Tamaño del mercado de seguros de vida y anualidades en Papua Nueva Guinea
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 12.00 % |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de seguros de vida y anualidades en Papua Nueva Guinea
Se estima que el mercado de seguros de vida y anualidades de Papua Nueva Guinea registrará una tasa compuesta anual de aproximadamente el 12% durante el período previsto.
La pandemia efectivamente cerró PNG durante varios meses y redujo la demanda mundial de los productos básicos que impulsan sus ingresos por exportaciones. Como resultado, el PIB real del país se contrajo en 2020, aunque se espera un retorno al crecimiento en 2021. En respuesta a la pandemia, el gobierno lanzó un paquete de estímulo de PGK 5,7 mil millones (USD 1,7 mil millones), centrado en apoyar la salud. y los sectores de seguridad, y los trabajadores y las empresas. El resultado de esta iniciativa y los esfuerzos más amplios del gobierno para proteger a los ciudadanos y la economía del Covid-19 desempeñarán un papel importante en la determinación del futuro del mercado de seguros del país. El futuro del sector también dependerá de la capacidad del gobierno para continuar con importantes reformas del sector financiero, así como del nivel de demanda de servicios de mitigación de riesgos de megaproyectos y de la capacidad de las aseguradoras para pagar las reclamaciones relacionadas con la pandemia.
En Papua Nueva Guinea, los seguros constituyen una pequeña parte de la economía general en comparación con los niveles internacionales. La tasa de penetración como porcentaje del PIB es inferior al 2%, mientras que el promedio mundial es del 7,5%, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Los seguros en el país también son un sector de grandes oportunidades. El acceso es sencillo dadas las regulaciones y los bajos requisitos de capital, por lo que la participación internacional es alta y los recién llegados tienen relativa libertad para ingresar. Además, como la penetración es baja, el mercado está en buenas condiciones para crecer.
Sobre el terreno, el sector es dinámico y evoluciona rápidamente. Los bancos están mostrando interés en involucrarse en el negocio, se están introduciendo productos nuevos e innovadores, los microseguros están en auge y las empresas locales buscan expandirse aún más fuera del país. Sin embargo, persisten las preocupaciones. La competencia es severa y algunas empresas pueden estar subcotizando el mercado, lo que lleva a una falta de márgenes en algunas líneas. Un crecimiento general más lento ha significado un crecimiento más lento de las primas, y los problemas económicos tienen el potencial de pesar sobre la seguridad y solidez del sector.
Según los datos más recientes de BPNG, los activos totales de la industria financiera alcanzaron PGK 51 mil millones (USD 15 mil millones) en septiembre de 2018. De este total, los activos de fondos de jubilación y seguros de vida representaron el 25,8%, o PGK 13,2 mil millones (USD 3,9 mil millones). Según la agencia de calificación AM Best, las primas brutas emitidas en el sector de seguros de vida ascendieron a 15 millones de dólares en 2019. A finales de 2019, BPNG informó que los activos de seguros de vida alcanzaron PGK 233,5 millones (USD 68,9 millones), frente a PGK 198,7 millones (USD 58,6 millones) el año anterior, marcando un aumento del 17,5%.
Tendencias del mercado de seguros de vida y anualidades en Papua Nueva Guinea
Las reformas regulatorias favorables están impulsando el mercado
El regulador de los seguros de vida es el Banco de Papua Nueva Guinea (Banco Central), que administra la Ley de Seguros de Vida de 2000 y expide licencias a compañías y corredores de seguros de vida. En cuanto a la protección del asegurado, los asegurados de seguros de vida también se benefician del fondo legal relacionado con el negocio de seguros de vida. El fondo da prioridad a los intereses de los asegurados y tiene restricciones sobre sus responsabilidades y gastos. No hay restricciones sobre las actividades que una aseguradora puede subcontratar ni tampoco se requiere aprobación regulatoria para la subcontratación. Sin embargo, se requieren acuerdos formales con agentes y pueden ser supervisados por el Comisionado de Seguros. La responsabilidad del servicio subcontratado recae en la aseguradora.
El sector es abierto y da la bienvenida a la inversión extranjera, y no existen restricciones específicas a la inversión extranjera. Sin embargo, se deben tomar ciertas medidas para las empresas que deseen operar localmente. Deben estar constituidas en el país (aunque algunas aseguradoras extranjeras tienen derechos adquiridos para operar como sucursales) y todas las entidades relacionadas con seguros requieren autorización para operar. Esto incluye no sólo a las compañías de seguros sino también a los agentes de seguros, corredores y peritos de siniestros.
Cuando un inversor compra más del 15% de una aseguradora de vida, debe contar con la aprobación del banco central como controlador de accionistas. Los requisitos estándar de idoneidad también se encuentran en las leyes pertinentes y deben cumplirse. Sin embargo, el sector no está cerrado y los requisitos de capital básico son relativamente bajos. El capital mínimo para los aseguradores generales es de PGK 2 millones (USD 683.000), mientras que para los seguros de vida es de PGK 4 millones (USD 1,4 millones).
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Un aumento del Producto Interior Bruto está impulsando el mercado
Con una baja tasa de penetración, inferior al 2%, el sector de seguros de Papua Nueva Guinea tiene un importante potencial de crecimiento. Se espera que la economía se beneficie de una serie de nuevos proyectos extractivos y esto, junto con una mayor conciencia sobre los beneficios de la cobertura de seguros, aumentará la demanda. Sin embargo, será necesario abordar algunos desafíos notables para garantizar la expansión a largo plazo de la industria.
Si bien en los últimos años se han realizado esfuerzos para modernizar el sector, la legislación que lo rige no está totalmente alineada con las mejores prácticas internacionales y persiste la incertidumbre con respecto a la división de responsabilidades entre las diferentes autoridades reguladoras. A pesar de una serie de desafíos, se están realizando esfuerzos para ampliar la cobertura en PNG a hogares de bajos ingresos, siendo los microseguros un factor clave de penetración. Si bien la mayoría de los hogares carecen de ingresos y conocimientos financieros suficientes para aprovechar la cobertura de seguro, la promesa de una economía madura es un buen augurio para el sector en el largo plazo.
Como ocurre con los servicios financieros en general, el desempeño del sector ha fluctuado en consonancia con los ciclos económicos. Según el primer volumen del presupuesto nacional de 2019, la actividad del sector de servicios financieros y seguros se expandirá un 2,6% en 2019 en comparación con un crecimiento real negativo del 2,3% en 2017. Impulsada por la demanda de nuevos proyectos extractivos, la actividad financiera y de seguros está aumentando. Se espera que contribuya con alrededor de PGK 1.480 millones (USD 449 millones) al PIB real en 2019, en comparación con PGK 1.440 millones (USD 437 millones) en 2018.
Descripción general de la industria de seguros de vida y anualidades en Papua Nueva Guinea
El informe cubre a los principales actores que operan en el mercado de seguros de vida y anualidades de Papua Nueva Guinea. El país cuenta con cuatro compañías de seguros de vida y siete corredoras. Los seguros en PNG están en cierto modo bien desarrollados y son altamente competitivos. La aseguradora ofrece una amplia gama de pólizas médicas y de vida, incluidas aquellas dirigidas a trabajadores autónomos y personas rurales. Los actores de seguros en el mercado son Aon Risk Services, Marsh PNG, Kanda International Brokers Risk Consultants, Niugini Islands Insurance Brokers, Capital Life Insurance, Pacific MMI, Kwila Insurance Corporation, Life Insurance Corporation, Workers Mutual Insurance Ltd y otros.
Líderes del mercado de seguros de vida y anualidades en Papúa Nueva Guinea
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Capital Life Insurance
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Pacific MMI
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Aon Risk Services
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Marsh PNG
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Kanda International Brokers & Risk Consultants
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de seguros de vida y anualidades de Papua Nueva Guinea
- Enero de 2020 BSP Life PNG, parte de Bank South Pacific Group, lanzó Wantok Delite, un producto de dotación con términos de póliza de 15, 18, 21 o 24 años. La prima se invertirá en varios activos con una bonificación anual indexada a la póliza en función del desempeño de los activos. La póliza está dirigida a personas que inician un empleo y propietarios de pequeñas empresas, quienes pueden agregar beneficios a la póliza, como protección de vida a término, cobertura por muerte accidental y seguro de incapacidad permanente. Wantok Delite complementa los productos de seguros de vida a término y de crédito al consumo existentes de BSP Life. Este último tiene como objetivo animar a las empresas a ofrecer a sus empleados una cobertura de vida.
- Junio de 2019 a pesar de los esfuerzos recientes para aumentar la aceptación de los seguros, el mercado se vio muy afectado por la salida de la empresa de microseguros BIMA a mediados de 2019, después de que se presentaran una ola de reclamaciones falsas, lo que obligó a la empresa a abandonar PNG. Anteriormente, BIMA había ofrecido cobertura hospitalaria y de vida familiar a través de Capital Life Insurance, parte de CIG, a través de telefonía móvil, en asociación con el proveedor de servicios de telecomunicaciones Digicel, con sede en Jamaica.
Informe de mercado de seguros de vida y anualidades en Papúa Nueva Guinea índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Entregables del estudio y definición del mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. INFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de fuerza de Porters 5
4.4.1 Amenaza de nuevos participantes
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.5 Impacto de COVID-19 en el mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo de seguro
5.1.1 Seguros individuales
5.1.2 Seguro de anualidad
5.1.3 Seguros de capital
5.1.4 Seguro Juvenil
5.1.5 Seguro de vida entera
5.1.6 Seguro médico
5.1.7 Otros
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Capital Life Insurance Company Ltd
6.2.2 Kwila Insurance Corporation Ltd
6.2.3 Life Insurance Corporation (PNG) Ltd
6.2.4 Pacific MMI Insurance Ltd
6.2.5 Workers Mutual Insurance (PNG) Ltd
6.2.6 Asia Pacific Insurance Brokers Ltd
6.2.7 AON Risk Services Ltd
6.2.8 Marsh (PNG) Ltd
6.2.9 Niugini Islands Insurance Brokers
6.2.10 Kanda International Insurance Brokers & Risk Consultants Ltd*
7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
9. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Segmentación de la industria de seguros de vida y anualidades de Papua Nueva Guinea
En el informe se cubre un análisis de antecedentes completo del mercado de seguros de vida y anualidades de Papua Nueva Guinea, que incluye una evaluación del mercado matriz, tendencias emergentes por segmentos, cambios significativos en la dinámica del mercado y descripción general del mercado. El mercado está segmentado por tipo de seguro.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de seguros de vida y anualidades en Papúa Nueva Guinea
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Seguros de vida y anualidades en Papua Nueva Guinea?
Se proyecta que el mercado de seguros de vida y anualidades de Papua Nueva Guinea registre una tasa compuesta anual del 12% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Seguros de vida y anualidades en Papúa Nueva Guinea?
Capital Life Insurance, Pacific MMI, Aon Risk Services, Marsh PNG, Kanda International Brokers & Risk Consultants son las principales empresas que operan en el mercado de seguros de vida y anualidades de Papua Nueva Guinea.
¿Qué años cubre este mercado de seguros de vida y anualidades en Papúa Nueva Guinea?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de seguros de vida y anualidades de Papua Nueva Guinea para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de seguros de vida y anualidades de Papua Nueva Guinea para los años 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 y 2029.
Informe de la industria de seguros de vida y anualidades de Papua Nueva Guinea
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de seguros de vida y anualidades de Papúa Nueva Guinea en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de seguros de vida y anualidades de Papua Nueva Guinea incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Seguros de vida y anualidades en Papua Nueva Guinea Panorama de los reportes
