Tamaño del mercado de instrumentación y automatización de procesos
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 6.10 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis de mercado de instrumentación y automatización de procesos
Se espera que el mercado de instrumentación y automatización de procesos crezca a una tasa compuesta anual del 6,1% durante el período previsto. La creciente adopción de tecnologías digitales como la IA, el IIoT y el aprendizaje automático, junto con el énfasis cada vez mayor en la automatización industrial, se encuentran entre los factores importantes que contribuyen al crecimiento del mercado de instrumentación y automatización de procesos. Además, la creciente importancia de la optimización de costos, el aumento de la productividad, la eficiencia energética, la mejor escalabilidad y la reducción de errores respaldan el crecimiento del mercado estudiado.
- La industria de la automatización se ha revolucionado al combinar los aspectos digitales y físicos de la fabricación para ofrecer un rendimiento óptimo. Además, el enfoque en un tiempo de comercialización más corto y en lograr una producción sin desperdicios ha aumentado el crecimiento del mercado para la automatización de procesos y la instrumentación utilizada en las industrias de procesamiento.
- La automatización de los procesos de fabricación ha ofrecido varios beneficios, como un seguimiento sin esfuerzo, reducción de residuos y velocidad de producción. Conectar maquinaria y equipos industriales y obtener datos en tiempo real ha jugado un papel vital en la adopción de sistemas SCADA, HMI, PLC y software que ofrecen visualización; esto permite reducir las fallas en el producto, reducir el tiempo de inactividad, programar el mantenimiento y pasar del estado reactivo a las etapas predictivas y prescriptivas para la toma de decisiones.
- Según una encuesta sobre la adopción de soluciones de automatización realizada por Onpassive, una empresa de tecnología de inteligencia artificial que construye productos totalmente autónomos, se descubrió que hoy en día un número significativo de empresas están impulsando el uso de la automatización inteligente y RPA. Al responder a la encuesta, alrededor del 58% de los directores ejecutivos afirmaron que habían comenzado a automatizar. En particular, alrededor del 35 % informó que está experimentando, el 13 % dijo que está implementando y el 8 % informó que está automatizando a escala. Estas tendencias crean un escenario favorable para el crecimiento del mercado estudiado.
- Si bien los instrumentos, como el conjunto de válvulas de control físico, han cambiado poco a lo largo de los años, la tecnología que rodea a estas válvulas ha avanzado significativamente. Las mayores capacidades para recopilar inteligencia digital en tiempo real seguirán permitiendo mejoras en la automatización de las válvulas de control en el futuro. Combinada con los posicionadores de válvulas de control digitales inteligentes más nuevos y los actuadores de válvulas eléctricas de última generación, la automatización de válvulas de control está en una ola ascendente que se prevé beneficiará a todas las plantas de procesos modernas.
- Sin embargo, la automatización de procesos es costosa, ya que requiere una importante inversión inicial para mejorar la infraestructura general, incluida la maquinaria, la TI, etc. Por lo tanto, la alta inversión inicial, junto con los altos costos operativos y de mantenimiento, impide que las pequeñas y medianas empresas adopten procesos. procesos de automatización e instrumentación, que se encuentra entre los factores importantes que desafían el crecimiento del mercado estudiado.
- Se ha observado un impacto notable de COVID-19 en el crecimiento del mercado estudiado, ya que el bloqueo generalizado impuesto, especialmente durante la fase inicial, interrumpió significativamente la cadena de suministro y el funcionamiento del sector industrial, creando una desaceleración en la demanda del mercado estudiado. Sin embargo, la pandemia ha aumentado drásticamente la conciencia sobre los beneficios de las tecnologías digitales, lo que se espera que impulse inversiones en automatización y soluciones de instrumentación avanzadas, creando oportunidades de crecimiento en el mercado estudiado.
Tendencias del mercado de instrumentación y automatización de procesos
La industria del petróleo y el gas mantendrá una importante cuota de mercado
- A medida que las industrias del petróleo y el gas procesan una variedad de sustancias peligrosas que también están expuestas a entornos hostiles y operativos, cualquier explosión o evento catastrófico puede poner en peligro la seguridad de los seres humanos y el medio ambiente. La automatización de procesos y la instrumentación proporcionan monitoreo y control esencial para garantizar la seguridad de los recursos humanos y el cumplimiento de las regulaciones ambientales. Cuando se integran en sistemas de automatización, los instrumentos de procesamiento, como las válvulas de control inteligentes, también ayudan a los fabricantes a aumentar la productividad y la consistencia del producto al brindar datos continuos sobre la calidad del producto final y la eficiencia del proceso.
- Además, en la industria del petróleo y el gas, proteger una tubería presurizada contra la corrosión y las fugas y minimizar el tiempo de inactividad se encuentran entre las responsabilidades cruciales de la industria. Según la NACE (Asociación Nacional de Ingenieros de Corrosión), la industria del petróleo y el gas sufre un coste de más de 1.600 millones de dólares al año debido únicamente a la corrosión. La presencia de oxígeno en la muestra de gas determina que hay una fuga en el sistema de tuberías presurizadas. La adopción de instrumentación avanzada de automatización y control de procesos, junto con instrumentos analíticos, puede ayudar a los operadores a reducir significativamente este costo.
- Además, la automatización avanzada puede reducir significativamente la utilización de energía en todas las áreas de la industria del petróleo y el gas, incluidas las unidades de proceso, los servicios públicos y las unidades externas. La energía es el mayor costo controlable para la mayoría de las refinerías de petróleo y gas, y a menudo representa más del 50% de los gastos operativos no crudos. Además, el aumento de los costos operativos ha provocado que la mayoría de las refinerías analicen aún más de cerca su utilización de energía, creando oportunidades de crecimiento para el mercado estudiado.
- El creciente consumo mundial de petróleo y gases está impulsando a las empresas productoras de petróleo a aumentar su producción e inversión para explorar nuevos campos petroleros y zonas de extracción, lo que se espera que cree un entorno de crecimiento favorable para el mercado estudiado. Según la AIE, se espera que la demanda mundial de petróleo crudo alcance los 104,1 millones de barriles por día en 2026, desde los 91 millones de barriles por día en 2020.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que América del Norte tenga una cuota de mercado significativa
- América del Norte es uno de los mercados mundiales más grandes para la automatización e instrumentación de procesos. Estados Unidos es reconocido por sus capacidades de innovación y está a la vanguardia de desarrollos destacados en torno a las tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución Industrial. Los recursos de esquisto recién descubiertos en Estados Unidos y un número cada vez mayor de proyectos de petróleo y gas en Canadá son indicadores adicionales del potencial del mercado.
- Por ejemplo, la organización de la Asociación Canadiense de Contratistas de Energía (CAOEC), que representa al sector de perforación de petróleo y gas de Canadá, espera una mayor actividad en 2023. La organización espera que se perforen 6.409 pozos en Canadá en 2023, un aumento de aproximadamente el 15% con respecto a 2022. Dado que la automatización de procesos y las instrumentaciones, como válvulas de control, PLC, etc., se utilizan ampliamente en actividades upstream, downstream y midstream, se espera que tales tendencias apoyen el crecimiento del mercado estudiado.
- Se espera que la automatización industrial en la región de América del Norte, especialmente en Estados Unidos, muestre un fuerte crecimiento, ya que se espera que las recientes iniciativas gubernamentales para impulsar las industrias locales en medio de sus disputas en curso con China favorezcan el crecimiento del sector manufacturero en el país.. Esto se desprende de la creciente inversión en robots industriales y otras tecnologías de automatización. Por ejemplo, según la Asociación para el Avance de la Automatización (A3), durante el período de enero a septiembre de 2022, las empresas norteamericanas compraron 35.804 unidades de robots industriales, valoradas en 1.875 millones de dólares, un 24% más en unidades pedidas y un 27% más en ingresos durante el período. el mismo período en 2021.
- Para buscar la oportunidad de crecimiento con un rápido aumento en la adopción de soluciones de automatización de procesos, las empresas de la región están ampliando continuamente su presencia y cartera de productos para el mercado estudiado. Por ejemplo, en agosto de 2022, FANUC America, un proveedor de CNC, robótica y ROBOMACHINE, anunció una expansión de su West Campus que ampliaría su espacio operativo en el condado de Oakland a casi dos millones de pies cuadrados. Según la empresa, el plan de expansión implica la construcción de una instalación de 655.000 pies cuadrados para albergar proyectos de fabricación, I+D e ingeniería.
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Descripción general de la industria de instrumentación y automatización de procesos
El mercado de instrumentación y automatización de procesos está moderadamente fragmentado, con la presencia de muchos actores clave que operan en el segmento con una presencia de mercado casi similar a nivel mundial. Además, el ecosistema del mercado está sujeto a altos costos iniciales y alta competencia por parte de actores establecidos, incluidos ABB, Honeywell y Rockwell Automation, entre otros, lo que aumenta la barrera para nuevos participantes en el mercado. En noviembre de 2022, ABB Measurement Analytics abrió su primera fábrica de instrumentación inteligente en Bangalore, India. Según la empresa, la nueva planta fabricará dispositivos de campo como transmisores de temperatura y presión, convertidores IP y caudalímetros electromagnéticos para diversas industrias, incluidas la eléctrica, farmacéutica, de petróleo y gas, agua y otros segmentos. En agosto de 2022, la Fundación OPC (OPCF) y FieldComm Group (FCG) anunciaron una colaboración para impulsar la interoperabilidad de múltiples proveedores de dispositivos de instrumentación basados en OPC UA y las extensiones para el nivel de campo, denominada OPC UA FX (Field eXchange). Este desarrollo tiene como objetivo proporcionar una interfaz interoperable entre PLC/DCS y dispositivos de instrumentación, como actuadores, transmisores e instrumentos.
Líderes del mercado de instrumentación y automatización de procesos
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ABB Limited
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Rockwell Automation, Inc
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Emerson Electric Co.
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Honeywell International, Inc.
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Schneider Electric SE
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de instrumentación y automatización de procesos
- Agosto de 2022 Andhra Paper Limited (APL), un importante fabricante integrado de pulpa y papel de la India, implementó una solución de control de procesos avanzado (APC) de ABB en el horno de cal de su fábrica Rajahmundry. Para ayudar a la empresa a reducir los requisitos de energía, ABB integró su solución OPT800 Lime APC en el sistema de control distribuido (DCS) ABB Ability System 800xA existente de APL.
- Enero de 2022 ExxonMobil seleccionó a Yokogawa Electric Corporation como integrador de sistemas para la primera prueba de campo de un sistema de automatización de procesos abiertos diseñado para operar una instalación de producción completa. Según la compañía, la prueba de campo se llevará a cabo en una planta de fabricación de ExxonMobil ubicada en la costa del Golfo de EE. UU., reemplazando el sistema de control distribuido (DCS) y los controladores lógicos programables (PLC) existentes con un sistema único e integrado que cumpla con el Proceso Abierto. Estándar de Automatización (O-PAS).
Informe de mercado de instrumentación y automatización de procesos – Tabla de contenidos
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: Porter Five Forces
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 El poder de negociación de los compradores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Importancia de la eficiencia energética y la reducción de costos
5.1.2 Adopción creciente de soluciones IIoT
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Alta inversión para implementación y significativo costo de mantenimiento para soluciones de instrumentación y automatización de procesos
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por instrumento
6.1.1 Instrumentos de campo
6.1.2 Válvula de control
6.1.3 Instrumentos analíticos
6.2 Por solución
6.2.1 Control Avanzado de Procesos (APC)
6.2.2 Sistema de control distribuido (DCS)
6.2.3 Interacción hombre-máquina (HMI)
6.2.4 Sistema de ejecución de fabricación (MES)
6.2.5 Controlador lógico programable (PLC)
6.2.6 Automatización de seguridad
6.2.7 Control de Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA)
6.3 Por industria de usuarios finales
6.3.1 Petróleo y gas
6.3.2 Alimentos y bebidas
6.3.3 Farmacéutica y Biofarmacia
6.3.4 Química y Petroquímica
6.3.5 Otras industrias de usuarios finales
6.4 Por geografía
6.4.1 América del norte
6.4.2 Europa
6.4.3 Asia Pacífico
6.4.4 Sudamerica
6.4.5 Medio Oriente y África
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 ABB Ltd
7.1.2 Emerson Electric Co.
7.1.3 Honeywell International, Inc.
7.1.4 Mitsubishi Electric
7.1.5 Rockwell Automation, Inc.
7.1.6 Schneider Electric SE
7.1.7 Siemens AG
7.1.8 Yokogawa Electric Corporation
7.1.9 General Electric Company
7.1.10 Eaton Corporation
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO
Segmentación de la industria de instrumentación y automatización de procesos
La automatización de procesos y los procesos de instrumentación implican un seguimiento cuidadoso de varios procesos de producción específicos del negocio. Esta automatización e instrumentación de procesos comerciales complejos habilitada por tecnología ayuda a las organizaciones industriales a optimizar el negocio para lograr los objetivos organizacionales, lograr la eficiencia de los procesos, mejorar la calidad y reducir los costos operativos.
El estudio de mercado de instrumentación y automatización de procesos ha considerado diversos instrumentos industriales utilizados en las industrias de procesos para controlar, monitorear y analizar el proceso. Además, la solución de automatización ofrecida por proveedores como HMI, MES, PLC y automatización de seguridad, entre otros, para su aplicación en una amplia gama de industrias de usuarios finales en todo el mundo. El estudio también cubre el análisis de impacto de COVID-19 en el mercado a escala global. Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por instrumento | ||
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| Por industria de usuarios finales | ||
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| Por geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de instrumentación y automatización de procesos
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Automatización e instrumentación de procesos?
Se proyecta que el mercado Instrumentación y automatización de procesos registrará una tasa compuesta anual del 6,10% durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Automatización e instrumentación de procesos?
ABB Limited, Rockwell Automation, Inc, Emerson Electric Co., Honeywell International, Inc., Schneider Electric SE son las principales empresas que operan en el mercado de instrumentación y automatización de procesos.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Instrumentación y automatización de procesos?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Instrumentación y automatización de procesos?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de instrumentación y automatización de procesos.
¿Qué años cubre este mercado de Instrumentación y automatización de procesos?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Automatización e instrumentación de procesos para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Automatización e instrumentación de procesos para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de instrumentación y automatización de procesos
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de instrumentación y automatización de procesos en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de instrumentación y automatización de procesos incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Automatización de Procesos e Instrumentación Panorama de los reportes
