Tamaño del mercado de envases de plástico
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del Mercado (2024) | 103.48 Millones de toneladas |
| Volumen del Mercado (2029) | 123.26 millones de toneladas |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.56 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia-Pacífico |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases de plástico
El tamaño del mercado mundial de envases de plástico se estima en 103,48 millones de toneladas en 2024 y se espera que alcance los 123,26 millones de toneladas en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,56% durante el período previsto (2024-2029).
En comparación con otros productos de embalaje, los consumidores han mostrado una inclinación cada vez mayor hacia los embalajes de plástico, ya que los paquetes de plástico son ligeros y más fáciles de manejar. Del mismo modo, incluso los grandes fabricantes prefieren soluciones de embalaje de plástico debido a su menor coste de producción.
- Los envases de plástico están adquiriendo importancia en las industrias de bebidas, alimentos, cosméticos y farmacéutica. Las nuevas tecnologías de llenado y la aparición de materiales de embalaje resistentes al calor abrieron nuevas posibilidades y opciones en el mercado. Si bien las botellas de PET son comunes en múltiples segmentos, las bebidas, los cosméticos, los productos sanitarios y los detergentes se venden predominantemente en botellas de polietileno (PE).
- Prohibir las bolsas de plástico, junto con otros tipos de envases de plástico, es el remedio más utilizado para solucionar el problema de los residuos plásticos en todo el mundo. Según National Geographic, hasta junio de 2021, 115 países habían adoptado ese enfoque de diversas formas. Por ejemplo, en Francia están prohibidas las bolsas de plástico de menos de 50 micras de espesor. En Túnez están prohibidas las bolsas de plástico de menos de 40 micras de espesor.
- Varias empresas globales reconocen cada vez más la urgencia de reciclar el PET para convertirlo en productos aptos para alimentos, como envases de bebidas. La tendencia puede impulsar el crecimiento de la demanda de PET en el mundo. Por ejemplo, Coca-Cola Company tiene la intención de utilizar un 50% de PET reciclado en sus envases para 2030. Además, Unilever se compromete a hacer que el 100% de sus envases de plástico sean reutilizables o reciclables para 2025.
- La rápida expansión de la industria del comercio electrónico probablemente creará nuevas oportunidades para la expansión del mercado. Para reducir el costo del transporte, las empresas de comercio electrónico prefieren opciones de embalaje livianas y flexibles. Se prevé que el sector aumentará a medida que más personas compren en línea alimentos frescos de uso diario, productos de bienes de consumo, dispositivos eléctricos y ropa.
- Además, se prevén mayores oportunidades para los envases de plástico en los próximos años debido a la creciente introducción de soluciones de envasado innovadoras, incluidos envases activos, envases en entornos modificados, envases comestibles y envases de bioplástico. Sin embargo, se espera que la existencia de la industria se vea cuestionada por la creciente conciencia sobre la sostenibilidad y una prohibición estricta del plástico de un solo uso para reducir la contaminación plástica.
- Desde el estallido de la pandemia de COVID-19, los consumidores y las empresas han tenido que modificar su forma de ver la salud y la seguridad de los envases. Desde los primeros días de la pandemia, el plástico de un solo uso ha ido ganando importancia; A los consumidores les preocupaba que los envases reutilizables aumentaran el riesgo de transmisión.
Tendencias del mercado de envases de plástico
El segmento de alimentos ocupará una parte importante
- Los envases de alimentos son uno de los mayores usuarios de plásticos. La demanda de envases de plástico rígido para la industria alimentaria está siendo testigo de la demanda, ya que están reemplazando cada vez más a materiales tradicionales como el cartón, los metales y el vidrio, debido a sus propiedades beneficiosas, como su ligereza y su reducido coste.
- El creciente consumo de productos de panadería está impulsando aún más la adopción de soluciones de embalaje de plástico flexible para aumentar la vida útil y evitar condiciones calcáreas del pan. Dado que aproximadamente el 80% de los productos horneados se venden en envases flexibles y que las panaderías ahora producen una gama más completa que nunca de pan, bollos y bollos, incluidos los especiales y sin gluten, los actores del mercado están desarrollando soluciones avanzadas que satisfacen la demanda.
- Los proveedores se asociaron estratégicamente para mejorar los envases flexibles para el segmento. Por ejemplo, en mayo de 2021, ProAmpac adquirió Irish Flexible Packaging y Fispak para servir productos de embalaje flexible a panaderías en Irlanda. De manera similar, en septiembre de 2021, PPC Flexible Packaging anunció la adquisición de envases flexibles personalizados para mejorar las ventas de películas flexibles para todos los productos, incluidos los productos de panadería.
- Los envases de plástico rígido incluyen botellas y contenedores de plástico y siguen siendo populares en las industrias de aplicaciones de envasado de alimentos. Los contenedores se utilizan para envasar salsas y otros bienes de consumo que utilizan material HDPE y LDPE para el embalaje. Además, las botellas y recipientes de plástico ganaron importancia en la industria alimentaria debido a su capacidad para prolongar la vida útil de los alimentos envasados.
- El escenario actual del mercado indica una demanda global de soluciones de embalaje flexible para dulces y productos de confitería. La necesidad de plástico flexible también está aumentando en Europa del Este, y se espera un crecimiento en volumen (3.000 millones de unidades) para 2023. Se espera que Polonia sea testigo del cambio más significativo. Además, el plástico flexible ha sido la principal opción para los envases, especialmente para productos de confitería.
- Según los datos comerciales finales de 2021 del Departamento de Comercio, Estados Unidos exportó productos agrícolas y alimentarios por valor de 177 mil millones de dólares a otros países, un aumento del 18% con respecto a 2020 y un aumento del 14,6% con respecto al máximo anterior de 2014. Las estadísticas comerciales muestran que la agricultura estadounidense es fuerte porque sigue suministrando a los consumidores de todo el mundo productos agrícolas y alimentarios de calidad y a precios razonables. La tendencia es una ganancia significativa para los sectores de procesamiento y transporte de alimentos, que dependen en gran medida de los envases de plástico porque son asequibles y tienen cualidades deseables, como la resistencia a la humedad.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Asia-Pacífico tendrá la mayor cuota de mercado
- El sector del embalaje de Asia y el Pacífico está fuertemente influenciado por variables como el aumento del ingreso per cápita, la atmósfera social cambiante y la demografía. Como resultado del cambio, se requieren nuevos materiales, procesos y formas de embalaje.
- China es el país que más contribuye al uso de envases de plástico. La tendencia creciente de comidas empaquetadas, el creciente número de restaurantes y supermercados y el aumento del consumo de agua embotellada y bebidas son factores importantes que impulsan el crecimiento del mercado del país.
- Según la Oficina Nacional de Estadísticas de China, en diciembre de 2021, China produjo alrededor de 7,95 millones de toneladas métricas de productos plásticos. Se espera que tal aumento en el uso de productos plásticos en China impulse la demanda del mercado de diversos productos de embalaje de plástico rígido.
- Además, los proveedores del mercado ofrecen productos que se centran en compromisos de sostenibilidad. Por ejemplo, como parte de su compromiso con la sostenibilidad, el fabricante de tubos de plástico laminado Essel Propack, con sede en la India, ha producido tubos de barrera de HDPE reciclables. Los Lamitubes Platina 250 y Green Maple Leaf (GML) 300 se crearon para marcas que buscan cambiar a formatos de embalaje de barrera reciclables y respetuosos con el medio ambiente.
- Según la Federación de la Industria del Plástico de Japón, la cantidad de envases de plástico en Japón aumentó significativamente en el primer trimestre de 2022. Se espera que esta tendencia aumente la demanda del mercado de botellas de plástico en el país para varios clientes finales.
- Además, en marzo de 2022, Tosoh, un fabricante petroquímico japonés, tenía como objetivo construir su tecnología de reciclaje químico a finales de marzo de 2025 para extraer monómeros en bruto de polímeros mixtos. El productor comenzó a investigar la técnica en noviembre de 2021 en colaboración con la Universidad de Tohoku, la empresa de reciclaje KeiwaKogyo, la empresa de tratamiento de agua TohzaiChemical Industry y el instituto de investigación estatal Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Industrial Avanzada.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria de envases de plástico
El mercado mundial de envases de plástico es altamente competitivo debido a la presencia de muchos actores que dirigen sus negocios dentro de fronteras nacionales e internacionales. El mercado está ligeramente concentrado con la presencia de actores importantes como Alpla Group, Amcor plc, Berry Global Inc. y Mondi PLC.
- Mayo de 2022 Amcor PLC desarrolló su última tecnología, PowerPostTM, que ofrece una botella hasta un 30 % más ligera y puede fabricarse con material 100 % reciclado. La tecnología fue desarrollada para bebidas llenas en caliente y evita derrames por desbordamiento. Además, el producto se basa en una tecnología de absorción de vacío, PowerStrap.
- Marzo de 2022 el Grupo ALPLA adquirió la empresa de reciclaje Texplast del Grupo FROMM y todas sus acciones en la empresa conjunta PET Recycling Team Wolfen. La empresa internacional aumentará su volumen de procesamiento anual en Alemania hasta 75.000 toneladas de botellas de PET.
Líderes del mercado de envases de plástico
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Mondi plc
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ALPLA Group
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Huhtamaki Oyj
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Amcor plc
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Berry Global Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de envases de plástico
- Marzo de 2022 Berry Global Inc. se asoció con Koa para lanzar botellas de limpiadores y humectantes corporales hechas de plástico 100% reciclado. Como líder de la industria en sostenibilidad, Berry se centra firmemente en crear un impacto ambiental positivo a través de operaciones optimizadas, socios continuamente comprometidos y productos optimizados, una visión compartida por Koa. Koa eligió a Berry como proveedor para este proyecto debido a la visión compartida de sostenibilidad en el embalaje.
- Enero de 2022 Novolex presentó una innovadora bandeja reciclable para productos cárnicos, pescados y avícolas. El contenedor se llama Piranh. Se sella mediante una serie de dientes elevados que recorren la brida de sellado en lugar de aplicar una capa de polietileno o adhesivo, que normalmente se utilizan para sellar la tapa de los envases de atmósfera modificada (MAP).
Informe de mercado de envases de plástico índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 Amenaza de nuevos participantes
4.2.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.2.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.4 Amenaza de productos sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Evaluación del Impacto del COVID-19 en el Mercado
4.4 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.5 Dinámica del mercado
4.5.1 Indicadores de mercado
4.5.1.1 Creciente población geriátrica y prevalencia de enfermedades
4.5.1.2 Innovaciones de productos como la reducción de personal junto con costos relativamente bajos
4.5.2 Desafíos del mercado
4.5.2.1 Naturaleza dinámica de las regulaciones e incapacidad para soportar mercancías pesadas
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 ENVASES DE PLÁSTICO RÍGIDO
5.1.1 Material
5.1.1.1 Polietileno (PE)
5.1.1.2 Tereftalato de polietileno (PET)
5.1.1.3 Polipropileno (PP)
5.1.1.4 Poliestireno (PS) y Poliestireno expandido (EPS)
5.1.1.5 Cloruro de polivinilo (PVC)
5.1.1.6 Otros materiales de embalaje de plástico rígido
5.1.2 Producto
5.1.2.1 Botellas y tarros
5.1.2.2 Bandejas y contenedores
5.1.2.3 Otros tipos de productos
5.1.3 Industria del usuario final
5.1.3.1 Alimento
5.1.3.2 Bebida
5.1.3.3 Cuidado de la salud
5.1.3.4 Cosmética y Cuidado Personal
5.1.3.5 Otras industrias de usuarios finales
5.1.4 Geografía
5.1.4.1 América del norte
5.1.4.1.1 Material
5.1.4.1.2 Industria del usuario final
5.1.4.1.3 País
5.1.4.1.3.1 Estados Unidos
5.1.4.1.3.2 Canada
5.1.4.2 Europa
5.1.4.2.1 Material
5.1.4.2.2 Industria del usuario final
5.1.4.2.3 País
5.1.4.2.3.1 Reino Unido
5.1.4.2.3.2 Alemania
5.1.4.2.3.3 Francia
5.1.4.2.3.4 Italia
5.1.4.2.3.5 España
5.1.4.2.3.6 El resto de Europa
5.1.4.3 Asia-Pacífico
5.1.4.3.1 Material
5.1.4.3.2 Industria del usuario final
5.1.4.3.3 País
5.1.4.3.3.1 Porcelana
5.1.4.3.3.2 India
5.1.4.3.3.3 Japón
5.1.4.3.3.4 Australia
5.1.4.3.3.5 Corea del Sur
5.1.4.3.3.6 Indonesia
5.1.4.3.3.7 Resto de Asia-Pacífico
5.1.4.4 América Latina
5.1.4.4.1 Material
5.1.4.4.2 Industria del usuario final
5.1.4.4.3 País
5.1.4.4.3.1 Brasil
5.1.4.4.3.2 Argentina
5.1.4.4.3.3 México
5.1.4.4.3.4 Resto de América Latina
5.1.4.5 Medio Oriente y África
5.1.4.5.1 Material
5.1.4.5.2 Industria del usuario final
5.1.4.5.3 País
5.1.4.5.3.1 Emiratos Árabes Unidos (EAU)
5.1.4.5.3.2 Arabia Saudita
5.1.4.5.3.3 Sudáfrica
5.1.4.5.3.4 Resto de Medio Oriente y África
5.2 ENVASES DE PLÁSTICO FLEXIBLES
5.2.1 tipo de material
5.2.1.1 Polietileno (PE)
5.2.1.2 Polipropileno biorientado (BOPP)
5.2.1.3 Polipropileno fundido (CPP)
5.2.1.4 Cloruro de polivinilo (PVC)
5.2.1.5 Alcohol vinílico etileno (EVOH)
5.2.1.6 Otros tipos de materiales
5.2.2 tipo de producto
5.2.2.1 Bolsas
5.2.2.2 Bolsas
5.2.2.3 Películas y envolturas
5.2.2.4 Otros tipos de productos
5.2.3 Industria del usuario final
5.2.3.1 Alimento
5.2.3.1.1 comida horneada
5.2.3.1.2 Comida refrigeria
5.2.3.1.3 Carnes, aves y mariscos
5.2.3.1.4 Dulces/Confecciones
5.2.3.1.5 Alimentos para mascotas
5.2.3.1.6 Otra comida
5.2.3.2 Bebida
5.2.3.3 Cosméticos y cuidado personal
5.2.3.4 Otras industrias de usuarios finales
5.2.4 Geografía
5.2.4.1 América del norte
5.2.4.1.1 tipo de material
5.2.4.1.2 Industria del usuario final
5.2.4.1.3 País
5.2.4.1.3.1 Estados Unidos
5.2.4.1.3.2 Canada
5.2.4.2 Europa
5.2.4.2.1 tipo de material
5.2.4.2.2 Industria del usuario final
5.2.4.2.3 País
5.2.4.2.3.1 Reino Unido
5.2.4.2.3.2 Alemania
5.2.4.2.3.3 Francia
5.2.4.2.3.4 El resto de Europa
5.2.4.3 Asia-Pacífico
5.2.4.3.1 tipo de material
5.2.4.3.2 Industria del usuario final
5.2.4.3.3 País
5.2.4.3.3.1 Porcelana
5.2.4.3.3.2 India
5.2.4.3.3.3 Japón
5.2.4.3.3.4 Resto de Asia-Pacífico
5.2.4.4 América Latina
5.2.4.4.1 tipo de material
5.2.4.4.2 Industria del usuario final
5.2.4.4.3 País
5.2.4.4.3.1 Brasil
5.2.4.4.3.2 Argentina
5.2.4.4.3.3 México
5.2.4.4.3.4 Resto de América Latina
5.2.4.5 Medio Oriente y África
5.2.4.5.1 tipo de material
5.2.4.5.2 Industria del usuario final
5.2.4.5.3 País
5.2.4.5.3.1 Emiratos Árabes Unidos (EAU)
5.2.4.5.3.2 Sudáfrica
5.2.4.5.3.3 Resto de Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 DS Smith PLC
6.1.2 ES-Plastic GmbH
6.1.3 Pact Group
6.1.4 Liquibox (Olympus Partners)
6.1.5 UFlex Limited
6.1.6 Ancla Embalaje LLC
6.1.7 Plastipak Holdings Inc.
6.1.8 Dart Container Corporation
6.1.9 ALPLA Group
6.1.10 Amcor PLC
6.1.11 American Packaging Corporation
6.1.12 Berry Global Inc.
6.1.13 Constantia Flexibles Group GmbH
6.1.14 Mondi PLC
6.1.15 Novolex
6.1.16 Printpack Inc.
6.1.17 Reynolds Consumer Products Inc.
6.1.18 Quadpack Industries SA
6.1.19 Sealed Air Corporation
6.1.20 Sigma Plastics Group
6.1.21 Sonoco Products Company
6.1.22 Tetra Pak International SA (Tetra Laval Group)
6.1.23 Toppan Inc.
6.1.24 Transcontinental Inc.
6.1.25 Winpak Ltd
6.1.26 Huhtamaki Oyj
7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
8. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de envases de plástico
Los plásticos se utilizan en materiales de embalaje, como alimentos, bebidas y aceite. Los plásticos se utilizan principalmente por su rendimiento, rentabilidad y durabilidad. Los plásticos pueden ser de diferentes grados y diferentes combinaciones de materiales según el tipo de producto que se envasa, como polietileno, polipropileno, cloruro de polivinilo, etc.
El mercado mundial de envases de plástico se segmenta en envases de plástico rígidos (tipo de material (polietileno (PE), tereftalato de polietileno (PET), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y poliestireno expandido (EPS) y cloruro de polivinilo (PVC)), producto (botellas y frascos, y bandejas y contenedores), industria del usuario final (alimentos, bebidas, atención médica y cosméticos y cuidado personal) y geografía). También se segmenta en envases de plástico flexible (tipo de material (polietileno (PE), polipropileno biorientado (BOPP), polipropileno fundido (CPP), cloruro de polivinilo (PVC), alcohol etilenvinílico (EVOH)), tipo de producto (bolsas, bolsas, películas y envoltorios), industria del usuario final (alimentos, bebidas, cosméticos y cuidado personal) y geografía).
| ENVASES DE PLÁSTICO RÍGIDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ENVASES DE PLÁSTICO FLEXIBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases de plástico
¿Qué tamaño tiene el mercado mundial de envases de plástico?
Se espera que el tamaño del mercado mundial de envases de plástico alcance los 103,48 millones de toneladas en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,56% hasta alcanzar los 123,26 millones de toneladas en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado mundial de envases de plástico?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado mundial de envases de plástico alcance los 103,48 millones de toneladas.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado global de Envases de plástico?
Mondi plc, ALPLA Group, Huhtamaki Oyj, Amcor plc, Berry Global Inc. son las principales empresas que operan en el mercado global de envases de plástico.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado global de Envases de plástico?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado global de envases de plástico?
En 2024, Asia-Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado mundial de envases de plástico.
¿Qué años cubre este mercado global de envases de plástico y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado mundial de envases de plástico se estimó en 99,92 millones de toneladas. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado global de envases de plástico para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado global de Envases de plástico para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de envases de plástico
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de envases de plástico en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de envases de plástico incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Envases de plástico globales Panorama de los reportes
