Tamaño del mercado de automatización minorista
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 17.46 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 37.38 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 14.66 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de automatización minorista
El tamaño del mercado de automatización minorista se estima en 17,46 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 37,38 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 14,66% durante el período previsto (2024-2029).
- Los minoristas se han enfrentado recientemente a desafíos a medida que la revolución tecnológica ha ganado atención y adopción de manera significativa. Estas tecnologías e innovaciones han ido remodelando el comportamiento de los consumidores y su forma de colaborar y comunicarse antes y después de la venta. Las características, como la comodidad y la transparencia, que ofrece la automatización han impulsado a los minoristas a adaptar y actualizar sus sistemas PoS. Además, debido a su rentabilidad, la demanda de sistemas PoS ha aumentado significativamente entre las pequeñas tiendas minoristas.
- La automatización del comercio minorista ayuda a manejar reacciones desencadenantes, interactuar con otros sistemas digitales y manejar datos. Un riesgo operativo más económico, menores costos, una mejor experiencia para el cliente y una mayor productividad son solo algunas de las ventajas de utilizar este software.
- La necesidad de intervención humana se puede minimizar mediante el uso de tecnologías de automatización para llevar a cabo operaciones repetitivas como la contabilidad. La empresa opera sin problemas, de manera eficiente y consistente gracias a la automatización, que puede determinar la forma más corta y precisa de realizar la operación y repetir el proceso. Con la automatización del comercio minorista, los compradores pueden buscar productos mediante una interfaz de pantalla táctil y las transacciones toman menos tiempo. La posibilidad de elegir el producto que los clientes eligen y proceder al pago con tarjeta de crédito o débito es posible gracias a la automatización del comercio minorista.
- El crecimiento influye aún más en el mercado de capacidades de aprendizaje automático incorporadas a la automatización del comercio minorista. La automatización robótica de procesos (RPA) utiliza inteligencia artificial (IA) para proporcionar mejores conocimientos comerciales e integridad de los datos. Además, el mercado de automatización minorista se beneficia de la creciente urbanización, un cambio en el estilo de vida, un aumento en los gastos y un mayor gasto de los consumidores.
- La pandemia de COVID-19 llevó a los comercios minoristas a tomar medidas de precaución, lo que resultó en el cierre de varios puntos de venta. Debido a esto, los minoristas y las principales marcas de lujo enfrentaron desafíos a corto plazo en materia de ingresos sostenidos, salud y seguridad, gestión de la cadena de suministro, escasez de mano de obra y precios, por nombrar algunos. Mientras los gobiernos de todo el mundo imponen cuarentenas para frenar la transmisión de COVID-19, la gente que se queda en casa generó un aumento de las compras en línea y de bienes al por mayor. Esto resultó en una tensión masiva en la cadena de suministro. Por lo tanto, los actores de la cadena de suministro entre los minoristas implementaron inteligencia artificial y análisis inteligentes para garantizar la resiliencia.
Tendencias del mercado de automatización minorista
Crecimiento y competencia entre la industria minorista y el comercio electrónico
- Con el uso de cajas de autopago en las tiendas, la robótica y la inteligencia artificial (IA) en las cadenas de suministro, la industria minorista ha avanzado en la implementación de la automatización. Esto se debe principalmente al aumento de precios y salarios, mercados laborales competitivos y menor gasto de los consumidores. Actualmente, el sector está automatizado en un 40%, según estimaciones del Foro Económico Mundial (FEM), pero en los próximos tres o cuatro años, esta cifra podría aumentar a entre un 60% y un 65%. El renovado enfoque en la automatización crea oportunidades para la logística, la robótica y los minoristas.
- Se analizan los crecientes desarrollos estratégicos, como las inversiones y asociaciones en los últimos años, para contribuir significativamente a la tasa de crecimiento del mercado. Por ejemplo, en octubre de 2022, Bumpa, una plataforma de automatización minorista nigeriana, recaudó 4 millones de dólares con Base10 Partners como inversor principal. La compañía reveló una inversión inicial de 200.000 dólares en septiembre del año pasado, diciendo que utilizaría el dinero para expandirse a nuevos mercados africanos, adquirir gente y mejorar sus sistemas y estructuras.
- En octubre de 2022, Walmart anunció que había adquirido Alert Innovation, una empresa de automatización de comestibles electrónicos que crea una tecnología única de manejo de inventario. Según el comunicado de prensa, el sistema Alphabot de Alert Innovation utiliza robots omnidireccionales en lugar de ascensores o transportadores para almacenar, recuperar y dispensar pedidos, liberando espacio y haciendo que la tecnología sea más fácil de escalar. El gigante minorista anunció que se asociaría con Alert para ampliar sus capacidades, y señaló que la tecnología acelerará la recogida y entrega a los clientes. El gigante minorista dijo que la tecnología Alphabot le permitiría utilizar su vasta superficie de tiendas para almacenamiento y cumplimiento 4.700 tiendas ubicadas dentro de 10 millas del 90% de la población de EE. UU.
- Microsoft está reuniendo a actores destacados de todos los sectores del espacio minorista para ayudar a los minoristas a mejorar sus soluciones de entrega y, en última instancia, dar como resultado una experiencia positiva para el cliente. En enero de 2022, FarEye, una plataforma SaaS global, anunció su selección por parte de Microsoft como socio de amplificación en Microsoft Cloud for Retail. La colaboración potencia y transforma la forma en que los minoristas organizan, rastrean y optimizan el movimiento de mercancías, lo que permite a las empresas reducir los costos logísticos y al mismo tiempo satisfacer las necesidades de los consumidores finales.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que América del Norte tenga una participación importante
- El mercado minorista de América del Norte es uno de los más grandes. Wal-Mart, Costco, Kroger, Home Depot y Target tienen su origen en esta región. El rápido crecimiento del volumen de datos en las operaciones en las tiendas impulsa el crecimiento del mercado. Se espera que el mercado de automatización minorista en Estados Unidos se vea impulsado por la creciente adopción de tecnologías de automatización por parte de importantes actores como Walmart y Amazon. Parte de la adopción también se puede atribuir a los cambios en las preferencias de los consumidores.
- Además, América del Norte lidera la demanda de soluciones en la nube para minoristas. La región tiene uno de los escenarios minoristas más experimentales en comparación con muchas otras regiones. Además, el uso de soluciones en la nube en la región es elevado en las tiendas especializadas. Por ejemplo, considere Bernhardt Furniture Company Inc., donde la empresa utilizó las soluciones de nube minorista de IBM para crear una aplicación de ventas móviles y una plataforma de análisis que impulsó las ventas de la empresa en aproximadamente un 20 % en sólo diez semanas. Asimismo, la empresa informó que sus ejecutivos podrían involucrar a alrededor de 205 clientes más durante los eventos de ventas.
- Según la reciente encuesta realizada por CitixsysTechnologies, los principales proveedores de soluciones POS en la nube (iVendRetail) con sede en Estados Unidos, más del 67% de los encuestados salen de la tienda con las manos vacías porque necesitaban ayuda para encontrar el producto que buscaban. También revela que más del 51% de los encuestados abandonan las tiendas debido a los altos tiempos de espera en el POS (Punto de Atención). Esta información es muy necesaria para todo minorista y está llevando a la adopción de soluciones en la nube.
- En un entorno de nube minorista, las empresas minoristas y los minoristas pueden trasladar sus recursos de infraestructura y aplicaciones comerciales a diferentes arquitecturas de servicios de la nube, como software como servicio (SaaS), para obtener una ventaja importante en términos de velocidad y agilidad. En la industria minorista, se prevé que SaaS ocupe una posición significativa durante el período de pronóstico en comparación con otros modelos de servicios, ya que los minoristas tienen afinidad por mejorar las funcionalidades de cara al cliente.
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Descripción general de la industria de la automatización minorista
El mercado de la automatización del comercio minorista se caracteriza por la fragmentación, con numerosos proveedores de soluciones operando a nivel mundial. Dado el continuo desarrollo de la tecnología de automatización, la competencia entre los actores del mercado sigue siendo intensa. Los participantes actuales invierten continuamente grandes cantidades en investigación y desarrollo para disuadir a los participantes potenciales de alterar su participación de mercado. Además, exploran estrategias de expansión para maximizar su presencia en el mercado existente.
En mayo de 2022, UST, un reconocido proveedor de soluciones de transformación digital con presencia en Norteamérica, anunció la firma de un acuerdo de fabricante de equipos originales con SAP. Este acuerdo permite la integración de SAP Business Technology Platform (SAP BTP) en la plataforma CogniphiAI Vision de UST, que ahora se comercializará como UST Sentry Vision AI. Esta solución empaquetada de software como servicio (SaaS) interactúa perfectamente con SAP S/4HANA y RISE con SAP, lo que facilita la incorporación de capacidades predictivas, contextuales y analíticas en operaciones minoristas y de fabricación a través de análisis de video avanzados. UST Sentry Vision AI, una tecnología avanzada de inteligencia artificial basada en la visión, permite la identificación de patrones predecibles que pueden reducir el desperdicio operativo, monitorear el desempeño, detectar fugas de ingresos y automatizar operaciones comerciales complejas. Las empresas pueden aprovechar los datos de visión digital y el análisis de vídeo para obtener una ventaja competitiva con UST Sentry Vision AI. La plataforma de visión basada en inteligencia artificial de UST, integrada con SAP Business Technology Platform y SAP Analytics Cloud, potencia y acelera la transición hacia una empresa digital inteligente.
En mayo de 2023, ECS Industrial Computer presentó una amplia gama de nuevos productos para quioscos minoristas inteligentes. Esto incluye la serie de MiniPC LIVA Z5 Plus, como las placas base B760H7-M8 y Q670HIS1, diseñadas para inteligencia de automatización, terminales de información y terminales de lotería.
Líderes del mercado de automatización minorista
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Datalogic S.P.A
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Diebold Nixdorf, Incorporated
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ECR Software Corporation
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Emarsys eMarketing Systems AG
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Fujitsu Limited
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de automatización minorista
- Octubre de 2022 Focal Systems, un proveedor líder de automatización minorista, se asoció con las ubicaciones de Piggly Wiggly Midwest. Piggly Wiggly Midwest llevará a cabo una prueba del sistema operativo Focal (FocalOS) en sus tiendas de Wisconsin e Illinois. El objetivo principal de esta colaboración es mejorar la experiencia del cliente aprovechando FocalOS para digitalizar y automatizar varios aspectos de su negocio, incluidos pedidos, gestión de inventario, comercialización y gestión de personal en la tienda.
- Febrero de 2022 RetailNext Inc., un actor destacado en el campo de los análisis minoristas de tiendas inteligentes destinados a mejorar la experiencia de compra, anunció una expansión de las actualizaciones de su sistema de tráfico gratuito. Esta medida se produce a medida que más minoristas se enfrentan a la costosa tarea de actualizar su hardware obsoleto para mantenerse al día con los últimos estándares de la industria.
Informe del mercado de automatización minorista índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 El poder de negociación de los compradores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Creciente demanda de calidad y servicio rápido
5.1.2 Crecimiento y competencia entre la industria minorista y el comercio electrónico
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Altas tasas de fallas de hardware
5.2.2 Gran dependencia de Internet y la conectividad
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Hardware
6.1.1.1 Sistema POS
6.1.1.2 Sistema de autopago
6.1.1.3 Escáneres RFID y de códigos de barras
6.1.1.4 Otros tipos de hardware
6.1.2 Software
6.2 Por usuario final
6.2.1 Abarrotes (Supermercados, Hipermercados, Tiendas de Conveniencia (con y sin Combustible) y Droguerías)
6.2.2 Mercancía general (bienes duraderos, artículos blandos y mercancía general mixta, como tiendas departamentales, etc.)
6.2.3 Hospitalidad (hoteles (incluidos casinos, complejos turísticos, cruceros, etc.) y restaurantes)
6.3 Geografía
6.3.1 América del norte
6.3.1.1 Estados Unidos
6.3.1.2 Canada
6.3.2 Europa
6.3.2.1 Reino Unido
6.3.2.2 Alemania
6.3.2.3 Francia
6.3.2.4 El resto de Europa
6.3.3 Asia-Pacífico
6.3.3.1 Porcelana
6.3.3.2 Japón
6.3.3.3 India
6.3.3.4 Resto de Asia-Pacífico
6.3.4 América Latina
6.3.5 Medio Oriente y África
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de la empresa
7.1.1 Datalogic S.p.A
7.1.2 Diebold Nixdorf, Incorporated
7.1.3 ECR Software Corporation
7.1.4 Emarsys eMarketing Systems AG
7.1.5 Fiserv Inc.
7.1.6 Fujitsu Limited
7.1.7 Honeywell International Inc.
7.1.8 NCR Corporation
7.1.9 RapidPricer B.V.
7.1.10 Posiflex Technology Inc.
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de automatización minorista
La automatización minorista es el uso de inteligencia artificial y aprendizaje automático en las operaciones minoristas. Incluye quioscos independientes de autoservicio que funcionan como tiendas minoristas totalmente automáticas mediante el uso de integración de software para reemplazar los servicios minoristas tradicionales en una tienda minorista convencional. Estos quioscos independientes están ubicados en varios lugares concurridos, como aeropuertos, centros comerciales, centros turísticos y centros de tránsito. Hacen que las transacciones se realicen más rápido y con mayor eficiencia y además mejoran la experiencia del cliente. Proporciona a los empleados datos y análisis en tiempo real.
El mercado de automatización minorista está segmentado por tipo (hardware y software), usuario final (comestibles, mercancías generales y hotelería) y geografía (Europa, América del Norte, América Latina, Asia Pacífico, Medio Oriente y África).
Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de automatización minorista
¿Qué tamaño tiene el mercado de automatización minorista?
Se espera que el tamaño del mercado de automatización minorista alcance los 17,46 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 14,66% hasta alcanzar los 37,38 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Automatización minorista?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de automatización minorista alcance los 17,46 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Automatización minorista?
Datalogic S.P.A, Diebold Nixdorf, Incorporated, ECR Software Corporation, Emarsys eMarketing Systems AG, Fujitsu Limited son las principales empresas que operan en el mercado de automatización minorista.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Automatización minorista?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de automatización minorista?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de automatización minorista.
¿Qué años cubre este mercado de Automatización minorista y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de automatización minorista se estimó en 15,23 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Automatización minorista para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Automatización minorista para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de automatización minorista
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de automatización minorista en 2023, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Automatización minorista incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Automatización minorista Panorama de los reportes
