Tamaño del mercado de seguros de propiedad y accidentes
| Período de Estudio | 2019 - 2028 |
| Año Base Para Estimación | 2022 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2028 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2021 |
| CAGR | 6.00 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de seguros de propiedad y accidentes
Se espera que el mercado de seguros de propiedad y accidentes de los Estados Unidos registre un CAGR del 6% durante el período de pronóstico. La industria de seguros de accidentes de propiedad en los Estados Unidos enfrentó interrupciones sociales y económicas generalizadas en 2021, incluida la pandemia de coronavirus (COVID-19) en curso, el aumento de los costos y la inflación, y una cadena de suministro global estresada. A pesar de todo esto, el sector tuvo un sólido desempeño financiero en 2021, con un sólido superávit y un crecimiento directo de las primas. Puso a la industria en una posición estable al entrar en el nuevo año.
El crecimiento total de las primas a lo largo del tercer trimestre de 2021 alcanzó un sustancial 9,5%, 7,3 puntos más que el período correspondiente en 2020. Las líneas comerciales crecieron más significativamente que las líneas personales en 9.8% y 4.8%, respectivamente. Las compensaciones comerciales y personales de automóviles y trabajadores recuperaron tracción y se recuperaron significativamente, lo que afectó el nivel general de primas.
Las aseguradoras estadounidenses de propiedad y accidentes (PC) resistieron la incertidumbre relativamente bien en los últimos años. De 2017 a 2021, su rendimiento total anual promedio para los accionistas (TSR) fue de aproximadamente el 11%, en comparación con el 7% para las aseguradoras en todas las regiones y sectores.
State Farm Insurance fue la compañía de seguros de propiedad y accidentes más grande por ingresos en 2021. También encabezó la lista de las principales aseguradoras de seguros generales con respecto al valor de las primas directas emitidas. State Farm es un grupo de compañías mutuales de seguros con sede en Bloomington, Illinois. Sin embargo, Nationwide superó a State Farm en 2021 para convertirse en la aseguradora mutua de propiedad y accidentes más rentable del país.
Tendencias del mercado de seguros de propiedad y accidentes
El seguro cibernético es la línea de más rápido crecimiento en Estados Unidos
Las primas de las pólizas de seguro de ciberseguridad independientes se dispararon en 2021, según lo informado en los cronogramas suplementarios en las declaraciones legales anuales de las aseguradoras de seguros generales de EE. Estaban preparados para una expansión significativa nuevamente en 2022.
Factores como la creciente importancia de las capacidades de tecnología de la información remota en la era de la pandemia, el ransomware de alto perfil y los ataques distribuidos de denegación de servicio en grandes corporaciones e infraestructura crítica, y los temores sobre posibles ataques de represalia por parte de actores patrocinados por el estado llevaron a un aumento en la demanda de cobertura en un momento en que muchos en la industria eran reacios a aumentar materialmente la capacidad.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
El aumento de las primas netas emitidas en el sector de P&C está impulsando el mercado
Los ingresos netos crecieron un 8,0% en los primeros tres trimestres de 2021 a USD 43.500 millones en comparación con USD 35.500 millones en 2020, y el superávit de los asegurados creció un 10,1%. Como resultado, la prima neta escrita sobre superávit mejoró hasta el 73%. El índice de gastos totales, incluida la suscripción, el ajuste de pérdidas y la inversión, se mantuvo en 38.4%, sin cambios desde 2020. Las empresas con un superávit sustancial pueden desplegar un exceso de crecimiento y capital a través de la expansión de productos y nuevas inversiones en tecnología en el futuro.
Los índices de siniestralidad directa para la mayoría de las líneas de negocio en 2021 tuvieron índices de siniestralidad más bajos durante los primeros tres trimestres que en 2020. Las líneas personales sufrieron un gran repunte en los índices de siniestralidad, con pérdidas de seguros de hogar y granja subiendo 3.8 puntos y pérdidas de automóviles más de 10 puntos. Estos mayores ratios son el resultado de una elevada actividad catastrófica vinculada a incendios forestales, huracanes, tornados, desafíos de la cadena de suministro e inflación.
Descripción general de la industria de seguros de propiedad y accidentes
El informe cubre los principales actores que operan en el mercado de seguros de propiedad y accidentes en los Estados Unidos. El mercado está fragmentado. Los mercados de propiedad y accidentes continúan presentando tarifas suaves (es decir, primas de seguro más bajas). A pesar del reciente aumento en la tasa del fondo federal, las tasas de interés se mantienen cerca de niveles históricamente bajos. Los factores principales afectaron negativamente los ingresos y la rentabilidad de las aseguradoras de seguros generales, lo que puede fomentar la consolidación entre las aseguradoras de propiedad y accidentes más grandes debido a la disminución de las oportunidades de crecimiento orgánico. Sus principales actores son Berkshire Hathaway Inc., American International Group Inc., Liberty Mutual Holding Company Inc., The Progressive Corporation y The Travelers Companies Inc.
Líderes del mercado de seguros de propiedad y accidentes
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Berkshire Hathaway Inc.
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American International Group Inc.
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Liberty Mutual Holding Company Inc.
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The Progressive Corporation
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The Travelers Companies Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de seguros de propiedad y accidentes
- Septiembre de 2022 Safeco Insurance, una compañía de libertad mutua, lanzó un nuevo endoso de cobertura cibernética personal para los asegurados de Safeco Home. La protección cibernética de Safeco está disponible en 24 estados. Incluye un conjunto de coberturas y servicios innovadores diseñados para proteger a los propietarios de viviendas de las amenazas cibernéticas más apremiantes de la actualidad, como el robo de identidad, el fraude en línea, la extorsión cibernética, los ataques cibernéticos, las violaciones de datos y el acoso cibernético.
- Enero de 2022 Toyota Insurance Management Solutions estableció su primer producto de marca, Toyota Auto Insurance, para ofrecer a los clientes cobertura personalizable y de calidad a precios asequibles. Toyota Auto Insurance está actualmente disponible en Arizona, Illinois, Indiana, Ohio y Carolina del Sur y pronto se ofrecerá en Georgia, Missouri, Tennessee y Texas. Los estados futuros se agregarán en los próximos meses.
Informe del mercado de seguros de propiedad y accidentes de EE. UU. - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.5 Perspectivas sobre las innovaciones tecnológicas en el mercado
4.6 Impacto del Covid-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo de seguro
5.1.1 Hogar
5.1.2 Motor
5.1.3 Otros tipos de seguros
5.2 Por Canal de Distribución
5.2.1 Directo
5.2.2 Agencia
5.2.3 Bancos
5.2.4 Otros Canales de Distribución
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de la empresa
6.2.1 Berkshire Hathaway Inc.
6.2.2 American International Group Inc.
6.2.3 Liberty Mutual Holding Company Inc.
6.2.4 The Progressive Corporation
6.2.5 The Travelers Companies Inc.
6.2.6 United Services Automobile Association
6.2.7 Farmers Group Inc.
6.2.8 American Family Mutual Insurance Company S.I.
6.2.9 W. R. Berkley Corporation
6.2.10 American Financial Group Inc.*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
8. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Segmentación de la industria de seguros de propiedad y accidentes
El seguro de propiedad y accidentes es un seguro integral, que incluye cobertura para la estructura, la propiedad y las pertenencias en caso de vandalismo, robo y más. El mercado de seguros de propiedad y accidentes de los Estados Unidos está segmentado por tipo de seguro (hogar, automóvil y otros tipos de seguros) y canal de distribución (directo, agentes, bancos y otros canales de distribución). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de seguros de propiedad y accidentes de los Estados Unidos en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de seguro | ||
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| Por Canal de Distribución | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de seguros de propiedad y accidentes de EE. UU.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de seguros de propiedad y accidentes?
Se proyecta que el mercado de seguros de propiedad y accidentes registre un CAGR del 6% durante el período de pronóstico (2023-2028).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de seguros de propiedad y accidentes?
Berkshire Hathaway Inc., American International Group Inc., Liberty Mutual Holding Company Inc., The Progressive Corporation, The Travelers Companies Inc. son las principales compañías que operan en el mercado de seguros de propiedad y accidentes.
Informe de la industria de seguros de propiedad y accidentes
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de seguros de propiedad y accidentes 2023, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de seguros de propiedad y accidentes incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2023 a 2028 y una visión general histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito de descarga en PDF.
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