Tamaño del mercado de telecomunicaciones de Filipinas
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 5.58 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 6.55 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.28 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de telecomunicaciones de Filipinas
El tamaño del mercado de telecomunicaciones de Filipinas se estima en USD 5.58 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 6.55 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 3.28% durante el período de pronóstico (2024-2029).
La mayoría de las principales empresas de telecomunicaciones, como PLDT, Smart Communications, Globe Telecom, DITO Telecommunity y NOW Telecom, tienen su sede en Filipinas y promueven la innovación mediante la realización de importantes inversiones en investigación y desarrollo de manera constante.
- Para superar la creciente demanda, la industria de las telecomunicaciones filipina dio nuevos pasos en la expansión de su capacidad de red con despliegues de fibra e inalámbricos. Por ejemplo, en abril de 2022, la Autoridad Antiburocracia confirmó su decisión de ordenar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones que prorrogara el permiso de Now Telecom Company para operar servicios de telefonía móvil y frecuencias inalámbricas móviles y fijas. Estas iniciativas aumentarán la demanda de servicios de conectividad a Internet fiables y de alta velocidad.
- DITO Telecommunity desplegó más de 30.000 km de cableado de fibra óptica en junio de 2022 para conectar las tres islas principales del país y construyó más de 5.500 torres de telefonía móvil, conectando más de 600 ciudades y municipios.
- En 2020, el DICT (Departamento de Tecnología de la Información y las Comunicaciones) presentó una hoja de ruta de cinco años para mejorar la conectividad en las zonas urbanas de Filipinas. Esta hoja de ruta de cinco años tiene como objetivo construir torres de telefonía celular y desplegar satélites de alto alcance para provincias como Mindoro, Marinduque, Batanes, Romblon, Siargao y Camiguin. Tales iniciativas son el aumento de las suscripciones a Internet móvil y el crecimiento de las suscripciones de teléfonos inteligentes que atraerán nuevos clientes al mercado de las telecomunicaciones.
- Por ejemplo, la empresa Globe Telecom amplió el alcance de su servicio gratuito GoWiFi a 3.700 ubicaciones en todo el país para satisfacer la demanda de acceso fiable a Internet en zonas públicas. Este proyecto abarca sitios gubernamentales, supermercados, hospitales, aeropuertos y escuelas en los ayuntamientos de Quezon, Mandaluyong, Bacoor, Puerto Galera, Davao y Antipolo. Este tipo de iniciativas a través de las soluciones Wi-Fi traerán oportunidades de crecimiento para el mercado de las telecomunicaciones.
- El brote de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la producción y las cadenas de suministro a nivel mundial. Es probable que el sector de las telecomunicaciones experimente un aumento en la producción de dispositivos móviles en los próximos años. También puede ser difícil para los operadores de red gestionar los flujos de trabajo al mantener y actualizar la infraestructura existente. Se espera que el progreso hacia la red 5G tenga un impacto positivo en el crecimiento del mercado.
Tendencias del mercado de telecomunicaciones de Filipinas
Creciente demanda de servicios de banda ancha fija
- La penetración de la banda ancha fija crecerá en los próximos cinco años, impulsada por los esfuerzos de los operadores y el gobierno para ampliar la cobertura de banda ancha en todo el país.
- En los próximos años, la mayor parte de la inversión en el sector de las telecomunicaciones se centrará en el despliegue de infraestructura de fibra en zonas urbanas. Por ejemplo, PDLT está acelerando un programa de modernización de la red que migra del cobre a la fibra. Al mismo tiempo, se ha avanzado considerablemente en el desarrollo de la tecnología 5G.
- Durante y después de la COVID-19, la mayoría de las personas prefirieron el modo de trabajo desde casa, lo que generó una mayor demanda de servicios de banda ancha fija. Estos servicios de banda ancha fija pueden proporcionar servicios de Internet de alta velocidad. Los principales actores del mercado se centran ahora en ampliar sus servicios de banda ancha compatibles con las redes 5G. Por ejemplo, Sky Cable, un proveedor de servicios de banda ancha fija, planea expandir sus servicios de Internet de fibra en nuevas áreas.
- InfiniVAN, un proveedor de servicios de banda ancha fija, se asoció con SKY Perfect JSAT Corp. para ofrecer servicios de banda ancha satelital en áreas rurales. El primer emplazamiento se ha desplegado en la isla de Batanes, en la provincia de Batanes, en el norte de Filipinas, y actualmente se está utilizando para la supervisión remota de las instalaciones de generación de energía eólica y para ayudar a resolver la brecha digital en las zonas rurales circundantes.
- Globe Telecom alcanzó 1,4 millones de conexiones de fibra hasta el hogar (FTTH) en Filipinas en 2022. La capacidad de fibra de la compañía mejoró en un 38,6%. Globe Telecom se ha asociado con InfiniVAN para construir una red de cable de fibra de 150 millones de dólares para impulsar los servicios móviles y de banda ancha. La construcción del proyecto de cable de fibra cubre 2.500 km de red de cable submarino nacional de Filipinas a través de lugares remotos como Sorsogon, Masbate, Marinduque, Camiguin, Siargao, Boracay y Zamboanga. Se espera que estas iniciativas aumenten la demanda de servicios de banda ancha fija.
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Crecimiento de Demad para servicios OTT
- Se prevé que la penetración de la televisión de pago en Filipinas disminuya en los próximos cinco años debido a la pérdida de suscripciones en los segmentos de cable y DTH con la creciente popularidad de los servicios de vídeo OTT (over-the-top) en el país.
- DITO Telecommunity Corp. planea gastar alrededor de 1.000 millones de dólares al año para construir miles de emplazamientos celulares en zonas urbanas y rurales. Se espera que estas inversiones aumenten la demanda de servicios OTT.
- A principios de este año, DITO Telecommunity alcanzó el hito de siete millones de suscripciones móviles activas en su red. El aumento de las suscripciones móviles aumentará significativamente la demanda de servicios OTT.
- Se espera que el mercado de telecomunicaciones de Filipinas crezca significativamente en los próximos cinco años con la creciente adopción de servicios OTT. Smart Communication registró 42,6 millones de usuarios activos de datos el año pasado. Por ejemplo, Smart Communications se asoció con Firstlight Media para ofrecer a sus clientes servicios de vídeo OTT mejorados.
- Los proveedores de servicios OTT como Netflix, iflix, Viu y Prime Video crearán nuevas oportunidades de crecimiento para el mercado de las telecomunicaciones. La adopción de plataformas de transmisión de video se ve impulsada por la creciente demanda de programas y contenido de video locales e internacionales.
Visión general de la industria de telecomunicaciones de Filipinas
El mercado de las telecomunicaciones de Filipinas está muy fragmentado debido a las asociaciones en curso y a los recientes avances en el mercado. Algunos de los principales actores del mercado estudiado son Smart Communications, Globe Telecom, DITO Telecommunity y NOW Telecom.
- Marzo de 2022 PLDT Inc. se asoció con el operador mundial de satélites Telesat para completar las primeras pruebas exitosas de conectividad de banda ancha de alta velocidad utilizando el satélite de órbita terrestre baja (LEO) de fase 1 de la empresa con sede en Canadá. Se espera que estas iniciativas ayuden a ofrecer servicios móviles y de Internet de alta velocidad en las zonas urbanas y rurales.
- Abril de 2022 Globe Telecom firmó un MoU (memorando de entendimiento) con AST SpaceMobile. Esta asociación tiene como objetivo proporcionar banda ancha satelital a los teléfonos móviles estándar en Filipinas.
Líderes del mercado de telecomunicaciones de Filipinas
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PLDT
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Smart Communications
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Globe Telecom
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DITO Telecommunity
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NOW Telecom
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de telecomunicaciones de Filipinas
- Marzo de 2022 DITO Telecommunity lanzó un servicio de banda ancha doméstica inalámbrica en áreas seleccionadas de la Región de la Capital Nacional (NCR), Metro Manila. La infraestructura 5G mejorará los ingresos de la empresa.
- Mayo de 2022 PLDT anunció planes para migrar de banda ancha de cable de cobre y fibra híbrida a fibra completa para 2023. Además, todos los usuarios pueden migrar a servicios de banda ancha de fibra completa para finales de 2023.
- Octubre de 2022 Globe Telecom ha desplegado 252 estaciones base preparadas para 5G en Mindanao. El despliegue de la red 5G en curso creará oportunidades de crecimiento para la empresa.
Informe del mercado de telecomunicaciones de Filipinas - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis del ecosistema industrial
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Impacto de COVID-19 en el ecosistema industrial
4.5 Panorama regulatorio en Filipinas
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Creciente demanda de Servicios de Banda Ancha Fija
5.1.2 Creciente demanda de 5G
5.1.3 Crecimiento del uso de IoT en telecomunicaciones
5.2 Control del mercado
5.2.1 El surgimiento de una dura competencia es una preocupación para la industria
5.3 Análisis del Mercado basado en Conectividad (Cobertura para Incluir Análisis de Tendencias en Profundidad)
5.3.1 Red Fija
5.3.1.1 Banda Ancha (Cable Módem, Fija-Fibra, Fija DSL, Wi-Fi Fijo y Tendencias Respecto a ADSL/VDSL, FTTP/B, Cable Módem, FWA y 5G FWA)
5.3.1.2 Banda estrecha
5.3.2 Red móvil
5.3.2.1 Penetración de teléfonos inteligentes y móviles
5.3.2.2 Banda ancha móvil
5.3.2.3 Conexiones 2G, 3G, 4G y 5G
5.3.2.4 Conexiones IoT y M2M para hogares inteligentes
5.4 Análisis de torres de telecomunicaciones (la cobertura incluirá un análisis de tendencias en profundidad de varios tipos de torres, como torres de celosía, arriostradas, monopolo y sigilosas)
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por servicios
6.1.1 Servicios de voz
6.1.1.1 cableado
6.1.1.2 Inalámbrico
6.1.2 Servicios de datos y mensajería (la cobertura incluye paquetes de datos de teléfonos e Internet y descuentos en paquetes)
6.1.3 Servicios OTT y TV paga
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de la empresa
7.1.1 PLDT
7.1.2 Smart Communications
7.1.3 Globe Telecom
7.1.4 DITO Telecommunity
7.1.5 NOW Telecom
7.1.6 Sky
7.1.7 ABS-CBN
7.1.8 Cignal
7.1.9 Bayantel
7.1.10 Radius Telecom
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO
Segmentación de la industria de telecomunicaciones de Filipinas
Las telecomunicaciones o telecomunicaciones son la transmisión de información a larga distancia por medios electromagnéticos. El estudio sobre el mercado filipino de telecomunicaciones incluye un análisis de tendencias en profundidad basado en la conectividad, como las redes fijas, las redes móviles y las torres de telecomunicaciones. Los servicios de telecomunicaciones se dividen en servicios de voz (alámbricos e inalámbricos), servicios de datos y mensajería, OTT y servicios de televisión de pago. Se espera que varios factores, incluida la creciente demanda de 5G, impulsen la adopción de servicios de telecomunicaciones.
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (en millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de telecomunicaciones en Filipinas
¿Qué tan grande es el mercado de telecomunicaciones de Filipinas?
Se espera que el tamaño del mercado de telecomunicaciones de Filipinas alcance los USD 5.58 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 3.28% para alcanzar los USD 6.55 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de telecomunicaciones de Filipinas?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de telecomunicaciones de Filipinas alcance los USD 5.58 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de telecomunicaciones de Filipinas?
PLDT, Smart Communications, Globe Telecom, DITO Telecommunity, NOW Telecom son las principales empresas que operan en el mercado de telecomunicaciones de Filipinas.
¿Qué años cubre este mercado de telecomunicaciones de Filipinas y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de telecomunicaciones de Filipinas se estimó en USD 5,40 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de telecomunicaciones de Filipinas durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de telecomunicaciones de Filipinas para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de las telecomunicaciones en Filipinas
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de las telecomunicaciones en Filipinas en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Telecom in the Philippines incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Philippines Telecom Panorama de los reportes
