Tamaño del mercado de logística de proyectos
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 436.34 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 582.69 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.95 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de logística de proyectos
El tamaño del mercado de logística de proyectos se estima en 436,34 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 582,69 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,95% durante el período previsto (2024-2029).
La logística de proyectos abarca la gestión y coordinación integral de bienes, materiales e información durante todo el proceso de un proyecto. El transporte de carga de gran tamaño requiere equipo especializado, infraestructura y personal experimentado. Manejar cargas de dimensiones únicas plantea un desafío constante para los transportistas, pero los transportistas y proveedores de servicios se están volviendo más expertos en el manejo de envíos de gran tamaño y peso. La complejidad de la fabricación también contribuye a la dificultad, ya que las piezas y los paquetes modulares se producen en varios lugares y luego se envían a sus destinos finales, lo que requiere una planificación meticulosa. En los últimos años, ha habido una tendencia creciente a involucrar a los proveedores de transporte en las primeras etapas del proceso de planificación.
La región de Asia y el Pacífico lidera el mercado de logística de proyectos y se espera que experimente la tasa de crecimiento más alta. La inversión en infraestructura ha desempeñado un papel importante en el desarrollo económico de los países de Asia y el Pacífico, y algunas naciones han priorizado el avance de su infraestructura nacional.
Varias organizaciones establecidas, como Global Project Logistics Network (GPLN), se especializan en logística de proyectos a escala global. Los miembros de GPLN manejan una amplia gama de proyectos industriales, incluidos proyectos de infraestructura y energía, y brindan servicios como transporte, embalaje/embalaje y levantamiento de carga pesada, de gran tamaño y fuera de medida.
Durante el apogeo de la pandemia de COVID-19 en 2020-21, el transporte aéreo tuvo una gran demanda dentro del sector de logística de proyectos para el transporte de artículos esenciales en todo el mundo.
Tendencias del mercado de logística de proyectos
El creciente uso de energías renovables impulsa las oportunidades para las empresas de logística de proyectos
Según la última actualización de la Agencia Internacional de Energía, se espera que la capacidad mundial de energía renovable aumente en un tercio en 2023 debido a factores como el creciente apoyo político, los mayores precios de los combustibles fósiles y las preocupaciones sobre la seguridad energética.
Este crecimiento continuará el próximo año, cuando la capacidad total de electricidad renovable del mundo alcance los 4.500 gigavatios, equivalente a la producción de energía combinada de China y Estados Unidos. En 2023, se prevé que la capacidad renovable mundial aumente en 107 gigavatios, el mayor aumento absoluto jamás registrado, alcanzando más de 440 gigavatios.
Esta expansión se está produciendo en los principales mercados del mundo, con Europa, Estados Unidos, India y China a la cabeza. Se espera que China, en particular, represente casi el 55% de las adiciones mundiales de capacidad de energía renovable tanto en 2023 como en 2024.
Se espera que las instalaciones de energía eólica experimenten una recuperación significativa en 2023, con un aumento previsto de casi el 70% en comparación con el año anterior. Esto se produce después de un período desafiante de lento crecimiento en la industria. La mejora del crecimiento se puede atribuir a la finalización de proyectos que se retrasaron debido a las restricciones de la COVID-19 en China y a problemas en la cadena de suministro en Europa y Estados Unidos.
Sin embargo, el alcance del crecimiento en 2024 dependerá de si los gobiernos pueden ofrecer más apoyo político para abordar los obstáculos relacionados con los permisos y el diseño de las subastas. A diferencia del sector solar fotovoltaico, las cadenas de suministro de turbinas eólicas no se están expandiendo lo suficientemente rápido como para satisfacer la creciente demanda a mediano plazo. Esto se debe principalmente al aumento de los precios de las materias primas y a las dificultades en la cadena de suministro, que están afectando la rentabilidad de los fabricantes.
Este requisito de energía renovable incorpora la logística del proyecto, ya que las máquinas y otras piezas son tan grandes que se envían por separado y luego se ensamblan en el sitio.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
La creciente construcción modular impulsa el mercado
La necesidad de una infraestructura sostenible está impulsando el desarrollo de tecnologías de construcción que sean eficientes y respetuosas con el medio ambiente. Es posible que el método de construcción tradicional ya no sea suficiente para cumplir con los requisitos de una infraestructura sostenible. La modularización ofrece una solución a la inflexibilidad de los métodos de construcción convencionales. Al utilizar la construcción modular, el costo de construcción se puede reducir potencialmente en un 40% y las actividades de preparación del sitio y prefabricación modular se pueden llevar a cabo simultáneamente.
El cambio hacia métodos de construcción modulares (externos) crea un nuevo mercado, particularmente para los países en desarrollo que tienen bajos costos laborales y amplios terrenos para áreas de prefabricación. En términos de apoyo al desarrollo de infraestructura sostenible, los métodos de prefabricación pueden generar importantes ahorros de materiales, como un 60 % menos de acero, un 56 % menos de hormigón y un 77 % menos de encofrado en comparación con los métodos de construcción convencionales de escala similar.
Sin embargo, todavía existen desafíos con el concepto de prefabricación modular, como la economía de escala y la complejidad de transportar componentes modulares que exceden el tamaño de los contenedores ISO. Este modelo de construcción offsite también abre oportunidades para el comercio internacional dentro de regiones geográficas específicas, dependiendo de las ventajas competitivas de cada país. El crecimiento del libre comercio internacional ofrece mayores oportunidades comerciales y potencial para nuevas conexiones comerciales. El comercio internacional y regional también aumenta el comercio exterior de proyectos de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC). La decisión de utilizar la construcción modular para proyectos EPC en el extranjero afecta el desarrollo del movimiento de carga del proyecto y la inversión general en la logística del proyecto, incluidos los costos de logística nacionales y extranjeros. Los costos de logística nacional incluyen costos de fabricación (fabricación, concreto premezclado, materiales a granel, barras de refuerzo y materiales de acero). Por el contrario, los costos de logística en el extranjero incluyen tarifas de fletamento de embarcaciones, precios del combustible, cambio de divisas, distancia, tamaño volumétrico, seguros y despacho de aduanas.
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Descripción general de la industria de logística de proyectos
El mercado de la logística de proyectos está fragmentado, con presencia de actores globales y pequeños y medianos actores locales. La mayoría de los actores de la logística global tienen una división de carga de proyectos especial para satisfacer las necesidades y demandas del mercado. Los actores locales también están mejorando cada vez más sus capacidades en términos de tamaño de flota, ofertas de servicios, industrias atendidas y tecnología. Los fabricantes mundiales están fabricando componentes grandes y de gran tamaño en las fábricas (fuera de sus instalaciones), lo que crea enormes complejidades para las empresas de transporte de carga pesada. Las empresas globales con elevado capital y activos pueden invertir en flotas mejoradas y beneficiarse de este escenario. Por otro lado, los actores regionales y locales también están ideando mejores soluciones industriales para respaldar las necesidades del cliente en la ejecución de los proyectos en el tiempo programado.
Líderes del mercado de logística de proyectos
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CH Robinson
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Kerry Logistics
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DB Schenker
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Kuehne + Nagel International AG
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Hellmann Worldwide Logistics
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del Mercado de Logística de Proyectos
- Agosto de 2023 Aprojects Austria, miembro de Project Logistics Alliance, unió fuerzas con su socio de confianza, Antwerp Metal Logistics, para enviar cargas pesadas que comprenden un reactor que pesa 359 toneladas, un condensador de piscina que pesa 286 toneladas y un separador que pesa 243 toneladas. Dado el peso de la carga, el único enfoque viable era cargarla directamente en el barco oceánico utilizando el equipo del barco, ya que ninguna grúa costera en Constanța tenía la capacidad de levantar cargas tan pesadas, incluso con varias grúas trabajando en tándem.
- Agosto de 2023 Seaway7, parte del Grupo Subsea7, adjudicó a Huisman un contrato para la entrega de toda la instalación de monopilote para el buque autoelevable Seaway Ventus, que consta de una pinza de monopilote, un marco vertical y dos juegos de almacenamiento de monopilote. Cunas.
Informe de mercado de logística de proyectos índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Entregables del estudio
1.2 Supuestos del estudio
1.3 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Metodología de análisis
2.2 Fases de la investigación
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Dinámica del mercado
4.2.1 Conductores
4.2.1.1 Creciente demanda de logística de proyectos provenientes de proyectos de energía renovable
4.2.1.2 Aumento de las inversiones en infraestructura
4.2.2 Restricciones
4.2.2.1 Alta inversión de capital inicial
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.5 Regulaciones e iniciativas gubernamentales
4.6 Sector de logística global (descripción general, puntuaciones LPI, estadísticas clave de transporte de mercancías, etc.)
4.7 Enfoque: Papel del Transporte Multimodal en la Carga de Proyectos
4.8 Perspectivas: sector logístico minorista de petróleo y gas
4.9 Revisión y comentarios sobre envíos pesados y de grandes dimensiones
4.10 Centrarse en la industria de la prefabricación: papel de las empresas de logística de proyectos en el transporte
4.11 Información sobre fabricantes de remolques personalizados para mover carga pesada
4.12 Foco en la demanda de logística por contrato y logística integrada
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Servicio
5.1.1 Transporte
5.1.2 Reenvío
5.1.3 Gestión de inventario y almacenamiento
5.1.4 Otros servicios de valor agregado
5.2 Usuario final
5.2.1 Petróleo y gas, minería y canteras
5.2.2 Energía y potencia
5.2.3 Construcción
5.2.4 Fabricación
5.2.5 Otros usuarios finales
5.3 Geografía
5.3.1 Asia-Pacífico
5.3.2 Américas
5.3.3 Europa
5.3.4 Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general (concentración del mercado y actores principales)
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Rhenus Logistics
6.2.2 Bollore Logistics
6.2.3 Agility Logistics
6.2.4 EMO Trans
6.2.5 Hellmann Worldwide Logistics
6.2.6 Kuehne + Nagel International AG
6.2.7 C.H. Robinson Worldwide Inc.
6.2.8 Ceva Logistics
6.2.9 NMT Global Project Logistics
6.2.10 Rohlig Logistics
6.2.11 Ryder System Inc.
6.2.12 Expeditors International of Washington Inc.
6.2.13 Megalift Sdn Bhd
6.2.14 Dako Worldwide Transport GmbH
6.2.15 CKB Logistics Group
6.2.16 SAL Heavy Lift GmbH
6.2.17 DB Schenker
6.2.18 Kerry Logistics
6.2.19 Deutsche Post DHL*
6.3 Otros jugadores en el mercado
6.3.1 Servicios de transporte FLS, Crowley Logistics, Highland Forwarding Inc., Kinetix International Logistics, Cole International Inc., Hisiang Logistics Co. Ltd, Sea Cargo Air Cargo Logistics Inc. y Bati Group
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
8. APÉNDICE
8.1 Distribución del PIB, por actividad - Países clave
8.2 Perspectivas sobre los flujos de capital: países clave
8.3 Estadísticas económicas: sector de transporte y almacenamiento, y contribución a la economía (países clave)
8.4 Lista de los principales proyectos globales (petróleo y gas, construcción, desarrollo de infraestructura, etc.)
8.5 Estadísticas de transporte (modo, categoría de producto, etc.)*
9. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Segmentación de la industria de logística de proyectos
La logística de proyectos, también conocida como logística a granel, implica planificar, organizar, gestionar, procesar y controlar el flujo completo de bienes, materiales e información asociados con la finalización exitosa de un proyecto específico.
El alcance del informe ofrece un análisis completo de los antecedentes del mercado de logística de proyectos, incluida una evaluación del sector y su contribución a la economía, una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, países clave y tendencias emergentes en los segmentos del mercado. , dinámica del mercado y estadísticas clave del proyecto. El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para el valor del mercado de logística de proyectos (USD) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de logística de proyectos
¿Qué tamaño tiene el mercado de logística de proyectos?
Se espera que el tamaño del mercado de logística de proyectos alcance los 436,34 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 5,95% hasta alcanzar los 582,69 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Logística de proyectos?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de logística de proyectos alcance los 436,34 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Logística de proyectos?
CH Robinson, Kerry Logistics, DB Schenker, Kuehne + Nagel International AG, Hellmann Worldwide Logistics son las principales empresas que operan en el mercado de logística de proyectos.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Logística de proyectos?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de logística de proyectos?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de logística de proyectos.
¿Qué años cubre este mercado de Logística de proyectos y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de logística de proyectos se estimó en 411,84 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Proyectos de logística para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Proyectos de logística para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de logística de proyectos
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Logística de proyectos en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Logística de proyectos incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Logística de Proyectos Panorama de los reportes
