Tamaño del mercado de envases de EE. UU.
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 200.98 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 244.17 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.97 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases de EE. UU.
El tamaño del mercado de envases de EE. UU. se estima en 200,98 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 244,17 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,97% durante el período previsto (2024-2029).
Estados Unidos es uno de los mercados de embalaje de más rápido crecimiento en América del Norte. Las grandes empresas de embalaje, como Amcor Ltd, Mondi PLC, etc., impulsan inversiones para actividades de innovación e I+D en el país y ofrecen soluciones únicas para muchos desafíos de embalaje.
- El crecimiento diferencial entre materiales y formatos impulsa los cambios fundamentales en la industria del embalaje. En Estados Unidos, estas diferencias son un subproducto de los cambios en los comportamientos de los consumidores y la innovación de productos dentro del mercado.
- Debido a los cambios en los hábitos de los consumidores, la industria de bebidas en los Estados Unidos ha experimentado un crecimiento sustancial. Según el Informe de bebidas de PMMI, se espera que la industria de bebidas de América del Norte crezca un 4,5 % entre 2018 y 2028. Los vendedores logran la mayor parte de las ventas de bebidas en América del Norte en los Estados Unidos.
- Los proveedores de embalaje y etiquetado de los Estados Unidos que atienden a la industria de las bebidas se están centrando ampliamente en las innovaciones en materia de embalaje, ya que demuestran la manifestación visual del posicionamiento de los productos, donde las palabras, las fuentes y las imágenes refuerzan la imagen de la marca en la mente de las personas. Un paquete y una etiqueta eficaces resaltan la propuesta de venta única y muestran todo lo que distingue al producto.
- Además, según la Federación Nacional de Minoristas, las ventas de la industria minorista alcanzaron los 4,06 billones de dólares estadounidenses en 2020. Se espera que aumenten entre un 3,8% y un 4,4%, y se espera que las ventas minoristas de comercio electrónico crezcan entre un 10% y un 12% en los próximos años. Existen numerosas oportunidades de crecimiento en el mercado minorista de Estados Unidos para proveedores minoristas de todos los tamaños.
- Se prevé que la creciente proporción de ventas aportadas por el comercio electrónico tendrá un impacto positivo en el mercado. Muchas empresas aún no han optimizado el embalaje para el comercio electrónico, y el embalaje excesivo es común cuando se envían productos desde un centro de distribución a los consumidores.
- Además, la introducción de envases ecológicos y agua saborizada con ingredientes regulados ha intensificado el crecimiento en el uso de agua en envases de cartón. Las empresas están introduciendo nuevos productos en el mercado, lo que está dando forma al panorama del mercado. Por ejemplo, en febrero de 2021, Graphic Packaging International anunció el lanzamiento de ProducePack, una gama de soluciones de embalaje de cartón sostenible para productos frescos.
- Con la creciente demanda de alimentos, los fabricantes se enfrentan a una oportunidad sustancial de hacerse con una mayor cuota de mercado. La mayoría de las empresas de producción de alimentos están intentando atraer mejor a los consumidores con envases renovados. Es probable que los fabricantes se queden atrás si no modifican sus productos de acuerdo con las últimas tendencias en embalaje, dado que la economía de Estados Unidos está floreciendo.
- La pandemia de COVID-19 ha creado una importante perturbación en el sector del embalaje del país. Los principales impactos se han observado en los distintos mercados de uso final de envases. Sin embargo, también se ha observado el efecto de la pandemia, al igual que los envases utilizados en todas las aplicaciones.
Tendencias del mercado de envases de EE. UU.
La vertical del papel y el cartón mantendrá una importante cuota de mercado
- Debido a las limitaciones de la cadena de suministro, el inventario de materiales de embalaje de la región se ha vuelto cada vez más limitado, lo que ha provocado escasez de todo, desde productos para el hogar hasta productos electrónicos y alimentos. Debido al aumento del comercio electrónico, el bajo inventario de cartón corrugado y para envases ha sido un problema creciente desde la pandemia. A medida que aumentaban las preocupaciones sobre la oferta, comerciantes como Amazon comenzaron a almacenar cartón en enero para satisfacer la demanda, dejando a las empresas más pequeñas sin suministros.
- Según el Índice de Precios al Productor y la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., el precio del cartón alcanzó un nuevo máximo en febrero de 2021. En julio de 2021, International Paper, uno de los principales proveedores de cartón para envases y cartón corrugado del país, advirtió a los inversores que la oferta de cajas de cartón fue muy bajo, y los cuellos de botella en la cadena de suministro continuaron durante el resto del año.
- El comercio electrónico ha sido uno de los principales impulsores de las cajas de cartón ondulado. El mercado fue testigo de un rápido aumento de la demanda en marzo de 2020, que disminuyó en abril y mayo; sin embargo, luego aumentó en junio y alcanzó nuevamente niveles récord en septiembre y octubre.
- La región ha sido testigo de varias adquisiciones y asociaciones estratégicas con la creciente demanda de soluciones de embalaje de cartón corrugado. Por ejemplo, en julio de 2021, Bio PAPPEL adquirió McKinley Paper Company. Con esta adquisición, McKINLEY podrá lograr una integración eficiente y una amplia cobertura geográfica al operar ocho modernas plantas industriales de papel y embalaje en California, Washington, Nuevo México, Georgia, Indiana y Baja California, México. Además, pronto podría operar una nueva planta de envasado en Dallas, Texas, actualmente en construcción.
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Mayor demanda de soluciones de embalaje de plástico flexible en toda la industria del usuario final
- La demanda de soluciones de envases de plástico flexible ha experimentado una demanda positiva en todos los sectores industriales de usuarios finales, como alimentos, comercio minorista, bienes de consumo, productos farmacéuticos, etc., en el país. La demanda ha sido catalizada por el continuo aumento de los niveles de urbanización, una gran población de expatriados y los cambios en los hábitos alimentarios de los ciudadanos residentes. La creciente penetración del comercio electrónico y del mercado de alimentos procesados y envasados del país muestra actualmente un fuerte crecimiento.
- El intento del gobierno de diversificar su dependencia económica de la industria del petróleo y el gas los ha visto respaldar los desarrollos inmobiliarios y ha resultado en una mayor apertura de los mercados minoristas y se espera que proporcione un impulso en el mercado para nuevas oportunidades para los envases de plástico. con la nueva demanda de dichos sectores.
- Los envases de plástico flexible se consideran la opción correcta debido a la rentabilidad y la mayor vida útil del producto, la reducción del tamaño de los envases, la creciente demanda de los usuarios finales y las mejoras en las actividades de fabricación globales. Se espera que la evolución del mercado sanitario, farmacéutico y cosmético siga siendo el principal impulsor de la demanda de productos de embalaje de plástico.
- Los envases flexibles desempeñan un papel fundamental en la reducción del desperdicio de bebidas y productos y permiten a las marcas en línea revitalizar sus envases para mejorar la experiencia del comercio electrónico. Por ejemplo, Emerald Packaging, un convertidor de envases flexibles con sede en Estados Unidos, lanzó una bolsa para patatas fabricada parcialmente con almidón de patata. La película es una mezcla de 25% de resina de almidón de patata y 75% de polietileno de baja densidad. Emerald afirma que la película es más resistente que las películas 100% de polietileno de baja densidad (LDPE).
- La transición de Amazon a los envases es un impulso para la industria estadounidense de plásticos flexibles. Actualmente, la compañía controla poco más del 49 % del mercado de comercio electrónico de EE. UU. y casi el 5 % del mercado minorista total de EE. UU. y generó ventas de más de 250 mil millones de dólares en 2018. Los materiales flexibles se utilizan ampliamente en las industrias de alimentos y refrescos en el Estados Unidos, donde muchos consumidores buscan activamente soluciones rápidas y sencillas que se ajusten a sus limitaciones de tiempo.
Descripción general de la industria del embalaje de EE. UU.
La industria del embalaje estadounidense es muy competitiva y está formada por varios actores importantes. Con la creciente demanda de aplicaciones de embalaje y avances tecnológicos en toda la economía de EE. UU., muchas empresas están aumentando su presencia en el mercado ampliando su huella comercial en varios sectores de usuarios finales.
- Mayo de 2022 Coca-Cola Bottling Company UNITED se asoció con OI Glass para capturar más vidrio reciclado para crear nuevas botellas de vidrio. Coca-Cola Bottling Company UNITED se compromete a construir un mundo sin residuos y pretende utilizar un 50% de material reciclado en sus botellas para 2030. A través de esta asociación, Coca-Cola UNITED espera reciclar más de 700.000 botellas obsoletas y dañadas. anualmente.
- Marzo de 2022 CP Flexible Packaging anunció la adquisición de Bass Flexible Packaging Inc., un fabricante de envases con sede en Lakeville, Minnesota, para los mercados de confitería y salud y belleza.
- Febrero de 2022 Sealed Air anunció la adquisición de Foxpak Flexibles Ltd. bajo SEE Ventures, su iniciativa para invertir en tecnologías disruptivas y modelos de negocio para acelerar el crecimiento. Foxpak, una empresa irlandesa privada de soluciones de embalaje, fue pionera en el desarrollo de la impresión digital en embalajes flexibles.
- Diciembre de 2021 para ampliar su enfoque en envases sostenibles, Sonoco Products anunció la adquisición de Ball Metalpack, un fabricante de envases metálicos sostenibles para alimentos y productos para el hogar, y productor de aerosoles en América del Norte, por 1.350 millones de dólares en efectivo. Ball Metalpack es una empresa conjunta de Platinum Equity y Ball Corporation.
Líderes del mercado de envases de EE. UU.
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American Packaging Corporation
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Sonoco Products Company
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Sealed Air Corp.
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Owen Illinois Inc.
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Crown Holdings
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CCL Container (Hermitage), Inc.
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Ball Corporation
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Berry Global Inc.
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International Paper Company
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Proampac LLC
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de embalaje de EE. UU.
- Junio de 2022 American Packaging Corporation (APC) anunció que abriría una nueva instalación de fabricación del Centro de Excelencia de 275,000 pies cuadrados en Cedar City, Utah.
- Mayo de 2022 Berry Global Group y Taco Bell anunciaron su asociación hacia un enfoque más circular de envases sostenibles con el lanzamiento de un nuevo vaso transparente totalmente de plástico que contiene resina posconsumo (PCR) reciclada mecánicamente. El HDPE reciclado utilizado en el nuevo vaso contiene contenido de calidad alimentaria procedente de productos como jarras de leche recicladas. La medida representa un avance de ambas organizaciones en el cumplimiento de sus compromisos de sostenibilidad declarados públicamente.
- Abril de 2022 Sealed Air anunció la introducción de prismiq, una marca de embalaje digital con una cartera de soluciones para servicios de diseño, impresión digital y embalaje inteligente. Este sistema es el primero de su tipo, capaz de ofrecer capacidades de impresión digital a doble cara, a todo color (incluidos metálicos y tintas invisibles) y de banda ancha sobre materiales flexibles y retráctiles.
- Abril de 2022 Sealed Air, ExxonMobil y Ahold Delhaize USA anunciaron su colaboración en una iniciativa de reciclaje avanzado, la primera de su tipo en los EE. UU. El proyecto recicla plásticos flexibles de la cadena de suministro de alimentos y los transforma en nuevos plásticos circulares certificados de calidad alimentaria. embalaje.
Informe del mercado de envases de EE. UU. índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 Poder de negociación de los consumidores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Evaluación del impacto del COVID-19 en la industria
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Mayor demanda de envases convenientes
5.1.2 Avanzar hacia alternativas sostenibles para estimular la demanda de productos a base de papel y bioplásticos
5.1.3 Cambiando los factores demográficos y de estilo de vida
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Regulaciones ambientales de organismos gubernamentales sobre envases de plástico de un solo uso
5.2.2 Alta dependencia de la disponibilidad y el precio de las materias primas
5.3 Oportunidades de mercado
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo de material
6.1.1 Papel y Cartón (Cajas de Corrugado, Cartones Plegables, etc)
6.1.2 Plástico (Rígido y Flexible)
6.1.3 Metálicos (Latas, Tapas y Cierres, Envases, Otros)
6.1.4 Vidrio (Botella y Envases)
6.2 Por industria de usuarios finales
6.2.1 Bebida
6.2.2 Alimento
6.2.3 Farmacéutico
6.2.4 Cuidado personal y del hogar
6.2.5 Otras industrias de usuarios finales
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 American Packaging Corporation
7.1.2 Sonoco Products Company
7.1.3 Sealed Air Corp.
7.1.4 Owen Illinois Inc.
7.1.5 Crown Holdings
7.1.6 CCL Container (Hermitage), Inc.
7.1.7 Ball Corporation
7.1.8 Berry Global Inc.
7.1.9 International Paper Company
7.1.10 Proampac LLC
8. PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DEL EMBALAJE
Segmentación de la industria del embalaje de EE. UU.
Las soluciones de embalaje se utilizan en diversas industrias, como la de alimentos y bebidas, cosmética y atención sanitaria. El embalaje ha ganado un importante impulso en diferentes sectores debido a sus ventajas, como su larga vida útil y durabilidad.
La industria del embalaje en los Estados Unidos está segmentada por tipo de material (papel y cartón, plástico, vidrio, metal) e industria de usuario final (alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, cuidado del hogar y personal).
| Por tipo de material | ||
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| Por industria de usuarios finales | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases de EE. UU.
¿Qué tamaño tiene el mercado de envases de EE. UU.?
Se espera que el tamaño del mercado de envases de EE. UU. alcance los 200,98 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,97% hasta alcanzar los 244,17 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de envases de EE. UU.?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de envases de EE. UU. alcance los 200,98 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de embalaje de EE. UU.?
American Packaging Corporation, Sonoco Products Company, Sealed Air Corp., Owen Illinois Inc., Crown Holdings, CCL Container (Hermitage), Inc., Ball Corporation, Berry Global Inc., International Paper Company, Proampac LLC son las principales empresas que operan en el mercado de embalaje de EE. UU.
¿Qué años cubre este mercado de envases de EE. UU. y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de envases de EE. UU. se estimó en 193,31 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Embalaje de EE. UU. para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Embalaje de EE. UU. para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria del embalaje de EE. UU.
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de envases de EE. UU. en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de envases de EE. UU. incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Embalaje de EE. UU. Panorama de los reportes
