Mercado 3PL en Polonia Análisis de tamaño y participación tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

La industria 3PL de Polonia está segmentada por tipo (gestión del transporte nacional, gestión del transporte internacional y almacenamiento y distribución de valor añadido) y por usuarios finales.

Tamaño del mercado de logística de terceros (3PL) de Polonia

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Período de Estudio 2020 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
Período de Datos Pronosticados 2024 - 2029
Período de Datos Históricos 2020 - 2022
CAGR > 3.00 %
Concentración del Mercado Bajo

Principales actores

Mercado de logística de terceros (3PL) de Polonia

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de logística de terceros (3PL) de Polonia

Polonia es uno de los mercados más grandes de Europa Central y del Este con un gran número de actores organizados y no organizados, incluidos agentes de carga especializados en transporte terrestre, marítimo y aéreo, almacenamiento, proveedores de servicios de cadena de frío, mensajería, proveedores de servicios urgentes y de paquetería y logística total. proveedores de servicios que operan un modelo de transporte multimodal. Se espera que el mercado 3PL en Polonia crezca fuertemente con una tasa compuesta anual del 3% durante el período previsto 2020-2025. El aumento del consumo interno ha impulsado el crecimiento en el sector minorista impulsando el crecimiento de la industria logística.

Polonia Tendencias del mercado de logística de terceros (3PL)

Auge en el sector del almacenamiento

El mercado de almacenes y logística en Polonia está impulsado por el cambio demográfico y el crecimiento del espacio de comercio electrónico en el país. El aumento se evidencia en el crecimiento del número de parcelas. Según un análisis de DHL, los envíos de comercio electrónico representan alrededor del 50-55% del total de los envíos. Las estimaciones para 2021 reflejan que el número de paquetes en Polonia superará los 500 millones al año.

Los pequeños actores del sector de almacenamiento del comercio electrónico a menudo prefieren compartir espacio de almacén con otros actores más pequeños. En 2021, se espera que se establezcan grandes parques logísticos con empresas de comercio electrónico en crecimiento, que ofrezcan términos más flexibles, como instalaciones de co-almacenamiento.

La necesidad de espacio de almacenamiento de las tiendas online es aproximadamente tres veces mayor que la de las cadenas minoristas tradicionales. Dado que el mercado polaco de comercio electrónico crece un 20% anual, también se espera que el crecimiento en espacio supere los 18 millones de metros cuadrados en el país. La industria también se está centrando en la creación de centros de almacenamiento para el comercio de alimentos con la región de Europa Central y Oriental.

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Creciente demanda de suministro de cadena de frío en el país

Polonia produce más de 15 millones de toneladas de leche, 6 millones de toneladas de verduras, 4 millones de toneladas de frutas, 2,3 millones de toneladas de aves, 2 millones de toneladas de carne de cerdo, 0,5 millones de toneladas de verduras congeladas y 0,5 millones de toneladas de pescado y marisco. Las exportaciones e importaciones de productos alimenticios imponen fuertes exigencias a los transportistas refrigerados. Los alimentos perecederos, en el caso de frutas y verduras, carne, pescado y productos lácteos, necesitan una humedad controlada durante su transporte y almacenamiento. El desarrollo del mercado polaco de la cadena de frío es vital para el apoyo y el crecimiento del comercio de estos productos tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Junto con esto, una serie de tendencias como el cambio de estilo de vida, la conciencia sobre la salud y el crecimiento en el sector de alimentos orgánicos también están impulsando la demanda de logística y almacenamiento de la cadena de frío en el país.

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Descripción general de la industria de logística de terceros (3PL) de Polonia

El mercado polaco de 3PL está bastante fragmentado e incluye actores locales e internacionales como CEVA Logistics, DHL, Ekol y DSV Group. El país funciona como centro de tránsito entre Europa oriental y occidental, por lo que el centro logístico de Europa se está trasladando de Alemania a Polonia. La logística urbana va en aumento. La actividad de desarrollo de almacenes en el primer semestre del año 2019 fue muy alta con 2,25 millones de metros cuadrados. Alta Silesia es el mercado más activo con 562.000 metros cuadrados de superficie en construcción. La logística y el comercio minorista de terceros, tanto tradicional como de comercio electrónico, crearon alrededor del 60% de la demanda de espacios industriales y de almacén en todo el país.

Líderes del mercado de logística de terceros (3PL) de Polonia

  1. CEVA Logistics

  2. DHL Supply Chain

  3. EKOL Logistics 4.0

  4. DSV

  5. Kuehne + Nagel

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Informe de mercado de logística de terceros (3PL) de Polonia índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Entregables del estudio

      1. 1.2 Supuestos del estudio

        1. 1.3 Alcance del estudio

        2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

          1. 2.1 Metodología de análisis

            1. 2.2 Fases de la investigación

            2. 3. RESUMEN EJECUTIVO

              1. 4. DINÁMICA Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO

                1. 4.1 Escenario actual del mercado

                  1. 4.2 Dinámica del mercado

                    1. 4.2.1 Conductores

                      1. 4.2.2 Restricciones

                        1. 4.2.3 Oportunidades

                        2. 4.3 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro

                          1. 4.4 Regulaciones e iniciativas gubernamentales

                            1. 4.5 Tendencias generales en el mercado de almacenamiento

                              1. 4.6 Demanda de otros segmentos, como CEP, entrega de última milla, logística de cadena de frío, etc.

                                1. 4.7 Perspectivas sobre negocios de comercio electrónico

                                  1. 4.8 Avances Tecnológicos en el Sector Logístico

                                    1. 4.9 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                                      1. 4.10 Impacto del COVID-19 en el mercado

                                      2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                        1. 5.1 Por servicios

                                          1. 5.1.1 Gestión de Transporte Nacional

                                            1. 5.1.2 Gestión del Transporte Internacional

                                              1. 5.1.3 Almacenamiento y distribución de valor añadido

                                              2. 5.2 Por usuario final

                                                1. 5.2.1 Fabricación y automoción

                                                  1. 5.2.2 Petróleo y gas y productos químicos

                                                    1. 5.2.3 Comercio Distributivo (comercio mayorista y minorista, incluido el comercio electrónico)

                                                      1. 5.2.4 Farmacéutica y sanitaria

                                                        1. 5.2.5 Construcción

                                                          1. 5.2.6 Otros usuarios finales

                                                        2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                          1. 6.1 Descripción general (concentración del mercado y principales actores)

                                                            1. 6.2 Perfiles de empresa

                                                              1. 6.2.1 CEVA Logistics

                                                                1. 6.2.2 Dartom

                                                                  1. 6.2.3 DHL Supply Chain

                                                                    1. 6.2.4 DSV Group

                                                                      1. 6.2.5 Ekol - Logistics 4.0

                                                                        1. 6.2.6 Erontrans Logistics Services

                                                                          1. 6.2.7 Feige Logistics

                                                                            1. 6.2.8 Geis Global Logistics

                                                                              1. 6.2.9 Geodis

                                                                                1. 6.2.10 Hellman Worldwide Logistics

                                                                                  1. 6.2.11 ID Logistics

                                                                                    1. 6.2.12 Kerry Logistics

                                                                                      1. 6.2.13 Kuehne + Nagel

                                                                                        1. 6.2.14 Raben

                                                                                          1. 6.2.15 Yusen Logistics*

                                                                                        2. 7. FUTURO DEL MERCADO DE LOGÍSTICA DE TERCEROS EN POLONIA

                                                                                          1. 8. APÉNDICE

                                                                                            1. 8.1 Indicadores Macroeconómicos (Distribución del PIB, por Actividad, Contribución del Sector Transporte y Almacenamiento a la Economía)

                                                                                              1. 8.2 Estadísticas de Comercio Exterior - Exportaciones e Importaciones, por Producto

                                                                                                1. 8.3 Información sobre destinos clave de exportación y países de origen de importaciones

                                                                                                bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
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                                                                                                Un análisis de antecedentes completo del mercado 3PL de Polonia, que cubre las tendencias actuales del mercado, restricciones, actualizaciones tecnológicas e información detallada sobre varios segmentos y el panorama competitivo de la industria. Durante el estudio también se ha incorporado y considerado el impacto de la COVID-19.

                                                                                                Por servicios
                                                                                                Gestión de Transporte Nacional
                                                                                                Gestión del Transporte Internacional
                                                                                                Almacenamiento y distribución de valor añadido
                                                                                                Por usuario final
                                                                                                Fabricación y automoción
                                                                                                Petróleo y gas y productos químicos
                                                                                                Comercio Distributivo (comercio mayorista y minorista, incluido el comercio electrónico)
                                                                                                Farmacéutica y sanitaria
                                                                                                Construcción
                                                                                                Otros usuarios finales

                                                                                                Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de logística de terceros (3PL) de Polonia

                                                                                                Se proyecta que el mercado Polonia de logística de terceros (3PL) registre una CAGR superior al 3% durante el período de pronóstico (2024-2029)

                                                                                                CEVA Logistics, DHL Supply Chain, EKOL Logistics 4.0, DSV, Kuehne + Nagel son las principales empresas que operan en el mercado polaco de logística de terceros (3PL).

                                                                                                El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Polonia de logística de terceros (3PL) para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Polonia de logística de terceros (3PL) para los años 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 y 2029.

                                                                                                Informe de la industria 3PL en Polonia

                                                                                                Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de 3PL en Polonia en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de 3PL en Polonia incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

                                                                                                close-icon
                                                                                                80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

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