Tamaño del mercado inmobiliario residencial brasileño
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 59.61 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 77.54 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.40 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado inmobiliario residencial brasileño
Se espera que el tamaño del mercado de bienes raíces residenciales en Brasil en términos de valor de transacción crezca de 59,61 mil millones de dólares en 2024 a 77,54 mil millones de dólares en 2029, a una tasa compuesta anual del 5,40% durante el período previsto (2024-2029).
- La pandemia de COVID-19 ralentizó la recuperación del mercado inmobiliario de Brasil, y los precios reales de la vivienda en Sao Paulo disminuyeron un 5,51 % hasta el tercer trimestre de 2021, tras un aumento del 0,21 % el año anterior. Después del período recesivo de 2020 provocado por el brote de COVID-19, el mercado inmobiliario en Brasil mejoró significativamente, superando la crisis económica, especialmente en el sector residencial.
- En los primeros cuatro meses de 2021 se vendieron unas 13.012 viviendas, frente a 8.738 en el mismo período de 2020, según la Unión de la Vivienda de Río de Janeiro. La Asociación Brasileña de Entidades Financieras y del Mercado de Capitales dice que los fondos inmobiliarios en el país latinoamericano ganaron $5,4 millones en el primer semestre de 2021. La cifra representa un crecimiento del 44,3% sobre los fondos recaudados en el mismo período de 2020
- En octubre de 2021, el Sindicato de la Vivienda del Estado de Sao Paulo dijo que se vendieron 5.555 viviendas nuevas en la ciudad de Sao Paulo. Esta fue casi la misma cifra que el año anterior. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, recibió muchas críticas por cómo manejó la pandemia de COVID-19. Se negó a dar pasos que habrían detenido la propagación del virus. El banco central de Brasil anunció que la tasa de interés subiría 75 puntos básicos, a 4,25 por ciento, por tercera vez en 2021. También dijeron que esperaban un aumento similar en agosto de 2021. La economía del país se expandió un 1% interanual. interanual en el primer trimestre de 2021, superando las estimaciones del mercado de un crecimiento del 0,8%.
Tendencias del mercado inmobiliario residencial brasileño
Segmento de alta gama crece en el país
El sector inmobiliario brasileño ha tenido un buen año, con una fuerte demanda en todos los principales mercados del país en 2021. Sin embargo, a una industria le fue extraordinariamente bien en 2021, mucho más allá de las proyecciones. Tanto en Sao Paulo como en Río de Janeiro, las ventas y lanzamientos de propiedades de lujo aumentaron en dos dígitos.
Una de las razones por las que las propiedades de lujo en Brasil experimentaron un crecimiento tan fuerte en 2021 fue el aumento significativo de la demanda. Las familias brasileñas adineradas quieren más espacio, calidad y comodidad en sus hogares y, como resultado, el interés en el sector de alta gama aumentó considerablemente.
Los dos principales mercados de lujo del país, São Paulo y Río de Janeiro, han experimentado un gran aumento en la demanda de propiedades por valor de más de BRL 2 millones (USD 392.102,66). Los apartamentos de lujo han sido la preferencia entre los compradores adinerados en las dos ciudades más grandes de Brasil. En São Paulo, las ventas de apartamentos con un precio superior a BRL 2 millones (USD 392.102,66) aumentaron un 3,2% en el año hasta junio de 2021. En Río de Janeiro, el aumento fue aún mayor, con un aumento de las transacciones del 10%.
En el escalón de precios más bajos (más de BRL 1,5 millones (USD 291828,75)), las cifras fueron aún más impresionantes. La Asociación Brasileña de Desarrolladores (ABRAINC) informó que las ventas de este tipo de propiedades aumentaron un 43% en Sao Paulo entre enero y septiembre de 2021. El segmento de lujo y superlujo en Sao Paulo, de enero a septiembre de 2021, totalizó 4.217 unidades, lo que supuso un aumento del 129%. Junto con las sólidas ventas, se produjo un gran salto en el número de lanzamientos de propiedades de lujo en Brasil. Solo en Sao Paulo, aumentaron un 232% en los primeros nueve meses de 2021. En Río de Janeiro, el aumento en la región fue del 35%.
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Fortaleza Liderando el Mercado
Los brasileños comenzaron a buscar casas más grandes y bonitas en 2021, con más espacio para lugares de trabajo y educación en el hogar. En 2021, también pudieron aprovechar las bajas tasas hipotecarias. Como resultado, el mercado inmobiliario experimentó uno de los momentos de mayor actividad registrados, con Fortaleza liderando el mercado inmobiliario brasileño. En 2021, las ventas en la capital de Ceará aumentaron más del 86%.
La ciudad de Fortaleza tuvo el mercado inmobiliario más activo en 2021, según cifras del Registro de la Propiedad de Brasil. Logró el mayor aumento de ventas entre enero y noviembre y durante todo el año que finalizó en noviembre de 2021. En los primeros once meses de 2021, hubo 12.981 ventas de propiedades en Fortaleza. La cifra representa un aumento del 86,8% respecto al mismo período de 2020. La capital de Ceará fue, con diferencia, la que más creció en el país, superando a su competidor más cercano, Florianópolis, en un 60,2%. Con un aumento del 44,1% en las ventas, Sao Paulo quedó en tercer lugar.
Las estadísticas de la Asociación Brasileña de Prestamistas Hipotecarios (ABECIP) mostraron un aumento del 124% en 2021. Se trata del mayor aumento desde que se iniciaron los registros. En términos de clasificación nacional, Ceará experimentó el tercer mayor aumento en préstamos después de Rio Grande do Norte y Pará. Si bien las ventas de propiedades nuevas de gama media y alta en Fortaleza comenzaron lentamente en 2020, se recuperaron a finales de año. El valor de las ventas de viviendas de lujo en Fortaleza aumentó un 11% en comparación con 2019, llevando al sector de alta gama a niveles vistos por última vez en 2015.
Descripción general de la industria inmobiliaria residencial brasileña
El mercado inmobiliario residencial en Brasil es competitivo. La competencia y los precios han aumentado considerablemente y han entrado en el mercado nuevos inversores y desarrolladores. Además, tanto la demanda como la oferta de bienes raíces están aumentando. Los tipos de interés y las condiciones de financiación están creando un entorno de inversión muy atractivo para las empresas. Las principales empresas del mercado incluyen MRV Engenharia, Cyrela Brazil Realty, incluso Construtora, Construtora Tenda y Direcional Engenharia (Direcional), etc.
Líderes del mercado inmobiliario residencial brasileño
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MRV Engenharia
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Cyrela Brazil Realty
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Construtora Tenda
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Even Construtora
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Direcional Engenharia (Direcional)
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado inmobiliario residencial brasileño
- Diciembre 2022 Even lanzó Joaquim, emprendimiento ubicado en una zona privilegiada del barrio de Brooklyn. Con 92 unidades, divididas en dos unidades de jardín y 90 de cuatro dormitorios (168,50 m2), el proyecto cuenta con instalaciones de ocio que superan las expectativas, con cancha polideportiva, sauna seca, sala de masajes, piscina de adultos y niños y piscina cubierta con carril. de 25 m, depósito seguro, entre otros. La región está llena de áreas verdes, con el recientemente inaugurado Parque Bruno Covas, que bordea el río Pinheiros, y el Parque do Povo, que ofrecen infraestructura para caminar, hacer ejercicio y andar en bicicleta.
- Agosto de 2022 AMORA, una startup de compra y alquiler de apartamentos, anunció una asociación con el promotor Even para ofrecer nuevas propiedades a los clientes de la empresa. El acuerdo aumenta la cartera de opciones de Amora y quiere ayudar a los residentes a financiar un apartamento aún en fase de entrega.
- Agosto de 2022 Even ha firmado un contrato para el desarrollo de una empresa conjunta con el Holding RFM, en la que cada empresa tendrá una participación del 50% en la nueva empresa. Bajo la marca RFM, NewCo se centrará en desarrollos residenciales de tamaño medio en barrios exclusivos donde ambas empresas son reconocidas. A partir de ahora, todos los nuevos proyectos que incorpore RFM se lanzarán a través de NewCo. De esta manera Even complementa su participación en las regiones donde ya opera, con foco en productos de gran escala.
Informe del mercado inmobiliario residencial brasileño índice
1. Introducción
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. Metodología de investigación
3. Resumen ejecutivo
4. Perspectivas del mercado
4.1 Escenario económico actual y sentimiento del consumidor
4.2 Tendencias de compra de bienes raíces residenciales: perspectivas socioeconómicas y demográficas
4.3 Iniciativas gubernamentales y aspectos regulatorios para el sector inmobiliario residencial
4.4 Información sobre el tamaño de los préstamos inmobiliarios y las tendencias entre préstamos y valores
4.5 Información sobre el régimen de tipos de interés para la economía general y los préstamos inmobiliarios
4.6 Información sobre los rendimientos de los alquileres en el segmento de bienes raíces residenciales
4.7 Información sobre la penetración del mercado de capitales y la presencia de REIT en el sector inmobiliario residencial
4.8 Información sobre el apoyo a la vivienda asequible proporcionado por el gobierno y las asociaciones público-privadas
4.9 Información sobre tecnología inmobiliaria y empresas emergentes activas en el segmento inmobiliario (corretaje, redes sociales, gestión de instalaciones y gestión de propiedades)
4.10 Impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado
5. Dinámica del mercado
5.1 Conductores
5.2 Restricciones
5.3 Oportunidades
5.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
5.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
5.4.2 Poder de negociación de los consumidores/compradores
5.4.3 Amenaza de nuevos participantes
5.4.4 Amenaza de productos sustitutos
5.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
6. Segmentación de mercado
6.1 Segmentación de mercado
6.1.1 Por tipo
6.1.1.1 Villas y casas rurales
6.1.1.2 Apartamentos y Condominios
7. Panorama competitivo
7.1 Descripción general (concentración del mercado y actores principales)
7.2 Perfiles de empresa
7.2.1 MRV Ingeniería
7.2.2 Cyrela Brasil Inmobiliaria
7.2.3 Construcción de tiendas de campaña
7.2.4 Incluso Constructora
7.2.5 Ingeniería direccional
7.2.6 gafisa
7.2.7 Empresa Inmobiliaria Multiplan
7.2.8 Tegra Incorporadora
7.2.9 Lopes Consultoría Inmobiliaria
7.2.10 Privilegio inmobiliario*
8. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO
9. APÉNDICE
Segmentación de la industria inmobiliaria residencial brasileña
Los bienes raíces residenciales se definen en términos generales como bienes inmuebles (terrenos y cualquier edificio que se encuentre en ellos) utilizados con fines residenciales, siendo el ejemplo más común las viviendas unifamiliares. Los bienes raíces residenciales son un área desarrollada para que viva la gente. Según lo definen las ordenanzas de zonificación locales, los bienes raíces residenciales no se pueden utilizar con fines comerciales o industriales.
El mercado inmobiliario residencial en Brasil está segmentado por tipo (villas y casas rurales, apartamentos y condominios). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Segmentación de mercado | ||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigaciones de mercado inmobiliario residencial brasileño
¿Qué tamaño tiene el mercado inmobiliario residencial de Brasil?
Se espera que el tamaño del mercado inmobiliario residencial de Brasil alcance los 59,61 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 5,40% hasta alcanzar los 77,54 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado inmobiliario residencial de Brasil?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado inmobiliario residencial de Brasil alcance los 59.610 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado inmobiliario residencial de Brasil?
MRV Engenharia, Cyrela Brazil Realty, Construtora Tenda, Even Construtora, Direcional Engenharia (Direcional) son las principales empresas que operan en el Mercado Inmobiliario Residencial en Brasil.
¿Qué años cubre este mercado inmobiliario residencial de Brasil y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado inmobiliario residencial de Brasil se estimó en 56.560 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado inmobiliario residencial de Brasil para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado inmobiliario residencial de Brasil para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la Industria de Bienes Raíces Residenciales en Brasil
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Bienes raíces residenciales en Brasil en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de bienes raíces residenciales en Brasil incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Mercado inmobiliario residencial en Brasil Panorama de los reportes
