Tamaño del mercado de envases de Italia
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.10 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases de Italia
Se espera que la industria italiana del embalaje crezca a una tasa compuesta anual del 3,1% durante el período previsto. Los materiales de embalaje sirven como medio de contención y preservación del material, transporte seguro y divulgación de las propiedades y contenidos del material a los usuarios finales. El desarrollo de artículos de embalaje está muy influenciado por diversos factores sociales y las próximas tendencias del mercado en los mercados económicamente desarrollados.
- Varios acontecimientos del mercado influyen en el sector del embalaje en Italia. Esto se debe al aumento del nivel de vida y a la llegada de productos personales desechables, y los consumidores están comprando más variedad de productos para mimarse y darse un capricho, lo que está impulsando la demanda de envases para bienes como alimentos y bebidas, cosméticos, productos farmacéuticos y otros productos.
- Además, al aumentar la adopción de envases livianos debido a su reducido peso, los plásticos son un material que se utiliza cada vez más. Aunque los plásticos se utilizan para envasar más del 50% de todos los productos europeos, según Custom-Pak, sólo el 17% del peso del embalaje está compuesto de plástico. Según un estudio de Custom-Pak, sus equivalentes (como papel y cartón, vidrio, acero, aluminio, textiles, caucho y corcho) son, de media, 4,5 veces más pesados que el plástico.
- Las leyes del gobierno italiano también contribuyeron a la expansión de este negocio. Por ejemplo, las regulaciones nacionales sobre envasado de lácteos se están volviendo más estrictas. La leche y los productos lácteos deben estar etiquetados de manera destacada para indicar el origen del producto (leche) en el país donde se procesa y envasa. Se prevé que todo el negocio del embalaje se verá afectado por la creciente importancia del comercio electrónico en Italia. Por ejemplo, según el Politecnico di Milano, el valor de las compras de los consumidores italianos en plataformas de comercio electrónico casi se duplicó, de 27.500 millones de euros (~29.210 millones de dólares) en 2018 a 45.900 millones de euros (~48,75 dólares) en 2022.
- Sin embargo, se espera que la fluctuación de los precios de las materias primas obstaculice la demanda de algunos materiales de embalaje. Por ejemplo, según Flexible Packaging Europe (FPE), la creciente incertidumbre económica ha afectado la demanda de los convertidores y los usuarios finales, ya que los consumidores están siendo más cautelosos debido a las altas presiones inflacionarias en varios productos envasados. Además, el precio del papel estucado de una cara de 60 g/m2 subió (un 11 %), mientras que el papel de aluminio de 7 micras y el BOPA de 15 micras se mantuvieron estables.
- FAS Roma informó que el servicio de alimentación al consumidor de Italia se vio gravemente afectado por el cierre y las restricciones de Covid-19 en 2020, provocando una caída del 33% en el valor de las ventas en comparación con 2019. Además, el aumento sustancial del teletrabajo, especialmente en las grandes ciudades, afectó al servicio de alimentación. , con una reducción generalizada del consumo a la hora de comer, ya que la gente almorzaba en casa. Además, la guerra entre Rusia y Ucrania afecta al ecosistema general del embalaje con un aumento de los precios de las materias primas y de los costes energéticos.
Tendencias del mercado de envases de Italia
Los envases de plástico mantendrán una importante cuota de mercado
- Se espera que la demanda de envases de plástico aumente moderadamente en la región, ya que se espera una ligera fluctuación en el PIB durante el período proyectado. Debido a la creciente demanda de bienes de consumo, el país está impulsando el crecimiento de materiales de embalaje como vidrio, papel, metal y plástico.
- Además, la creciente demanda de productos de higiene desde el covid -19 ha respaldado la necesidad de productos de embalaje de plástico como el plástico. Además, la gente prefirió comprar productos de higiene en grandes superficies y otros canales. Por ejemplo, según Cosmetica Italia, en 2021 se compraron aproximadamente 710 millones de euros (~753,91 millones de dólares) en productos de higiene corporal en el gran comercio minorista y otros canales. Por el contrario, las perfumerías registraron el valor de consumo más bajo de productos de higiene corporal, con aproximadamente 25,5 millones de euros (~27,07 millones de dólares).
- Además, el aumento de las ventas minoristas y del comercio electrónico también impulsa la necesidad de envases. En respuesta a esta megatendencia, se utilizan cada vez más soluciones de embalaje flexible que ofrecen la máxima protección para estos productos. Esto fomenta el uso de plásticos para los envases. Puede satisfacer diversas necesidades de embalaje, desde componentes electrónicos hasta embalajes aptos para estanterías para productos alimenticios, lo que convierte al plástico en la forma preferida de embalaje.
- Además, el interés por el comercio social fue excepcionalmente alto entre los usuarios de TikTok en Italia en comparación con cualquier otra plataforma de redes sociales. Además, se espera que la tendencia actual de seguir a personas influyentes en las redes sociales influya en el comportamiento de compra del consumidor, impactando así positivamente en la demanda de envases en Italia.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que la creciente demanda de la industria alimentaria sea testigo de un crecimiento significativo
- Italia es el segundo mayor fabricante europeo, con una fuerte industria en la producción de maquinaria, ropa, alimentos, componentes de automóviles y medicamentos. Es un importante exportador de vino, pasta, tomates enlatados, queso y aceite de oliva. Los alimentos orgánicos, los alimentos funcionales y los productos bajos en grasas tienen una demanda potencial en el mercado italiano.
- Además, las empresas de embalaje de papel en Italia se están asociando con varias empresas del segmento de usuarios finales para ofrecer soluciones de embalaje sostenibles a un público más amplio. Por ejemplo, en abril de 2021, Seda International Packaging Group, una empresa de embalaje a base de papel en Italia, anunció su asociación con McDonald's y Comiecoto para ayudar a los más de 600 restaurantes McDonald's en Italia a adoptar el 90 % de embalajes a base de papel. La empresa pretende impulsar una iniciativa que sensibilice enormemente a los clientes sobre la importancia de los envases sostenibles.
- Además, según ISMEA Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, ISMEA (Italia), el gasto en alimentos de la población en Italia ha aumentado, especialmente en productos de cereales, leche y productos lácteos, bebidas (vino incluido), lo que ha impulsado la demanda de embalaje en Italia. Además, el gasto en cereales fue el mayor y representó el 13,70 % en 2021.
- Además, el aumento del comercio electrónico impulsado por la pandemia ha impulsado aún más el rápido crecimiento de la industria del embalaje en Italia, y la demanda de embalajes de papel en particular también se ha visto alimentada por un impulso de desplastificación por parte de las iniciativas gubernamentales. Además, para satisfacer la creciente demanda de soluciones de embalaje sostenibles, los proveedores que operan en el mercado están realizando importantes inversiones en ampliación de capacidad e innovación de productos. Están estableciendo asociaciones con empresas líderes en embalaje para ganar experiencia y visibilidad.
- Por ejemplo, en octubre de 2021, Smurfit Kappa Group plc anunció que había completado la adquisición de la fábrica de papel Verzuolo a un precio de compra de 360 millones de euros (~381,46 dólares estadounidenses). Ya se han cumplido las condiciones habituales de cierre. En el pasado, la máquina PM9 de Verzuolo se convirtió en una avanzada máquina de fabricación de papel a base de fibra reciclada para la producción de cartón corrugado, con una capacidad de 600.000 toneladas de papel. Complementa los negocios existentes de Smurfit Kappa Group plc, ubicados estratégicamente cerca del puerto de Savona. Se espera que ofrezca importantes beneficios al Grupo y a sus clientes.
Descripción general de la industria del embalaje en Italia
La industria del embalaje en Italia está cohesionada y cohesionada. Es un espacio de mercado único con múltiples proveedores, como Tetra Pak Italiana SpA, Smurfit Kappa Italia SpA y Wipak Bordi SRL. DS Smith Packaging Italia SpA, Rotofil SRL y Vetreria Etrusca, entre otras, están operando y trabajando para mejorar su participación en los ingresos. Muchas empresas están invirtiendo en actividades de I+D en todo el país para ayudar a que la industria crezca. A nivel global, las fusiones y adquisiciones también impactan la competencia en el mercado interno.
En mayo de 2022, la empresa de inversión Peninsula Capital acordó comprar la empresa italiana de embalaje premium ISEM Bramucci, que fabrica cajas de lujo y cartones plegables para contener fragancias, cosméticos y botellas de champán, y entre cuyos clientes se incluyen L'Oréal y Shiseido en un acuerdo por valor de alrededor de EUR 90 millones (~USD 97 millones) y apuntó a nuevas adquisiciones en la industria.
En abril de 2022, la empresa estadounidense de envases híbridos Berlin Packaging adquirió el proveedor italiano de envases de vidrio y metal Panvetri. Con sede en Modugno, Panvetri presta servicios a fincas vitivinícolas, bodegas cooperativas, almazaras y fabricantes de alimentos principalmente en las regiones italianas de Apulia y Basílicata. Además de envases para vino y aceite de oliva, esta empresa familiar suministra cerveza, licores, botellas de vino espumoso, latas de aceite de oliva, tarros de comida y cierres.
Líderes del mercado de envases en Italia
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Tetra Pak Italiana SpA
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Smurfit Kappa Italia SpA
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Wipak Bordi SRL
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DS Smith Packaging Italia SpA
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Rotofil SRL
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de envases de Italia
- Julio de 2022 Las instalaciones de Zignago Vetro en Fossalta di Portogruaro ponen en marcha un nuevo horno que puede producir hasta 370 toneladas gracias a sus cuatro líneas, dos de las cuales pueden gestionar productos en tándem. Está especializada en envases de vidrio para alimentación y bebidas, principalmente tarros pero también botellas.
- Junio de 2022 IPV PACK, una empresa italiana de embalaje, inauguró su primera sucursal fuera de Italia, en Serbia, para expandir su presencia a nuevos mercados y anticipar un aumento de la demanda. Con sede en Carmignano del Brenta, en la región del Véneto, IPV PACK es uno de los principales actores en Italia y Europa en el procesamiento de plástico y la distribución de envases de alta calidad.
- Abril de 2022 Zignago Vetro presenta un nuevo producto en su ya amplia gama dedicada a la perfumería el frasco de vidrio LAMA de 100 ml con cuello de rosca según las normas CETIE.
Informe del mercado de envases de Italia índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: Porter Five Forces
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 El poder de negociación de los compradores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Evaluación del Impacto del COVID-19 en el Mercado
4.5 Descripción general de la industria mundial del embalaje
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Crecientes preocupaciones ambientales
5.1.2 Regulaciones gubernamentales para consumibles
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Fluctuaciones en el precio de las materias primas
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por materiales
6.1.1 Papel
6.1.2 El plastico
6.1.3 Metal
6.1.4 Vaso
6.2 Por tipo de embalaje
6.2.1 Embalaje rígido
6.2.2 Embalajes flexibles
6.3 Por industria de usuarios finales
6.3.1 Alimento
6.3.2 Bebidas
6.3.3 Productos farmacéuticos
6.3.4 Cuidado personal
6.3.5 Otras industrias de usuarios finales
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de la empresa*
7.1.1 Tetra Pak Italiana SpA
7.1.2 Smurfit Kappa Italia SpA
7.1.3 Wipak Bordi SRL
7.1.4 DS Smith Packaging Italia SpA
7.1.5 Rotofil SRL
7.1.6 Vetreria Etrusca
7.1.7 Cartotecnica Olimpia
7.1.8 Zignago Vetro
7.1.9 SAIDA Group
7.1.10 Vetroelite S.r.l.
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria del embalaje en Italia
El embalaje proporciona una cobertura protectora e informativa al producto de modo que lo protege durante su manipulación, almacenamiento y movimiento y también proporciona información útil sobre el contenido del paquete. El estudio rastrea la demanda del mercado de envases a través de los ingresos derivados de las ventas de productos de envases de plástico, vidrio, papel y metal. También incluye el efecto de las regulaciones y otras dinámicas sobre el crecimiento del mercado. La industria del embalaje en Italia está segmentada por material (papel, plástico, metal y vidrio), tipo de embalaje (rígido y flexible) e industria del usuario final (alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y cuidado personal).
Los tamaños y proyecciones del mercado se proporcionan en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos mencionados.
| Por materiales | ||
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| Por tipo de embalaje | ||
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| Por industria de usuarios finales | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases de Italia
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de envases de Italia?
Se proyecta que el mercado de envases de Italia registrará una tasa compuesta anual del 3,10% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de envases de Italia?
Tetra Pak Italiana SpA, Smurfit Kappa Italia SpA, Wipak Bordi SRL, DS Smith Packaging Italia SpA, Rotofil SRL son las principales empresas que operan en la Industria del Embalaje en Italia.
¿Qué años cubre este mercado de Embalaje de Italia?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Embalaje de Italia durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Embalaje de Italia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria del embalaje en Italia
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Embalaje en Italia en 2023, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del embalaje en Italia incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Industria del embalaje en Italia Panorama de los reportes
