Tamaño del mercado de pasarelas de pago
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 16.27 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 34.80 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 16.43 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de pasarelas de pago
El tamaño del mercado de pasarelas de pago se estima en 16,27 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 34,80 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 16,43% durante el período previsto (2024-2029).
Además, debido a la pandemia de COVID-19, las ventas en línea de bienes, servicios y entretenimiento crecieron a nivel mundial debido a que millones de personas fueron puestas en cuarentena en todo el mundo. Según un estudio de ACI Worldwide sobre cientos de transacciones de minoristas en línea globales, los volúmenes de transacciones en la mayoría de los sectores minoristas experimentaron un aumento del 74 % en el año en curso en comparación con el mismo período de los últimos años, lo que impulsó el crecimiento del mercado.
- El método de pago ha evolucionado a un ritmo vertiginoso en los últimos años, desde el sistema de tokens hasta el cash pooling y los pagos sin efectivo. Una pasarela de pago permite que cualquier negocio, como el minorista tradicional o en línea, cobre dinero a través del banco preferido del cliente sin comprometer datos confidenciales. En todas las industrias, la integración de una pasarela de pago se ha convertido en uno de los componentes esenciales de toda organización. Además, se prevé un aumento de las transacciones en línea durante todo el período previsto para impulsar la expansión del mercado.
- Las empresas de servicios financieros han podido ofrecer servicios digitales únicos a los clientes debido al aumento de las ventas de comercio electrónico y la alta tasa de penetración de Internet en todo el mundo, lo que ayuda al crecimiento del mercado de pasarelas de pago. La creciente popularidad y disponibilidad de Internet de alta velocidad seguirán impulsando la expansión del mercado de pasarelas de pago.
- El mercado de pasarelas de pago también está impulsado por la creciente demanda mundial de pagos móviles. Se prevé que el uso de pagos móviles para diversas transacciones, como la compra de comida para llevar, la compra de entradas de cine y la actualización de juegos para teléfonos inteligentes, impulse la expansión del mercado durante el período previsto. Además, los países desarrollados y en desarrollo utilizan tarjetas de débito o crédito para realizar estos pagos. Se prevé que este aspecto ayudará a que el mercado en estudio crezca aún más. Esto se debe a la facilidad con la que se pueden realizar pagos en los teléfonos inteligentes y a la posibilidad de guardar la información de la tarjeta en ellos.
- Dado que la mayoría de los clientes guardan los datos de su tarjeta, es probable que se produzca un número creciente de casos de ciberataques que roban datos, lo que constituye una restricción. Además, otros factores, como la falta de acceso a Internet en áreas remotas, la falta de estándares internacionales para pagos transfronterizos y las diferentes restricciones gubernamentales en diferentes países, podrían limitar el mercado durante el período de estudio.
- Debido a un cambio global hacia el comercio electrónico causado por los bloqueos, la pandemia de COVID-19 y los consiguientes bloqueos impactan negativamente el mercado de pasarelas de pago, lo que ha llevado al lanzamiento de muchas pasarelas de pago que facilitan los pagos en línea para compras en línea desde sitios web de comercio. Gracias a esto, el mercado se ha expandido a pesar de la crisis pandémica. Debido a la creciente importancia de UPI en el entorno pospandémico combinado, el mercado experimentaría un crecimiento en el sector digital durante el período de proyección.
Tendencias del mercado de pasarelas de pago
Creciente adopción de pasarelas de pago en el comercio minorista
- Las tiendas minoristas y los servicios de todo el mundo están adoptando rápidamente y han integrado aplicaciones de pago móvil, como PayPal, Samsung Pay, Apple Pay, Doku y WeChat Pay, para aceptar pagos. Además, debido a los estilos de vida cambiantes, el comercio diario y el rápido crecimiento del comercio minorista en línea, se espera que esta tendencia continúe durante el período de pronóstico. Se espera que la creciente demanda de venta minorista en línea en todo el mundo impulse los pagos en línea, impulsando el mercado de pasarelas de pago durante el período previsto.
- Los minoristas están desarrollando nuevas estrategias para beneficiarse de las economías de entrega a domicilio y conveniencia de las compras en línea. Las pasarelas de pago están desempeñando un papel más importante en la infraestructura de pagos. Para que los carritos de compras en línea, los sistemas de punto de venta y las terminales virtuales se vinculen con el proceso de pago, son un punto de conexión necesario en la economía moderna. Se espera que este factor impulse el crecimiento del mercado de pasarelas de pago.
- El mercado estudiado está cambiando de acuerdo con el comportamiento del consumidor. La economía sin efectivo, la banca móvil, los pagos instantáneos, el comercio digital y el creciente impacto de las agencias reguladoras son algunas de las tendencias que afectan al sector minorista. Los pagos en línea hacen que el proceso de pago sea más fácil y conveniente para los consumidores, quienes se benefician de filas más cortas, eliminación de problemas de efectivo disponible y colas más rápidas.
- El principal factor que impulsa la demanda de pasarelas de pago integradas en los bancos locales es la creciente adopción de tecnología digital por parte de los bancos. Al realizar una transacción financiera, esta pasarela de pago dirige a los usuarios a los bancos donde pueden ingresar su información financiera. La configuración rápida y sencilla de esta solución de pago ha acelerado su adopción entre las PYME. Por lo tanto, se espera que la creciente demanda de pasarelas de pago integradas en los bancos locales impulse el crecimiento del mercado de pasarelas de pago para el sector minorista.
- Por ejemplo, la empresa PayU, con sede en la India, se considera una de las soluciones de pago de comercio electrónico más accesibles y diseñada para llenar los vacíos que dejan los proveedores de servicios complejos. PayU se ve favorecido debido a las mejores tasas de conversión que ofrece. Empresas destacadas como Netflix, Airbnb y Bookmyshow utilizan la pasarela de pago PayU. En noviembre de 2022, Zepto, el servicio de entrega de comestibles en 10 minutos, ahora podrá ofrecer una experiencia UPI de pagos más rápida e intuitiva mediante la integración de la API de pasarela de pago de Cashfree Payments en su aplicación móvil. La puerta de enlace está equipada con capacidades de servicio de valor agregado para atraer a más comerciantes en línea. Se espera que estas iniciativas impulsen el crecimiento del mercado.
- Desde el cierre, las ventas del comercio electrónico han aumentado, particularmente de comestibles y productos de salud, a pesar de que muchos minoristas tienen problemas con la logística. Por ejemplo, los volúmenes de pedidos minoristas en línea en el Reino Unido han aumentado más del 200 % en el caso de algunos productos desde el brote de COVID-19.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
China será testigo de un crecimiento significativo
- Gigantes chinos, como Alibaba y Tencent, han sido pioneros en los pagos comerciales digitales y desempeñan un papel decisivo en el abandono del efectivo en la economía china. Los productos de pagos móviles de las empresas, Alipay y WeChat Pay, han remodelado rápidamente el panorama de pagos de China. También se encuentran entre los más grandes del mundo.
- Las tarjetas de débito y crédito de China UnionPay son las marcas de tarjetas más utilizadas. Las billeteras móviles y digitales, como Alipay y WeChat Pay, dominan actualmente el mercado en línea del país y aumentan las tiendas físicas. Las billeteras móviles y digitales lideradas por Alipay y WeChat Pay representan el 71% de las transacciones de comercio electrónico en el país.
- Otras empresas como 99 Bill Corporation, YEEPAY y Pay Ease también ofrecen pasarelas de pago en China. 99Bill Corporation es una organización de Internet que se centra en brindar servicios de plataforma de pago en línea para facilitar las transacciones en línea en China. La empresa ha hecho hincapié en el desarrollo de su cadena industrial y cuenta con más de 80 instituciones financieras con más de 300 puntos de acceso. Tiene más de 1,1 millones de socios comerciales que abarcan 20 industrias, incluidas compras en línea, logística, indumentaria, viajes, seguros y educación, entre otras.
- YeePay es otro proveedor de servicios de pago líder en China, que se centra en ofrecer mejores soluciones de pago electrónico y servicios financieros de valor añadido a través de la tecnología y la innovación. Con acceso a más de 100 bancos comerciales en China, la empresa estuvo entre las primeras empresas en obtener una licencia de pago general del Banco Popular de China.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria de pasarelas de pago
El Mercado de Pasarelas de Pago está muy consolidado por jugadores destacados como PayPal, PayU, Amazon Payments y Stripe. Sin embargo, otras empresas están intentando alcanzar mayores cuotas de mercado mediante fusiones y adquisiciones para ganar más consumidores.
En noviembre de 2022, BlueSnap, la plataforma de orquestación de pagos para empresas B2B y B2C líderes, amplió su asociación con la principal agencia de comercio electrónico, objectsource, para apoyar a los vendedores en línea en toda Europa a fin de mejorar la integración de Magento para el mercado en evolución de la UE.
En septiembre de 2022, la empresa de pagos británica Paysafe se alió con Spreedly, una plataforma de orquestación de pagos, para ayudar a los comerciantes con sus pagos internacionales en todo el Reino Unido y Europa a poder realizar transacciones a través de la pasarela de pagos de Paysafe con un enfoque en el comercio electrónico, el comercio minorista y los viajes. , criptografía y sectores de servicios financieros.
En agosto de 2022, la plataforma de servicios financieros Mswipe Technologies recibió una licencia principal de agregador de pagos (PA) del Banco de la Reserva de la India (RBI). Con esta aprobación, Mswipe puede desarrollar una pasarela de pago en línea interna.
Líderes del mercado de pasarelas de pago
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PayPal Holdings, Inc.
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Amazon Pay (Amazon.com, Inc.)
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Stripe, Inc.
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Skrill Limited
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PayU Group
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de pasarelas de pago
- Noviembre de 2022 Adyen, una plataforma global de tecnología financiera, se asoció con Instacart, la empresa de tecnología de comestibles líder en América del Norte, como socio adicional de procesamiento de pasarela de pagos. Como parte de la nueva asociación, Instacart aprovecharía la funcionalidad de Adyen, incluida la habilitación de transacciones de débito sin PIN, para optimizar y mejorar aún más las tasas de autorización para una experiencia del cliente aún más fluida.
- Septiembre de 2022 PhonePe, líder de la interfaz de pagos unificada (UPI), está trabajando para lanzar su propia pasarela de pagos como una extensión de su servicio de pagos UPI basado en códigos QR y pagos dentro de la aplicación. Se espera que la puerta de enlace se lance en el primer trimestre de 2023.
Informe de mercado de pasarelas de pago índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
3.1 Visión general del mercado
3.2 Modelo de atractivo industrial: 'Análisis de las cinco fuerzas de Porter'
3.2.1 Amenaza de nuevos participantes
3.2.2 Poder de negociación de los consumidores
3.2.3 El poder de negociacion de los proveedores
3.2.4 Amenaza de productos sustitutos
3.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
3.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
3.4 Impacto del COVID-19 en el Mercado
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Indicadores de mercado
4.1.1 Aumento de las ventas de comercio electrónico y alta tasa de penetración de Internet
4.1.2 Aumentar la demanda de pagos basados en dispositivos móviles
4.1.3 Creciente adopción de pasarelas de pago en el comercio minorista
4.2 Desafíos del mercado
4.2.1 Las amenazas relacionadas con la privacidad y la seguridad siguen siendo una preocupación
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo
5.1.1 Alojado
5.1.2 No alojado
5.2 Por empresa
5.2.1 Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
5.2.2 Gran empresa
5.3 Por usuario final
5.3.1 Viajar
5.3.2 Minorista
5.3.3 BFSI
5.3.4 Medios y entretenimiento
5.3.5 Otras verticales de usuario final
5.4 POR Geografía
5.4.1 América del norte
5.4.2 Europa
5.4.3 América Latina
5.4.4 Asia Pacífico
5.4.5 Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 PayPal Holdings Inc.
6.1.2 Amazon Pay
6.1.3 Stripe Inc
6.1.4 Skrill Limited
6.1.5 PayU Group
6.1.6 Adyen NV
6.1.7 Payza
6.1.8 Ingenico Group
6.1.9 Alipay.com
6.1.10 Payoneer Inc
6.1.11 Paytm Mobile Solutions Pvt. Ltd
6.1.12 Verifone Holdings Inc
7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de pasarelas de pago
Una pasarela de pago es un software y un servidor que comparte toda la información relevante para una transacción en línea que involucra una cuenta bancaria específica y responde a los clientes sobre el éxito o el fracaso de su transacción. La industria de pagos continúa expandiéndose y evolucionando, con volúmenes de transacciones y pagos digitales creciendo en todo el mundo. Se espera que aumente la competencia entre proveedores establecidos de plataformas de pago abiertas y cerradas a medida que compiten por una mayor participación de la industria de pagos.
El mercado de pasarelas de pago está segmentado por tipo (alojado, no alojado), tipo de empresa (pequeña y mediana empresa (PYME), gran empresa), vertical de usuario final (viajes, comercio minorista, BFSI, medios y entretenimiento), geografía (América del Norte). , Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África).
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo | ||
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| Por empresa | ||
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| Por usuario final | ||
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| POR Geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de pasarelas de pago
¿Qué tamaño tiene el mercado de pasarelas de pago?
Se espera que el tamaño del mercado de pasarelas de pago alcance los 16,27 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 16,43% hasta alcanzar los 34,80 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Pasarela de pago?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de pasarelas de pago alcance los 16,27 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Pasarela de pago?
PayPal Holdings, Inc., Amazon Pay (Amazon.com, Inc.), Stripe, Inc., Skrill Limited, PayU Group son las principales empresas que operan en el mercado de pasarelas de pago.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de pasarelas de pago?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de pasarelas de pago?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de pasarelas de pago.
¿Qué años cubre este mercado de Pasarelas de pago y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de pasarelas de pago se estimó en 13,97 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Pasarela de pago para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Pasarela de pago para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de pasarelas de pago
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Pasarela de pago en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la pasarela de pago incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Pasarela de pago Panorama de los reportes
