Tamaño del mercado inmobiliario residencial en España
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 166.01 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 231.75 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.90 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado inmobiliario residencial en España
El tamaño del mercado inmobiliario residencial de España se estima en 166,01 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 231,75 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,90% durante el período previsto (2024-2029).
Aunque la vivienda se está volviendo cara en el país, la demanda también está creciendo significativamente, impulsando el mercado. Además, el aumento de los inversores internacionales en el mercado está impulsando el crecimiento del mercado.
- Tras el impacto catastrófico de la pandemia, la economía española mejoró sustancialmente a lo largo de 2021. Con una caída de alrededor del 16% en el último trimestre de 2020, La Rioja fue la región española donde el impacto de la pandemia en los valores inmobiliarios fue mayor que el año anterior. La ciudad autónoma de Melilla fue el único lugar de España donde se produjo un aumento respecto a los datos prepandemia.
- Desde principios de 2023, parece que el mercado inmobiliario español se ha recuperado completamente hasta los niveles anteriores al covid y está recuperando su salud. Según el Instituto Nacional de Estadística, las transacciones de viviendas en 2021 serán las más altas en 14 años. Según Forbes, seguirá expandiéndose al mismo ritmo dinámico que comenzó en 2021 y escapará de las burbujas inmobiliarias. Tras el confinamiento y las limitaciones sociales, existe una mayor demanda entre los españoles de viviendas más grandes, especialmente aquellas con zonas exteriores. En ciudades como Madrid, una parte significativa de la población del centro de la ciudad ha elegido vivir fuera del círculo interno de la ciudad a cambio de un nivel de vida más alto, en regiones más verdes y con más espacio para vivir.
- Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en enero de 2022 se realizaron en España la asombrosa cifra de 52.684 transacciones inmobiliarias, la cifra más alta para el primer mes del año desde 2008. Las cifras de febrero de 2022 fueron ligeramente superiores, con 53.623 transacciones. lo que supone un incremento anual del 24%. El 20,4% de las transacciones inmobiliarias de febrero fueron viviendas nuevas y el 79,6% fueron usadas. El número de viviendas nuevas adquiridas aumentó un 9,2% respecto a febrero de 2021 y las viviendas usadas aumentaron un 28,4%.
Tendencias del mercado inmobiliario residencial en España
Aumento de los compradores internacionales de propiedades en España
España es un destino internacional popular, seguro y estable para visitantes, inversores y aquellos que buscan reubicarse con una rica tradición cultural. El interés internacional por parte de compradores tanto dentro como fuera de la Unión Europea está aumentando. El sector inmobiliario recuperó popularidad, especialmente en los balnearios y en las principales ciudades de España. En términos de inversión, Madrid, Valencia y Málaga son las provincias con mayores posibilidades de recuperación.
En cambio, se espera que otros lugares se recuperen rápidamente. Las Islas Baleares y Barcelona, por ejemplo, son dos de los destinos turísticos más populares del mundo. Los compradores de propiedades británicos, especialmente los jubilados británicos, fueron los extranjeros que más contribuyeron a la inversión inmobiliaria en España. Ahora la situación ha cambiado y muchos están vendiendo sus propiedades.
En el segundo trimestre de 2021, los británicos siguieron liderando el ranking de inversión, según el Registro de la Propiedad, representando el 9,5% del total de las compras en el país. El número total de compradores extranjeros en España en el segundo trimestre de 2021 fue de poco más de 13.600. Si bien el número de compradores extranjeros todavía está por debajo de los niveles previos a la pandemia, los datos del Registro de la Propiedad español (Registradores) muestran que la proporción de compradores extranjeros en todo el país en su conjunto aumentó en 0,23 puntos porcentuales, desde el 9,52% en el primer trimestre de 2021. al 9,75% en el segundo trimestre de 2021. También sugiere que los compradores internacionales están comenzando a regresar.
El Centro de Información Estadística del Notariado proporcionó cifras estadísticas sobre las ventas de inmuebles para el segundo semestre de 2021. Los datos presentados en la investigación muestran que las ventas de inmuebles a compradores extranjeros aumentaron un 41,9% en España. Debido a un crecimiento del 27,4% en el número de compradores extranjeros que residen en España, el mercado inmobiliario español parece positivo en términos de rendimiento anual. Además, el porcentaje de viviendas adquiridas por compradores extranjeros no residentes aumentó un 64,5%, hasta alcanzar el 54,8%. Las Islas Baleares atrajeron el mayor interés en las ventas de inmuebles. Las Islas Baleares experimentaron el aumento más significativo en las ventas de inmuebles con un 81,5%, seguidas por la Auténtica Andalucía con un 55% y la ciudad dorada de Valencia con un 44%.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Las ventas de viviendas crecen sustancialmente en el país impulsando el mercado
La compraventa de viviendas en España aumentó un 38,1% en 2021, hasta alcanzar las 676.775 unidades, y el precio medio por m2 aumentó un 5,3% hasta los 1.507 euros (1.601,04 dólares) por m2, mientras que los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda aumentaron un 35,7%. Las ventas de pisos aumentaron un 38,2% interanual hasta 507.209 unidades, mientras que las ventas de viviendas unifamiliares aumentaron un 37,8% interanual hasta 169.566 unidades en 2021. Los precios de los pisos aumentaron un 3,6% en 2021 en comparación con 2020, alcanzando los 1.701 EUR (1.807,15 USD) por m2, mientras que el coste de las viviendas unifamiliares promedió EUR 1.195 (USD 1.269,57) por m2, registrando un incremento del 10%.
Por primera vez desde 2014, la compraventa de viviendas a estrenar superó la barrera de las 100.000 operaciones. Según el INE, se produjeron precisamente 115.038 ventas, un 37,7% más que en 2020. En 2021, de media, siete comunidades autónomas vieron crecer sus operaciones más de un 34,6%. Entre ellas se encontraban Valencia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Cantabria, Andalucía y La Rioja. Este último experimentó el incremento más significativo, con un 42,7% más de inmuebles vendidos que en 2020. Por el contrario, el País Vasco registró una ganancia anual del 15,8%. Según las estadísticas sobre transferencias de derechos de propiedad del Instituto Nacional de Investigaciones (INE), la compraventa de viviendas aumentó un 40,6% en septiembre de 2021 respecto a septiembre de 2020. En los primeros nueve meses de 2021, la compraventa de viviendas aumentó un 37,6%.
Durante el primer trimestre de 2022 se registraron en Madrid aproximadamente 23.000 transacciones inmobiliarias residenciales. Esto supuso un ligero descenso con respecto al trimestre anterior, cuando se vendió la cifra récord de 25.000 viviendas.
Descripción general de la industria inmobiliaria residencial en España
El mercado inmobiliario residencial español es competitivo con la presencia de promotoras como Neinor Homes, AEDAS Homes, Via Celere y AELCA. El mercado también fue testigo de la entrada de nuevos actores como Kronos Homes y Q21 Real Estate Market. La creciente presencia de fondos internacionales y capital extranjero está atrayendo cada vez más a los desarrolladores nacionales a crear empresas conjuntas para afianzarse en el país y mejorar su solidez financiera y su experiencia en gestión. Ejemplos recientes de estas empresas incluyen HIG y Monthisa, Pimco y Lar España, y la asociación de KKR con Qubit. Se espera que la recuperación del mercado inmobiliario residencial en España siga atrayendo a más actores a entrar en el mercado.
Líderes del mercado inmobiliario residencial en España
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Neinor Homes
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AEDAS homes
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Via Celere
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AELCA
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MetroVacesa
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del Mercado Inmobiliario Residencial en España
- Octubre de 2022: Se establece en España una cooperación build to rent (BTR) entre Layetana Living y Aviva Investors. Según el comunicado, la colaboración entre Aviva y la promotora española Layetana construirá una cartera residencial de más de EUR 500 millones (USD 531,20 millones), asegurando ya su primer proyecto de desarrollo. Siguiendo la recomendación de la consultora inmobiliaria internacional Knight Frank, la sociedad adquirió un edificio residencial de 71 viviendas en el barrio de Sants de Barcelona. Está previsto que la construcción comience a finales de 2023.
- Septiembre de 2022: Berkshire Hathaway HomeServices, red global de franquicias de intermediación inmobiliaria residencial, amplió sus servicios en la Comunidad Valenciana. Ahora está en funcionamiento con Maryana Kim dirigiendo una nueva oficina en Denia, en la zona norte de la Costa Blanca. Se trata de la cuarta instalación que Berkshire Hathaway HomeServices España abre en 2022.
Informe del mercado inmobiliario residencial en España - Índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Entregables del estudio
1.2 Supuestos del estudio
1.3 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. INFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Información sobre el análisis de la cadena de suministro/cadena de valor
4.5 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.5.1 Amenaza de nuevos participantes
4.5.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.5.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.5.4 Amenaza de productos sustitutos
4.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.6 Regulaciones e iniciativas gubernamentales
4.7 Tendencias Tecnológicas
4.8 Tendencias de compra de bienes raíces residenciales: perspectivas socioeconómicas y demográficas
4.9 Iniciativas gubernamentales, aspectos regulatorios para el sector inmobiliario residencial
4.10 Información sobre el tamaño de los préstamos inmobiliarios y las tendencias entre préstamos y valores
4.11 Información sobre el régimen de tipos de interés para la economía general y los préstamos inmobiliarios
4.12 Información sobre los rendimientos de los alquileres en el segmento de bienes raíces residenciales
4.13 Información sobre la penetración del mercado de capitales y la presencia de REIT en el sector inmobiliario residencial
4.14 Información sobre tecnología inmobiliaria y empresas emergentes activas en el segmento inmobiliario (corretaje, redes sociales, gestión de instalaciones, gestión de propiedades)
4.15 Impacto del Coid-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo
5.1.1 Apartamentos y Condominios
5.1.2 Villas y casas rurales
5.2 Por ciudades clave
5.2.1 Madrid
5.2.2 Cataluña
5.2.3 Valencia
5.2.4 Barcelona
5.2.5 Viaje
5.2.6 Otros
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 MetroVacesa
6.2.2 Neinor Homes
6.2.3 AEDAS homes
6.2.4 Via Celere
6.2.5 AELCA
6.2.6 Acciona Inmobiliaria
6.2.7 KRONOS
6.2.8 Pryconsa
6.2.9 Q21 Real Estate
6.2.10 Spain Homes*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
8. APÉNDICE
Segmentación de la industria inmobiliaria residencial en España
Los bienes inmuebles (terrenos y cualquier edificio que se encuentre en ellos) utilizados con fines residenciales se denominan comúnmente bienes inmuebles residenciales. Las viviendas unifamiliares son el tipo de inmueble residencial más frecuente.
El mercado inmobiliario residencial de España está segmentado por tipo (villas y casas rurales, apartamentos y condominios) y ciudades clave (Madrid, Cataluña, Valencia, Barcelona y Malanga, entre otras). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para el mercado inmobiliario residencial de España en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores. El impacto de la COVID-19 también se analiza en el informe.
| Por tipo | ||
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| Por ciudades clave | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado inmobiliario residencial en España
¿Qué tamaño tiene el mercado inmobiliario residencial en España?
Se espera que el tamaño del mercado inmobiliario residencial de España alcance los 166.010 millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 6,90% hasta alcanzar los 231.750 millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado inmobiliario residencial en España?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado inmobiliario residencial de España alcance los 166.010 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado inmobiliario residencial de España?
Neinor Homes, AEDAS homes, Via Celere, AELCA, MetroVacesa son las principales empresas que operan en el Mercado Inmobiliario Residencial de España.
¿Qué años cubre este mercado inmobiliario residencial en España y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado inmobiliario residencial en España se estimó en 155.290 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado inmobiliario residencial en España para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado inmobiliario residencial en España para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe del sector inmobiliario en España
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de la vivienda en España en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Vivienda en España incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Bienes Raíces Residenciales en España Panorama de los reportes
