Tamaño del mercado inmobiliario residencial de Alemania
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 372.77 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 499.84 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | > 3.06 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado inmobiliario residencial de Alemania
El tamaño del mercado inmobiliario residencial de Alemania se estima en 372,77 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 499,84 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual superior al 3,06% durante el período previsto (2024-2029).
A pesar de la expansión del mercado en la década anterior, se detuvo en 2022. Los costos de compra aumentaron ligeramente a lo largo del año. Los precios disminuyeron a partir de julio de 2022 a pesar de la escasa oferta, entre otras razones por el aumento del tipo de interés primario del BCE y el posterior aumento de los tipos de interés, a pesar de que en el primer semestre se había producido un aumento. Debido a los altos niveles de incertidumbre, los particulares, los inversores y los promotores inmobiliarios se volvieron más cautelosos y ofrecieron concesiones proporcionales en los precios de compra.
- Los diez años anteriores estuvieron marcados por un aumento constante de los precios de alquiler y compra, y hasta mediados de 2022 los rendimientos máximos de los inmuebles residenciales rondaron el 2,3 por ciento. Sin embargo, a partir del verano, los factores geopolíticos desaceleraron gradualmente el mercado la guerra de Ucrania afectó significativamente a la economía, el Banco Central Europeo (BCE) aumentó gradualmente la tasa de interés primaria y la inflación alcanzó máximos históricos de casi el 10%. Los altos costos de la energía, las limitaciones del suministro de energía, los gastos de construcción en constante crecimiento y la incertidumbre futura fueron algunos de los factores que limitaron el progreso. Los acuerdos de inversión fueron pocos y la actividad constructora también disminuyó drásticamente. Así, el objetivo del gobierno federal de construir las 400.000 viviendas adicionales necesarias cada año quedó en el futuro.
- Los mercados de alquiler alemanes están regulados en zonas con mercados inmobiliarios competitivos. El gobierno estatal debe aprobar la conversión de apartamentos de alquiler en apartamentos ocupados por sus propietarios. El freno de alquiler que se ha aplicado limita los aumentos de alquiler por parte de los propietarios al 10% sobre el nivel del mercado local. La transición verde es una tendencia que también afectará en el futuro al mercado inmobiliario alemán. El gobierno fomenta activamente las viviendas energéticamente eficientes, ya que el sector de la construcción representa aproximadamente el 16% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero en Alemania. Se pondrán a disposición cinco mil millones de euros más en el marco del Programa de acción inmediata 2022 para promover la construcción de nuevas estructuras energéticamente eficientes, incluidas viviendas sociales, y la renovación de las existentes. Sin embargo, el apoyo político también podría presentar un problema.
Tendencias del mercado inmobiliario residencial de Alemania
Fuerte demanda y aumento de las actividades de construcción para impulsar el mercado
Alemania ha aprobado la construcción de 24.500 viviendas hasta marzo de 2023. Según la Oficina Federal de Estadística (Destatis), esto representa una disminución de 10.300 permisos de construcción, o un 29,6%, con respecto a marzo de 2022. Desde mayo de 2022, el número de nuevos permisos residenciales concedidos ha sido inferior a la del mismo mes del año anterior, alcanzando la caída interanual el 10% desde octubre de 2022 y superando el 20% desde enero de 2023. En marzo de 2007, la última vez que se registró una mayor caída interanual pérdida que en marzo de 2023 fue en marzo de 2007 (-46,5% en marzo de 2006).
De enero a marzo de 2023 se expidieron 68.700 licencias de construcción residencial, un descenso del 25,7% respecto al mismo período del año anterior (enero a marzo de 2022 92.500 licencias de construcción). Se prevé que los altos costos de los materiales de construcción y las malas circunstancias financieras sigan siendo los factores principales en la caída de los proyectos de construcción. Los resultados incluyen permisos de construcción para casas nuevas y viviendas nuevas en edificios existentes.
En los últimos años, la crisis migratoria y el fuerte crecimiento económico se han sumado a la ya fuerte demanda en el país. En consecuencia, los cambios estructurales previsibles, como los efectos demográficos, también se consideran importantes impulsores de la demanda. Más recientemente, el lado de la oferta fue el principal obstáculo para un mayor crecimiento. Sin embargo, la incertidumbre política respecto de las nuevas constelaciones gubernamentales y la alta presión inversora de muchos participantes del mercado han tentado a algunos titulares de carteras a llevar productos al mercado en la segunda mitad del año.
El estado de las finanzas públicas tiene un impacto significativo en la ingeniería civil, y la inversión en infraestructura es crucial. Debido a la disminución de la inversión empresarial en edificios comerciales, minoristas y de oficinas, el desempeño del segmento no residencial se ha mantenido modesto. En los últimos doce meses, la mayoría de las empresas constructoras alemanas han obtenido resultados estables o ligeramente mejores. Dado el entorno benigno de la demanda, el pronóstico para los márgenes de beneficio es ahora estable y se están evitando las guerras de precios. Sin embargo, la persistente escasez de materiales y la inestabilidad de los precios de los insumos siguen siendo problemas. Sin cláusulas de escalada de contratos, a los constructores les resulta difícil trasladar los aumentos de precios a los clientes. Como resultado, los márgenes de beneficio futuros pueden verse afectados.
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El aumento de los precios de la vivienda en Alemania afecta la demanda en el mercado
La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania (StBA) afirmó el viernes que en el cuarto trimestre de 2022 los gastos de vivienda en el país cayeron más en un solo trimestre en 16 años. Como razones para frenarla se mencionaron el aumento de la inflación y las subidas de los tipos de interés bancarios para frenarla. giro inesperado. La noticia estaba respaldada por datos que indicaban que los precios de la vivienda en las regiones urbanas y rurales disminuyeron un 3,6% en promedio. Una caída similar se produjo en el primer trimestre de 2007, cuando cayeron un 3,8%. Hasta la caída del cuarto trimestre de 2022, los precios de la vivienda en Alemania habían aumentado desde 2010. La StBA afirmó que la disminución de los precios puede atribuirse a una reducción similar de la demanda debido al aumento de los costes financieros y a la inflación continua. Los precios de las casas unifamiliares y dúplex urbanos disminuyeron un 5,9 % en el cuarto trimestre de 2021. Los precios de los apartamentos cayeron una media del 1 %. Los precios de la vivienda en las regiones rurales disminuyeron un 5,5%.
Los precios de las viviendas (2,9%) y los apartamentos (1,6%) disminuyeron en las siete ciudades más pobladas de Alemania Berlín, Hamburgo, Munich, Colonia, Frankfurt, Stuttgart y Düsseldorf. En las zonas rurales densamente pobladas, el precio de las viviendas unifamiliares y bifamiliares aumentó un 12% en el tercer trimestre de 2021 respecto al año pasado. El costo de los condominios en estas zonas aumentó un 12,3%. En las zonas rurales menos densamente pobladas, los precios de las viviendas unifamiliares y bifamiliares aumentaron un 15,5%, mientras que los condominios aumentaron un 11,2%.
Los expertos han identificado varias razones por las que los precios de la vivienda siguen aumentando tan rápidamente. Durante la última década, las bajas tasas de interés, la creciente demanda, la falta de oportunidades de inversión y una economía fuerte han contribuido al aumento de los precios de la vivienda en Alemania. Los costos de construcción también han aumentado significativamente, con el aumento de los precios de materiales de construcción como la madera, el hormigón y el acero. La industria de la construcción enfrenta escasez de mano de obra.
Descripción general de la industria inmobiliaria residencial de Alemania
El mercado inmobiliario residencial alemán está fragmentado y se ha vuelto cada vez más competitivo. Se espera que el creciente gasto en infraestructura, las nuevas iniciativas gubernamentales para impulsar las inversiones y los anuncios de nuevos proyectos traigan un desarrollo general en el sector inmobiliario, lo que puede aumentar aún más el interés de más inversores. Algunos de los principales actores en Alemania incluyen Vonovia SE, Deutsche Wohnen SE, SAGA Hamburg, LEG Immobilien SE y Consus Real Estate.
Líderes del mercado inmobiliario residencial de Alemania
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Vonovia SE
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Deutsche Wohnen SE
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SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg
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LEG Immobilien SE
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Consus Real Estate
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado inmobiliario residencial de Alemania
Mayo de 2023: Vonovia y CBRE Investment Management acordaron vender cinco activos por un total de 1.350 apartamentos en Berlín, Múnich y Frankfurt. Tres de estas propiedades son construcciones nuevas recién terminadas y operadas en la categoría de alquiler. Los dos restantes se encuentran actualmente en construcción y su finalización está prevista para el segundo y tercer trimestre de 2023.
Enero de 2023: Vonovia, una empresa inmobiliaria alemana, invierte en Gropyus, un promotor austriaco de viviendas ecológicas. Vonovia, que tiene 1,5 millones de ciudadanos alemanes, liderará la inversión serie B de 100 millones de euros (106,79 millones de dólares) de Gropyus, que se utilizará para desarrollar la fábrica de fabricación de prefabricados de este último en Richen, Austria. FAM AB, que ya es accionista de Gropyus, también está invirtiendo.
Informe del mercado inmobiliario residencial de Alemania índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. INFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.2.1 Fuerte demanda y aumento de las actividades de construcción para impulsar el mercado
4.2.2 El aumento de los precios de la vivienda en Alemania afecta la demanda en el mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.3.1 Entorno económico débil
4.4 Oportunidades de mercado
4.4.1 Recuperación de la demanda y la oferta debido a iniciativas gubernamentales
4.5 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.5.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.5.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.5.3 Amenaza de nuevos participantes
4.5.4 Amenaza de productos sustitutos
4.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.6 Iniciativas y regulaciones gubernamentales para el sector inmobiliario residencial
4.7 Tendencias de compra de bienes raíces residenciales: perspectivas socioeconómicas y demográficas
4.8 Información sobre el tamaño de los préstamos inmobiliarios y las tendencias entre préstamos y valores
4.9 Información sobre el régimen de tipos de interés para la economía general y los préstamos inmobiliarios
4.10 Información sobre los rendimientos de los alquileres en el segmento de bienes raíces residenciales
4.11 Información sobre la penetración del mercado de capitales y la presencia de REIT en el sector inmobiliario residencial
4.12 Información sobre el apoyo a la vivienda asequible proporcionado por el gobierno y las asociaciones público-privadas
4.13 Información sobre tecnología inmobiliaria y empresas emergentes activas en el segmento inmobiliario (corretaje, redes sociales, gestión de instalaciones y gestión de propiedades)
4.14 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo
5.1.1 Villas y casas rurales
5.1.2 Condominios y Apartamentos
5.2 Por ciudades clave
5.2.1 Berlina
5.2.2 Hamburgo
5.2.3 Colonia
5.2.4 Munich
5.2.5 Resto de Alemania
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de la empresa
6.2.1 Vonovia SE
6.2.2 Deutsche Wohnen SE
6.2.3 SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg
6.2.4 LEG Immobilien SE
6.2.5 Consus Real Estate
6.2.6 Degewo
6.2.7 Vivawest
6.2.8 Residia Care Holding GmbH & Co.
6.2.9 Wohnungsbaugenossenschaft Musikwinkel eG (WBG)
6.2.10 ABG Frankfurt Holding*
7. FUTURO DEL MERCADO
8. APÉNDICE
Segmentación de la industria inmobiliaria residencial de Alemania
Los bienes inmuebles (terrenos y cualquier edificio que se encuentre en ellos) utilizados con fines residenciales se denominan comúnmente bienes inmuebles residenciales; Las viviendas unifamiliares son el tipo de inmueble residencial más frecuente. Un análisis de antecedentes completo del mercado inmobiliario residencial de Alemania, que incluye la evaluación de la economía y la contribución de los sectores de la economía, descripción general del mercado, estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y tendencias emergentes en los segmentos del mercado, dinámica del mercado y tendencias geográficas. , y el impacto de COVID-19 se incluye en el informe.
El mercado inmobiliario residencial alemán está segmentado por tipo (villas y casas rurales, condominios y apartamentos) y ciudades clave (Berlín, Hamburgo, Colonia, Múnich y el resto de Alemania). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo | ||
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| Por ciudades clave | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigaciones de mercado inmobiliario residencial en Alemania
¿Qué tamaño tiene el mercado inmobiliario residencial de Alemania?
Se espera que el tamaño del mercado inmobiliario residencial de Alemania alcance los 372,77 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual superior al 3,06% hasta alcanzar los 499,84 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado inmobiliario residencial de Alemania?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado inmobiliario residencial de Alemania alcance los 372,77 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado inmobiliario residencial de Alemania?
Vonovia SE, Deutsche Wohnen SE, SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg, LEG Immobilien SE, Consus Real Estate son las principales empresas que operan en el mercado inmobiliario residencial de Alemania.
¿Qué años cubre este mercado inmobiliario residencial de Alemania y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado inmobiliario residencial de Alemania se estimó en 361,70 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado inmobiliario residencial de Alemania durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado inmobiliario residencial de Alemania para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria inmobiliaria residencial en Alemania
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de bienes raíces residenciales de Alemania en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de bienes raíces residenciales en Alemania incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Bienes raíces residenciales en Alemania Panorama de los reportes
