Tamaño del mercado de automatización de procesos
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 109.77 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 145.65 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.82 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de automatización de procesos
El tamaño del mercado de automatización de procesos se estima en 109,77 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 145,65 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,82% durante el período previsto (2024-2029).
El Internet industrial de las cosas (IIoT) y la Industrial 4.0 están en el centro de nuevos enfoques tecnológicos para el desarrollo, la producción y la gestión de toda la cadena logística, también conocida como automatización industrial inteligente, y dominan las tendencias en el sector industrial, con maquinaria. y dispositivos conectados a través de Internet. El número de dispositivos conectados a IoT aumentó a 20,35 mil millones en 2017 desde 15,41 mil millones en 2015 y se espera que alcance 51,11 mil millones en 2023, dado el enorme impulso de la inversión de los proveedores de tecnología a través de la investigación y el desarrollo continuos.
- El creciente énfasis en la eficiencia energética y la reducción de costes impulsa el mercado. La creciente revolución digital resultó en un mayor enfoque en la automatización, que probablemente mejorará la calidad y la flexibilidad en el proceso de fabricación. Los gobiernos de todo el mundo promulgaron varias políticas a favor de la automatización, con la intención de mejorar la eficiencia energética y al mismo tiempo reducir los costos incurridos. Por ejemplo, en 2019, el gobierno de Malasia lanzó una Política Nacional de Industria 4.0 (Industry4WRD). Se asignó un presupuesto de más de 1.200 millones de dólares para ayudar a las empresas a adoptar la Industria 4.0.
- Dentro del presupuesto asignado, se asignaron un total de USD 720 millones para acelerar la adopción de tecnologías inteligentes, como la automatización, además de la robótica y la inteligencia artificial bajo el nombre de Fondo de Transformación de la Digitalización de la Industria, y se asignaron USD 480 millones en el marco del Fondo de Negocios. Plan de garantía de préstamos (SJPP) para PYMES que planean invertir en automatización y modernización.
- Además, la demanda de sistemas de automatización de seguridad impulsa el mercado. En la actualidad, las empresas reciben importantes incentivos, principalmente inversiones en sistemas automatizados, debido al avance tecnológico. La automatización también puede proporcionar soluciones para abordar desafíos de seguridad persistentes y, por lo tanto, atraer a los actores de la industria para implementar sistemas de automatización de seguridad, además de lograr mayores niveles de eficiencia y precisión.
- Por ejemplo, la planta de Bosch en Toluca, México, ha estado utilizando cortinas de luz fotoeléctrica alrededor de una máquina cuyo trabajo implica la instalación de cojinetes de agujas en los ejes del motor. Estas cortinas fotoeléctricas se han encargado de mejorar enormemente la seguridad y productividad de la máquina. Así, los avances tecnológicos permitirán a los fabricantes incorporar aprendizaje automático y otras soluciones de inteligencia artificial, principalmente para mejorar la seguridad.
- Además, la pandemia de COVID-19 creó una agitación económica para las industrias pequeñas, medianas y grandes en todo el mundo. El bloqueo nacional impuesto por los gobiernos de todo el mundo para minimizar la propagación del virus afectó el crecimiento de las industrias. Debido a la pandemia, obligó a las empresas a cumplir con requisitos estrictos para garantizar la seguridad continua de sus empleados y clientes. Como resultado, la necesidad de automatización experimentó un aumento repentino. Se espera que esto se observe como una tendencia notable en el futuro previsible, ya que la automatización podría convertirse en la nueva normalidad.
- Además de garantizar que las empresas sean capaces de alcanzar los niveles de producción objetivo en estos tiempos, la automatización también puede apoyar en mayor medida la recuperación gradual después del control de la epidemia. La situación también puede servir para acelerar las inversiones en automatización en todas las industrias de procesos, principalmente con la intención de cerrar la brecha de productividad, cuando la economía global finalmente se recupere, pero de manera gradual.
Tendencias del mercado de automatización de procesos
Se espera que el segmento de papel y pulpa registre un crecimiento significativo
- La industria de la pulpa y el papel comprende una porción grande e importante de la economía global. La pulpa y el papel son una industria clave con numerosos procesos necesarios para la producción del producto final, y los productos de papel se encuentran entre los principales productos de exportación en muchos países.
- Los numerosos procesos en la industria del papel y la pulpa requieren que las materias primas pasen por muchos procesos con un estrecho seguimiento de la temperatura y el contenido químico, y la automatización del proceso permite lograr lo mismo desde un solo lugar a través de la automatización del proceso.
- Además, según la FAO, en 2018, la capacidad de producción mundial de papel y cartón ascendió a alrededor de 267,36 millones de toneladas métricas y se espera que alcance los 278,24 millones en 2023. Se espera que este crecimiento en la capacidad de producción cree margen para el mercado. Las fábricas de pulpa y papel de hoy operan bajo una presión constante para reducir los costos de producción y aumentar los rendimientos. Por lo tanto, muchos operadores están cambiando a DCS para aumentar la producción y mejorar los rendimientos.
- La creciente adopción de DCS está impulsando positivamente el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en abril de 2020, Valmet suministraría un DCS Valmet DNA completo para toda la fábrica a JK Paper Limited para su proyecto de tablero en Fort Songadh Mill (India). JK Paper adoptó el sistema de automatización de Valmet basándose en buenas referencias en tecnología, soporte de servicio y bajos costos de propiedad.
- La oferta de Valmet incluye el diseño, la ingeniería, la fabricación, las pruebas de aceptación en fábrica y la instalación de Valmet DNA DCS. El sistema DCS para toda la fábrica cubriría el control de las secciones de la fábrica de celulosa, la máquina de papel, la isla de recuperación y el bloque de energía. JK Paper también realizó un pedido adicional de Valmet DNA DCS de Power Block para su unidad Sirpur.
- Además, Valmet suministraría sistemas de automatización Valmet DNA a Shandong Sun Paper Industry Joint Stock Co. Ltd (Sun Paper) en China. Los dos sistemas se instalarían en las máquinas de papel PM 39 y PM 40 de la empresa, lo que permitirá a las líneas aumentar la disponibilidad, la eficiencia de producción y optimizar el funcionamiento.
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Las cuentas de América del Norte tendrán una participación de mercado significativa
- El sector manufacturero de EE. UU. es uno de los más grandes a nivel mundial, y la contribución al PIB de la industria manufacturera del país alcanzó los 2190,40 mil millones de dólares en el tercer trimestre de 2019. Sin embargo, la producción manufacturera del país experimentó una disminución significativa en un un año antes, en abril de 2020, la mayor caída desde mayo de 2009, principalmente debido al brote de COVID-19, que llevó a varias fábricas a suspender sus operaciones.
- Para el sector manufacturero del país, se espera que el surgimiento de soluciones de automatización e inteligencia artificial remodele la fuente de creación de valor, la formación de nuevos modelos de negocios y la prestación de servicios de valor agregado, como el mantenimiento predictivo y la personalización masiva.
- También se espera que múltiples disposiciones de la ley federal apoyen al sector manufacturero del país. Por ejemplo, la Asociación de Fabricación Avanzada (AMP) es una iniciativa llevada a cabo en todo el país para hacer que la industria, las universidades y el gobierno federal inviertan en tecnologías emergentes. Esto ha ayudado al país a obtener sustancialmente una ventaja competitiva en la economía global.
- Además, hay ciudades en Estados Unidos que no cumplen con los estándares de salud. Por ejemplo, en septiembre de 2019, la EPA informó que California tenía alrededor de 202 sistemas de agua que no cumplían con los estándares de salud 665 veces en el último trimestre del informe. Eso también incluye 67 sistemas que tienen alrededor de 194 casos de no cumplir con los requisitos federales para los niveles de arsénico en el agua.
- Además, actualmente hay 20 importantes proyectos de construcción de tratamiento de agua en marcha en todo el país, cada uno de los cuales tiene un valor promedio de aproximadamente 5 mil millones de dólares. Además, grandes empresas están interesadas en la rehabilitación de tuberías de aguas residuales en todo el mundo.
- Además, Canadá también es miembro activo de varios programas de colaboración tecnológica de la Agencia Internacional de Energía en energías renovables y uso final, incluida la Red Internacional de Acciones de Redes Inteligentes. Por lo tanto, los investigadores también están colaborando en tareas de I+D para avanzar en el despliegue de energías renovables y la eficiencia energética en el entorno construido y los sistemas energéticos.
- Además, en junio de 2019, el gobierno canadiense anunció una inversión de 5 millones de dólares en Hydro Ottawa para la fase 2 de un proyecto de red inteligente en un complejo de viviendas comunitarias en Ottawa. Esto brinda a los usuarios la libertad de establecer microrredes, lo que les permite generar su propia energía.
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Descripción general de la industria de la automatización de procesos
El mercado de la automatización de procesos está fragmentado y es altamente competitivo y consta de varios actores importantes. Pocos de los principales actores dominan actualmente el mercado. Estos importantes actores, con una participación destacada en el mercado, se están centrando en ampliar su base de clientes en países externos. Estas empresas están aprovechando iniciativas de colaboración estratégica para aumentar su participación de mercado y aumentar su rentabilidad. Los actores clave son ABB Ltd, Dassault Systemes SE, etc. Los desarrollos recientes en el mercado son:.
- Abril de 2020 la empresa de administración de energía Eaton anunció que completó la adquisición de Power Distribution, Inc. Power Distribution es un destacado proveedor de equipos y servicios de distribución de energía de misión crítica, conmutación estática y monitoreo de energía para centros de datos y clientes industriales y comerciales.
- Febrero de 2020 la empresa de administración de energía Eaton anunció que completó la adquisición de Power Distribution, Inc. Power Distribution es un destacado proveedor de equipos y servicios de distribución de energía de misión crítica, conmutación estática y monitoreo de energía para centros de datos y clientes industriales y comerciales.
Líderes del mercado de automatización de procesos
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ABB Ltd
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Dassault Systemes SE
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Eaton Corporation
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Emerson Electric Co.
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Honeywell International Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
¿Necesita más detalles sobre los jugadores y competidores del mercado?
Informe de mercado de automatización de procesos tabla de contenidos
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1. INTRODUCCIÓN
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1.1 Entregables del estudio
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1.2 Supuestos del estudio
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1.3 Alcance del estudio
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2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
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3. RESUMEN EJECUTIVO
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4. DINÁMICA DEL MERCADO
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4.1 Visión general del mercado
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4.2 Atractivo de la industria Análisis de las cinco fuerzas de Porters
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4.2.1 Amenaza de nuevos participantes
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4.2.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
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4.2.3 El poder de negociacion de los proveedores
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4.2.4 Amenaza de productos sustitutos
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4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
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4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
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4.4 Instantánea de la tecnología
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4.5 Impacto de COVID-19 en la industria de la automatización
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4.6 Introducción a los impulsores y restricciones del mercado
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4.7 Indicadores de mercado
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4.7.1 Adopción creciente de la robótica
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4.7.2 Énfasis creciente en la eficiencia energética y la reducción de costos
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4.7.3 Aparición del IIoT
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4.7.4 Demanda de sistemas de automatización de seguridad
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4.8 Desafíos del mercado
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4.8.1 Desafíos de costos e implementación
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5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
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5.1 Tipo de sistema
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5.1.1 Control de Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA)
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5.1.2 Controlador lógico programable (PLC)
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5.1.3 Sistema de control distribuido (DCS)
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5.1.4 Sistema de ejecución de máquina (MES)
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5.1.5 Válvulas y Actuadores
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5.1.6 Motor electrico
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5.1.7 Interfaz hombre-máquina (HMI)
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5.1.8 Sistemas de seguridad de procesos
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5.1.9 Sensores y Transmisores
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5.1.10 Otros sistemas
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5.2 Protocolo de comunicación
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5.2.1 Protocolo cableado
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5.2.2 Protocolo inalámbrico
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5.3 Industria del usuario final
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5.3.1 Química y Petroquímica
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5.3.2 Papel y pulpa
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5.3.3 Tratamiento de Aguas y Aguas Residuales
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5.3.4 Energía y servicios Públicos
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5.3.5 Petróleo y gas
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5.3.6 Farmacéutico
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5.3.7 Comida y bebidas
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5.3.8 Otras industrias de usuarios finales
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5.4 Geografía
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5.4.1 América del norte
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5.4.1.1 Estados Unidos
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5.4.1.2 Canada
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5.4.2 Europa
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5.4.2.1 Reino Unido
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5.4.2.2 Alemania
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5.4.2.3 Francia
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5.4.2.4 El resto de Europa
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5.4.3 Asia-Pacífico
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5.4.3.1 Porcelana
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5.4.3.2 India
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5.4.3.3 Japón
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5.4.3.4 Resto de Asia-Pacífico
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5.4.4 América Latina
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5.4.5 Medio Oriente y África
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6. PANORAMA COMPETITIVO
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6.1 Perfiles de empresa
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6.1.1 ABB Ltd
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6.1.2 Dassault Systemes SE
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6.1.3 Eaton Corporation PLC
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6.1.4 Emerson Electric Co.
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6.1.5 Honeywell International Inc.
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6.1.6 Johnson Controls International PLC
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6.1.7 Mitsubishi Electric Corporation
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6.1.8 Bosch Rexroth AG (Robert Bosch GmBH)
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6.1.9 Rockwell Automation, Inc.
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6.1.10 Schneider Electric SE
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6.1.11 Siemens Corporation
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6.1.12 Texas Instruments Inc.
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6.1.13 Yokogawa Electric Corporation
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7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
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8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de automatización de procesos
La industria de la automatización se ha visto revolucionada por una combinación de los aspectos digitales y físicos de la fabricación, destinados a ofrecer un rendimiento óptimo. Además, el enfoque en lograr una producción sin desperdicio y un tiempo de comercialización más corto ha aumentado el crecimiento del mercado. El estudio de mercado comprende tecnologías como SCADA, DCS, PLC, MES, Válvulas y Actuadores, entre otras, brindando soluciones a usuarios finales como Químicos y Petroquímicos, Papel y Pulpa, Tratamiento de Agua y Aguas Residuales, etc.
| Tipo de sistema | ||
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| Industria del usuario final | ||
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| Geografía | ||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de automatización de procesos
¿Qué tamaño tiene el mercado de automatización de procesos?
Se espera que el tamaño del mercado de automatización de procesos alcance los 109,77 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 5,82% hasta alcanzar los 145,65 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Automatización de procesos?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de automatización de procesos alcance los 109,77 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Automatización de procesos?
ABB Ltd, Dassault Systemes SE, Eaton Corporation, Emerson Electric Co., Honeywell International Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de automatización de procesos.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Automatización de procesos?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de automatización de procesos?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de automatización de procesos.
¿Qué años cubre este mercado de Automatización de procesos y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de automatización de procesos se estimó en 103,73 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Automatización de procesos para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Automatización de procesos para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de automatización de procesos
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de automatización de procesos en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Automatización de procesos incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Automatización de procesos Panorama de los reportes
