Tamaño del mercado de telecomunicaciones de Polonia
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 6.00 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de telecomunicaciones de Polonia
Se espera que el mercado de telecomunicaciones de Polonia registre una CAGR superior al 6% en los próximos cinco años. La industria de las telecomunicaciones en Polonia ha sido bendecida con una sólida demanda local de servicios de telecomunicaciones. El mercado está bien posicionado para satisfacer las necesidades de expansión de las conexiones globales entre Asia y Europa. El mercado móvil de Polonia se abastece de una distribución uniforme de proveedores de telefonía móvil y OMV.
- El mercado móvil polaco está en constante expansión, con un total de 54 millones de suscripciones móviles. La sólida cobertura de la tecnología 4G/LTE-A oscila entre el 85 % y el 90 % en todos los operadores. La Oficina de Comunicaciones Electrónicas (UKE, por sus siglas en inglés) declaró que las inversiones en telecomunicaciones ascendieron a 8.900 millones de zlotys (1.960 millones de dólares) el año pasado. El 66,6% de los usuarios de Internet de línea fija ya utilizaban conexiones con una velocidad de datos mínima de 100 Mbps. Además, cada vez son más las personas que utilizan la conectividad móvil con tecnología 4G. Según las predicciones, el 81% de los usuarios con conexiones a Internet móvil dedicadas utilizarán la tecnología 5G en 2026.
- Según Dataxis, el mercado polaco de la televisión de pago es muy activo y cuenta con rivales bien establecidos y acérrimos que compiten por la cuota de mercado en el espacio over-the-top (OTT). Los operadores están recurriendo a la televisión interactiva para mantener a los suscriptores, ya que se espera que el número de hogares con acceso a la televisión por cable y satélite disminuya en los próximos años. Debido a la gran cantidad de servicios de streaming locales y extranjeros, la industria de las telecomunicaciones está haciendo la transición hacia estrategias de agregación. Aunque su cuota de usuarios de todos los servicios de televisión se redujo al 49,5%, el acceso por satélite sigue siendo la forma más popular de recibir servicios.
- Sin embargo, la popularidad de la telefonía fija tradicional está disminuyendo continuamente. El año pasado, había poco más de 2,7 millones de clientes. Sin embargo, la popularidad de la telefonía fija tradicional está disminuyendo continuamente. El año anterior solo había algo más de 2,7 millones de clientes. VoIP está desplazando a los servicios telefónicos tradicionales y, en términos de suscriptores, representó más del 49% de todos los servicios de voz prestados en redes fijas el año pasado. La tendencia al alza ha continuado en el sector de las telecomunicaciones móviles, donde actualmente hay más de 56 millones de tarjetas SIM en uso y el uso de tarjetas M2M ha aumentado.
- Según UKE, se ha producido un notable aumento en el número (alrededor de 30.000 durante el año anterior) de nodos de redes de telecomunicaciones propias instaladas. En el año anterior, el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones y la eficacia de las inversiones realizadas con dinero público también contribuyeron al aumento del 4% de las redes ópticas. A finales del año anterior, la red óptica polaca tenía una longitud total de 421.000 km. La ampliación de la infraestructura también aumentaría la cobertura y el alcance de las redes NGA. Más del 80% de las residencias en Los Ángeles tendrán Internet de línea fija con una velocidad de al menos 30 Mbps.
- La necesidad de conexiones móviles rápidas en Polonia aumentó debido a la COVID-19. Tras la pandemia, el acceso dedicado mediante módems, tarjetas y claves aumentó significativamente en comparación con 2019. Al considerar todos los métodos de acceso móvil disponibles, Polonia experimentó un aumento significativo en el número de personas que utilizan servicios de Internet móvil por cada 100 personas. Las actividades de los proveedores de telecomunicaciones se han expandido debido al aumento del tráfico de datos. Desde que se extendió la pandemia, la industria de pagos electrónicos ha experimentado un importante aumento en la actividad. Las teleconferencias y la salud electrónica han aumentado la demanda de teléfonos inteligentes y servicios digitales en todo el país.
Tendencias del mercado de telecomunicaciones de Polonia
Aumento del mercado OTT y TV paga
- En los próximos años, se prevé un aumento significativo de los despliegues over-the-top en Polonia. Los mercados polacos de televisión de pago y OTT son extremadamente activos, con fuertes competidores. La digitalización de la información y, posteriormente, de los contenidos audiovisuales, y la distribución de medios digitalizados a través de Internet están transformando la sociedad y la industria audiovisual de Polonia. Estos importantes cambios en el mercado audiovisual no fueron provocados únicamente por Internet o la digitalización.
- En cambio, el mercado alteró la oferta y la demanda de servicios audiovisuales en todo el país. Según Wirtualne Media, Netflix ha sido el servicio OTT y VOD más popular de Polonia desde la segunda mitad de 2019 y experimentó un crecimiento increíblemente rápido en los últimos meses del año anterior. Casi la mitad de todos los usuarios de Internet en Polonia utilizan actualmente Netflix. Netflix tuvo más de 1,7 millones de miembros de streaming de pago en el segundo trimestre del año pasado, lo que supuso unos ingresos de 60,8 millones de dólares en Polonia. Durante este tiempo, el ingreso mensual promedio por miembro de pago fue de USD 11,66.
- Según Dataxis, la industria polaca de la televisión de pago también es muy vigorosa y ha establecido fuertes competidores que luchan en el espacio OTT. Según Dataxis, Polonia es un mercado importante para los operadores de telecomunicaciones y los proveedores de streaming en Europa Central y Oriental para los operadores de telecomunicaciones y los proveedores de streaming, con 14 millones de hogares con televisión y una tasa de penetración de la televisión de pago del 80%. Los operadores están recurriendo a la televisión interactiva para mantener a los suscriptores, ya que se espera que el número de hogares con acceso a la televisión por cable y satélite disminuya en los próximos años. Sin embargo, la proliferación de servicios de streaming nacionales e internacionales está obligando al sector de las telecomunicaciones a adoptar estrategias de agregación.
- Según el informe publicado por Digital TV Research, se espera que los ingresos por suscripción de vídeo bajo demanda (SVOD) en Europa del Este alcancen los 2.950 millones de dólares en 2027, frente a los 1.600 millones de dólares de 2021. En particular, se prevé que Polonia sea la única nación de la zona que genere más de 1.000 millones de dólares en ingresos. Además, la investigación pronostica que para 2027 habrá 38 millones de suscriptores de SVOD en Europa del Este, frente a los 22 millones de finales de 2021. Habrá oportunidad para el crecimiento más allá del período de pronóstico, ya que solo el 16% de los hogares con televisión de la región se suscribirán al menos a una plataforma SVOD para 2027.La penetración de SVOD de Polonia sería del 44% para fines de 2027.
- Netflix tuvo la mayor cantidad de espectadores de todas las plataformas de VoD en octubre de 2022, con usuarios en Polonia que pasaron un promedio de 5,5 horas mirando. A Netflix le siguieron TVP, Payer y Disney+, con tiempos medios de visionado de 2,58 horas, 2,56 horas y 2,28 horas, respectivamente. Según Filmweb, Heartstopper fue el programa de Netflix Originals mejor calificado, con un 7.74/10 entre los espectadores polacos a partir de mayo de este año.
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Iniciativas de transformación digital
- Aunque todavía no se ha dado un espectro radioeléctrico armonizado a Polonia para implementar 5G, la legislación aún debe terminarse y el gobierno acordó cambiar algunas partes de las leyes de ciberseguridad relacionadas con el desarrollo de 5G. Además, el gobierno consideraría una propuesta para crear un Operador Estratégico de Comunicaciones, una organización estatal que ofrecería servicios de telecomunicaciones a la administración pública, y para establecer un operador mayorista en la banda de 700 MHz, que podría estar disponible en 2022.
- Polonia ha estado buscando ayuda de la Comisión Europea para solicitar una mejor integración digital de Ucrania en la industria de las telecomunicaciones. Si bien las empresas de telecomunicaciones han proporcionado tarjetas SIM polacas a los ucranianos que llegan, la mayoría de los ucranianos vinculan sus tarjetas SIM actuales a las redes de telecomunicaciones europeas para mantenerse en contacto con sus seres queridos. En el caso de los migrantes que también llegan a otros países de la UE, las elevadas tarifas de itinerancia pueden dificultarles la conexión. En consecuencia, para reducir las tarifas de itinerancia, los operadores europeos deben llegar a un entendimiento con sus homólogos ucranianos.
- Durante los últimos años, junto con el crecimiento del uso de teléfonos inteligentes, la nación ha aplicado significativamente la computación en la nube en varios programas de aplicación. Para 2030, la adopción generalizada de la computación en la nube por parte de las empresas polacas y las organizaciones gubernamentales podría producir un valor del 4% del PIB anual de Polonia. Además, más de siete de cada diez empresas afirmaron haber trasladado o planeado migrar datos o aplicaciones a la nube. Casi el 60% de los encuestados había cambiado al trabajo remoto o planeaba hacerlo. Además, el 8% tiene como objetivo utilizar soluciones de IA y ML en 2021 o ya lo ha hecho.
- A principios de este año, había 32,86 millones de usuarios de Internet en Polonia, y el 87,0% de las personas tenían acceso a Internet. Según datos de Kepios, el número de usuarios de Internet en Polonia aumentó en 15.000 (+0,05%) entre el año pasado y el actual. Un dato alentador es que Polonia probablemente tenga 26,33 millones de usuarios de teléfonos inteligentes este año. Se prevé que el número de usuarios activos mensuales aumente en unos seis millones, hasta un estimado de 32,32 millones, durante los años previstos. Todas las personas, independientemente de su edad, que utilizan un dispositivo al menos una vez al mes se incluyen en las estadísticas.
- La nube acelera la transformación digital en el negocio de las telecomunicaciones. Tiene un historial de ayudar a perturbar y remodelar las economías contemporáneas. Según un estudio de KPMG Polonia, casi dos tercios de las empresas polacas declararon que invertirían el 5% de las ventas anuales en transformación digital este año.
Visión general de la industria de telecomunicaciones de Polonia
El mercado de las telecomunicaciones en Polonia está fragmentado por naturaleza. Algunos de los principales actores del mercado estudiado son Orange Polska, Play Communications S.A, TMobile Polska, Polkomtel (Plus) y Spectrum. El mercado también alberga a otros proveedores de servicios de Internet (ISP), OMV y proveedores de servicios de línea fija. Algunas de las empresas de telecomunicaciones de Polonia son muy competitivas a nivel internacional y tienen una posición sólida en el espacio mundial de las telecomunicaciones.
En julio de 2022, Orange Polska (Orange) anunció la extensión de su asociación con Nokia por otros 10 años. Según el acuerdo, Nokia improvisaría todas las redes actuales, incluido el hardware que facilitaría el desmantelamiento de la red 3G de Orange y las soluciones de infraestructura que permitirían la reasignación de frecuencias para aumentar la capacidad y la cobertura 4G de Orange. La red seguirá actualizándose hasta 2025.
En mayo de 2022, Vectra, una de las principales empresas polacas de telecomunicaciones, dio a conocer el lanzamiento de sus primeros servicios de 10 Gbps a través de la tecnología XGS-PON 10G. Las primeras nueve ciudades en ofrecer acceso al servicio de alta velocidad incluyen Varsovia, Gdynia, Gdansk, Wroclaw y Olsztyn.
Líderes del mercado de telecomunicaciones de Polonia
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Orange Polska SA
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Play Communications S.A
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T-Mobile Polska S.A.
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Polkomtel Sp. z o.o.
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Spectrum Poland
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de telecomunicaciones de Polonia
- Noviembre de 2022 Polkomtel, el principal actor de telecomunicaciones de Polonia, anunció el lanzamiento de la primera red 5G comercial del país. El despliegue, que aún se encuentra en sus primeras etapas, ha requerido hasta ahora la operación de una red de 100 transmisores en siete ciudades importantes Varsovia, Gdansk, Katowice, Lodz, Poznan, Szczecin y Wroclaw. Según fuentes de noticias locales, un total de 900.000 personas están cubiertas.
- Octubre de 2022 Orange Polska dio a conocer su asociación con Dimetor para hacer posible la operación con drones. Los equipos de los departamentos de innovación, redes móviles, estrategia, marketing y TIC de Orange Polonia colaboraron con los del proyecto GOF 2.0 EU y Dimetor para evaluar si sería viable permitir el funcionamiento seguro de los drones en el cielo.
Informe del mercado de telecomunicaciones de Polonia - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis del ecosistema industrial
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Impacto de COVID-19 en el ecosistema industrial
4.5 Panorama regulatorio en el país
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Creciente demanda de servicios OTT y TV paga
5.1.2 Transformación Digital Activa
5.2 Control del mercado
5.2.1 Disminución constante de las redes de línea fija
5.3 Análisis del Mercado basado en Conectividad (Cobertura para incluir Análisis de Tendencias en Profundidad)
5.3.1 Red Fija
5.3.1.1 Banda ancha (Cable módem, cable-fibra, DSL cable, Wi-Fi fijo), Tendencias en ADSL/VDSL, FTTP/B, cable módem, FWA y 5G FWA)
5.3.1.2 Banda estrecha
5.3.2 Red móvil
5.3.2.1 Penetración de teléfonos inteligentes y móviles
5.3.2.2 Banda ancha móvil
5.3.2.3 Conexiones 2G, 3G, 4G y 5G
5.3.2.4 Conexiones Smart Home IoT y M2M
5.4 Análisis de torres de telecomunicaciones (la cobertura incluirá un análisis de tendencias en profundidad de varios tipos de torres, como torres de celosía, arriostradas, monopolo y furtivas)
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Segmentación por servicios (la cobertura incluirá los ingresos promedio por usuario para el segmento de servicios general, el tamaño del mercado y las estimaciones para cada segmento para el período 2020-2027 y un análisis de tendencias en profundidad)
6.1.1 Servicios de voz
6.1.1.1 cableado
6.1.1.2 Inalámbrico
6.1.2 Servicios de datos y mensajería (la cobertura incluye paquetes de Internet y datos para dispositivos móviles, descuentos en paquetes)
6.1.3 Servicios OTT y TV Paga
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de la empresa
7.1.1 Orange Polska
7.1.2 Play Communications S.A
7.1.3 TMobile Polska
7.1.4 Polkomtel (Plus)
7.1.5 Spectrup Poland
7.1.6 Netia
7.1.7 Effortel SA
7.1.8 Multimedia Polska SA
7.1.9 Platforma Canal+
7.1.10 Vectra S.A.
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de telecomunicaciones de Polonia
Las telecomunicaciones o telecomunicaciones son la transmisión de información de largo alcance por medios electromagnéticos. undefinedEl mercado de telecomunicaciones de Polonia incluye un análisis de tendencias en profundidad basado en la conectividad, como redes fijas, redes móviles y torres de telecomunicaciones. Los servicios de telecomunicaciones se dividen en Servicios de Voz (Cableados e Inalámbricos), Servicios de Datos y Mensajería, OTT y Servicios de TV Paga. Es probable que la adopción de servicios de telecomunicaciones esté impulsada por varios factores, incluida una creciente demanda de 5G.
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
| Segmentación por servicios (la cobertura incluirá los ingresos promedio por usuario para el segmento de servicios general, el tamaño del mercado y las estimaciones para cada segmento para el período 2020-2027 y un análisis de tendencias en profundidad) | ||||||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de Poland Telecom
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de telecomunicaciones de Polonia?
Se proyecta que el mercado de telecomunicaciones de Polonia registre una CAGR del 6% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de telecomunicaciones de Polonia?
Orange Polska SA, Play Communications S.A, T-Mobile Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Spectrum Poland son las principales empresas que operan en el mercado de telecomunicaciones de Polonia.
¿Qué años cubre este mercado de telecomunicaciones de Polonia?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de telecomunicaciones de Polonia durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de telecomunicaciones de Polonia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de telecomunicaciones de Polonia
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Poland Telecom en 2023, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Poland Telecom incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Polonia Telecom Panorama de los reportes
