Tamaño del mercado de envases de Brasil
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 36.98 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 45.43 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.20 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases de Brasil
El tamaño del mercado de envases de Brasil se estima en 36,98 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 45,43 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,20% durante el período previsto (2024-2029).
- La industria del embalaje ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años, impulsada por cambios en la elección de sustratos, la expansión de nuevos mercados y la dinámica de propiedad. Sin embargo, las preocupaciones medioambientales y de sostenibilidad son cada vez más importantes, y las innovaciones en envases de papel, metal, vidrio y plástico están creciendo en el mercado. El aumento del consumo de envases de plástico no reciclables ha llevado a una mayor necesidad de materiales sostenibles y fácilmente reciclables, como papel y cartón, PET reciclado (rPET) y bioplásticos.
- La preferencia por los alimentos procesados y envasados también está impulsando el mercado de los envases debido a los cambios en los estilos de vida y el crecimiento económico. El desplazamiento de la población hacia los centros urbanos es la principal razón de la creciente demanda de alimentos procesados. La demanda de envases flexibles está aumentando debido a su capacidad para aumentar la vida útil y la sostenibilidad de los productos. Los tipos de envases ecológicos, como el vidrio y el plástico reutilizables, también están ganando popularidad, y los fabricantes están haciendo la transición a envases reciclables para satisfacer las demandas de los consumidores.
- La industria del comercio electrónico en Brasil ha experimentado un crecimiento significativo debido a la pandemia y a los cambios en las preferencias de los consumidores. Se espera que los sectores minoristas y de comercio electrónico en expansión, así como la fácil disponibilidad de materias primas, creen futuras oportunidades de crecimiento para los actores del mercado en Brasil. Se espera que aumente la demanda de alimentos, bebidas y otros productos envasados, lo que impulsará aún más la expansión del mercado durante el período previsto.
- La industria del embalaje está sujeta a estrictas regulaciones para garantizar la seguridad y la calidad de los productos envasados y proteger el medio ambiente. La estructura regulatoria del envasado de alimentos de Brasil refleja principalmente sus compromisos con los socios comerciales regionales e internacionales, siendo la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria responsable de desarrollar y hacer cumplir las regulaciones aplicables a la mayoría de los tipos de productos alimenticios envasados.
- En general, se espera que el aumento de la demanda de productos envasados, impulsado por el creciente poder adquisitivo, el comercio minorista moderno, la urbanización y la mayor conciencia sobre la salud y la higiene entre los consumidores, cree importantes oportunidades de crecimiento para la industria del envasado después de COVID.
Tendencias del mercado de envases de Brasil
El papel y el cartón serán el segmento de más rápido crecimiento
- La expansión del mercado de envases de papel en Brasil está impulsada principalmente por sus ventajas para el medio ambiente. Los envases de papel son livianos, biodegradables y reciclables, lo que los convierte en una opción ecológica. Además, ofrece una forma flexible y económica de transportar, preservar y proteger una variedad de productos, lo cual es crucial para el crecimiento de la industria del embalaje en la región.
- El sector de papel y celulosa de Brasil es una de las exportaciones agrícolas de mayor éxito del país y ocupa un lugar destacado en la lista de naciones que generan este tipo de producto. Las cajas de cartón se pueden fabricar con diversos materiales, como cartón, dúplex, kraft blanco, materiales reciclados o compuestos. El embalaje de cartón Combistyle fue introducido en mayo de 2022 por SIG, junto con uno de los mayores productores de leche de Brasil, Frimesa. Estos envases de cartón se exhibieron en APAS Show 2022, la feria comercial de alimentos y bebidas más grande de América, celebrada en So Paulo, Brasil.
- El mercado de envases de papel está segmentado por tipo, incluidas cajas de cartón corrugado, cartones o cajas de cartón, bolsas y sacos de papel y bolsas de papel. Las cajas de cartón corrugado son más resistentes que las cajas de cartón comunes y brindan una protección confiable para las mercancías durante el envío y la manipulación. El cartón ondulado se presenta en varios tamaños, dependiendo de su grosor y dimensión.
- Brasil es uno de los mercados más grandes de cartón corrugado de Sudamérica. Según estimaciones del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, se espera que la producción brasileña de láminas y embalajes de cartón corrugado aumente de 2,89 mil millones de dólares en 2018 a 3,18 mil millones de dólares en 2023.
- Otro factor que impulsa el crecimiento del mercado de envases de papel en Brasil durante el período previsto es la creciente popularidad de los envases innovadores. Se prevé que los envases de papel inteligentes impulsen la demanda de estos productos en Brasil durante todo el período de proyección. Se espera que esta tendencia mejore aún más el crecimiento del mercado, enfatizando la importancia de los envases sostenibles y ecológicos.
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La industria farmacéutica será la de más rápido crecimiento
- Brasil es uno de los principales contribuyentes a la participación de mercado en América Latina. El país es un mercado farmacéutico maduro en la región. El mercado del país fue testigo de varias innovaciones de productos, especialmente productos de envasado farmacéutico, gracias a importantes proveedores en todo el país.
- Además, Brasil tiene el mercado sanitario más importante de América Latina, con un gasto sanitario del 9,1% del PIB. Según la Administración de Comercio Internacional, hay alrededor de 6.642 hospitales, de los cuales el 63% son privados. En 2021, había alrededor de 88.000 servicios de apoyo sanitario, 502.000 médicos y 89.000 farmacias.
- Además, según la Federación Brasileña de Hospitales; Confederación Nacional de Salud (Brasil); Ministerio de Salud (Brasil), el número de hospitales en Brasil llegó a 7.191 en 2022. Tal crecimiento en los hospitales aumentaría las oportunidades para que los proveedores de envases farmacéuticos en todo el país atiendan la creciente necesidad de productos farmacéuticos recetados.
- Según Europharma, uno de los principales productores de medicamentos de Brasil, el sector farmacéutico brasileño está atravesando una transición importante. La industria farmacéutica brasileña ha madurado y adquirido relevancia, con un énfasis cada vez mayor en la innovación, como lo demuestra el hecho de que el 64% de los medicamentos lanzados únicamente en Brasil en 2021 provinieron de empresas farmacéuticas nacionales.
- La industria sanitaria brasileña se rige por los precios, y los productos de producción nacional tienen una ventaja de precio para venderlos al gobierno; las empresas deben cumplir con todas las normas de registro sanitario, lo cual es vital para la calidad. Las empresas extranjeras deberían considerar medidas de reducción de costos y enfatizar las ventajas de las nuevas tecnologías en los materiales promocionales y de marketing.
- La creciente producción farmacéutica de la región, la mayor disponibilidad de medicamentos de venta libre y las importantes inversiones realizadas por empresas locales contribuyen al enorme crecimiento del sector farmacéutico brasileño. Estas tendencias conducirían a un aumento de la demanda de envases farmacéuticos en todo el país.
Descripción general de la industria del embalaje en Brasil
La industria del embalaje en Brasil se caracteriza por la fragmentación, con la presencia de grandes actores como Westrock Company, ORBIS Corporation, Tetra Pak International SA, Sonoco Products Company y otros. Estas empresas se centran cada vez más en desarrollar soluciones de embalaje innovadoras y sostenibles, lo que logran a través de inversiones y expansiones.
En noviembre de 2022, Amcor anunció una importante inversión de 3 millones de dólares en PulPac, una empresa sueca que ofrece tecnología de fabricación de vanguardia para envases a base de fibra de bajo costo y alto rendimiento. Amcor es sólo uno de los muchos inversores clave en una coalición intersectorial destinada a acelerar la adopción global de la tecnología innovadora de PulPac.
En septiembre de 2022, Nefab presentó WoodFoam, una espuma reciclable a base de fibra ecológica, desarrollada en colaboración con StoraEnso, un proveedor líder de materiales renovables para embalaje. Esta nueva solución representa un importante paso adelante en materia de envases sostenibles y es probable que sea adoptada por consumidores conscientes del medio ambiente.
Líderes del mercado de envases de Brasil
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NEFAB Embalagens LTDA
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Klabin SA
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WestRock Company
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SSI Schaefer LTDA
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Amcor PLC
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de envases de Brasil
- Marzo de 2023 Amcor y Nfinite Nanotechnology Inc. revelaron un acuerdo de proyecto de investigación colaborativo destinado a probar el potencial de la tecnología de nanorrevestimiento de Nfinite para mejorar los envases reciclables y compostables.
- Noviembre de 2022 el Instituto Brasileño de Plásticos, en colaboración con Think Plastic Brasil y ApexBrasil (Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones), lanzó una nueva plataforma en línea. La reconvertida industria del plástico en Brasil considera la innovación, el diseño y la sostenibilidad como diferenciadores clave a escala global. Los fabricantes líderes están tomando activamente decisiones informadas con respecto al abastecimiento de ingredientes y las técnicas de fabricación para alinearse con la tendencia de sostenibilidad. Unilever, por ejemplo, introdujo paquetes de recarga para el detergente líquido para ropa OMO utilizando un 50% de plástico reciclado, lo que resultó en un 70% menos de uso de plástico en general. Estos paquetes de recarga también son reciclables. El producto recibió una respuesta positiva de los consumidores brasileños y su distribución se extendió a otros países de América del Sur, Europa y Medio Oriente.
- Mayo de 2022 El Grupo Ardagh anunció la ubicación de su primera instalación de producción de vidrio en Brasil. La fábrica tendrá su sede en Juiz de Fora, Minas Gerais, y atenderá a clientes líderes en el creciente mercado brasileño, proporcionando envases de vidrio sostenibles. La planta creará alrededor de 300 puestos de trabajo de alta calidad y está previsto que la producción comience en el primer semestre de 2024. El énfasis de Ardagh en la sostenibilidad y sus ambiciosos objetivos ESG respaldarían estas instalaciones que se encuentran entre las más respetuosas con el medio ambiente del Grupo.
Informe del mercado de envases de Brasil índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 El poder de negociación de los compradores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de productos sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Evaluación del impacto del COVID-19 en la industria
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Demanda creciente de productos de embalaje más duraderos
5.1.2 Creciente demanda de productos de envasado de alimentos sostenibles e innovadores
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Regulaciones ambientales estrictas
5.3 Instantánea de la tecnología
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipos de materiales
6.1.1 Papel y cartón
6.1.2 El plastico
6.1.3 Metal
6.1.4 Vaso
6.2 Por industria de usuarios finales
6.2.1 Alimento
6.2.2 Bebida
6.2.3 Farmacéutico
6.2.4 Electrónica de consumo
6.2.5 Cuidado personal/domiciliario
6.2.6 Otras industrias de usuarios finales
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 NEFAB Embalagens LTDA
7.1.2 Klabin SA
7.1.3 WestRock Company
7.1.4 SSI Schaefer LTDA
7.1.5 Amcor PLC
7.1.6 Trivium Packaging
7.1.7 Tetra Pak International SA
7.1.8 Smurfit Kappa Group
7.1.9 Sonoco Products Company
7.1.10 Graphic Packaging International LLC
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y PERSPECTIVAS DE FUTURO
Segmentación de la industria del embalaje en Brasil
El estudio sobre la industria de embalaje de Brasil rastrea las demandas de los principales tipos de materiales como plástico (flexible y rígido), metales, vidrio y papel y cartón, junto con las correspondientes verticales de la industria y los ingresos acumulados por las ventas de productos de embalaje.
La industria del embalaje en Brasil está segmentada por tipo de material (papel y cartón, plástico, metal, vidrio) e industria de usuario final (alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, electrónica de consumo, cuidado personal/hogar).
Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos anteriores.
| Por tipos de materiales | ||
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| Por industria de usuarios finales | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases de Brasil
¿Qué tamaño tiene el mercado brasileño de envases?
Se espera que el tamaño del mercado de envases de Brasil alcance los 36,98 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,20% hasta alcanzar los 45,43 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de envases de Brasil?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado brasileño de envases alcance los 36,98 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de envases de Brasil?
NEFAB Embalagens LTDA, Klabin SA, WestRock Company, SSI Schaefer LTDA, Amcor PLC son las principales empresas que operan en el Mercado Brasileño de Embalajes.
¿Qué años cubre este mercado de envases de Brasil y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado brasileño de envases se estimó en 35.490 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Embalaje de Brasil para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Embalaje de Brasil para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria del embalaje de Brasil
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Embalaje de Brasil en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de envases de Brasil incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Embalaje de Brasil Panorama de los reportes
