Tamaño del mercado de procesadores de pagos
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 56.31 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 93.62 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.70 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de procesadores de pagos
El tamaño del mercado global de procesadores de pagos se estima en 56,31 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 93,62 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 10,70% durante el período previsto (2024-2029).
El crecimiento del mercado se puede atribuir a la creciente prevalencia mundial de Internet y los teléfonos inteligentes. Debido a la facilidad de acceso a Internet, el uso del procesamiento de pagos digitales ha aumentado, lo que ha resultado en la expansión del negocio de soluciones de procesamiento de pagos.
- El panorama de pagos a nivel mundial está cambiando rápidamente debido a la creciente propensión de las empresas y los consumidores hacia la transformación digital, junto con la alta tasa de penetración de los teléfonos inteligentes. Los avances tecnológicos en la industria de los teléfonos inteligentes, la evolución de los métodos de pago digitales y la adopción de POS en terminales minoristas impulsan el crecimiento del mercado.
- Varias tecnologías, como blockchain, IoT, AI, ML y muchas más, actúan como catalizadores importantes para el crecimiento del mercado. Por ejemplo, IoT aumenta la conectividad y la penetración de dispositivos y estimula los pagos integrados, revolucionando la industria de pagos. Para ciertos tipos de pagos, la tecnología de contabilidad distribuida permite un movimiento de dinero más rentable, seguro y, en la mayoría de los casos de uso comercial, totalmente rastreable. Cuando se combinan con blockchain, los sistemas integrados de IoT podrían funcionar como plataformas descentralizadas de procesamiento de tarjetas de crédito. Esta combinación ya ha erosionado el valor de las tarjetas de plástico al permitir que la identificación digital del consumidor sea clave para la ejecución de pagos. Por lo tanto, se espera que el crecimiento de estas tecnologías impulse el crecimiento del mercado estudiado.
- El creciente mercado del comercio electrónico está influyendo aún más en el crecimiento de los métodos de pago digitales, estimulando el crecimiento de los procesadores de pagos a nivel mundial. Con un aumento en el número de compradores en línea que utilizan dispositivos móviles, se espera que la demanda de métodos de pago móviles aumente significativamente en los próximos años.
- El aumento del comercio internacional, la internacionalización de la producción y el comercio electrónico transfronterizo sugieren que la demanda de pagos transfronterizos digitales seguirá creciendo a nivel mundial. Sin embargo, los pagos digitales de un país a otro pueden resultar más costosos, más lentos y menos transparentes que los pagos nacionales debido a la complejidad que implica el procedimiento. Esto podría obstaculizar la adopción de pagos digitales para transacciones transfronterizas entre empresas regionales, especialmente las pequeñas y medianas empresas.
- Desde el estallido de la pandemia de COVID-19, la demanda de pagos digitales ha aumentado exponencialmente debido a la creciente demanda de métodos de pago sin contacto. Aunque estos métodos de pago experimentan una adopción y un crecimiento prominentes en los países asiáticos, se espera que la demanda aumente en todo el mundo principalmente porque son fáciles y económicos de implementar. Después de la pandemia, el mercado también está creciendo rápidamente con la mayor adopción de pagos digitales y mercados de comercio electrónico en todo el mundo.
Tendencias del mercado de procesadores de pagos
Se espera que el segmento de tarjetas de crédito tenga una participación de mercado significativa
- La penetración de las tarjetas de crédito está aumentando a nivel mundial, con un crecimiento masivo en la circulación de tarjetas de crédito. En el segundo trimestre del año anterior, la cantidad de tarjetas de crédito Visa emitidas en los Estados Unidos y en todo el mundo fue de 369 millones y 865 millones de tarjetas.
- Los principales proveedores de tarjetas de crédito, como Visa, Master Card y American Express, están ampliando cada vez más su presencia en las economías en desarrollo para mejorar su presencia y participación en el mercado ofreciendo atractivos beneficios. Por ejemplo, en febrero de 2023, Visa Inc., uno de los procesadores de pagos más grandes del mundo, anunció una asociación con el proveedor de pagos y finanzas Tribal para ampliar sus capacidades a las pequeñas y medianas empresas en América Latina y el Caribe. Tribal, cuyos patrocinadores incluyen el Fondo para América Latina de SoftBank, ofrece tarjetas de crédito y soluciones de pago a pequeñas empresas en América Latina, incluida la tecnología blockchain y las monedas estables. Se espera que estas tendencias ayuden al crecimiento del mercado.
- Según el Banco de la Reserva de la India, el valor de los pagos con tarjeta de crédito el año anterior fue de 9,7 billones de rupias (0,12 billones de dólares). El uso persistente de pagos con tarjeta puede atribuirse a las medidas gubernamentales para hacer de la India una economía sin efectivo. Se espera que el sector de pagos digitales de la India alcance el billón de dólares a finales de este año. El estudio también estimó que este número aumentará aún más debido al aumento del nivel de vida en el país.
- Las empresas de procesamiento de tarjetas de crédito actúan como importantes impulsores de crecimiento en el ecosistema de pagos, y los pagos con tarjeta de crédito seguirán siendo el tipo de pago en tienda más importante por volumen. Las transacciones con tarjeta de crédito generan grandes datos de pago enviados a través de una compleja red de partes interesadas, incluidas redes de tarjetas, emisores y pasarelas, que ayudan a completar la transacción. Los procesadores de tarjetas de crédito permiten transmitir estos datos de forma cuidadosa y segura.
- Hay dos tipos de procesadores de tarjetas de crédito, front-end y back-end. Los procesadores de front-end garantizan que los fondos de los clientes sean suficientes para las transacciones al enrutar las transacciones de los comerciantes al banco del titular de la tarjeta para obtener la autorización. Al mismo tiempo, los procesadores back-end aceptan liquidaciones de los procesadores front-end y mueven el dinero al banco emisor de los comerciantes.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que Asia Pacífico sea el mercado de más rápido crecimiento
- Asia Pacífico está dominando otras regiones en términos de adopción de transacciones en línea. La principal fuerza impulsora del aumento de los pagos digitales en China es la propiedad generalizada de cuentas bancarias y teléfonos inteligentes. Muchos ciudadanos chinos tienen al menos dos cuentas bancarias, ya que el gobierno proporciona subsidios para diferentes beneficios a través de diferentes bancos. Los teléfonos inteligentes combinados con cuentas bancarias permitieron a los usuarios vincular fácilmente sus cuentas a sus teléfonos a través de una aplicación.
- En agosto de 2022, AsiaPay, uno de los líderes de Asia Pacífico en tecnología y soluciones de pagos digitales, anunció una nueva colaboración con TripleA, un proveedor de servicios de pasarela de pagos de criptomonedas con licencia MAS en Singapur, para permitir a los minoristas aceptar pagos en criptomonedas. Este acuerdo proporcionaría a las empresas de Asia Pacífico acceso a un mercado global de usuarios de bitcoins de 300 millones o más. En 11 países de Asia Pacífico, los comerciantes de AsiaPay ahora pueden aceptar criptomonedas al momento de pagar a través de una única interfaz de pago integrada, además de otros métodos de pago predominantes, como tarjetas, banca en red, billeteras, BNPL, etc.
- India es también uno de los mercados más rápidos para los procesadores de pagos. El programa Digital India es un programa emblemático del Gobierno de la India con la visión de transformar la India en una sociedad empoderada digitalmente. El Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MeitY) está trabajando para fortalecer la infraestructura de pagos digitales y crear conciencia a través de promociones de pagos digitales.
- Según el Banco de la Reserva de la India, en el año fiscal 2022, el volumen de pagos digitales en el país del sur de Asia, la India, superó los 45 mil millones de INR (540 millones de dólares). Esto representó un enorme aumento con respecto al valor del año fiscal anterior de aproximadamente INR 22 mil millones (USD 270 millones). La mayor adopción de aplicaciones de servicios inteligentes y tecnología digital son los impulsores clave del importante crecimiento del país en pagos digitales.
- El mercado estudiado también es testigo de asociaciones que están dando forma al panorama del mercado. En diciembre de 2022, Pine Labs, una plataforma de comercio comercial omnicanal, se asoció con la startup de pagos 2C2P para fortalecer las ofertas de comprar ahora y pagar después (BNPL) en seis países del sudeste asiático. Singapur, Malasia, Hong Kong, Indonesia, Filipinas y Tailandia se incluirían en la asociación. Los titulares de tarjetas de los bancos emisores asociados de Pine Labs podrán pagar sus productos a plazos durante el proceso de pago gracias a la colaboración. Los titulares de tarjetas se beneficiarían de su límite de crédito preaprobado sin intereses.
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Descripción general de la industria de procesadores de pagos
El mercado de procesadores de pagos está muy fragmentado con la presencia de actores importantes como PayPal Holdings Inc., Due Inc., Stripe, Adyen y Square Inc. Los actores del mercado están adoptando estrategias como asociaciones, fusiones, innovaciones y adquisiciones para mejorar. sus ofertas de productos y obtener una ventaja competitiva sostenible.
- Noviembre de 2022 Adyen, una de las plataformas de tecnología financiera global elegidas por empresas líderes, anunció que Instacart, una de las empresas de tecnología de comestibles más grandes de América del Norte, eligió a la compañía como socio adicional de procesamiento de pagos.
- Mayo de 2022 Mobiquity, un consultor digital y proveedor de productos y servicios digitales, se ha asociado con Stripe, un proveedor de plataformas de infraestructura financiera, para brindar a los clientes capacidades de procesamiento de pagos. Stripe integraría sus soluciones de pago con el comportamiento del usuario y las capacidades de participación en línea de Mobiquity para brindar a los clientes experiencias digitales mejoradas.
Líderes del mercado de procesadores de pagos
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PayPal Holdings, Inc.
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Due Inc.
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Stripe
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Adyen
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Square Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de procesadores de pagos
- Mayo de 2022 Visa, una de las empresas de pagos digitales líderes a nivel mundial, anunció una asociación con Fundbox, una plataforma de capital de trabajo integrada para pequeñas empresas, para mejorar la plataforma de Fundbox con el poder de los pagos digitales. La tarjeta de débito Fundbox Flex Visa, emitida por Pathward, NA, es la primera etapa de esta relación y ayuda a los clientes de pequeñas empresas a controlar mejor sus salidas de efectivo.
- Marzo de 2022 Mastercard y Zeta, una startup de tecnología bancaria que brinda procesamiento de tarjetas de crédito de próxima generación a bancos y fintechs, establecieron una asociación global de cinco años. Como parte de la asociación, las empresas trabajarían juntas para lanzar tarjetas de crédito con emisores de todo el mundo utilizando la pila de procesamiento de crédito moderna, nativa de la nube y totalmente lista para API de Zeta. Mastercard ha enfatizado la colaboración invirtiendo financieramente en Zeta.
Informe de mercado de procesadores de pagos tabla de contenidos
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Introducción a los impulsores y restricciones del mercado
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 El poder de negociación de los compradores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.5 Evaluación del Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Alta proliferación de iniciativas digitales que resultan en un mayor volumen de transacciones para los procesadores de pagos
5.1.2 La creciente influencia de los consumidores en las negociaciones con las empresas compradoras, lo que lleva a un mayor enfoque en permitir transacciones fluidas
5.1.3 Regulaciones gubernamentales favorables junto con innovaciones clave que desempeñan un papel clave en el impulso de las transacciones de crédito/débito
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Falta de una política legislativa estándar en todo el mundo
5.2.2 Preocupaciones de privacidad y seguridad
5.3 Oportunidades de mercado
5.3.1 Se espera que los cambios recientes en el escenario global impulsen aún más la demanda de transacciones digitales
5.3.2 Cambios favorables en la infraestructura general de servicios financieros
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Tarjetas de crédito
6.1.2 Tarjetas de débito
6.1.3 Transacciones de billetera electrónica
6.2 Por geografía
6.2.1 América del norte
6.2.1.1 Estados Unidos
6.2.1.2 Canada
6.2.2 Europa
6.2.2.1 Reino Unido
6.2.2.2 Alemania
6.2.2.3 Francia
6.2.2.4 El resto de Europa
6.2.3 Asia Pacífico
6.2.3.1 Porcelana
6.2.3.2 India
6.2.3.3 Japón
6.2.3.4 Corea del Sur
6.2.3.5 Resto de Asia Pacífico
6.2.4 Resto del mundo
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 PayPal Holdings Inc.
7.1.2 Due Inc.
7.1.3 Stripe
7.1.4 Adyen
7.1.5 Square Inc.
7.1.6 Flagship Merchant Services
7.1.7 Payline Data Services LLC
7.1.8 Paysafe Limited
7.1.9 First Data Corporation
7.1.10 Global Payments Inc.
7.1.11 BitPay
7.1.12 CCBill LLC
7.1.13 Braspag
7.1.14 Banwire SA de CV
7.1.15 Tutuka Software (Pty) Ltd
7.1.16 Galileo Financial Technologies LLC
7.1.17 Marqeta Inc
8. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de procesadores de pagos
El alcance del estudio analiza el panorama de pagos a nivel mundial para analizar el crecimiento de los procesadores de pagos en todas las geografías. Una empresa de procesamiento de pagos actúa como un puente que conecta al vendedor, al comprador y a los bancos y proveedores de servicios financieros para ayudar a los vendedores a aceptar las ganancias obtenidas por los compradores y procesar el monto en la cuenta del vendedor mientras se coordina con los bancos y el servicio financiero. proveedores. Acepta pagos a través de diferentes métodos de pago, como tarjetas de crédito/débito, billeteras móviles/monederos electrónicos y muchos otros.
El mercado cubre las tendencias emergentes en el procesamiento de pagos segmentadas por tipo de pago adoptadas en las diferentes regiones estudiadas. El alcance del estudio se centra actualmente en países clave de regiones como América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.
El estudio también incorpora el impacto de la pandemia de COVID-19 en las perspectivas de crecimiento futuro del mercado.
El mercado de procesadores de pagos está segmentado por tipo (tarjetas de crédito, tarjetas de débito, transacciones de billetera electrónica) y geografía (América del Norte (Estados Unidos, Canadá), Europa (Reino Unido, Alemania, Francia, resto de Europa), Asia Pacífico (China). , India, Japón, Corea del Sur, Resto de Asia Pacífico), Resto del Mundo).
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor en millones de dólares para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de procesadores de pagos
¿Qué tamaño tiene el mercado global de procesadores de pagos?
Se espera que el tamaño del mercado global de procesadores de pagos alcance los 56,31 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 10,70% hasta alcanzar los 93,62 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado global Procesador de pagos?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado mundial de procesadores de pagos alcance los 56,31 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado global de Procesador de pagos?
PayPal Holdings, Inc., Due Inc., Stripe, Adyen, Square Inc. son las principales empresas que operan en el mercado global de procesadores de pagos.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado global de Procesador de pagos?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado global de procesadores de pagos?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado global de procesadores de pagos.
¿Qué años cubre este mercado global de procesadores de pagos y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado mundial de procesadores de pagos se estimó en 50,87 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado global de procesadores de pagos durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado global de Procesadores de pagos para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de procesadores de pagos
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Procesadores de pagos en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del procesador de pagos incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Procesador de pagos global Panorama de los reportes
