Tamaño del mercado de pagos en tiempo real
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 25.92 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 116.23 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 35.00 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de pagos en tiempo real
El tamaño del mercado de pagos en tiempo real se estima en 25,92 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 116,23 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 35% durante el período previsto (2024-2029).
Los pagos en tiempo real suelen centrarse en sistemas de pagos minoristas (RPS) de bajo valor; se diferencian de los sistemas de liquidación bruta en tiempo real (LBTR) y de los sistemas de pago con contabilidad distribuida. Además de satisfacer las demandas y expectativas, los pagos en tiempo real han generado interés por parte de los reguladores, las autoridades de competencia y los proveedores de servicios de pago. Los reguladores creen que los pagos instantáneos ampliarán el acceso a los servicios bancarios, respaldarán el crecimiento económico, brindarán alternativas a las redes Visa/Mastercard y reducirán el uso de efectivo y cheques.
- Existe un rápido crecimiento en el ecosistema global de pagos en tiempo real (RTP), y las empresas y los gobiernos se están dando cuenta de los beneficios de implementar sistemas de pago más rápidos y eficientes. Actualmente, más de 70 países en seis continentes admiten pagos en tiempo real, con un volumen de transacciones de 195 mil millones de dólares este año, lo que representa un crecimiento interanual del 63 %, según el informe de marzo de 2023 de ACI Worldwide.
- La creciente penetración de dispositivos inteligentes y el auge del comercio minorista en línea en todo el mundo están impulsando la rápida adopción de pagos en tiempo real. Cada vez más, los consumidores exigentes recurren a sus teléfonos inteligentes cuando necesitan pagar a comerciantes, facturadores, pares y otros.
- El creciente enfoque en el uso de tecnologías avanzadas y nuevos modelos de negocio en el sector Fintech, como sistemas abiertos de pago en tiempo real habilitados por API que utilizan aplicaciones móviles, ha contribuido al crecimiento del mercado. Según un estudio realizado por Finastra el año pasado, se espera que Baas (Banca como Servicio) crezca un 25% en los próximos tres años, proporcionando varias funciones a los usuarios integrados en el sistema, como pagos en tiempo real, banca minorista, etc. y el 86% de los actores del mercado planean adoptar API abiertas para habilitar las capacidades bancarias disponibles.
- La pandemia de COVID-19 provocó un mayor uso de pagos digitales en todo el mundo. Según la base de datos Global Findex 2021, en las economías de ingresos bajos y medianos (excluida China), más del 40% de los adultos que realizaron pagos comerciales en tiendas o en línea mediante el uso de una tarjeta, teléfono o Internet lo hicieron para el primera vez desde el inicio del COVID-19.
- Sin embargo, con la adopción generalizada de los pagos en tiempo real, existe un aumento significativo en el riesgo de fraude. Con la mayoría de los tipos de pago, un cliente tiene la capacidad de recuperar un pago realizado por error antes de procesarlo. Sin embargo, un pago instantáneo se completa en unos segundos y, como es irrevocable, el pagador no puede cancelar la transacción. Estos factores aumentan los desafíos en la lucha contra el fraude en el caso de los pagos en tiempo real.
Tendencias del mercado de pagos en tiempo real
El segmento P2B es la clave para impulsar el mercado
- Los pagos P2B se refieren a transacciones monetarias entre (hacia o desde) empresas y clientes. El crecimiento constante de las transacciones móviles y el comercio electrónico es un factor clave que impulsa el desarrollo del segmento.
- Se espera que el crecimiento continuo de las compras en línea y las ventas de comercio electrónico impulsen el desarrollo del segmento. Los pagos P2B permiten a las empresas mejorar la satisfacción del cliente. La estructura P2B ha ido acelerando su ritmo con el cambio en las reformas regulatorias. Los pagos de facturas en línea y en tiendas prometen la próxima ola de enormes volúmenes necesarios para mantener los costos en tiempo real más baratos que con las tarjetas.
- Además, las transacciones P2B de menor costo ofrecen un nuevo nivel de administración de efectivo a las empresas que pueden beneficiarse de liquidez en tiempo real debido a la liquidación instantánea junto con el nivel adicional de servicio al consumidor relacionado con la notificación instantánea del estado de la transacción.
- En la economía colaborativa, los mercados laborales se caracterizan temporalmente. Ejemplos de trabajos que componen la fuerza laboral justo a tiempo incluyen servicios de entrega de alimentos, servicios de transporte compartido (como Uber o Bolt), cuidadores de casas y paseadores de perros. Los pagos en tiempo real son importantes y beneficiosos para los trabajadores de la economía colaborativa porque se les paga rápidamente, lo que les permite planificar mejor sus finanzas sin preocuparse por las transacciones relacionadas con el efectivo.
- Las crecientes tendencias de soluciones de pago en tiempo real basadas en la nube se pueden atribuir a su flexibilidad para proporcionar información sobre pagos en tiempo real a los minoristas. Se prevé que la creciente adopción de métodos de pago digitales en las grandes tiendas minoristas de todo el mundo impulse el mercado en el período previsto.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Asia Pacífico será el mercado de más rápido crecimiento
- Los pronósticos de crecimiento de las transacciones en tiempo real para los países emergentes serán la clave para llevar el mercado a un nuevo nivel, con países como India liderando y superando a las naciones desarrolladas. Los gobiernos de todo el mundo que habilitan esquemas en tiempo real están impulsando la prosperidad y el crecimiento económico al brindar a empresas y consumidores métodos de pago más rápidos, más baratos y más eficientes.
- United Payments Interface (UPI) ha transformado la forma en que los indios realizan pagos, permitiéndoles transferir dinero rápidamente de una cuenta bancaria a otra de un cliente a una empresa o entre individuos. Según el Índice de Nuevos Pagos 2022 de Mastercard, los indios son los consumidores más dispuestos en la región de Asia y el Pacífico a utilizar métodos de pago sin efectivo emergentes, con un 93% de probabilidad de haber realizado dicho pago el año anterior.
- Según el CEBR, India representó el mayor volumen de pagos en tiempo real entre las empresas a nivel mundial, y más del 40% de todos estos pagos realizados durante el año pasado se originaron en el país. India realizó 48.600 millones de pagos en tiempo real el año pasado, aproximadamente 2,6 veces más que China, que ocupó el segundo lugar con 18.500 millones de transacciones en tiempo real.
- Según el CEBR, los beneficios netos para las empresas y los consumidores de los pagos en tiempo real alcanzaron los 15.397 millones de dólares en China, respaldados por pagos en tiempo real que representan el 5,7% de todas las transacciones. Según los niveles actuales de adopción en tiempo real en China, los pagos instantáneos desbloquearon un valor de transacción total de 170.800 millones de dólares por día el año pasado a través de un tiempo de flotación reducido. Este capital de trabajo facilitó una producción empresarial estimada en 12.411 millones de dólares en el mismo año.
- En Hong Kong, la proporción de pagos en tiempo real se registró en un 7,3% el año pasado, cifra que se estima se triplicará (22,8% para 2026), según el CEBR. La adopción en tiempo real, fuertemente prevista, dará como resultado beneficios para consumidores y empresas que alcanzarán los 260 millones de dólares en 2026. Los beneficios macroeconómicos del uso de pagos en tiempo real se estimaron en 340 millones de dólares de producción económica (0,09% del PIB formal) el año pasado. , equivalente a la producción de 3.355 trabajadores.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria de pagos en tiempo real
La rivalidad competitiva en el mercado de pagos en tiempo real es moderadamente alta, ya que el mercado comprende muchos proveedores grandes que controlan una participación de mercado prominente además de tener acceso a redes de distribución bien establecidas. Dado que las preferencias de los consumidores cambian rápidamente, el mercado de pagos en tiempo real se ha convertido en una opción lucrativa y, por tanto, ha atraído enormes inversiones. Los proveedores de servicios están participando en asociaciones para promover la innovación de productos. Algunos de los proveedores destacados en el mercado incluyen ACI Worldwide Inc., Fiserv Inc., Paypal Holdings Inc. y Mastercard Inc.
En junio de 2022, ACI Worldwide anunció su nueva plataforma de participación móvil ACI Smart Engage, que permite a los comerciantes de todo el mundo ofrecer su inventario de servicios y bienes directamente a los teléfonos inteligentes de los consumidores utilizando tecnología de reconocimiento de voz, ubicación e imágenes, llevando las compras en el lugar. ir a un nuevo nivel.
Además, en abril de 2022, Fiserv lanzó Appmarket para instituciones financieras, donde pueden acceder a un conjunto seleccionado de soluciones fintech para ayudarlas a operar de manera más eficiente, llegar a nuevos clientes y competir de manera más efectiva. AppMarket empoderaría a los clientes de las instituciones financieras de Fiserv y abordaría las oportunidades emergentes de banca en la economía colaborativa y criptofinanzas, préstamos para pequeñas y medianas empresas (PYMES) y otras prioridades.
Líderes del mercado de pagos en tiempo real
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ACI Worldwide Inc.
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Fiserv Inc.
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Paypal Holdings Inc.
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Mastercard Inc.
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Montran Corporation
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de pagos en tiempo real
- Abril de 2023 Visa anunció una asociación con PayPal y Venmo para poner a prueba Visa+, un servicio innovador que tiene como objetivo permitir a las personas mover dinero de forma rápida y segura entre diferentes aplicaciones de pago digital de persona a persona (P2P). Más adelante en 2023, los usuarios de Venmo y PayPal en los Estados Unidos podrán comenzar a mover dinero sin problemas entre las dos plataformas.
- Abril de 2023 CRED presentó sus pagos P2P basados en UPI, brindando a sus usuarios una nueva opción de pago. La función permite a los miembros de CRED acceder a pagar a cualquier persona a través de su lista de contactos, números de teléfono o ID de UPI.
Informe de mercado de pagos en tiempo real índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 El poder de negociación de los compradores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Evaluación del Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Mayor penetración de teléfonos inteligentes
5.1.2 Facilidad de conveniencia
5.1.3 Caída de la dependencia de la banca tradicional
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Fraude de pago
5.2.2 Dependencia existente del efectivo
5.3 Oportunidades de mercado
5.3.1 Se espera que las políticas gubernamentales que fomentan el uso de pagos digitales contribuyan al crecimiento de los métodos de pago en tiempo real
5.4 Regulaciones y estándares clave en la industria de pagos digitales
5.5 Análisis de los principales estudios de casos y casos de uso
5.6 Análisis de las transacciones de pagos reales como proporción de todas las transacciones con un desglose regional de países clave por volumen de transacciones
5.7 Análisis de las transacciones de pagos reales como proporción de las transacciones no monetarias con un desglose regional de países clave por volumen de transacciones
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo de pago
6.1.1 P2P
6.1.2 P2B
6.2 Por geografía
6.2.1 América del norte
6.2.1.1 Estados Unidos
6.2.1.2 Canada
6.2.2 Europa
6.2.2.1 Reino Unido
6.2.2.2 Alemania
6.2.2.3 España
6.2.2.4 Suecia
6.2.2.5 Finlandia
6.2.2.6 El resto de Europa
6.2.3 Asia-Pacífico
6.2.3.1 Porcelana
6.2.3.2 India
6.2.3.3 Corea del Sur
6.2.3.4 Tailandia
6.2.3.5 Japón
6.2.3.6 Resto de Asia-Pacífico
6.2.4 América Latina
6.2.4.1 Brasil
6.2.4.2 Argentina
6.2.4.3 Colombia
6.2.4.4 México
6.2.4.5 Resto de América Latina
6.2.5 Medio Oriente y África
6.2.5.1 Emiratos Árabes Unidos
6.2.5.2 Sudáfrica
6.2.5.3 Nigeria
6.2.5.4 Resto de Medio Oriente y África
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 ACI Worldwide Inc.
7.1.2 Fiserv Inc.
7.1.3 Paypal Holdings Inc.
7.1.4 Mastercard Inc.
7.1.5 Montran Corporation
7.1.6 Temenos AG
7.1.7 Volante Technologies Inc.
7.1.8 Wirecard AG
7.1.9 FIS Global
7.1.10 Visa Inc.
7.1.11 Finastra
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de pagos en tiempo real
El pago en tiempo real es un sistema de pago interbancario totalmente electrónico en el que se transfieren fondos irrevocables de una cuenta bancaria a otra y donde la confirmación al emisor y al receptor del pago está disponible en un minuto o menos.
El mercado de pagos en tiempo real está segmentado por tipo de pago (persona a persona (P2P) y persona a empresa (P2B)) y geografía (América del Norte (Estados Unidos y Canadá), Europa (Reino Unido, Alemania). , España, Suecia, Finlandia y el resto de Europa), Asia-Pacífico (China, India, Corea del Sur, Tailandia, Japón y el resto de Asia-Pacífico), América Latina (Brasil, Argentina, Colombia, México y Resto de América Latina), y Medio Oriente y África (Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Nigeria y Resto de Medio Oriente y África)). Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de pago | ||
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| Por geografía | ||||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de pagos en tiempo real
¿Qué tamaño tiene el mercado de pagos en tiempo real?
Se espera que el tamaño del mercado de pagos en tiempo real alcance los 25,92 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 35% hasta alcanzar los 116,23 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Pagos en tiempo real?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de pagos en tiempo real alcance los 25,92 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Pagos en tiempo real?
ACI Worldwide Inc., Fiserv Inc., Paypal Holdings Inc., Mastercard Inc., Montran Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de pagos en tiempo real.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de pagos en tiempo real?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de pagos en tiempo real?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de pagos en tiempo real.
¿Qué años cubre este mercado de Pagos en tiempo real y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de pagos en tiempo real se estimó en 19,20 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Pagos en tiempo real para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Pagos en tiempo real para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de pagos en tiempo real
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Pagos en tiempo real en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Pagos en tiempo real incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
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