Tamaño del mercado de instrumentación de procesos
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 18.46 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 21.76 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.35 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de instrumentación de procesos
El tamaño del mercado de instrumentación de procesos se estima en 18,46 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 21,76 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,35% durante el período previsto (2024-2029).
El mercado está impulsado por las innovaciones tecnológicas y la creciente demanda de sistemas de control de procesos. Además, la eficiencia de costos, la reducción del tiempo de ingeniería, la utilización de activos y la eficiencia energética son algunos de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de instrumentación de procesos.
- Se necesitan equipos de instrumentación de procesos en una amplia gama de industrias de uso final. El uso de equipos de instrumentación de procesos ofrece una serie de beneficios, incluida la mejora de la calidad del producto, la reducción de emisiones, la reducción de errores humanos y el ahorro de costos. Parámetros importantes como el registro, el posicionamiento, la medición y el control impulsan el crecimiento del mercado, ya que son esenciales para el buen funcionamiento de una unidad de fabricación y son las principales prioridades de los instrumentos de proceso para lograr niveles significativos de confiabilidad, exactitud y precisión absolutas.
- Un contrato a largo plazo es una ganancia significativa para los proveedores de soluciones de instrumentación de procesos porque garantiza un flujo constante de dinero. Como resultado, es una técnica crítica para que las principales empresas obtengan contratos, particularmente de los gobiernos. Siemens, por ejemplo, reveló en septiembre de 2022 que había sido seleccionada para modernizar la red de control de distribución y la red de medición mejorada de Alexandria Electricity Distribution Company (AEDC), una parte del holding eléctrico estatal egipcio.
- El negocio de fabricación ha experimentado un aumento en los puntos de datos creados debido al uso generalizado de equipos y sensores conectados y la habilitación de la comunicación M2M. Según la investigación de visión industrial más reciente de Zebra, se prevé que los sistemas inteligentes de seguimiento de activos centrados en IoT y RFID superen los enfoques convencionales basados en hojas de cálculo para 2022.
- El reciente aumento en la adopción de la automatización en el sector manufacturero ha contribuido al crecimiento del mercado. Esto se debe a una mayor comprensión por parte de los industriales de las diversas ventajas de la automatización con respecto a la velocidad de comercialización, el desembolso de inversión y la calidad de la producción. Sin embargo, se espera que el alto costo de inversión inicial y de mantenimiento obstaculice el crecimiento del mercado durante el período previsto.
- La pandemia de COVID-19 impulsó la demanda de automatización industrial debido a la escasez de mano de obra. Después de Covid-19, las empresas están adoptando cada vez más robótica y tecnología inteligentes en todos sus procesos de producción. La robótica se considera instrumentos críticos para aumentar la producción. La mayor parte de la aceptación de la robótica se ha producido en el sector industrial, donde las máquinas realizan numerosos trabajos manuales de forma más eficaz y fiable que los humanos.
Tendencias del mercado de instrumentación de procesos
Se espera que el tratamiento de agua y aguas residuales experimente el mayor crecimiento
- Los instrumentos de proceso se utilizan para monitorear diversos parámetros en plantas de proceso, como flujo, presión, temperatura, pH, conductividad, nivel, turbidez, velocidad, fuerza, humedad y otros factores en el tratamiento de agua y aguas residuales.
- Los sistemas SCADA se emplean ampliamente en el monitoreo y regulación de procesos de tratamiento de agua y residuos. Estos permiten a los operadores monitorear el consumo, flujos y contenidos de tanques de agua, canales, embalses y otros. Además, proporcionan datos sobre el estado del agua que se está manipulando. Las tecnologías SCADA se utilizan con frecuencia para gestionar la infraestructura de drenaje de aguas pluviales y regular las plantas de purificación de aguas residuales.
- Los desafíos actuales de la disponibilidad y la sostenibilidad del agua se atribuyen principalmente a un enorme aumento de la demanda. Sin embargo, según la EPA de EE. UU. en mayo de 2022, las fugas domésticas desperdician alrededor de 900 mil millones de galones de agua por año en los Estados Unidos. Esto equivale al uso anual de agua de aproximadamente 11 millones de hogares. Esto requiere la adopción de instrumentación de procesos, como válvulas de control de flujo, lo que impulsa el crecimiento del mercado.
- Además, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) ha acelerado la inversión en la envejecida infraestructura hídrica del país. Por ejemplo, en noviembre de 2022, la EPA de EE. UU. aprobó una subvención de 52 millones de dólares de la Ley de Innovación y Financiamiento de Infraestructura Hídrica (WIFIA) a la ciudad de Pflugerville, Texas, para apoyar el Proyecto de Modernización de la Planta de Tratamiento de Agua. Con el préstamo WIFIA, la EPA está ayudando a la instalación a aumentar la cantidad de agua potable que puede procesar y al mismo tiempo mantener el agua más saludable para consumir con equipos modernos de tratamiento y filtrado, lo que a su vez se espera que impulse el crecimiento del mercado de instrumentación de procesos. en la industria.
- Se espera que las crecientes iniciativas gubernamentales en el tratamiento de aguas residuales contribuyan al crecimiento del segmento en los próximos años. Por ejemplo, en octubre de 2022, el gobernador de Nueva York lanzó una iniciativa de mejora de aguas residuales por valor de 55 millones de dólares en la instalación de procesamiento de aguas residuales de Bird Island en Buffalo.
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Asia Pacífico emergerá como el mercado de más rápido crecimiento
- Se espera que Asia Pacífico tenga el crecimiento más rápido que el previsto debido al rápido aumento de las actividades industriales, la creciente presión de los costos y la tasa de producción, y políticas gubernamentales favorables en países en desarrollo como China e India en esta región.
- El sector industrial en expansión de la región y el mayor uso de petróleo y gas están impulsando la industria hacia adelante. Por ejemplo, China tiene la intención de aumentar sus enormes redes de gasoductos a 163.000 kilómetros para 2025, lo que requerirá una inversión de 1,9 billones de dólares.
- Se espera que el creciente desarrollo de uso final en la región cree oportunidades lucrativas para que los participantes del mercado mejoren su huella. En enero de 2022, Adani Total Gas Ltd (ATGL), una asociación de colaboración entre Adani Group y TotalEnergies, obtuvo licencias para desarrollar su infraestructura de distribución de gas urbano (CGD) en 14 regiones geográficas adicionales con una inversión de INR 20 000 crore (~USD 200 mil millones). ) inversión.
- El creciente consumo de petróleo y gas requerirá el establecimiento de nuevas instalaciones de producción, lo que aumentará la necesidad de instrumentación de procesos. Según la AIE, se espera que la producción diaria de petróleo supere los 15 millones de barriles para 2040. Además, según la IBEF, se espera que el uso de gas natural supere los 143,08 millones de toneladas para 2040. Por lo tanto, se espera que la creciente demanda de petróleo y gas contribuya al crecimiento del mercado regional.
- El papel activo de los gobiernos en la educación de las masas sobre los beneficios de la tecnología y el aumento de los fondos que se desvían hacia la adopción de maquinaria tecnológicamente avanzada en las industrias ha sido de primordial importancia para el crecimiento del mercado en la región. En los próximos años, el mercado se verá impulsado por el próspero crecimiento de industrias clave de uso final, como la metalúrgica y la minería, la química, la alimentación y las bebidas, el petróleo y el gas, entre otras.
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Descripción general de la industria de instrumentación de procesos
El mercado de instrumentación de procesos está moderadamente fragmentado, con presencia de actores tanto globales como regionales como Honeywell International Inc., Siemens AG, Omron Corporation, ABB Limited y Emerson Electric Co., entre otros. Estos actores clave están adoptando diversas estrategias, como lanzamientos de nuevos productos, expansiones, acuerdos, empresas conjuntas, asociaciones, adquisiciones y otras para aumentar su huella en el mercado.
En noviembre de 2022, Equilibar lanzó una rama de tecnología de un solo uso dedicada para abordar los requisitos siempre cambiantes de gestión de fluidos de la industria farmacéutica. Las válvulas SDO son el primer dispositivo de control de fluidos de un solo uso de Equilibar, que regula con precisión las contrapresiones y el flujo. La SDO es la única válvula humedecida por uso en el área de producción farmacéutica, afirma la empresa. En septiembre de 2022, OleumTech, un desarrollador líder de tecnología industrial y soluciones de Internet de las cosas (IoT), agregó un transmisor inteligente de presión diferencial (DP) a su gama de instrumentación de procesos cableados de la Serie H en rápida expansión. El innovador transmisor DP proporciona el rendimiento, la confiabilidad y la precisión superiores que requieren las industrias industriales como la petroquímica, la producción de petróleo y gas, la electricidad, la química y las aguas residuales. En julio de 2022, Emerson presentó la gama de válvulas H2 de instrumentación Anderson Greenwood de TESCOM para operaciones de hidrógeno con presiones de hasta 15 000 psi (103,4 MPa). La innovadora tecnología separa de manera confiable las presiones del proceso en operaciones de gas a alta presión, incluidas las instalaciones de llenado de hidrógeno y los remolques de tubos, lo que reduce los contaminantes fugitivos y aumenta la seguridad.
Líderes del mercado de instrumentación de procesos
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Honeywell International Inc.
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Siemens AG
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Omron Corporation
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ABB Limited
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Emerson Electric Co.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de instrumentación de procesos
- Julio de 2022 Hawk Measurement Systems (HAWK), pionero en sistemas de monitoreo de activos, nivel, posicionamiento y fibra óptica, creó el primer transmisor de posición por radar de onda guiada de la industria con alimentación a través de comunicaciones Ethernet.
- Mayo de 2022 SymphonyAI Industrial lanzó su solución de gestión de operaciones de fabricación MOM 360 incorporada con inteligencia artificial (IA), que incluye gobernanza integrada a nivel empresarial, capacidades de sistemas de ejecución de fábrica (MES) y optimización del flujo de trabajo basada en IA. MOM 360 está destinado a ayudar a las empresas a lograr los objetivos de fabricación inteligente de la Industria 4.0 de mejora de procesos basados en datos a escala organizacional.
- Marzo de 2022 AMETEK Process Instruments lanzó una novedosa plataforma de comercio electrónico para su mercado estadounidense. Los clientes de todo el país ahora pueden comprar equipos de AMETEK Process Instruments en línea cuando les resulte conveniente registrando un perfil y realizando un pedido.
- Enero de 2022 Parker Hannifin, pionero mundial en tecnología de control y movimiento, presentó su enfoque más reciente para válvulas de instrumentos que cumple completamente con EEMUA 182. Las innovadoras válvulas Pro-Bloc de la serie EP tienen una funcionalidad de doble bloqueo y purga y están fabricadas en las instalaciones de la empresa. Instalación modelo compacta y reconocida mundialmente en Barnstaple, Devon, Reino Unido. Se compone de dos bolas aisladas independientes y un único respiradero en una unidad unificada.
Informe de mercado de instrumentación de procesos índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.2.1 Creciente demanda de procesos de producción energéticamente eficientes
4.2.2 Alto nivel de eficiencia con coste mínimo
4.3 Restricciones del mercado
4.3.1 Mayor costo de investigación y desarrollo.
4.3.2 Mayor coste de implementación y mantenimiento de soluciones y dispositivos.
4.4 Análisis de la cadena de valor
4.5 Porteadores cinco fuerzas
4.5.1 Amenaza de nuevos participantes
4.5.2 El poder de negociación de los compradores
4.5.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.5.4 Amenaza de productos sustitutos
4.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Instrumento
5.1.1 Transmisor
5.1.2 Válvula de control
5.2 Tecnología
5.2.1 Controlador lógico programable (PLC)
5.2.2 Sistema de control distribuido (DCS)
5.2.3 Control de Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA)
5.2.4 Sistema de ejecución de fabricación (MES)
5.3 Usuario final
5.3.1 Tratamiento de Aguas y Aguas Residuales
5.3.2 Fabricación de productos químicos
5.3.3 Energía y servicios públicos
5.3.4 Extracción de petróleo y gas
5.3.5 Metales y Minería
5.3.6 Otras industrias de procesos
5.4 Geografía
5.4.1 América del norte
5.4.2 Europa
5.4.3 Asia-Pacífico
5.4.4 Resto del mundo
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 Honeywell International Inc.
6.1.2 Siemens AG
6.1.3 Omron Corporation
6.1.4 ABB Ltd.
6.1.5 Emerson Electric Company
6.1.6 Rockwell Automation Inc.
6.1.7 Mitsubishi Electric Corporation
6.1.8 Danaher Corporation
6.1.9 Metso Corporation
6.1.10 Yokogawa Electric Corporation
6.1.11 Endress+ Hauser AG
7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de instrumentación de procesos
La Instrumentación de Procesos muestra la medición en tiempo real de las variables del proceso de control. Estas variables van desde la temperatura y el pH hasta el flujo, la presión y la humedad. El proceso de instrumentación ofrece soluciones de medición de fuente única que permiten aumentar la eficiencia y mejorar la calidad del producto. La instrumentación de procesos es valiosa ya que a menudo permite la evaluación y el control en tiempo real de estas variables.
El mercado está segmentado por instrumento (transmisor y válvula de control), tecnología (controlador lógico programable (PLC), sistema de control distribuido (DCS), control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) y sistema de ejecución de fabricación (MES)), usuario final. (Tratamiento de agua y aguas residuales, extracción de petróleo y gas, y fabricación de productos químicos) y Geografía (América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Resto del mundo).
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de instrumentación de procesos
¿Qué tamaño tiene el mercado de instrumentación de procesos?
Se espera que el tamaño del mercado de instrumentación de procesos alcance los 18,46 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,35% para alcanzar los 21,76 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Instrumentación de procesos?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de instrumentación de procesos alcance los 18,46 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Instrumentación de procesos?
Honeywell International Inc., Siemens AG, Omron Corporation, ABB Limited, Emerson Electric Co. son las principales empresas que operan en el mercado de instrumentación de procesos.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Instrumentación de procesos?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Instrumentación de procesos?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de instrumentación de procesos.
¿Qué años cubre este mercado de Instrumentación de procesos y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de instrumentación de procesos se estimó en 17,86 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Instrumentación de procesos para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Instrumentación de procesos para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de instrumentación de procesos
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Instrumentación de procesos en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Instrumentación de procesos incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Instrumentación de procesos Panorama de los reportes
