Tamaño del mercado de envases de cartón
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 373.42 millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 466.24 millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.54 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | América del norte |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases de cartón
El tamaño del mercado de envases de cartón se estima en 373,42 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 466,24 millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,54% durante el período previsto (2024-2029).
Se espera que el mercado se vea impulsado por la expansión del comercio electrónico y los sectores de envases de cosméticos y cuidado personal durante el período previsto. Se prevé que la demanda de envases de papel aumentará también como resultado de la expansión de la industria médica, que representa una parte importante de los productos no duraderos.
- El cartón es un material grueso a base de papel que se utiliza habitualmente en embalajes. Está elaborado a partir de pulpa de madera como materia prima. Se recicla una cantidad importante de cartón para reducir la deforestación y el desperdicio. El cartón se utiliza principalmente en envases de alimentos y bebidas, envases médicos, envases de productos duraderos y no duraderos, envases industriales y envases de cosméticos.
- Actualmente, los consumidores prefieren la reciclabilidad y la biodegradabilidad como parámetros importantes del embalaje a la reutilización. Subraya la creciente preocupación de los consumidores sobre el futuro impacto medioambiental de los residuos de envases. Más del 60% de todas las comunidades de Estados Unidos recolectan y reciclan envases de cartón. Además, las empresas también se están centrando en introducir productos de cartón reciclables. The Cascades lanzó recientemente una bandeja de cartón hecha de fibras reciclables. SIG también ha encontrado cajas de cartón fabricadas con polímeros reciclados utilizando residuos posconsumo.
- Dado que las tecnologías avanzadas, como el cartón impreso digitalmente, atraen grandes inversiones, los distribuidores de productos están adoptando cada vez más la tecnología debido a que la solución ofrece diseños interactivos y coloridos para que los consumidores los noten. Además, las regulaciones gubernamentales que se aplican en varios países también están generando la demanda de soluciones de embalaje más sostenibles y ecológicas, como los cartones plegables.
- Además, debido a su desarrollo como expositor de punto de venta en aplicaciones minoristas y a las continuas tendencias de desarrollo en canales pequeños y tableros gráficos de alta calidad, los envases de cartón corrugado se han convertido en un impulsor crucial del mercado. Ha permitido que las cajas de cartón ondulado compitan con las aplicaciones tradicionales de cartón plegable.
- Sin embargo, se espera que la disponibilidad de sustitutos de alto rendimiento obstaculice el crecimiento del mercado. Los envases de cartón son una de las soluciones de embalaje ecológico más utilizadas. La capacidad de este formato de embalaje para producirse en muchos tamaños con un tamaño reducido, en comparación con otras opciones de embalaje más voluminosas, hace que sea factible su uso en casi todas las industrias de usuarios finales.
- La industria del embalaje fue testigo de algunos problemas importantes debido a la pandemia de COVID-19, incluidos los efectos del bloqueo, el traslado de las empresas para abastecerse fuera de China y la reconsideración de los materiales utilizados en el embalaje. Aunque la oferta de envases de papel ha experimentado un impacto significativo, un aumento drástico en la demanda del usuario final en algunas aplicaciones ha ampliado significativamente el alcance de los envases de papel.
Tendencias del mercado de envases de cartón
Demanda creciente del segmento de alimentos y bebidas
- La industria de alimentos y bebidas es el mayor usuario final de envases de cartón y representa más de la mitad de la cuota de mercado mundial. La industria de alimentos y bebidas utiliza cartones revestidos y sin blanquear para envasar bebidas y cartones para envases corrugados para envasar frutas, verduras y productos alimenticios. La aceleración de los alimentos congelados probablemente impulsará la demanda de envases de cartón plegables.
- Mientras tanto, utilizando procesos de fortalecimiento sostenibles, los sustitutos del papel pueden alcanzar la misma resistencia, resistencia a la humedad y durabilidad que el plástico (por ejemplo, recubrimientos a base de agua). Las pajitas y los cubiertos de plástico también se están eliminando progresivamente de la industria alimentaria preenvasada en favor de alternativas de papel y madera.
- Los cambios en el estilo de vida y una población joven en crecimiento conducen a una mayor demanda de sustancias de marca y envasadas. Según la Asociación de Envases Flexibles, el sector de bebidas en Estados Unidos representa casi el 50% del mercado de envases. Más del 30% de los estadounidenses piden comida dos veces por semana, cifra que se espera que crezca un 3% en los próximos años.
- Además, el aumento de las opciones de embalaje ecológico ha sido impulsado por una rápida ola de interés generalizado. Según Food Dive, el 67% de los clientes en todo el mundo cree que es fundamental que los artículos que compran vengan en envases reciclables, y el 54% indica que es un factor que consideran al comprar. Además, el 83% de los compradores más jóvenes están dispuestos a gastar más en productos envasados de forma sostenible.
- Además, el consumo sobre la marcha en países como India, China y Japón alimenta aún más la demanda. En países como China e India, la demanda de alimentos y bebidas siempre es mayor, lo que impulsa posteriormente el mercado de envases de cartón. Se espera que este crecimiento positivo en la industria de alimentos y bebidas aumente la demanda de envases de cartón durante el período previsto.
- Además, Estados Unidos, uno de los principales países productores de alimentos, puede presenciar un crecimiento en los envases de cartón. Según BLS, en 2021, el gasto por tamaño de todas las unidades de consumo aumentó en un cambio porcentual anual del 6,4% para los alimentos consumidos en el hogar y del 27,6% para los alimentos consumidos fuera del hogar. Para todas las unidades de consumo, independientemente de su tamaño, excepto aquellas con cinco o más personas, el gasto en alimentos en el hogar aumentó. Mientras tanto, el gasto en alimentos fuera del hogar aumentó en todas las unidades de consumo. El gasto en comida en el hogar (+12,1%) y comida fuera del hogar (+39,1%) aumentó a las tasas más altas entre las unidades de consumo con tres personas. Como se mencionó anteriormente, sólo las unidades de consumo con cinco o más personas tuvieron una disminución en el gasto en alimentos en el hogar (-3%) a pesar de que presenciaron el segundo mayor aumento en el gasto en alimentos fuera del hogar (+31%). El rápido crecimiento de la comida fuera de casa puede aumentar las oportunidades para que las empresas de envases de cartón realicen entregas de envases sostenibles y ecológicos.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
América del Norte será testigo de una tasa de crecimiento significativa
- América del Norte sigue siendo uno de los principales mercados de productos de embalaje de cartón, debido a la presencia de un gran número de actores que operan en el país. Se espera que la creciente demanda de alimentos envasados en EE. UU. y el cambio de preferencia de los consumidores hacia productos de alimentos y bebidas creen importantes oportunidades.
- Estados Unidos domina el mercado de envases de cartón plegables en la región de América del Norte, donde se espera que los alimentos sigan siendo el principal usuario final de los envases de cartón plegables. Por ejemplo, según la Asociación de Tecnologías de Envasado y Procesamiento, se espera que la industria alimentaria de Estados Unidos prolifere a un ritmo constante del 2,9% CAGR hasta 2022.
- Además, según estadísticas del ITC, Estados Unidos, en 2021, importó papel y cartón corrugado por un valor de alrededor de USD 74,735 millones, un aumento del 44,5% en las importaciones respecto al año anterior, 2020, que se reportó en alrededor de USD 51,722 millones. Un aumento tan significativo de las importaciones indica un aumento de la demanda de cartón.
- Además, las crecientes preocupaciones ambientales con respecto al uso de plásticos y el enfoque de varias organizaciones y gobiernos en el desarrollo de materiales de embalaje sostenibles son otros factores que se espera que impulsen aún más el crecimiento del mercado objetivo durante el período de pronóstico.
- Además, los actores del mercado están invirtiendo cada vez más en soluciones de embalaje avanzadas y personalizadas a través de mayores actividades de fusiones y adquisiciones o estrategias de I+D. Además, el mercado también está siendo testigo de la entrada de nuevos actores en el panorama. Por ejemplo, EdelmannUSA se convirtió recientemente en miembro del PPC. Esto es indicativo del mayor enfoque de la empresa con sede en Europa para expandirse en este mercado.
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Descripción general de la industria del embalaje de cartón
El mercado mundial de envases de cartón está muy fragmentado. Los principales actores que operan en el mercado se están centrando en innovar nuevos productos y realizar adquisiciones estratégicas para fortalecer su presencia en el mercado. Algunos de los principales actores que operan en el mercado incluyen Nippon Paper Industries Co. Ltd, Mondi, Metsa Board, WestRock Company e ITC Limited, entre otros.
- Abril de 2022: El Grupo Burgo acordó vender la fábrica de Duino en Trieste (Italia) a Mondi plc por un precio total de 40 millones de euros (40.815 millones de dólares). La fábrica ahora utiliza una única máquina papelera que produce papel mecánico de capa fina. Mondi tiene intención de invertir alrededor de 200 millones de euros (204.076 millones de dólares) en la conversión de esta máquina de papel para producir 420.000 toneladas de cartón para envases reciclado de alta calidad al año. La máquina de cartón para envases mejorará la integración en el embalaje de cartón corrugado y brindará a la empresa seguridad de suministro para atender mejor a sus clientes.
- Mayo de 2022: Las empresas francesas propiedad de International Paper (Société Normande de Carton Ondulé SA, SNCO y Emballages Laurent SAS, ubicadas en el oeste de Francia) se beneficiarán de inversiones por un total de casi 23 millones de euros (24,191 millones de dólares) para ampliar su capacidad de producción. en respuesta a la expansión de la industria del comercio electrónico y ofrecer a los clientes opciones de embalaje aún más respetuosas con el medio ambiente.
Líderes del mercado de envases de cartón
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Nippon Paper Industries Co., Ltd.
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Mondi Plc
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Metsa Board Oyj
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WestRock
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Oji Holdings Corporation
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de envases de cartón
- Septiembre de 2022: Smurfit Kappa, un fabricante multinacional de envases de cartón corrugado, acordó comprar Paperbox, una instalación de embalaje en Brasil. La huella de la empresa en el país se verá reforzada con esta compra, que también aumentará la capacidad de fabricación, lo que permitirá a la empresa continuar desarrollando nuevas perspectivas comerciales y nuevas alianzas con clientes.
- Abril de 2022: DS Smith ha creado una caja de cartón ondulado para envíos de dispositivos médicos realizados a través del comercio online. La caja de cartón ondulado utiliza un enfoque de un solo material en lugar de un embalaje pegado con un inserto de plástico de un solo uso. Además, el embalaje está creado para ser fácilmente reciclable y mejorar la protección medioambiental a lo largo de la cadena de suministro.
Informe de mercado de envases de cartón índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos
4.3.5 Amenaza de rivalidad competitiva
4.4 Evaluación del Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Fuerte demanda del sector del comercio electrónico
5.1.2 La creciente adopción de materiales livianos y la posibilidad de innovaciones en impresión impulsan el crecimiento en el segmento de electrónica y cuidado personal
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Efectos de la deforestación en los envases de papel
5.2.2 Costos operativos crecientes
5.3 Escenario EXIM de cartón
5.3.1 Exportaciones de cartón por valor y volumen
5.3.2 Importación de cartón por valor y volumen
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por grado
6.1.1 cartón
6.1.2 cartón contenedor
6.1.3 Otros grados
6.2 Por tipo de producto
6.2.1 Cajas plegables
6.2.2 Cajas Corrugadas
6.2.3 Otros tipos
6.3 Por industria de usuario final
6.3.1 Alimento
6.3.2 Bebida
6.3.3 Cuidado de la salud
6.3.4 Cuidado personal
6.3.5 Cuidado del hogar
6.3.6 Productos eléctricos
6.3.7 Otras industrias de usuarios finales
6.4 Por geografía
6.4.1 América del norte
6.4.1.1 Estados Unidos
6.4.1.2 Canada
6.4.2 Europa
6.4.2.1 Alemania
6.4.2.2 Reino Unido
6.4.2.3 Italia
6.4.2.4 Francia
6.4.2.5 El resto de Europa
6.4.3 Asia Pacífico
6.4.3.1 Porcelana
6.4.3.2 Japón
6.4.3.3 India
6.4.3.4 Resto de Asia Pacífico
6.4.4 América Latina
6.4.4.1 Brasil
6.4.4.2 Argentina
6.4.4.3 México
6.4.4.4 Resto de América Latina
6.4.5 Medio Oriente y África
6.4.5.1 Arabia Saudita
6.4.5.2 Sudáfrica
6.4.5.3 Resto de Medio Oriente y África
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 International Paper Company
7.1.2 Mondi Plc
7.1.3 Smurfit Kappa Group
7.1.4 DS Smith Plc
7.1.5 WestRock Company
7.1.6 Packaging Corporation of America
7.1.7 Cascades Inc.
7.1.8 Oji Holdings Corporation
7.1.9 Nippon Paper Industries Co., Ltd.
7.1.10 Rengo Co. Ltd
7.1.11 Graphic Packaging International
7.1.12 Metsa Board Oyj
7.1.13 Sonoco Products Company
7.1.14 Visy Industries
7.1.15 Seaboard Folding Box Company Inc.
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO
Segmentación de la industria del embalaje de cartón
El mercado de envases de cartón rastrea las tendencias de consumo de productos de cartón. El estudio rastrea el mercado en términos de ingresos y volumen. El estudio rastrea los parámetros clave del mercado, los factores de influencia subyacentes en el crecimiento y los principales proveedores que operan en la industria, lo que respalda las estimaciones del mercado y las tasas de crecimiento durante el período de pronóstico. El estudio analiza más a fondo el impacto general de COVID-19 en el ecosistema.
El informe ofrece un análisis de estudio exhaustivo del mercado de envases de cartón segmentado por grado, tipo de producto, usuario final y geografía. El mercado de envases de cartón está segmentado por grado (cartón, cartón para contenedores), tipo de producto (cartones plegables, cajas corrugadas), industria del usuario final (alimentos, bebidas, atención médica, cuidado personal, cuidado del hogar, productos eléctricos) y geografía ((América del Norte). (Estados Unidos, Canadá), Europa (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y resto de Europa), Asia Pacífico (India, China, Japón y resto de Asia-Pacífico), América Latina (Brasil, Argentina, México, resto de América Latina) y Medio Oriente y África (Arabia Saudita, Sudáfrica, Resto de Medio Oriente y África). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por grado | ||
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| Por tipo de producto | ||
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| Por industria de usuario final | ||
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| Por geografía | ||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases de cartón
¿Qué tamaño tiene el mercado de envases de cartón?
Se espera que el tamaño del mercado de envases de cartón alcance los 373,42 millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,54% para alcanzar los 466,24 millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Embalaje de cartón?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de envases de cartón alcance los 373,42 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Embalaje de cartón?
Nippon Paper Industries Co., Ltd., Mondi Plc, Metsa Board Oyj, WestRock, Oji Holdings Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de envases de cartón.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Embalaje de cartón?
Se estima que América del Norte crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Embalaje de cartón?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de envases de cartón.
¿Qué años cubre este mercado de Embalaje de cartón y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de envases de cartón se estimó en 357,20 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Embalaje de cartón para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Embalaje de cartón para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria del embalaje de cartón
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Embalaje de cartón en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Embalaje de cartón incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Embalaje de cartón Panorama de los reportes
