S.A
6.3.7 Royal Dutch Shell Plc
6.3.8 PJSC TATNEFT
6.3.9 CJSC Northgas
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria upstream de petróleo y gas de la Federación de Rusia
Las fases operativas del sector de petróleo y gas que implican exploración y producción se denominan upstream. Upstream, midstream y downstream son las divisiones típicas de las corporaciones de petróleo y gas. Los negocios upstream se centran en las primeras etapas de exploración y producción de la industria del petróleo y el gas.
El mercado upstream de petróleo y gas de la Federación de Rusia está segmentado por ubicación de implementación. Por ubicación de implementación, el mercado se segmenta en terrestre y marítimo. El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado Upstream de petróleo y gas de la Federación de Rusia en los principales países. El tamaño del mercado y los pronósticos para cada segmento se basan en la producción de petróleo crudo en miles de barriles por día y la producción de gas natural en miles de millones de pies cúbicos por día.
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado upstream de petróleo y gas de la Federación de Rusia
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Upstream de petróleo y gas de la Federación de Rusia?
Se proyecta que el mercado upstream de petróleo y gas de la Federación de Rusia registre una tasa compuesta anual superior al 2,5% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Upstream de petróleo y gas de la Federación de Rusia?
Rosneft Oil Company PJSC, PJSC Gazprom, PJSC Lukoil Oil Company, Novatek PAO, Surgutneftegas PJSC son las principales empresas que operan en el mercado upstream de petróleo y gas de la Federación Rusa.
¿Qué años cubre este mercado Upstream de petróleo y gas de la Federación de Rusia?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado Upstream de petróleo y gas de la Federación de Rusia para los años 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado Upstream de petróleo y gas de la Federación de Rusia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe sobre la industria upstream de petróleo y gas de la Federación de Rusia
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Upstream de petróleo y gas de la Federación de Rusia en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis Upstream de petróleo y gas de la Federación de Rusia incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
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