Tamaño del mercado de carga y logística de Filipinas
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 7.08 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de carga y logística de Filipinas
El tamaño del mercado de carga y logística de Filipinas se estima en 18,03 mil millones de dólares en 2023, y se espera que alcance los 25,38 mil millones de dólares en 2028, con una tasa compuesta anual del 7,08% durante el período previsto.
- La pandemia aumentó el comercio electrónico en el país, ya que los consumidores cautelosos se quedaron en casa para evitar entrar en contacto con vectores de enfermedades. A medida que más personas compren en línea y haya más minoristas en línea en el país, es probable que esta tendencia continúe. Según el Departamento de Comercio e Industria (DTI) de Filipinas, había 1.700 vendedores en línea en marzo de 2020 y 93.318 en enero de 2021.
- La industria de almacenes todavía tenía una gran demanda, impulsada por el próspero negocio del comercio electrónico, y esto es un buen augurio para el crecimiento del sector inmobiliario industrial y logístico en 2022. Según una encuesta realizada por Colliers Filipinas, la fabricación, la logística y el comercio electrónico seguirá creciendo en 2022. Según Colliers, la tasa de desocupación industrial en el corredor Cavite-Laguna-Batangas (CALABA) disminuyó al 5,6% en el primer semestre de 2021 desde el 5,7% en 2020.
- Colliers atribuyó la reducción al aumento de la demanda de espacio de almacenamiento y almacenamiento por parte de las empresas de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG, por sus siglas en inglés) a medida que el mercado minorista en línea del país continúa expandiéndose. Se prevé que el sector del comercio electrónico contribuirá con alrededor de PHP 1,2 billones (USD 25 mil millones) para 2022, según la hoja de ruta del comercio electrónico del DTI. Según Colliers Filipinas, se prevé que la mayor necesidad de instalaciones de almacenamiento en frío respalde la demanda de activos industriales durante los próximos 12 a 36 meses. Para 2023, la Junta de Inversiones (BOI) espera que el sector de la cadena de frío del país genere PHP 20 mil millones (USD 417 millones) en ingresos.
- El cambio digital ha sido liderado por empresas de comercio electrónico como Lazada, Zalora y Shopee, que trabajan con empresas de logística impulsadas por la tecnología como Ninja Van y Lalamove para transportar artículos para que los clientes puedan rastrear sus pedidos en tiempo real. El cambio a lo digital aumentará la transparencia del estado de los pedidos, reducirá los plazos de entrega y acelerará los procesos de despacho de aduanas hasta en un 80 %, en solo 3 a 5 días hábiles.
Tendencias del mercado de carga y logística de Filipinas
Crecimiento del comercio electrónico para impulsar el mercado logístico en Filipinas
Según Lazada Group, se espera que el mercado de comercio electrónico filipino crezca más rápido que sus competidores regionales. En los próximos cinco a diez años, Lazada espera que el comercio electrónico en Filipinas y el resto del sudeste asiático crezca mucho más a medida que estos países se recuperen de la pandemia a pesar de la desaceleración económica mundial y el aumento de los precios.
Además, en 2022, las ventas de comercio electrónico transfronterizo también experimentaron una tasa de crecimiento y, según un estudio del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), más de 70 millones de usuarios en línea en Filipinas participaron en el comercio electrónico transfronterizo ( CBE), en su mayoría compró artículos no alimentarios que representan la cuarta mayor contribución al mercado de ventas de comercio electrónico. El crecimiento sin precedentes de las ventas del comercio electrónico fronterizo se debe en gran medida al cambio de los consumidores filipinos hacia la adquisición directa de una variedad de productos importados.
Además, la creciente conciencia entre los consumidores filipinos sobre los productos, alimentos y bebidas importados impulsó aún más las ventas de CBE, de cero en 2019 a casi 1 millón de dólares en compras en 2022. Además, la evolución de las ventas de comercio electrónico transfronterizo impulsa aún más demanda de transitarios, almacenes, otros servicios de valor añadido, etc. Mientras tanto, en 2022, los productos electrónicos registraron importantes ventas desde las plataformas de comercio electrónico, y las ventas ascendieron a más de 6 mil millones de dólares, seguidos por el cuidado personal y del hogar, los muebles , moda, etc. Así, las crecientes ventas del comercio electrónico crean enormes oportunidades para los proveedores de logística en el país.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Mayor gasto en infraestructura para impulsar el mercado de transporte y logística en Filipinas
En las áreas habituales de transporte, energía y WASH, Filipinas ha anunciado nuevos proyectos para 2022 (proyectos hídricos). Las empresas locales siguen teniendo la mayor parte de la cuota de mercado, pero se están formando algunas colaboraciones con actores internacionales en industrias nuevas o emergentes (como una asociación público-privada planificada para un centro de datos) cuando los actores locales carecen de la experiencia tecnológica necesaria.
Los programas gubernamentales, como el Proyecto de Cadena de Frío de Filipinas (PCCP), financiado por Estados Unidos, también están ayudando a mejorar la infraestructura logística de la cadena de frío de la nación del Sudeste. El PCCP es un proyecto de cuatro años financiado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Está intentando organizar grupos de productores para aumentar la productividad agrícola y cumplir con las normas internacionales de seguridad alimentaria proporcionando tecnologías mejoradas, ampliando los mercados relacionados con la cadena de frío y fortaleciendo las organizaciones intermedias.
La asociación público-privada de PHP 11.000 millones (USD 214 millones) para rehabilitar Kennon Road ha recibido expresiones de interés de posibles postores, incluidos China First Highway Engineering y JFE Engineering Corporation of Japan (PPP). Entre otras, se encontraban las empresas constructoras locales First Balfour y Riofil Corporation. La Autoridad Nacional de Economía y Desarrollo (NEDA) de Filipinas es donde el DPWH presentará el proyecto Kennon Road para su aprobación final. Es necesario ampliar la carretera de 33 kilómetros, mejorar 18 puentes y construir protección de pendientes.
La red ferroviaria de Filipinas está renaciendo después de décadas de abandono y gasto insuficiente que la han dejado en un estado decrépito. Entre las principales prioridades del gobierno se encuentra el emblemático ferrocarril de cercanías Norte-Sur en Manila, su mayor inversión individual en infraestructura. NSCR se concibe como una red ferroviaria suburbana de 163 kilómetros de ruta que conecta los centros de crecimiento regional de Clark y New Clark City en el norte con el centro de Manila y Calamba City en la provincia de Laguna, al sur de la capital.
Sin embargo, en enero de 2022, según el Departamento de Obras Públicas y Carreteras, se habían completado 15 de los 119 proyectos de infraestructura emblemáticos del gobierno filipino, lo que incluye la mejora de los tramos restantes a lo largo del río Pasig. Mientras tanto, 77 proyectos permanecen en etapa de construcción, mientras que 27 están en tramitación. Por lo tanto, se espera que los crecientes proyectos de logística e infraestructura en todo el país impulsen las operaciones de carga y logística.
Descripción general de la industria de transporte y logística de Filipinas
La competencia en el mercado de transporte y logística de Filipinas está fragmentada, con la presencia de muchos proveedores de servicios logísticos locales e internacionales. Algunos de los principales actores existentes en el mercado incluyen FedEx, UPS, DHL, Kuehne + Nagel, PHL Post, Nippon Express y 2GO Express.
Los actores internacionales están realizando inversiones estratégicas para establecer una red logística regional, como la apertura de nuevos centros de distribución, almacenes inteligentes, etc. El crecimiento del comercio electrónico es un factor esencial que estimula el desarrollo de los servicios de mensajería. El aumento del consumo y la penetración de Internet están impulsando la actividad del comercio electrónico en Filipinas.
Líderes del mercado de carga y logística de Filipinas
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DHL
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UPS
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FedEx
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PHL Post
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Nippon Yusen NYK (Yusen Logistics)
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de carga y logística de Filipinas
Julio de 2023 DB Schenker, un proveedor de logística global, y Volvo Cars se asociaron para un transporte marítimo más sostenible, enviando 12.000 contenedores estándar (TEU) con repuestos de automóviles en buques que utilizan biocombustible que reducirán las emisiones de CO2 en un 84% por contenedor. En total, durante un año, esto ahorra aproximadamente 9.000 toneladas de CO2 en comparación con los buques de carga marítimos propulsados por combustibles fósiles.
Febrero de 2023 DHL Express, una empresa de logística global, actualizó su avión exclusivo del A300 al A330-300 como parte de la inversión continua de la compañía en sus operaciones en Filipinas para atender la creciente demanda de los consumidores. La nueva actualización, operada por Air Hong Kong, proporcionará un aumento del 31% en la capacidad de 42 toneladas a 55 toneladas con 12 vuelos semanales para servir la ruta Hong Kong-Manila-Cebú-Manila-Hong Kong.
Informe del mercado de carga y logística de Filipinas índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Metodología de análisis
2.2 Fases de la investigación
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. INFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Informe sobre regulaciones e iniciativas gubernamentales
4.3 Dinámica del mercado
4.3.1 Conductores
4.3.1.1 Crecientes ventas de comercio electrónico
4.3.2 Restricciones
4.3.2.1 Altos costos de envío
4.3.3 Oportunidades
4.3.3.1 Aumento de las inversiones en proyectos de infraestructura
4.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.2 Poder de negociación de los consumidores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.5 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro de la industria
4.6 Información sobre las tendencias tecnológicas
4.7 Información sobre la industria del comercio electrónico
4.8 Perspectivas sobre el desarrollo de la infraestructura logística en Filipinas
4.9 Resumen sobre el mercado de mensajería, mensajería urgente y paquetería (CEP) en Filipinas (tamaño del mercado y pronóstico)
4.10 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por función
5.1.1 Flete de transporte
5.1.1.1 Camino
5.1.1.2 Mar y aguas interiores
5.1.1.3 Aire
5.1.1.4 Carril
5.1.2 Transporte de carga
5.1.3 almacenamiento
5.1.4 Servicios de Valor Agregado y Otros
5.2 Por usuario final
5.2.1 Manufactura y Automoción
5.2.2 Petróleo y gas, minería y canteras
5.2.3 Agricultura, pesca y silvicultura
5.2.4 Construcción
5.2.5 Comercio Distributivo
5.2.6 Atención sanitaria y farmacéutica
5.2.7 Otros usuarios finales
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general (concentración del mercado y actores principales)
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Deutsche Post DHL Group
6.2.2 FedEx Corporation
6.2.3 United Parcel Service (UPS)
6.2.4 Nippon Yusen NYK (Yusen Logistics)
6.2.5 PHL Post
6.2.6 Nippon Express
6.2.7 LBC Express
6.2.8 2GO Express
6.2.9 JRS Express
6.2.10 DB Schenker
6.2.11 Kuehne + Nagel International AG
6.2.12 CJ Logistics*
6.3 Otras compañías
7. FUTURO DEL MERCADO
8. APÉNDICE
8.1 Indicadores macroeconómicos
8.2 Perspectivas sobre los flujos de capital
Segmentación de la industria de transporte y logística de Filipinas
El flete se refiere a cualquier tipo de bienes, artículos o productos básicos que se transportan a granel mediante transporte aéreo, transporte terrestre o transporte marítimo/oceánico. La logística se refiere a gestionar cómo se adquieren, almacenan y transportan los recursos hasta su destino final. Un análisis completo de antecedentes del mercado de transporte y logística de Filipinas, que incluye la evaluación de la economía y la contribución de los sectores en la economía, descripción general del mercado, estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y tendencias emergentes en los segmentos de mercado, dinámica del mercado y tendencias geográficas. , y el impacto de COVID-19 se incluye en el informe.
El mercado de carga y logística de Filipinas está segmentado por función (transporte de carga, expedición de carga, almacenamiento y servicios de valor agregado y otros servicios) y usuario final (fabricación y automoción, petróleo y gas, minería y canteras, agricultura, pesca y silvicultura, construcción, comercio de distribución, atención sanitaria y farmacéutica, y otros usuarios finales). El informe ofrece el tamaño del mercado en términos de valor en USD para todos los segmentos mencionados anteriormente.
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| Por usuario final | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de carga y logística de Filipinas
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de carga y logística de Filipinas?
Se proyecta que el mercado de carga y logística de Filipinas registre una tasa compuesta anual del 7,08% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de carga y logística de Filipinas?
DHL, UPS, FedEx, PHL Post, Nippon Yusen NYK (Yusen Logistics) son las principales empresas que operan en el mercado de transporte y logística de Filipinas.
¿Qué años cubre este mercado de Transporte y Logística de Filipinas?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Transporte de carga y logística de Filipinas durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Transporte de carga y logística de Filipinas para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de logística en Filipinas
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de carga y logística de Filipinas en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de carga y logística de Filipinas incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Filipinas Flete y Logística Panorama de los reportes
