Análisis de participación y tamaño del mercado de transporte de carga por carretera en Perú tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El Informe del Mercado de Transporte por Carretera de Perú está segmentado por destino (nacional, internacional), por usuario final (fabricación (incluida la automoción), petróleo y gas, minería y canteras, agricultura, pesca y silvicultura, construcción, productos farmacéuticos y sanitarios, otros fines). usuarios). El informe ofrece tamaño de mercado y pronósticos para el mercado de transporte de carga por carretera en Perú en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.

Tamaño del mercado de transporte de carga por carretera en Perú

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Resumen del mercado del transporte de carga por carretera en Perú
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Período de Estudio 2020 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
Volumen del mercado (2024) USD 8.31 mil millones de dólares
Volumen del mercado (2029) USD 10.75 mil millones de dólares
CAGR(2024 - 2029) 6.50 %
Concentración del Mercado Bajo

Principales actores

Principales actores del mercado peruano del transporte de carga por carretera

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado del transporte de carga por carretera en Perú

El tamaño del mercado de transporte de carga por carretera de Perú se estima en 8,31 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 10,75 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,5% durante el período previsto (2024-2029).

  • El gobierno de Perú planea desarrollar infraestructura de transporte y tomar iniciativas para aumentar la inversión pública y privada en infraestructura y crear mecanismos para dar continuidad a sus políticas. Además, en 2021 se adjudicaron más de 17 proyectos OxI, por un valor de alrededor de 50 millones de dólares, cifra superior a la de 2019 (22 millones de dólares) y 2020 (17 millones de dólares) combinados. Por tanto, el desarrollo de la infraestructura de transporte refuerza aún más el mercado del transporte de mercancías por carretera en el país.
  • El COVID-19 ha reducido el crecimiento económico del Perú al -13,9 por ciento para 2020. La demanda externa se vio gravemente perjudicada por la caída del PIB entre los socios comerciales del Perú y la demanda interna cayó debido a la reducción del gasto de los hogares y la suspensión de proyectos de inversión. Además de la pérdida de demanda agregada, la economía se vio afectada por un gran shock de oferta debido a la paralización industrial impuesta por el riguroso confinamiento, que duró varios meses.
  • Mientras tanto, el negocio del transporte de carga por carretera del país se ve impulsado por las industrias minera, manufacturera y agrícola del país. En minería, Perú es líder mundial en la producción de plomo, cobre, oro y zinc, todos los cuales se exportan en gran medida. El recurso minero más importante del país es el oro. Las minas de oro Yanacocha y Pierina son las fuentes de oro más importantes del Perú. En comparación con otras reservas de oro del Perú, también generan la mayor cantidad de ingresos. Los depósitos de oro y cobre ascienden a millones de onzas en el país. Mientras tanto, el país experimentó un aumento en las exportaciones agrícolas durante las últimas dos décadas, impulsadas por las exportaciones estacionales de frutas y verduras frescas de alto valor al hemisferio norte (principalmente uvas, aguacates, arándanos y espárragos). Por lo tanto, la creciente actividad comercial en el país crea aún más una enorme demanda de redes de transporte de mercancías por carretera.

Tendencias del mercado de transporte de carga por carretera en Perú

El crecimiento de las exportaciones e importaciones impulsa el transporte de mercancías por carretera:

Las importaciones y exportaciones del Perú han creado una base sólida para que florezca el transporte de carga por carretera del país. Debido a que Perú tiene una larga línea costera con varios puertos, el transporte por carretera se ha convertido en el principal modo de transporte desde los puertos hasta los destinos finales. Los principales socios comerciales de Perú en 2022 son China (USD 17.500 millones, más del 30% de las exportaciones totales), Estados Unidos (USD 8.400 millones, 14,5% de las exportaciones totales), Japón (USD 2.800 millones, 4,9% de las exportaciones totales), Canadá (2.600 millones de dólares, 4,8% de las exportaciones totales), etc.

Además, en 2022, la República del Perú exportó productos por valor de más de 58 mil millones de dólares en todo el mundo, y las exportaciones experimentaron una tasa de crecimiento significativa de más del 3% en comparación con el año anterior. Además, aproximadamente la mitad de las exportaciones se entregaron a países asiáticos, mientras que el 18,7% se vendió a importadores de América del Norte.

Además, en enero de 2023, el gobierno de Perú inició la Ley N° 31668, que aprueba una reducción temporal de los costos de los insumos importados al país. Esta ley impulsa aún más las importaciones al país, lo que a su vez impulsa el transporte interno. Mientras tanto, en 2022, Perú importó más de 60,9 mil millones de dólares en bienes al país, un 20% más en comparación con 2021. Por lo tanto, las crecientes actividades comerciales en el país alimentan aún más la red de transporte de carga por carretera.

Mercado de transporte de carga por carretera en Perú Importación de bienes, valor en miles de millones de dólares, Perú, 2012-2022

Las ventas de comercio electrónico impulsan el crecimiento del mercado

El comercio electrónico impulsado por la pandemia está experimentando un crecimiento significativo en Perú, en 2021, las ventas del comercio electrónico alcanzaron más de USD 9 mil millones, a una tasa de crecimiento de más del 50% en comparación con el año anterior. Además, el comercio electrónico surgió como la nueva normalidad tras la crisis pandémica. Anteriormente, el comercio electrónico representaba una participación del 12% de las transacciones con tarjeta y, actualmente, representa más del 45% de las transacciones con tarjeta.

Además, los consumidores peruanos se inclinan cada vez más hacia el consumo digital y el enorme crecimiento de la tecnología crea oportunidades para la expansión del comercio electrónico en el país. Además, el país está emergiendo como una economía impulsada por el comercio electrónico en América Latina, y la mayoría de las industrias están tratando de establecer su presencia en Perú, ya que las ventas en línea del país están en constante evolución.

Además, durante los últimos cinco años, el país fue testigo de un crecimiento en la importación de bienes comprados en línea en más del 23%, y en 2021, el país desarrolló nuevos procesos y servicios para facilitar y asegurar el comercio electrónico transfronterizo. Mientras tanto, en enero de 2022, el segmento de muebles y electrodomésticos ocupó la mayor participación en las ventas del comercio electrónico, seguido de juguetes y bricolaje, electrónica, etc. Por lo tanto, las crecientes ventas del comercio electrónico requieren además una enorme cadena de suministro de transporte por carretera para satisfacer las necesidades. demanda creciente por parte de los usuarios finales.

Mercado de transporte de carga por carretera en Perú principales segmentos de comercio electrónico, valor en participación (%), Perú, 2022

Descripción general de la industria del transporte de carga por carretera en Perú

El panorama del mercado de transporte de carga por carretera del Perú es de naturaleza fragmentada con una combinación de actores globales y locales, lo que hace que el sector sea altamente competitivo. Algunos de los actores fuertes en el país incluyen DHL, DB Schenker Logistics, Peru Logistic SAC e Impala Terminals. La mayoría de los competidores en la industria se están expandiendo para aprovechar la oferta global de frutas y verduras frescas.

Perú Líderes del Mercado de Transporte de Carga por Carretera

  1. DHL

  2. DB Schenker Logistics

  3. Peru Logistic SAC

  4. Impala Terminals

  5. Ceva Logistics

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración del Mercado de Transporte de Carga por Carretera en Perú
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Noticias del Mercado del Transporte de Carga por Carretera en Perú

Julio de 2023 la división de cadena de suministro de DHL (una empresa de transporte de carga global), planea expandir su presencia en América Latina (incluidos México, Chile, Perú, Argentina y Colombia), mediante una inversión de más de 560 millones de dólares para 2028. El dinero fluirá hacia nuevas tecnologías y digitalización, la expansión de las instalaciones de la cadena de suministro de DHL y las iniciativas ESG para reducir su huella de carbono y desarrollar soluciones más sostenibles para los clientes.

Marzo de 2023: Ceva Logistics (una empresa de logística global) se asoció con Overhaul, un proveedor de soluciones de seguros, riesgos, cumplimiento y visibilidad de la cadena de suministro basado en software. En virtud de esta asociación, la solución integral de Overhaul proporcionará a CEVA alertas de riesgo proactivas y en tiempo real en cada envío. Si los envíos se desvían de su rumbo, la plataforma puede bloquear la carga para brindar una capa adicional de seguridad.

Informe de mercado del transporte de carga por carretera en Perú índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos del estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 2.1 Metodología de análisis

          1. 2.2 Fases de la investigación

          2. 3. RESUMEN EJECUTIVO

            1. 4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

              1. 4.1 Escenario actual del mercado

                1. 4.2 Perspectivas sobre las tendencias tecnológicas

                  1. 4.3 Informe sobre regulaciones gubernamentales

                    1. 4.4 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro

                      1. 4.5 Descripción general del mercado de Logística y almacenamiento

                        1. 4.6 Resumen sobre tarifas de flete

                          1. 4.7 Perspectivas sobre el análisis de la oferta y la demanda

                            1. 4.8 Perspectivas sobre el mercado de logística de comercio electrónico

                              1. 4.9 Impacto del COVID-19 en el Mercado

                              2. 5. DINÁMICA DEL MERCADO

                                1. 5.1 Conductores

                                  1. 5.1.1 Crecientes actividades comerciales

                                  2. 5.2 Restricciones

                                    1. 5.2.1 Protesta de camioneros

                                    2. 5.3 Oportunidades

                                      1. 5.3.1 Automatización en la industria del transporte por carretera

                                      2. 5.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                                        1. 5.4.1 El poder de negociacion de los proveedores

                                          1. 5.4.2 Poder de negociación de los consumidores

                                            1. 5.4.3 Amenaza de nuevos participantes

                                              1. 5.4.4 Amenaza de sustitutos

                                                1. 5.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                                              2. 6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                                1. 6.1 Por destino

                                                  1. 6.1.1 Doméstico

                                                    1. 6.1.2 Internacional

                                                    2. 6.2 Por usuario final

                                                      1. 6.2.1 Manufactura (incluida la automoción)

                                                        1. 6.2.2 Petróleo y gas, minería y canteras

                                                          1. 6.2.3 Agricultura, pesca y silvicultura

                                                            1. 6.2.4 Construcción

                                                              1. 6.2.5 Farmacéutica y Sanitaria

                                                                1. 6.2.6 Otros usuarios finales

                                                                2. 6.3 Por especificación de carga de camión

                                                                  1. 6.3.1 Camión con carga llena

                                                                    1. 6.3.2 Menos de un camión

                                                                    2. 6.4 Por contenedorización

                                                                      1. 6.4.1 En contenedores

                                                                        1. 6.4.2 No en contenedores

                                                                        2. 6.5 A distancia

                                                                          1. 6.5.1 Largo plazo

                                                                            1. 6.5.2 Trayecto corto

                                                                            2. 6.6 Por tipo de producto

                                                                              1. 6.6.1 Productos líquidos

                                                                                1. 6.6.2 Bienes sólidos

                                                                                2. 6.7 Por control de temperatura

                                                                                  1. 6.7.1 Revisado

                                                                                    1. 6.7.2 No controlado

                                                                                  2. 7. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                                    1. 7.1 Descripción general (concentración del mercado y actores principales)

                                                                                      1. 7.2 Perfiles de empresa

                                                                                        1. 7.2.1 DHL

                                                                                          1. 7.2.2 DB Schenker Logistics

                                                                                            1. 7.2.3 Ceva Logistics

                                                                                              1. 7.2.4 Peru Logistic SAC

                                                                                                1. 7.2.5 Impala Terminals

                                                                                                  1. 7.2.6 Scharff Logístics

                                                                                                    1. 7.2.7 SAVAR CORPORACIÓN LOGISTICA

                                                                                                      1. 7.2.8 Gold Cargo

                                                                                                        1. 7.2.9 ANDINA FREIGHT - We Think Big

                                                                                                          1. 7.2.10 JAS Worldwide

                                                                                                            1. 7.2.11 Marvisur Express*

                                                                                                          2. 8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                                            1. 9. APÉNDICE

                                                                                                              1. 9.1 Indicadores Macroeconómicos (Distribución del PIB por Actividad, Contribución del Sector Transporte y Almacenamiento a la Economía)

                                                                                                                1. 9.2 Perspectivas sobre los flujos de capital (inversiones en el sector de transporte y almacenamiento)

                                                                                                                  1. 9.3 Estadísticas de Comercio Exterior - Importación y Exportación

                                                                                                                  bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                                                                  Obtenga un desglose de precios ahora

                                                                                                                  Segmentación de la industria del transporte de carga por carretera en Perú

                                                                                                                  El transporte de mercancías/productos por carretera se denomina transporte de mercancías por carretera. También es uno de los tipos de logística más tradicionales del mundo, así como el modo de transporte más utilizado a nivel mundial. Cuando sea necesario, el transporte por carretera se utiliza en combinación con modos de transporte aéreo y marítimo para proporcionar entregas puerta a puerta. Además, el informe cubre un análisis integral de antecedentes del mercado de transporte de carga por carretera en Perú que cubre las tendencias actuales del mercado, restricciones, actualizaciones tecnológicas e información detallada sobre varios segmentos y el panorama competitivo de la industria. Durante el estudio también se ha incorporado y considerado el impacto de la COVID-19.

                                                                                                                  El mercado de transporte por carretera de Perú está segmentado por destino (nacional, internacional), por usuario final (fabricación (incluida la automoción), petróleo y gas, minería y canteras, agricultura, pesca y silvicultura, construcción, productos farmacéuticos y sanitarios, otros usuarios finales. ), por especificación de carga de camión (carga completa, menos que carga de camión), por contenedorización (en contenedores, no en contenedores), por distancia (largo recorrido, corto recorrido), por tipo de producto (bienes líquidos, bienes sólidos) y por control de temperatura ( controlado, no controlado). El informe ofrece el tamaño del mercado y pronósticos para el mercado de transporte de carga por carretera en Perú en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.

                                                                                                                  Por destino
                                                                                                                  Doméstico
                                                                                                                  Internacional
                                                                                                                  Por usuario final
                                                                                                                  Manufactura (incluida la automoción)
                                                                                                                  Petróleo y gas, minería y canteras
                                                                                                                  Agricultura, pesca y silvicultura
                                                                                                                  Construcción
                                                                                                                  Farmacéutica y Sanitaria
                                                                                                                  Otros usuarios finales
                                                                                                                  Por especificación de carga de camión
                                                                                                                  Camión con carga llena
                                                                                                                  Menos de un camión
                                                                                                                  Por contenedorización
                                                                                                                  En contenedores
                                                                                                                  No en contenedores
                                                                                                                  A distancia
                                                                                                                  Largo plazo
                                                                                                                  Trayecto corto
                                                                                                                  Por tipo de producto
                                                                                                                  Productos líquidos
                                                                                                                  Bienes sólidos
                                                                                                                  Por control de temperatura
                                                                                                                  Revisado
                                                                                                                  No controlado

                                                                                                                  Perú Transporte de Carga por CarreteraPreguntas Frecuentes sobre Investigación de Mercado

                                                                                                                  Se espera que el tamaño del mercado de transporte de carga por carretera de Perú alcance los 8,31 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 6,5% hasta alcanzar los 10,75 mil millones de dólares en 2029.

                                                                                                                  En 2024, se espera que el tamaño del mercado de transporte de carga por carretera del Perú alcance los 8.310 millones de dólares.

                                                                                                                  DHL, DB Schenker Logistics, Peru Logistic SAC, Impala Terminals, Ceva Logistics son las principales empresas que operan en el Mercado de Transporte de Carga por Carretera del Perú.

                                                                                                                  En 2023, el tamaño del mercado peruano de transporte de carga por carretera se estimó en 7.800 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Transporte de carga por carretera de Perú para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Transporte de carga por carretera de Perú para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

                                                                                                                  Informe de la Industria del Transporte de Carga por Carretera en Perú

                                                                                                                  Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del transporte de carga por carretera en Perú en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del transporte de carga por carretera en Perú incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

                                                                                                                  close-icon
                                                                                                                  80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

                                                                                                                  Por favor ingrese un ID de correo electrónico válido

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