Tamaño del mercado ruso de envases de vidrio
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.21 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases de vidrio de Rusia
Se espera que el mercado ruso de envases de vidrio registre una tasa compuesta anual del 3,21% durante el período previsto. La guerra entre Rusia y Ucrania tiene un impacto en el ecosistema general del embalaje. La industria rusa del vidrio ofrece productos de embalaje para clientes de alimentos y bebidas, perfumería, cosmética y farmacia. Las nuevas normas de sostenibilidad y reciclabilidad de la región también son factores destacados que impulsan el crecimiento de los envases de vidrio. La Unión Europea se propone reciclar el 75% de los residuos de envases para 2030 como parte del Paquete de Economía Circular.
- La tendencia de recuperación de la economía rusa está brindando varias perspectivas de crecimiento para diversas industrias, como la de procesamiento de alimentos y otras industrias locales, fomentando posteriormente el crecimiento de la industria de botellas y envases de vidrio. Además, la prohibición de importar alimentos de varios países, junto con la política de sustitución de importaciones del gobierno ruso, creó una situación en la que se espera que la industria alimentaria rusa se expanda en un entorno competitivo favorable. También incentivará la inversión en tecnología moderna para el procesamiento y el envasado. En cuanto a los jugadores, Aktis es una de las fábricas de envases de vidrio más grandes de Rusia.
- La capacidad de Aktis es de 1.400 millones de unidades de envases de vidrio al año. Además, Ruscam-Ufa opera una planta de botellas de vidrio en Ufa, capital de la República de Bashkortostán, en el centro de Rusia. La empresa produce y suministra botellas de vidrio desechables y ligeras para la industria alimentaria y de bebidas alcohólicas. La instalación incluye tres hornos con una capacidad combinada de fundición de vidrio de 360.000 TM al año.
- Además, aprovechando el reciente auge económico en Rusia, importantes actores como Sidel han comenzado a abrir oficinas en el país. Según Sidel, en la región se han instalado más de 700 equipos de embalaje. El desarrollo de las necesidades de embalaje en la producción de alimentos, bebidas y cuidado personal impulsa este crecimiento.
- La industria rusa de bebidas alcohólicas experimentó la mayor demanda de botellas y envases de vidrio. Rusia es el cuarto país del mundo en consumo de alcohol. Según las estadísticas ofrecidas por el Centro de Análisis del Gobierno de la Federación Rusa, la cerveza era la bebida alcohólica más vendida en Rusia. Dado que los envases de vidrio son el principal material de envasado para bebidas alcohólicas, se puede esperar que el mercado de envases de vidrio crezca a un ritmo saludable en esta región.
- La guerra entre Rusia y Ucrania puede afectar el crecimiento del mercado. Debido a la guerra, la crisis del gas entre Europa y Rusia amenazó el futuro de la empresa de cristalería más antigua del mundo. Aunque los rusos son reconocidos internacionalmente por su preferencia por el vodka, datos estadísticos del VCIOM (Centro de Investigación de la Opinión Pública de Rusia) revelan que no es la bebida alcohólica más consumida en el país. Con el creciente consumo de cerveza, la demanda de envases de vidrio satisface una demanda significativa.
- Según el gobierno ruso, los residuos en los vertederos rusos generalmente se componen de 34% de alimentos, 19% de papel, 14% de polímeros, 12% de vidrio, 6% de madera, 6% de residuos urbanos, 4% de metales, 3% de textiles y 2% de residuos. otro. La política gubernamental incluye aumentar el procesamiento de residuos municipales del 10% en 2018 al 80% para 2030 y construir 200 instalaciones de procesamiento de residuos. Además, se pretende aumentar el reciclaje de envases y residuos por parte de los productores hasta un 10-30%.
- En medio del resurgimiento de la pandemia, según el Banco Mundial, los efectos de la pandemia han afectado a varias esferas de la economía rusa. La tasa de desempleo aumentó hasta el 6,3%, la más alta de los últimos años. Se han perdido aproximadamente medio millón de empleos en tres grandes sectores manufactura, construcción y servicios minoristas y hoteleros.
- Además, la guerra entre Rusia y Ucrania aumentó los precios de varios productos básicos, incluidos fertilizantes, productos alimenticios, petróleo y gas. Las interrupciones en la cadena de suministro han aumentado los costos de flete, creado escasez de contenedores y reducido la disponibilidad de espacio de almacenamiento. Con las sanciones ya impuestas, como la prohibición de Estados Unidos de todas las importaciones de petróleo y gas ruso y los planes de la UE de prohibir todas las importaciones de carbón, las industrias en general podrían sentir los efectos a largo plazo. Es probable que el aumento de los precios de la energía se mantenga elevado a medida que Europa occidental intenta reducir su dependencia energética de Rusia.
Rusia Tendencias del mercado de envases de vidrio
Se espera que las botellas mantengan una importante cuota de mercado
- Las botellas de vidrio se utilizan ampliamente para el envasado de medicamentos en la industria farmacéutica y se fabrican para cumplir con diversos límites de tolerancia porque a menudo se llenan en líneas de alta velocidad. El vidrio se considera una alternativa viable ya que su impacto en los seres humanos y el medio ambiente es mucho menor en comparación con el tereftalato de polietileno (PET), lo que lo convierte en un medio de embalaje respetuoso con el medio ambiente.
- Los consumidores prefieren las botellas retornables, lo que también es un factor importante para alentar a las empresas de bebidas a adoptarlas. En junio de 2021, Gerolsteiner anunció que planeaba lanzar su refresco ligero en vidrio retornable, ya que la empresa registró las mayores ventas y facturación con las botellas de vidrio para agua.
- Los vendedores y las empresas de bebidas están desarrollando botellas livianas y duraderas para competir con otras alternativas. Se están practicando conceptos como los grabados permanentes en los envases para evitar la falsificación. Los grabados muestran el trimestre y el año de fabricación. Las botellas de vidrio también se producen con el menor peso posible con la ayuda de tecnologías avanzadas de soplado bajo y NNPB, lo que puede resultar una ventaja añadida para la logística. Se espera que estas innovaciones, las botellas de vidrio y los beneficios de los envases impulsen la demanda y afecten positivamente al mercado.
- Según los datos publicados por BusinesStat en 2021, la cerveza y sus productos fueron las bebidas alcohólicas más producidas en Rusia. En el país se produjeron aproximadamente 10 mil millones de litros de estas bebidas. El volumen de vodka y vino fue significativamente menor 1,1 mil millones y 600 millones de litros, respectivamente.
- Las botellas de vidrio también son en gran medida reciclables, lo que les da una imagen positiva en el mercado. Las botellas de vidrio fabricadas se prueban periódicamente para verificar el recuento de moho y levaduras, entre otras presencias bacterianas. Los actores del mercado están realizando diversas inversiones para garantizar la calidad de las botellas de vidrio. Por ejemplo, Bionorica, un fabricante de medicamentos a base de hierbas, trabajó con Romaco, un fabricante de tecnología de procesos y embalaje, para desarrollar una unidad de inspección sencilla y que ahorra espacio llamada Spectra para monitorear botellas vacías. Puede evitar daños a la máquina llenadora debido a botellas defectuosas.
- Además, la plataforma Close, the Glass Loop involucra a la mayoría de los actores del circuito botella a botella, desde consumidores, clientes y minoristas hasta municipios, recicladores y fabricantes, en un esfuerzo colaborativo para recolectar, clasificar y tratar el vidrio.
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El segmento de licores será testigo de una alta tasa de crecimiento del mercado
- Las ventas y el consumo de vino se han multiplicado durante la pandemia de COVID-19. Si bien la mayoría de los vinos vendidos se envasan en el formato estándar de 750 ml, están aumentando las alternativas, como las botellas de formato pequeño.
- El vidrio es uno de los materiales de envasado preferidos para bebidas alcohólicas, como las bebidas espirituosas. La capacidad de las botellas de vidrio para conservar el aroma y el sabor del producto está impulsando la demanda.
- Varios proveedores del mercado estudiado también observan la creciente demanda de la industria de las bebidas espirituosas. Por ejemplo, Piramal Glass, entre cuyos clientes se incluyen Diageo, Bacardi y Pernod Ricard, mencionó un aumento en el mercado de botellas especiales de corto plazo para bebidas espirituosas.
- Además, el aspecto logístico del licor envasado en botellas de vidrio está desafiando el crecimiento. Como el vidrio es comparativamente más engorroso y propenso a romperse durante el transporte, lo que aumenta las posibilidades de pérdida de mercancías, los proveedores también están intentando innovar en el aspecto del embalaje de las botellas de vidrio. Por ejemplo, Nakpack proporciona sistemas de seguridad específicos para envases de botellas de copa de vino, lo que permite utilizar un único modelo de envase con varios tipos y formatos de botellas.
- Cada vez más fabricantes de licores son conscientes del uso de materiales reciclados en sus envases y aumentan el porcentaje de vidrio reciclado utilizado en sus botellas. Por ejemplo, Absolut se comprometió a minimizar el desperdicio de envases lanzando un diseño de edición limitada elaborado con un 41% de vidrio reciclado.
Descripción general de la industria rusa de envases de vidrio
El mercado ruso de envases de vidrio es moderadamente competitivo y comprende varios actores importantes. Actualmente, sólo algunos actores importantes dominan el mercado en términos de cuota de mercado. Con una participación destacada en el mercado, estos importantes actores se están centrando en ampliar su base de clientes en países extranjeros. Estas empresas están aprovechando iniciativas de colaboración estratégica para aumentar su participación de mercado y su rentabilidad.
- Noviembre de 2022 Verallia anunció la adquisición de Allied Glass en el Reino Unido. Allied Glass es líder del mercado británico en envases de vidrio premium, con una facturación estimada de más de 150 millones de euros (153,4067 USD) en 2022. Verallia ampliará su presencia industrial en el norte de Europa estableciéndose en el Reino Unido y fortaleciendo su posición en el sector premium. segmento de botellas de vino para el mercado de bebidas espirituosas.
Líderes del mercado ruso de envases de vidrio
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Ardagh Group S.A.
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Verallia Packaging SAS (Horizon Holdings II SAS)
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Sisecam
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Avangard-Glass
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Saverglass
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de envases de vidrio de Rusia
- Noviembre de 2022 la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 afectó inesperadamente al comercio mundial del vino. Aumentó el precio y la disponibilidad de botellas de vino y cristalería. Así, las empresas de envases de vidrio se han enfrentado a tiempos turbulentos.
- Agosto de 2022 las empresas europeas se están preparando para lo peor mientras los gobiernos elaboran planes de contingencia para la escasez de gas hasta el invierno. La familia de Maximilian Riedel mantuvo los hornos en funcionamiento en su negocio de fabricación de vidrio durante 11 generaciones. Riedel se basa en el gas ruso para impulsar dos fábricas en las ciudades del sur de Alemania de Amberg y Weiden. Ambos pueden producir 60 millones de unidades de gafas hechas a máquina. También puede hacer 250,000 vasos hechos a mano con electricidad en su planta de Kufstein.
Informe del mercado ruso de envases de vidrio índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 El poder de negociación de los compradores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Evaluación del impacto de COVID-19 en el mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Rápido cambio hacia envases sostenibles debido a regulaciones estrictas
5.1.2 Adopción creciente de envases de vidrio premium en industrias de usuarios finales como bebidas y cosméticos
5.1.3 Se espera que las botellas ocupen un lugar destacado
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Las formas alternativas de embalaje están desafiando el crecimiento del mercado
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo de producto
6.1.1 Botellas y Contenedores
6.1.2 Ampollas
6.1.3 viales
6.1.4 Jeringas
6.1.5 Frascos
6.1.6 Otros tipos de productos
6.2 Por industria de usuario final
6.2.1 Bebida
6.2.1.1 Espíritu
6.2.1.2 Cerveza
6.2.1.3 Bebidas sin alcohol
6.2.1.4 Otras bebidas
6.2.2 Alimento
6.2.3 Productos cosméticos
6.2.4 Farmacéutico
6.2.5 Otras industrias de usuarios finales
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Trade House Mirtorg
7.1.2 Verallia Packaging SAS (Horizon Holdings II SAS)
7.1.3 Sisecam
7.1.4 SLODES LLC
7.1.5 Saverglass
7.1.6 Melnir
7.1.7 Avangard-Glass
7.1.8 GRODNO GLASSWORKS JSC
7.1.9 SIBSTEKLO LTD
7.1.10 Ardagh Group S.A.
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. PERSPECTIVA DEL FUTURO
Segmentación de la industria rusa de envases de vidrio
El estudio rastrea la demanda de envases de vidrio en Rusia a través del valor (millones de dólares) acumulado por la venta de soluciones de envases de vidrio ofrecidas por varios proveedores. El mercado de envases de vidrio de Rusia está segmentado por tipo de producto (botellas y contenedores, ampollas, viales, jeringas, frascos y otros tipos de productos) e industria de usuario final (bebidas (licores, cerveza, refrescos y otros tipos de bebidas), alimentos , cosméticos, productos farmacéuticos y otros tipos de industrias de uso final). Los tamaños y pronósticos del mercado están en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de producto | ||
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| Por industria de usuario final | ||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases de vidrio en Rusia
¿Cuál es el tamaño actual del mercado ruso de envases de vidrio?
Se proyecta que el mercado ruso de envases de vidrio registrará una tasa compuesta anual del 3,21% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Envases de vidrio de Rusia?
Ardagh Group S.A., Verallia Packaging SAS (Horizon Holdings II SAS), Sisecam, Avangard-Glass, Saverglass son las principales empresas que operan en el mercado ruso de envases de vidrio.
¿Qué años cubre este mercado de Envases de vidrio de Rusia?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Rusia Envases de vidrio para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Rusia Envases de vidrio para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de envases de vidrio de Rusia
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de envases de vidrio de Rusia en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Rusia Glass Packaging incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Envases de vidrio de Rusia Panorama de los reportes
