Tamaño del mercado de sistemas de seguridad portuaria
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 21.45 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 30.09 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.00 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de sistemas de seguridad portuaria
El tamaño del mercado de sistemas de seguridad portuaria se estima en 21,45 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 30,09 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 7% durante el período previsto (2024-2029).
- El creciente tráfico marítimo requiere la instalación de sistemas de seguridad portuaria para reducir los incidentes de robo y estiba de carga en sus instalaciones y detener eficazmente las armas y el tráfico de armas. A medida que aumentan los volúmenes comerciales, también aumenta la necesidad de sistemas de seguridad sólidos para garantizar el flujo seguro y eficiente de carga. Esto impulsa la demanda de soluciones de seguridad avanzadas, incluidas cámaras de vigilancia, control de acceso y sistemas de identificación biométrica.
- Las mayores amenazas a la seguridad y las preocupaciones sobre el terrorismo han llevado a una mayor inversión en sistemas de seguridad portuaria. Los puertos son objetivos vulnerables a diversos riesgos de seguridad, incluidos ataques terroristas, contrabando y amenazas cibernéticas. El mercado puede verse limitado por la inversión inicial y el tedioso proceso de diseño requerido para mejorar la infraestructura de seguridad actual en un puerto sin afectar perjudicialmente las operaciones diarias en el puerto.
- Las tendencias tecnológicas emergentes en seguridad portuaria se centran en el desarrollo de sistemas de seguridad portuaria que aprovechan dispositivos electrónicos personalizados, como cámaras multisensor, para realizar una vigilancia persistente en todo el puerto. Una limitación importante en el mercado de sistemas de seguridad portuaria son los altos costos de implementación y mantenimiento asociados con las soluciones de seguridad avanzadas. Implementar y mantener sistemas de seguridad de última generación, incluidas cámaras de vigilancia, sensores y control de acceso, puede representar una carga financiera sustancial para las autoridades portuarias.
Tendencias del mercado de sistemas de seguridad portuaria
Sistemas de detección y escaneo para dominar el mercado
- La reactivación de la economía global ha fomentado el crecimiento del comercio marítimo. El aumento del comercio requiere que las autoridades portuarias sean constantemente proactivas respecto de aspectos críticos de la seguridad dentro de las instalaciones portuarias. Amenazas como carga ilegal, contrabando y posibles actividades terroristas exigen medidas de seguridad rigurosas. Las tecnologías de detección y escaneo, incluidos los escáneres de carga de rayos X y los detectores de radiación, son fundamentales para identificar y mitigar estas amenazas.
- Las autoridades portuarias de todo el mundo están intensificando su atención en mejorar los protocolos de seguridad, haciendo de las inversiones en soluciones avanzadas de detección y escaneo una máxima prioridad. Los equipos modernos de inspección de carga son capaces de examinar eficientemente contenedores, vehículos y carga manteniendo el flujo de mercancías. Por ejemplo, los sistemas de escaneo de rayos gamma y la tecnología de inspección automatizada de contenedores han revolucionado la detección de contrabando oculto, materiales peligrosos y otros riesgos de seguridad.
- Por lo tanto, se están instalando en los puertos de todo el mundo numerosos sistemas de control y escaneo tanto para el personal como para la carga. En agosto de 2021, SmithsDetection anunció que la Aduana libanesa encargó un escáner HCVM en el puerto de Beirut en colaboración con la Embajada de Francia en el Líbano, el Ministerio francés de Economía y Finanzas, Expertise France y el Grupo CMA CGM.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Asia-Pacífico dominará el mercado durante el período de pronóstico
- Desde 2000, los países en desarrollo se han convertido en importantes exportadores de materias primas y se han convertido en un importante mercado para productos acabados y semiacabados importados. La ubicación geográfica estratégica de la región y sus extensas costas la han posicionado como un centro central para el comercio mundial. Dado que una parte sustancial de los bienes del mundo pasan por sus puertos, la demanda de sistemas avanzados de seguridad portuaria ha aumentado. Las naciones asiáticas están interesadas en proteger su infraestructura crítica, garantizar la seguridad de la carga y facilitar el flujo comercial fluido, lo que resulta en importantes inversiones en tecnologías de seguridad de última generación.
- La región de Asia y el Pacífico no es inmune a las amenazas a la seguridad y su dinámica geopolítica la hace susceptible a diversos riesgos, incluidos la piratería, el contrabando y las actividades terroristas. Estos desafíos han llevado a un mayor enfoque en reforzar las medidas de seguridad en los puertos. Los gobiernos y las autoridades portuarias de la región reconocen cada vez más la importancia de invertir en sistemas de seguridad integrales que puedan combatir eficazmente estas amenazas. Como parte de este desarrollo, los operadores portuarios están integrando soluciones de seguridad de vanguardia en sus diseños para garantizar que sus instalaciones cumplan con los estándares de seguridad internacionales. El énfasis en puertos modernos, seguros y eficientes alimenta aún más la demanda de sistemas de seguridad portuaria, lo que subraya el dominio de la región en este mercado.
- Además, muchos países de la región de Asia y el Pacífico están modernizando y ampliando activamente su infraestructura portuaria. Esto incluye la construcción de nuevos puertos y terminales y la mejora de las instalaciones existentes para dar cabida a buques más grandes y mayores volúmenes de carga. Por ejemplo, en septiembre de 2023, el Ministerio de Transporte y Vías Navegables de la India anunció sus planes de invertir alrededor de 13.500 millones de dólares para desarrollar infraestructura de clase mundial en los puertos indios. Esta medida también forma parte de la visión 2030 de Maritime India, cuyo objetivo es impulsar las vías navegables, estimular la construcción naval y apoyar el turismo de cruceros en la India.
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Descripción general de la industria de sistemas de seguridad portuaria
El mercado de sistemas de seguridad portuaria es de naturaleza semiconsolidada y los actores clave en el mercado dominan la participación mayoritaria del mercado son Saab AB, Siemens AG, RTX Corporation, THALES y Leidos, Inc. También hay un gran número de empresas pequeñas/nacionales. empresas que ocupan una pequeña cuota de mercado. El mercado es muy competitivo y todos los actores compiten por hacerse con la mayor cuota de mercado.
El mercado se ve afectado por importantes perturbaciones a medida que los actores clave intentan eliminar la competencia mediante una estrategia de adquisición agresiva. Su alcance global y sus sólidas capacidades de I+D los posicionan como actores clave en la entrega de soluciones de seguridad integrales para los principales puertos del mundo. Junto a estos líderes de la industria, existe un ecosistema floreciente de empresas regionales especializadas, que a menudo adaptan sus soluciones a las necesidades específicas y requisitos regulatorios de las autoridades portuarias locales.
En abril de 2021, Leidos Inc. obtuvo un contrato de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) para instalar sistemas de Portal de Energía Múltiple (MEP) en puertos terrestres y marítimos para la inspección no intrusiva (NII) de vehículos comerciales.
Líderes del mercado de sistemas de seguridad portuaria
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Saab AB
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Siemens AG
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RTX Corporation
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THALES
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Leidos, Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de sistemas de seguridad portuaria
- Octubre de 2023 La división de seguridad de OSI Systems, Inc. se adjudicó un contrato de diez años para el suministro de un sistema de control integrado en puertos y fronteras de Uruguay. Según el contrato, OSI Systems implementará e integrará el sistema de alta energía EAGLE T60 y los sistemas de inspección de vehículos montados en remolques, y realizará controles de seguridad y análisis remotos de imágenes.
- Agosto de 2023 Mitie (Reino Unido) amplió su contrato con Associated British Ports (ABP), garantizando servicios de seguridad para 17 puertos del Reino Unido. Inicialmente se le otorgó un contrato de tres años en 2021, esta extensión impulsa su colaboración hasta 2025. El objetivo principal de Mitie es salvaguardar las ubicaciones de ABP y asegurar a los pasajeros y la carga cuando entran y salen del Reino Unido. Sus responsabilidades incluyen administrar las barreras de las puertas de entrada, realizar patrullas, inspecciones de vehículos y monitorear los sistemas de CCTV en la mayoría de los sitios portuarios para disuadir posibles actividades delictivas y comportamientos antisociales.
Informe de mercado de sistemas de seguridad portuaria índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.2 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Tipo
5.1.1 Sistemas de vigilancia
5.1.2 Sistemas de control de acceso físico
5.1.3 Sistemas de detección y escaneo
5.1.4 Sistemas perimetrales de detección de intrusiones
5.1.5 Sistemas de localización en tiempo real
5.2 Geografía
5.2.1 América del norte
5.2.1.1 Estados Unidos
5.2.1.2 Canada
5.2.2 Europa
5.2.2.1 Reino Unido
5.2.2.2 Francia
5.2.2.3 Alemania
5.2.2.4 Rusia
5.2.2.5 El resto de Europa
5.2.3 Asia-Pacífico
5.2.3.1 Porcelana
5.2.3.2 India
5.2.3.3 Japón
5.2.3.4 Australia
5.2.3.5 Resto de Asia-Pacífico
5.2.4 América Latina
5.2.4.1 México
5.2.4.2 Brasil
5.2.5 Medio Oriente y África
5.2.5.1 Arabia Saudita
5.2.5.2 Emiratos Árabes Unidos
5.2.5.3 Sudáfrica
5.2.5.4 Resto de Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 Teledyne FLIR LLC
6.1.2 Johnson Controls
6.1.3 Honeywell International Inc.
6.1.4 Saab AB
6.1.5 Robert Bosch GmbH
6.1.6 Siemens AG
6.1.7 RTX Corporation
6.1.8 Leidos, Inc.
6.1.9 Unisys Corporation
6.1.10 OSI Systems, Inc.
6.1.11 THALES
6.1.12 Indra Sistemas S.A.
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de sistemas de seguridad portuaria
La seguridad portuaria son las medidas de seguridad y aplicación de la ley empleadas para salvaguardar un puerto del terrorismo y otras actividades ilegales. Está bajo el ámbito de la Organización Marítima Internacional (OMI) y del Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias que se introdujo en 2002 como parte de la convención sobre la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS). Los puertos cubren grandes áreas geográficas que incluyen perímetros variados que no pueden protegerse como la mayoría de las aplicaciones de seguridad perimetral, ya que la exposición al aire salado afectaría los parámetros físicos de los sistemas instalados. El alcance del estudio se limita a la seguridad perimetral y excluye otros aspectos de la seguridad marítima, como la vigilancia de las profundidades marinas.
El mercado de sistemas de seguridad portuaria está segmentado por tipo y geografía. Por tipo, el mercado se segmenta en sistemas de vigilancia, sistemas de control de acceso físico, sistemas de detección y escaneo, sistemas de detección de intrusiones perimetrales y sistemas de localización en tiempo real. Por geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.
Para cada segmento, el tamaño del mercado se proporciona en términos de valor (USD).
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Sistemas de seguridad portuariaPreguntas frecuentes sobre investigación de mercado
¿Qué tamaño tiene el mercado de sistemas de seguridad portuaria?
Se espera que el tamaño del mercado de sistemas de seguridad portuaria alcance los 21,45 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 7% hasta alcanzar los 30,09 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Sistemas de seguridad portuaria?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de sistemas de seguridad portuaria alcance los 21,45 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Sistemas de seguridad portuaria?
Saab AB, Siemens AG, RTX Corporation, THALES, Leidos, Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de sistemas de seguridad portuaria.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de Sistemas de seguridad portuaria?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de sistemas de seguridad portuaria?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de sistemas de seguridad portuaria.
¿Qué años cubre este mercado de Sistemas de seguridad portuaria y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de sistemas de seguridad portuaria se estimó en 20,05 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Sistemas de seguridad portuaria durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Sistemas de seguridad portuaria para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de sistemas de seguridad portuaria
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Sistemas de seguridad portuaria en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los sistemas de seguridad portuaria incluye una perspectiva de previsión del mercado de 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Sistemas de Seguridad Portuaria Panorama de los reportes
