Análisis de participación y tamaño del mercado de instrumentación y automatización de procesos tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El mercado de instrumentación y automatización de procesos está segmentado por instrumentos (instrumentos de campo, válvulas de control, instrumentos analíticos), soluciones (control avanzado de procesos (APC), sistema de control distribuido (DCS), interacción hombre-máquina (HMI), sistema de ejecución de fabricación, lógica programable. Controlador, Automatización de Seguridad, Control de Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA)), Industria de usuarios finales (Petróleo y Gas, Alimentos y Bebidas, Farmacéutica y Biofarmacéutica, Química y Petroquímica) y Geografía. Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Análisis de participación y tamaño del mercado de instrumentación y automatización de procesos tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

Tamaño del mercado de instrumentación y automatización de procesos

Período de Estudio 2019 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
CAGR 6.10 %
Mercado de Crecimiento Más Rápido Asia Pacífico
Mercado Más Grande América del norte
Concentración del Mercado Medio

Jugadores principales

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Análisis de mercado de instrumentación y automatización de procesos

Se espera que el mercado de instrumentación y automatización de procesos crezca a una tasa compuesta anual del 6,1% durante el período previsto. La creciente adopción de tecnologías digitales como la IA, el IIoT y el aprendizaje automático, junto con el énfasis cada vez mayor en la automatización industrial, se encuentran entre los factores importantes que contribuyen al crecimiento del mercado de instrumentación y automatización de procesos. Además, la creciente importancia de la optimización de costos, el aumento de la productividad, la eficiencia energética, la mejor escalabilidad y la reducción de errores respaldan el crecimiento del mercado estudiado.

  • La industria de la automatización se ha revolucionado al combinar los aspectos digitales y físicos de la fabricación para ofrecer un rendimiento óptimo. Además, el enfoque en un tiempo de comercialización más corto y en lograr una producción sin desperdicios ha aumentado el crecimiento del mercado para la automatización de procesos y la instrumentación utilizada en las industrias de procesamiento.
  • La automatización de los procesos de fabricación ha ofrecido varios beneficios, como un seguimiento sin esfuerzo, reducción de residuos y velocidad de producción. Conectar maquinaria y equipos industriales y obtener datos en tiempo real ha jugado un papel vital en la adopción de sistemas SCADA, HMI, PLC y software que ofrecen visualización; esto permite reducir las fallas en el producto, reducir el tiempo de inactividad, programar el mantenimiento y pasar del estado reactivo a las etapas predictivas y prescriptivas para la toma de decisiones.
  • Según una encuesta sobre la adopción de soluciones de automatización realizada por Onpassive, una empresa de tecnología de inteligencia artificial que construye productos totalmente autónomos, se descubrió que hoy en día un número significativo de empresas están impulsando el uso de la automatización inteligente y RPA. Al responder a la encuesta, alrededor del 58% de los directores ejecutivos afirmaron que habían comenzado a automatizar. En particular, alrededor del 35 % informó que está experimentando, el 13 % dijo que está implementando y el 8 % informó que está automatizando a escala. Estas tendencias crean un escenario favorable para el crecimiento del mercado estudiado.
  • Si bien los instrumentos, como el conjunto de válvulas de control físico, han cambiado poco a lo largo de los años, la tecnología que rodea a estas válvulas ha avanzado significativamente. Las mayores capacidades para recopilar inteligencia digital en tiempo real seguirán permitiendo mejoras en la automatización de las válvulas de control en el futuro. Combinada con los posicionadores de válvulas de control digitales inteligentes más nuevos y los actuadores de válvulas eléctricas de última generación, la automatización de válvulas de control está en una ola ascendente que se prevé beneficiará a todas las plantas de procesos modernas.
  • Sin embargo, la automatización de procesos es costosa, ya que requiere una importante inversión inicial para mejorar la infraestructura general, incluida la maquinaria, la TI, etc. Por lo tanto, la alta inversión inicial, junto con los altos costos operativos y de mantenimiento, impide que las pequeñas y medianas empresas adopten procesos. procesos de automatización e instrumentación, que se encuentra entre los factores importantes que desafían el crecimiento del mercado estudiado.
  • Se ha observado un impacto notable de COVID-19 en el crecimiento del mercado estudiado, ya que el bloqueo generalizado impuesto, especialmente durante la fase inicial, interrumpió significativamente la cadena de suministro y el funcionamiento del sector industrial, creando una desaceleración en la demanda del mercado estudiado. Sin embargo, la pandemia ha aumentado drásticamente la conciencia sobre los beneficios de las tecnologías digitales, lo que se espera que impulse inversiones en automatización y soluciones de instrumentación avanzadas, creando oportunidades de crecimiento en el mercado estudiado.

Descripción general de la industria de instrumentación y automatización de procesos

El mercado de instrumentación y automatización de procesos está moderadamente fragmentado, con la presencia de muchos actores clave que operan en el segmento con una presencia de mercado casi similar a nivel mundial. Además, el ecosistema del mercado está sujeto a altos costos iniciales y alta competencia por parte de actores establecidos, incluidos ABB, Honeywell y Rockwell Automation, entre otros, lo que aumenta la barrera para nuevos participantes en el mercado. En noviembre de 2022, ABB Measurement Analytics abrió su primera fábrica de instrumentación inteligente en Bangalore, India. Según la empresa, la nueva planta fabricará dispositivos de campo como transmisores de temperatura y presión, convertidores IP y caudalímetros electromagnéticos para diversas industrias, incluidas la eléctrica, farmacéutica, de petróleo y gas, agua y otros segmentos. En agosto de 2022, la Fundación OPC (OPCF) y FieldComm Group (FCG) anunciaron una colaboración para impulsar la interoperabilidad de múltiples proveedores de dispositivos de instrumentación basados ​​en OPC UA y las extensiones para el nivel de campo, denominada OPC UA FX (Field eXchange). Este desarrollo tiene como objetivo proporcionar una interfaz interoperable entre PLC/DCS y dispositivos de instrumentación, como actuadores, transmisores e instrumentos.

Líderes del mercado de instrumentación y automatización de procesos

  1. ABB Limited

  2. Rockwell Automation, Inc

  3. Emerson Electric Co.

  4. Honeywell International, Inc.

  5. Schneider Electric SE

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Mercado Automatización e instrumentación de procesos – Panorama competitivo
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Noticias del mercado de instrumentación y automatización de procesos

  • Agosto de 2022 Andhra Paper Limited (APL), un importante fabricante integrado de pulpa y papel de la India, implementó una solución de control de procesos avanzado (APC) de ABB en el horno de cal de su fábrica Rajahmundry. Para ayudar a la empresa a reducir los requisitos de energía, ABB integró su solución OPT800 Lime APC en el sistema de control distribuido (DCS) ABB Ability System 800xA existente de APL.
  • Enero de 2022 ExxonMobil seleccionó a Yokogawa Electric Corporation como integrador de sistemas para la primera prueba de campo de un sistema de automatización de procesos abiertos diseñado para operar una instalación de producción completa. Según la compañía, la prueba de campo se llevará a cabo en una planta de fabricación de ExxonMobil ubicada en la costa del Golfo de EE. UU., reemplazando el sistema de control distribuido (DCS) y los controladores lógicos programables (PLC) existentes con un sistema único e integrado que cumpla con el Proceso Abierto. Estándar de Automatización (O-PAS).

Informe de mercado de instrumentación y automatización de procesos – Tabla de contenidos

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

  • 4.1 Visión general del mercado
  • 4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
  • 4.3 Atractivo de la industria: Porter Five Forces
    • 4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
    • 4.3.2 El poder de negociación de los compradores
    • 4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
    • 4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
    • 4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
  • 4.4 Impacto del COVID-19 en el Mercado

5. DINÁMICA DEL MERCADO

  • 5.1 Indicadores de mercado
    • 5.1.1 Importancia de la eficiencia energética y la reducción de costos
    • 5.1.2 Adopción creciente de soluciones IIoT
  • 5.2 Restricciones del mercado
    • 5.2.1 Alta inversión para implementación y significativo costo de mantenimiento para soluciones de instrumentación y automatización de procesos

6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

  • 6.1 Por instrumento
    • 6.1.1 Instrumentos de campo
    • 6.1.2 Válvula de control
    • 6.1.3 Instrumentos analíticos
  • 6.2 Por solución
    • 6.2.1 Control Avanzado de Procesos (APC)
    • 6.2.2 Sistema de control distribuido (DCS)
    • 6.2.3 Interacción hombre-máquina (HMI)
    • 6.2.4 Sistema de ejecución de fabricación (MES)
    • 6.2.5 Controlador lógico programable (PLC)
    • 6.2.6 Automatización de seguridad
    • 6.2.7 Control de Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA)
  • 6.3 Por industria de usuarios finales
    • 6.3.1 Petróleo y gas
    • 6.3.2 Alimentos y bebidas
    • 6.3.3 Farmacéutica y Biofarmacia
    • 6.3.4 Química y Petroquímica
    • 6.3.5 Otras industrias de usuarios finales
  • 6.4 Por geografía
    • 6.4.1 América del norte
    • 6.4.2 Europa
    • 6.4.3 Asia Pacífico
    • 6.4.4 Sudamerica
    • 6.4.5 Medio Oriente y África

7. PANORAMA COMPETITIVO

  • 7.1 Perfiles de empresa
    • 7.1.1 ABB Ltd
    • 7.1.2 Emerson Electric Co.
    • 7.1.3 Honeywell International, Inc.
    • 7.1.4 Mitsubishi Electric
    • 7.1.5 Rockwell Automation, Inc.
    • 7.1.6 Schneider Electric SE
    • 7.1.7 Siemens AG
    • 7.1.8 Yokogawa Electric Corporation
    • 7.1.9 General Electric Company
    • 7.1.10 Eaton Corporation

8. ANÁLISIS DE INVERSIONES

9. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO

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Segmentación de la industria de instrumentación y automatización de procesos

La automatización de procesos y los procesos de instrumentación implican un seguimiento cuidadoso de varios procesos de producción específicos del negocio. Esta automatización e instrumentación de procesos comerciales complejos habilitada por tecnología ayuda a las organizaciones industriales a optimizar el negocio para lograr los objetivos organizacionales, lograr la eficiencia de los procesos, mejorar la calidad y reducir los costos operativos.

El estudio de mercado de instrumentación y automatización de procesos ha considerado diversos instrumentos industriales utilizados en las industrias de procesos para controlar, monitorear y analizar el proceso. Además, la solución de automatización ofrecida por proveedores como HMI, MES, PLC y automatización de seguridad, entre otros, para su aplicación en una amplia gama de industrias de usuarios finales en todo el mundo. El estudio también cubre el análisis de impacto de COVID-19 en el mercado a escala global. Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Por instrumento Instrumentos de campo
Válvula de control
Instrumentos analíticos
Por solución Control Avanzado de Procesos (APC)
Sistema de control distribuido (DCS)
Interacción hombre-máquina (HMI)
Sistema de ejecución de fabricación (MES)
Controlador lógico programable (PLC)
Automatización de seguridad
Control de Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA)
Por industria de usuarios finales Petróleo y gas
Alimentos y bebidas
Farmacéutica y Biofarmacia
Química y Petroquímica
Otras industrias de usuarios finales
Por geografía América del norte
Europa
Asia Pacífico
Sudamerica
Medio Oriente y África
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de instrumentación y automatización de procesos

¿Cuál es el tamaño actual del mercado Automatización e instrumentación de procesos?

Se proyecta que el mercado Instrumentación y automatización de procesos registrará una tasa compuesta anual del 6,10% durante el período de pronóstico (2024-2029).

¿Quiénes son los actores clave en el mercado Automatización e instrumentación de procesos?

ABB Limited, Rockwell Automation, Inc, Emerson Electric Co., Honeywell International, Inc., Schneider Electric SE son las principales empresas que operan en el mercado de instrumentación y automatización de procesos.

¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Instrumentación y automatización de procesos?

Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).

¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Instrumentación y automatización de procesos?

En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de instrumentación y automatización de procesos.

¿Qué años cubre este mercado de Instrumentación y automatización de procesos?

El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Automatización e instrumentación de procesos para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Automatización e instrumentación de procesos para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

Informe de la industria de instrumentación y automatización de procesos

Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de instrumentación y automatización de procesos en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de instrumentación y automatización de procesos incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

Automatización de Procesos e Instrumentación Panorama de los reportes