Tamaño del mercado de envases de China
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 203.60 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 262.61 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.22 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases de China
El tamaño del mercado de la industria del embalaje en China se estima en 203,60 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 262,61 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,22% durante el período previsto (2024-2029).
El creciente ingreso per cápita y el cambiante clima social y demográfico son algunos de los factores que influyen en gran medida en la industria del embalaje china. Estos cambios han suscitado la necesidad de nuevos materiales, métodos y formatos de embalaje.
- La industria del embalaje en China está fuertemente influenciada por los cambios demográficos y los factores sociales, como la creciente urbanización, el envejecimiento de la población y la creciente clase media y sus crecientes aspiraciones. Estos factores impulsarían la necesidad de nuevos envases en diferentes tamaños, materiales y formatos. La rápida urbanización ha impulsado la demanda de alimentos envasados en el país, aumentando así el mercado de productos envasados.
- El crecimiento de la industria del embalaje en China está impulsado principalmente por el dinámico desarrollo económico, la aceleración de la urbanización y la mejora de la calidad de vida de las personas. Los consumidores han ido cambiando hacia envases más seguros, convenientes, únicos y ecológicos. Según la Oficina Nacional de Estadísticas de China, aproximadamente el 63,9% de la población total de China vive en ciudades. La tasa de urbanización ha aumentado constantemente en China durante las últimas décadas.
- El rápido desarrollo económico de China y el aumento del nivel de vida han creado una demanda significativa de alimentos envasados. El crecimiento económico de la China urbana ha provocado la migración de poblaciones rurales chinas a áreas urbanas como Shanghai y Beijing. Esto ha resultado en una creciente demanda de alimentos y ha convertido a la industria china en una de las industrias de alimentos y bebidas más grandes del mundo, lo que se espera que impulse la demanda de soluciones de envasado en el país.
- La innovación tecnológica, las inquietudes sobre la sustentabilidad y una economía atractiva son factores destacados para el notable crecimiento de la industria del embalaje en China. La forma en que los consumidores ven e interactúan con los paquetes está cambiando rápidamente. Debido al creciente interés en la sostenibilidad, las soluciones de embalaje rígido tradicionales están siendo sustituidas por soluciones de embalaje flexibles, innovadoras y más sostenibles. Se espera que la creciente demanda de envases fáciles de usar para el cliente y una mayor protección del producto impulse los envases flexibles como un sustituto viable y rentable.
- Además, el mercado está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los consumidores de productos envasados con una vida útil prolongada. Sin embargo, las estrictas leyes y regulaciones de la industria del embalaje limitan la expansión del mercado.
- Con el brote de COVID-19, los proveedores de soluciones de embalaje se vieron abrumados por diversos problemas que se esperaba que duraran poco tiempo. Interrupciones en la cadena de suministro, falta de materias primas para la fabricación, escasez de mano de obra, fluctuaciones de precios que elevaron los costos de producción y los hicieron exceder el presupuesto, problemas de envío, etc., fueron algunas de las repercusiones del bloqueo. Además, muchas empresas experimentaron interrupciones en la cadena de suministro debido al brote de COVID-19, que tiene a Wuhan como epicentro. Dado que el país no es un centro de producción importante de bienes y materiales de embalaje, la influencia en toda la industria del embalaje es algo menor. Además, la guerra entre Rusia y Ucrania tiene un impacto en el ecosistema general del embalaje.
Tendencias del mercado de envases de China
Se espera que los envases de plástico experimenten un crecimiento lento debido a la prohibición de los plásticos
- Los plásticos son una de las materias primas preferidas en los envases debido a su rendimiento, rentabilidad y durabilidad. Algunos de los polímeros comúnmente utilizados son el polipropileno (PP), el polietileno (PE), el tereftalato de polietileno (PET), el cloruro de polivinilo (PVC) y el polipropileno biaxial orientado (BOPP).
- Los envases de plástico se utilizan de forma destacada en el sector de alimentos y bebidas, desde envoltorios herméticos hasta botellas y contenedores no perecederos. Los plásticos han impulsado innovaciones en el diseño de envases en la industria de alimentos y bebidas. Por ejemplo, el envasado en atmósfera modificada ayuda a preservar la frescura de los alimentos al capturar la mezcla de aire con oxígeno reducido en el envase de plástico. Estas técnicas de envasado avanzadas e inteligentes desempeñan un papel fundamental a la hora de garantizar la integridad del producto y, al mismo tiempo, aumentar drásticamente su vida útil.
- Sin embargo, los envases de plástico deben cumplir con estrictos requisitos reglamentarios, particularmente para los sectores de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y envases de medicamentos. Por ejemplo, el Gobierno de China formuló muchas leyes y reglamentos para proteger los alimentos y bebidas de los efectos adversos de los materiales de embalaje. Las empresas de embalaje deben cumplir con estas leyes y políticas de certificación, lo que aumenta sus dificultades operativas.
- Además, el etiquetado de alérgenos en China para los alimentos preenvasados sería obligatorio según los nuevos planes revelados por la Comisión Nacional de Salud de China (NHC). El NHC ha publicado el proyecto GB7718 (Reglas generales para el etiquetado de alimentos preenvasados) para consulta pública, que propone modificar la norma de etiquetado para proteger mejor a los consumidores de la exposición a información potencialmente falsa o engañosa.
- Un nuevo enfoque en la seguridad de la cadena de suministro de alimentos en China durante la propagación de COVID-19 puede aumentar la demanda de envases de plástico flexible en el país. Se cree que el brote de COVID-19 comenzó en un mercado mayorista de carnes y mariscos en Wuhan. Por lo tanto, en el futuro estos mercados pueden ser un caldo de cultivo para la propagación de enfermedades transmitidas por animales.
- Además, China participa de manera significativa en la producción de cantidades considerables de plásticos, lo que ayuda a generar ingresos a partir de las exportaciones comerciales, creando así importantes capacidades de producción para varias empresas de embalaje. Según el ITC, en 2021, China exportó plásticos y artículos por valor de alrededor de 131.070 millones de dólares, un aumento del 36% en las exportaciones con respecto al año anterior (2020), valoradas en alrededor de 96.380 millones de dólares.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
La industria de alimentos y bebidas tendrá la mayor participación
- El aumento del número de personas de clase media ha aumentado la demanda de productos alimenticios importados. Esto, junto con el alto poder adquisitivo, está impulsando el crecimiento de la industria del embalaje en la región.
- Según el Departamento de Agricultura y Recursos Hídricos de Australia, China está limitada por sus recursos agrícolas limitados y en degradación, lo que ha generado preocupaciones sobre la capacidad del país para satisfacer la creciente demanda de suministro de alimentos a partir de la producción nacional.
- De ahora en adelante, sería imperativo que el gobierno busque opciones, como la importación de alimentos, que requerirían envases sostenibles que protejan el producto de cualquier daño y degradación. Esto, a su vez, impulsaría la industria del embalaje en la región.
- Las iniciativas del gobierno contra los procedimientos de seguridad alimentaria y los escándalos alimentarios han llevado a la revisión de la Ley de Seguridad Alimentaria existente, lo que impulsaría a la industria de embalaje en la región a buscar mejores opciones en términos de materiales de embalaje.
- Por ejemplo, el artículo 1 de la Ley de Seguridad Alimentaria revisada tiene como objetivo garantizar la seguridad de los alimentos y la salud pública y la seguridad de la vida, mientras que el artículo 2 especifica las partes aplicables. Uno de los cuales es la producción y distribución de materiales de embalaje, recipientes, detergentes y desinfectantes utilizados para alimentos y de herramientas y equipos utilizados para la producción y distribución de alimentos.
- Además, el mercado de bebidas también está experimentando un crecimiento significativo en el país. Por ejemplo, en 2021, según datos del ITC, las bebidas, licores y vinagre importados en China se registraron por valor de 6.609 millones de dólares, un aumento del 30% en las importaciones con respecto al año anterior (2020), valoradas en alrededor de 5.080 millones de dólares.
Descripción general de la industria del embalaje de China
La rivalidad competitiva en la industria de los envases de plástico es baja debido a la presencia de algunos actores clave como Amcor PLC, Mondi PLC, Sealed Air Corporation, Transpak Inc. y Tetra Pak International SA. Las empresas pueden obtener una ventaja competitiva sobre sus competidores con la capacidad de innovar constantemente e introducir nuevos productos en el mercado que respalden su crecimiento. Importantes inversiones en actividades de investigación y desarrollo y fusiones y adquisiciones estratégicas han permitido a las empresas ganar una posición sólida en el mercado.
- Agosto de 2022: Amcor agregó una nueva instalación a su red de centros de innovación en Jiangyin, China. Los clientes de la zona ahora pueden aprovechar la experiencia de Amcor para acelerar el desarrollo de soluciones de embalaje ecológicamente amigables gracias a la nueva planta en China. El nuevo centro proporcionaría tecnología de embalaje y ciencia de materiales más respetuosa con el medio ambiente a Asia-Pacífico, apoyando la prosperidad y la innovación regionales.
- Mayo de 2022: se ha llegado a un acuerdo para que el grupo inversor estadounidense Carlyle adquiera todas las acciones del fabricante chino de envases cosméticos HCP Packaging (HCP). HCP, que tiene su sede en Shanghai, cuenta con diez sitios de producción y fabricación en China, Estados Unidos, México y Europa. HCP también invierte y realiza investigaciones sobre soluciones de embalaje sostenibles. La empresa de inversión utilizaría su experiencia en los sectores industrial y de consumo para acelerar las operaciones de HCP y ampliar su base de clientes.
Líderes del mercado de envases de China
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Sealed Air Corporation
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Tetra Pak International SA
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Mondi PLC
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TransPak, Inc
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Amcor PLC
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de envases de China
- Agosto de 2022: Nippon Paint China, un destacado productor de recubrimientos, y BASF introdujeron conjuntamente envases industriales ecológicos, que desde entonces han adoptado los productos de la serie de morteros mezclados en seco de Nippon Paint. El innovador material de embalaje para los productos de mortero seco de construcción de Nippon Paint se comercializa utilizando la dispersión acrílica a base de agua Joncryl High-Performance Barrier (HPB) de BASF como material de barrera. China será el primer país donde los recubrimientos de barrera a base de agua de BASF se empleen en envases industriales.
- Marzo de 2022: Datwyler adquiere en su totalidad Yantai Xinhui Packing, un fabricante chino de envases farmacéuticos. Los discos de caucho de isopreno son uno de los componentes de elastómero que fabrica Xinhui, con sede en Shandong. Según Datwyler, estos productos mejoran su línea actual de soluciones médicas y de embalaje. La adquisición tiene como objetivo apoyar a una empresa con sede en Suiza en el fortalecimiento de la fabricación local y el servicio al cliente para los fabricantes chinos. Tras el anuncio de la adquisición, los artículos de la cartera existente se producirían para el mercado chino, ya que la empresa pretende invertir en aumentar la capacidad de fabricación de Xinhui.
Informe del mercado de envases de China índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Evaluación del impacto del COVID-19 en la industria
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Surgimiento de los gigantes del comercio electrónico
5.1.2 Demanda creciente de una vida útil más larga de los productos envasados
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Normas y regulaciones estrictas en la industria del embalaje
5.2.2 Preocupaciones ambientales que restringen el crecimiento del mercado
5.3 Descripción general de la industria mundial del embalaje
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por material de embalaje
6.1.1 El plastico
6.1.2 Papel
6.1.3 Vaso
6.1.4 Espuma
6.1.5 Metal
6.2 Por capas de embalaje
6.2.1 Capa primaria
6.2.2 Capa secundaria
6.2.3 Capa Terciaria
6.3 Por industria de usuarios finales
6.3.1 Alimentos y bebidas
6.3.2 Salud y Farmacéutica
6.3.3 Belleza y cuidado personal
6.3.4 Industrial
6.3.5 Otras industrias de usuarios finales
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Transpak Inc.
7.1.2 Plastipak Holdings Inc.
7.1.3 Amcor PLC
7.1.4 Guangzhou Yifeng Printing & Packaging Co. Ltd
7.1.5 Daklapack Group
7.1.6 Mondi PLC
7.1.7 Tetra Pak International SA
7.1.8 Jiangyin Aluminum Foil Packaging East Asia Co. Ltd
7.1.9 Wipak Group
7.1.10 Sealed Air Corporation
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria del embalaje de China
El mercado se rastrea en términos de consumo de los productos considerados en el mercado estudiado. El estudio rastrea los ingresos acumulados por las ventas de diferentes tipos de productos de embalaje ofrecidos por proveedores chinos que operan en el mercado estudiado. El estudio también analiza el impacto de la COVID-19 en la industria del embalaje en general en China.
La industria del embalaje en China está segmentada por tipo de material de embalaje (plástico, papel, vidrio, espuma, metal), capas de embalaje (primaria, secundaria, terciaria) e industria del usuario final (alimentos y bebidas, atención sanitaria y farmacéutica, belleza). y cuidado personal, e industrial).
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos mencionados anteriormente.
| Por material de embalaje | ||
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| Por capas de embalaje | ||
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| Por industria de usuarios finales | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases de China
¿Qué tamaño tiene el mercado de envases de China?
Se espera que el tamaño del mercado de envases de China alcance los 203,60 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 5,22% hasta alcanzar los 262,61 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de embalaje de China?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de envases de China alcance los 203,60 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de embalaje de China?
Sealed Air Corporation, Tetra Pak International SA, Mondi PLC, TransPak, Inc, Amcor PLC son las principales empresas que operan en la industria del embalaje en China.
¿Qué años cubre este mercado de envases de China y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de envases de China se estimó en 193.500 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Embalaje de China durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Embalaje de China para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria del embalaje de China
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Embalaje de China en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de China Packaging incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Industria del embalaje en China Panorama de los reportes
