Tamaño del mercado de servicios de asesoramiento robótico
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 11.52 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 45.75 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 31.78 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de servicios de asesoramiento robótico
El tamaño del mercado de servicios de Robo-asesoramiento se estima en 11,52 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 45,75 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 31,78% durante el período previsto (2024-2029).
La rápida digitalización de la industria BFSI ha acelerado el crecimiento de las inversiones digitales en las que los Robo-advisors desempeñan un papel importante. Los servicios de Robo-advisory son beneficiosos principalmente para inversores pasivos que no prefieren un seguimiento personal del desarrollo de su cartera.
- La rápida automatización de procesos y negocios en todas las industrias de usuarios finales está actuando como un importante catalizador para la adopción de servicios de Robo-advisory. Estos servicios eliminan el trabajo humano, ya que las plataformas en línea ofrecen los mismos servicios a una fracción del costo. Además, los servicios están disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana siempre que el usuario tenga conexión a Internet.
- Varias economías emergentes están estimulando a los actores regionales a mejorar sus pruebas e investigación de servicios de Robo-advisory. Se espera además que estas iniciativas actúen como catalizadores del crecimiento del mercado. Por ejemplo, la Autoridad del Mercado de Capitales de Arabia Saudita (CMA) aprobó a Wahed Capital y Haseed Investing Company para probar sus servicios de Robo-advisory. Esto se hizo como parte de la estrategia del país para fomentar el uso de tecnología financiera en la economía árabe.
- En medio del brote de coronavirus, el bloqueo y la incertidumbre del mercado, se observa a nivel mundial un aumento de los robo-advisors B2B, la inversión digital, el asesoramiento financiero y la gestión de carteras. Un rápido cambio de los servicios de inversión tradicionales a los servicios de inversión de robo-asesoramiento es otro factor en el crecimiento del mercado. Además, las plataformas de inversión ahora ofrecen robo-advisors como nuevos asesores financieros digitales en lugar de servicios de inversión tradicionales, lo que permite el alcance de expansión de los robo-advisors.
- El uso generalizado de robo-asesoramiento en sectores industriales como la banca minorista, la gestión de activos y otros para realizar cálculos algorítmicos para analizar datos y transmitir información completa que impulsa el mercado. Además, los robo-advisors ofrecen beneficios específicos, como la recolección de pérdidas fiscales, una cartera de bajo costo, una mejor toma de decisiones, inversiones seguras y ayudan a eliminar los riesgos crediticios. Se prevé que estos factores impulsen el crecimiento de la industria durante el período previsto.
- Sin embargo, se prevé que la flexibilidad limitada ofrecida por los robo-advisors restrinja el crecimiento del mercado durante el período previsto. Además, también se espera que la falta de reuniones cara a cara, que genera barreras de consulta entre inversores y asesores, obstaculice el crecimiento del mercado. Sin embargo, se prevé que la demanda de asesoramiento sobre inversiones de bajo costo abra oportunidades para el crecimiento del mercado. Además, el uso cada vez mayor de análisis avanzados y big data puede ampliar significativamente el alcance de los robo-advisors.
Tendencias del mercado de servicios de asesoramiento robótico
Se espera que el asesoramiento sobre inversiones gane la máxima tracción
- Los servicios de robo-asesoramiento incluyen principalmente servicios de asesoramiento de inversiones relacionados con las finanzas personales de las personas. Los robo-advisors están llenando rápidamente los vacíos creados por los asesores de inversiones humanos, como capacidad, capacidad y costo, principalmente debido al aumento en la adopción de la digitalización en toda la industria de inversiones, junto con la adopción de la IA en la robótica.
- Se prevé que la demanda de robo-asesores aumentará debido a la mayor adopción por parte del sector financiero de análisis basados en tecnología para consultas de inversión. Otro impulsor del crecimiento de la industria es la rápida transición de los servicios de inversión tradicionales a los servicios de inversión de asesoramiento automático. Además, los robo-advisors ahora están disponibles en plataformas de inversión en lugar de los servicios de inversión tradicionales, lo que permite la difusión de los robo-advisors.
- El mercado está siendo impulsado por el uso extensivo de robo-asesoramiento en varios sectores industriales, incluida la banca minorista, la gestión de activos y otros, para cálculos algorítmicos para evaluar datos y proporcionar información completa. Durante el período previsto, se prevé que estas variables impulsen la expansión de la industria. Uno de los factores clave que impulsa el crecimiento del mercado es la aparición de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML).
- Las FinTech de todo el mundo dependen tanto de la tecnología como del asesoramiento personal. Están creando rápidamente servicios de asesoramiento robótico mediante la adopción de tecnologías como la IA y el aprendizaje automático, ofreciendo servicios de asesoramiento precisos y transparentes a los inversores minoristas, impidiéndoles aún más tomar decisiones de inversión inexactas.
- Uno de los principales avances de los robo-advisers es el uso cada vez mayor de IA y ML en plataformas de inversión. Por ejemplo, el lanzamiento de Kenanga Digital Investing fue anunciado por la empresa malaya de servicios financieros Kenanga IB en febrero de 2022 (KDI). El robo-advisor automatizado de Inteligencia Artificial (IA) más nuevo del mercado, que busca facilitar las decisiones financieras, impulsa esta plataforma de inversión digital.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que América del Norte domine el mercado
- El robo-asesoramiento de gestión de inversiones se considera un gran avance en los servicios de gestión patrimonial anteriormente exclusivos, ya que hace que los servicios sean accesibles a una audiencia más amplia a un costo más económico en comparación con la asistencia humana convencional. Los robo-advisors estiman la tolerancia al riesgo del cliente recopilando información sobre su estado financiero actual. Las opciones de riesgo del cliente y el rendimiento objetivo previsto se tienen en cuenta cuando el robo-advisor decide cómo distribuir los activos del cliente.
- Se espera que la región de América del Norte domine el mercado debido a la presencia de varios actores del mercado en la región, como Betterment LLC, Charles Schwab Co. Inc., Wealthfront Inc. y Vanguard Group, entre otros. Además, la región ha liderado a otras regiones en términos de avance tecnológico y de la industria de la robótica. Varias empresas del mercado han estado realizando innovaciones y desarrollos de productos para aprovechar la ventaja de ser los primeros en actuar y obtener la máxima tracción en el mercado.
- Varias instituciones financieras todavía se encuentran en la fase de desarrollo para innovar y desarrollar plataformas altamente avanzadas que ofrezcan servicios de robo-asesoramiento a sus clientes. Por ejemplo, Vanguard Group planea lanzar un servicio de Robo-asesoramiento, que según la compañía espera eliminar el asesoramiento humano.
- Por ejemplo, en mayo de 2022, Ally Financial lanzó una nueva oferta de gestión patrimonial y contrató un equipo de asesores humanos en un esfuerzo por complementar su servicio de robo-advisor existente. Con esta incorporación, la empresa brindaría a sus clientes asesoramiento patrimonial personalizado a través del servicio.
- Además, está aumentando la inversión en tecnología blockchain en América del Norte. En los últimos años se han iniciado varios proyectos de desarrollo de blockchain en Estados Unidos, lo que ha acelerado el crecimiento del mercado. Además, esta región alberga un número importante de pequeñas y medianas empresas de base tecnológica.
- Además, se han logrado grandes avances en la integración de servicios vitales públicos con soluciones BaaS, lo que se espera que cree nuevas perspectivas de crecimiento para el robo Advisory en los próximos años. BaaS es una arquitectura basada en la nube que ayuda a las empresas a desarrollar y operar aplicaciones blockchain.
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Descripción general de la industria de servicios de asesoramiento robótico
El panorama competitivo del mercado de servicios de Robo-advisory se consolida debido a la presencia de importantes actores como Betterment LLC, Wealthfront Inc. y The Vanguard Group, entre otros, que poseen la mayor parte de la cuota de mercado. Estos actores del mercado están innovando productos para capturar la máxima participación de mercado a nivel mundial. Además, los gobiernos de varias economías están estimulando a los proveedores más pequeños a ingresar al mercado con productos innovadores o formando colaboraciones estratégicas.
En noviembre de 2022, JPMorgan Chase estaba llenando un vacío en su conjunto de servicios de gestión patrimonial con el lanzamiento de un programa híbrido de robo-advisor que ofrecería a los inversores una plataforma de inversión digital y acceso continuo a un asesor financiero humano. JP Morgan Personal Advisors está abierto a todos los inversores, pero la compañía prevé que atienda principalmente a clientes bancarios o de tarjetas de crédito que estén interesados en servicios de gestión patrimonial pero que no estarían dispuestos a colaborar con los asesores de las sucursales de JP Morgan.
En marzo de 2022, flatexDEGIRO AG, el corredor en línea para inversores minoristas más grande y de más rápido crecimiento de Europa, firmó un Memorando de Entendimiento (MoU) para ampliar su asociación B2B de larga data con el administrador de patrimonio digital Whitebox, uno de los principales asesores robóticos independientes para invesores minoristas. Juntos, flatexDEGIRO y Whitebox ofrecerían una solución de inversión totalmente digital a los clientes de flatexDEGIRO, cuyo objetivo será comenzar en flatex, Alemania.
Líderes del mercado de servicios de asesoramiento robótico
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Betterment LLC
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Wealthfront Corporation
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The Vanguard Group, Inc.
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Charles Schwab & Co., Inc.
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BlackRock, Inc.(FutureAdvisor)
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de servicios de asesoramiento robótico
- Marzo de 2022 La función de robo-asesoramiento, Letou, se lanzó como parte de las aplicaciones móviles de gestión patrimonial de Huatai International, Zhangle Global, Aqumon y Huatai. Letou utilizaría la tecnología de asesoramiento robótico y el análisis de big data de Aqumon para seleccionar fondos y formar hasta 10 carteras de inversión con diferentes niveles de tolerancia al riesgo para los inversores. El nuevo modelo de robo-asesoramiento como servicio permitiría a la empresa colaborar con instituciones financieras regionales con mayor eficiencia y atender rápidamente a los inversores minoristas a escala.
Informe de mercado de servicios de asesoramiento robótico índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.2.1 Digitalización de la industria BFSI
4.2.2 Rentabilidad en la gestión de las finanzas personales
4.3 Restricciones del mercado
4.3.1 Falta de experiencia humana y empatía
4.3.2 Nacimiento de la tecnología
4.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.5 Análisis de Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo de servicios
5.1.1 Asesores de inversiones
5.1.2 Gestión de patrimonios
5.1.3 Planificación de jubilación
5.1.4 Cosecha de pérdidas fiscales
5.2 Geografía
5.2.1 América del norte
5.2.2 Europa
5.2.3 Asia-Pacífico
5.2.4 Resto del mundo
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 Betterment LLC
6.1.2 Corporación frente a la riqueza
6.1.3 The Vanguard Group Inc.
6.1.4 Charles Schwab & Co. Inc.
6.1.5 BlackRock Inc. (FutureAdvisor)
6.1.6 FMR LLC (Fidelity Go)
6.1.7 Roboadviso
6.1.8 M1 Holdings Inc.
7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de servicios de asesoramiento robótico
Los servicios de roboasesoramiento son digitales e incluyen servicios de planificación financiera automatizados basados en algoritmos con poca supervisión humana. Un Robo-advisor recopila información financiera de los clientes, como su situación financiera actual y sus objetivos financieros futuros, a través de una encuesta en línea. Luego, el Robo-advisor agrega los datos recopilados y los utiliza para ofrecer asesoramiento e invertir automáticamente los activos de los clientes. Los servicios de robo-asesoramiento brindan una configuración de cuenta sencilla, una sólida planificación de objetivos, servicios de cuenta, administración de cartera, funciones de seguridad y servicio al cliente continuo a tarifas bajas.
El mercado de servicios de robo-asesoramiento está segmentado por tipo de servicios (asesor de inversiones, gestión patrimonial, planificación de jubilación y recolección de pérdidas fiscales) y geografía. El informe ofrece el tamaño del mercado en términos de valor en USD para todos los segmentos mencionados anteriormente.
| Por tipo de servicios | ||
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| Geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de servicios de asesoramiento de Robo
¿Qué tamaño tiene el mercado de servicios de robo-asesoramiento?
Se espera que el tamaño del mercado de servicios de Robo-asesoramiento alcance los 11,52 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 31,78% hasta alcanzar los 45,75 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Servicios de robo-asesoramiento?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de servicios de Robo-asesoramiento alcance los 11,52 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Servicios de robo-asesoramiento?
Betterment LLC, Wealthfront Corporation, The Vanguard Group, Inc., Charles Schwab & Co., Inc., BlackRock, Inc.(FutureAdvisor) son las principales empresas que operan en el mercado de servicios de robo-asesoramiento.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Servicios de robo-asesoramiento?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de servicios de robo-asesoramiento?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de servicios de Robo-advisory.
¿Qué años cubre este mercado de Servicios de robo-asesoramiento y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de servicios de robo-asesoramiento se estimó en 8,74 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Servicios de Robo-asesoramiento para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Servicios de Robo-asesoramiento para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029..
Informe de la industria de servicios de asesoramiento robótico
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Robo Advisory Services en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Robo Advisory Services incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Servicios de robo-asesoramiento Panorama de los reportes
