Tendencias del Mercado de Apuntalantes Industria
Se espera que el segmento de arena fracturada domine el mercado
- Los apuntaladores de arena de fractura son la categoría más utilizada en el mercado para la fracturación hidráulica. Los apuntaladores de arena para fractura son arena de cuarzo de gran pureza y durabilidad con granos redondos.
- Están hechos principalmente de piedra arenisca. Su tamaño varía entre 0,1 mm y 2 mm de diámetro, dependiendo de los requisitos del trabajo de fracking.
- Debido a su eficiencia, bajo costo y disponibilidad, la arena de fractura representa alrededor del 83% del uso total de apuntaladores. Características superiores de la arena de fractura de alta calidad, como la arena de sílice de alta pureza, una forma esférica que ayuda a permitir que se transporte aún más en el fluido de fractura hidráulica con una turbulencia mínima. Posee la durabilidad para resistir las fuerzas aplastantes del cierre de fracturas, mejora su uso como apuntalante y, por lo tanto, aumenta la demanda del mercado.
- La arena de fractura bruta se utiliza más ampliamente debido a su amplia aplicabilidad en pozos de petróleo y gas natural y su ventaja de costos en relación con otros apuntaladores.
- Canadá produce gas de esquisto desde 2008, y se espera que aumente y represente el 30% de la producción total de gas natural de Canadá para 2040.
- Según la Revisión Estadística de BP sobre la Energía Mundial 2022, la producción mundial de petróleo aumentó en 1,4 millones de barriles por día, con un aumento de tres cuartas partes atribuible al volumen de producción de petróleo de la OPEP+.
- ADNOC adjudicó acuerdos marco por valor de 658 millones de dólares en marzo de 2022 para ampliar aún más las operaciones de perforación y la capacidad de producción de petróleo crudo. ADNOC anunció tres descubrimientos de petróleo en mayo de 2022. Uno de ellos fue en Bu Hasa, el campo terrestre más grande de Abu Dabi, con una capacidad de producción de petróleo crudo de 650.000 barriles por día.
- Además, el desarrollo de las actividades downstream de ADNOC es fundamental para la Estrategia Integrada 2030 de la empresa. ADNOC lanzó un esfuerzo de 45 mil millones de dólares para mejorar sus operaciones downstream.
- En mayo de 2022, Shell Australia Pty Ltd (Shell Australia) y su socio de empresa conjunta, SGH Energy, dieron la aprobación final de inversión al desarrollo del campo de gas natural Crux frente a la costa de Australia Occidental. La actual instalación de gas natural licuado flotante (FLNG) Prelude recibirá suministros adicionales de gas natural de Crux. La construcción del proyecto se inició en 2022 y se espera que el primer gas llegue en 2027.
- De manera similar, China se encuentra entre los primeros países fuera de América del Norte en desarrollar recursos de esquisto. Se prevé que el gas de esquisto represente más del 40% de la producción total de gas natural del país para 2040. Es probable que convierta al país en el segundo mayor productor de gas de esquisto del mundo después de Estados Unidos.
- Con el aumento de las actividades de fracturación hidráulica, se prevé que la demanda de arena de fractura aumentará durante el período de pronóstico.
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La región de América del Norte dominará el mercado
- Estados Unidos es uno de los países líderes a nivel mundial en la exploración de reservas de petróleo crudo no convencional y en la aplicación de la fracturación hidráulica para las mismas.
- La cantidad de petróleo producida a partir de pozos fracturados hidráulicamente está aumentando significativamente en comparación con la producida a partir de pozos fracturados convencionalmente.
- Con las crecientes aplicaciones de fracturación hidráulica en el país, especialmente para fines de gas de esquisto y petróleo compacto, la demanda de apuntaladores está experimentando un impacto positivo.
- Alrededor del 95% de los nuevos pozos perforados en Estados Unidos están fracturados hidráulicamente, lo que representa dos tercios de la producción total de gas natural comercializada y aproximadamente la mitad de la producción de petróleo crudo del país.
- Estados Unidos es uno de los mayores consumidores y exportadores de petróleo y gas del mundo. Según la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA), se esperaba que la producción de petróleo crudo en Estados Unidos promediara 11,9 millones de barriles por día (b/d) en 2022, 0,7 millones de b/d más que en 2021. Además, la producción superará los 12,8 millones de b/d en 2023, rompiendo el récord promedio anual anterior de 12,3 millones de b/d establecido en 2019.
- Las empresas de oleoductos completaron 14 proyectos de oleoductos para líquidos de petróleo en los Estados Unidos en 2021. Incluye 7 proyectos de oleoductos para crudo y 7 proyectos de oleoductos para líquidos de gas y hidrocarburos. Además, de 2021 a 2025, se espera que Estados Unidos inicie operaciones en 169 proyectos midstream de petróleo y gas, lo que representa aproximadamente el 69% de todos los próximos proyectos midstream iniciados en América del Norte para 2025.
- México es el cuarto productor de petróleo de Estados Unidos después de Estados Unidos, Canadá y Brasil. Según Statista, la producción de petróleo crudo de México promedió alrededor de 1,63 millones de barriles diarios en marzo de 2022. La corporación petrolera estatal de México, Pemex, produjo aproximadamente 1,53 millones de barriles diarios. Mientras tanto, la producción de las empresas privadas ascendió a 97,1 mil barriles por día ese mes. La producción petrolera de las empresas privadas en México aumentó constantemente en los últimos años.
- Aunque la COVID-19 afectó gravemente al precio y al comercio del petróleo crudo, se prevé que la región será testigo de un crecimiento de la demanda de apuntaladores en los próximos años. Esto se debe al creciente número de pozos de exploración y maduración.
- En abril de 2022, Exxon reveló que invertiría 10.000 millones de dólares en un nuevo proyecto offshore frente a la costa de Guyana. Será el cuarto desarrollo de producción petrolera de la compañía en el país y el más grande de América Latina. El gobierno de Guyana aprobó el proyecto YellowTail, que preveía generar 250.000 barriles de petróleo diarios, cuya producción comenzaría en 2025.
- Sin embargo, las preocupaciones ambientales y de salud asociadas con el proceso de fracturación hidráulica y el cambiante escenario político en los Estados Unidos pueden servir como una restricción para el mercado de apuntaladores en el país.
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