Tamaño del mercado midstream de petróleo y gas
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 1.90 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Sudamerica |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado Midstream de petróleo y gas
Se estimó que la longitud operativa mundial de los oleoductos y gasoductos sería de alrededor de 2079,72 mil km en 2020, que se espera que alcance los 2400 mil km a fines de 2027, registrando una tasa compuesta anual de alrededor del 1,9% durante el período previsto de 2022-2027. El midstream de petróleo y gas no se vio prácticamente afectado por la pandemia de COVID-19, ya que el uso constante de instalaciones de almacenamiento para almacenar hidrocarburos, el uso de ductos para el transporte de combustible y la demanda resiliente de GNL en 2020 mantuvieron normalizada la demanda de servicios midstream. Se espera que factores como el aumento de la producción y el consumo de gas natural y productos refinados del petróleo impulsen la demanda de servicios de oleoductos en los próximos años y es probable que impulsen el mercado midstream de petróleo y gas durante el período previsto. Sin embargo, es probable que las preocupaciones ambientales relacionadas con los nuevos oleoductos y la infraestructura de transporte limiten el crecimiento del mercado midstream de petróleo y gas en los próximos años.
- Es probable que el segmento de transporte domine el mercado durante el período previsto debido a la creciente demanda de productos refinados.
- Se espera que el aumento de las inversiones y el desarrollo de campos marinos pequeños y complejos en diferentes regiones aumenten la demanda de servicios midstream. Por lo tanto, se espera que esto brinde una gran oportunidad para el sector midstream durante el período de pronóstico.
- Se espera que América del Sur sea el mercado de más rápido crecimiento durante el período previsto, principalmente debido a la creciente demanda de GNL en países como Chile, Brasil y Argentina.
Tendencias del mercado Midstream de petróleo y gas
El sector del transporte dominará el mercado
- La industria del transporte de petróleo y gas está dominada por los oleoductos. Se espera que el suministro de petróleo y gas en diferentes regiones supere la capacidad de transporte existente, lo que requerirá ampliaciones y la construcción de nuevos oleoductos.
- A nivel mundial, la creciente demanda de energía ha resultado en un aumento de la construcción de nuevos oleoductos e instalaciones de transporte, ya que la necesidad continua de energía exige nueva infraestructura de petróleo y gas. Esta creciente demanda de energía ha aumentado la construcción de nuevas terminales y oleoductos, incluidos oleoductos y gasoductos y transporte, especialmente en Asia-Pacífico (APAC) y África.
- Por ejemplo, en mayo de 2021, Rusia y Pakistán firmaron un acuerdo para construir un gasoducto de aproximadamente 1.100 km por un valor de 2.000 millones de dólares para finales de 2023. Además, Rusia y la India también firmaron un acuerdo por valor de 40.000 millones de dólares sobre exportaciones de gas natural a India. Rusia es un importante exportador de GNL, lo que presenta una oportunidad en la industria de oleoductos para los actores del mercado durante el período de pronóstico.
- Además, la infraestructura de oleoductos del mayor mercado para el sector midstream de petróleo y gas, América del Norte, comenzó a desarrollarse hace más de medio siglo. Por lo tanto, muchos oleoductos son viejos y exigen una expansión según el aumento previsto de la demanda de productos petrolíferos y gas natural.
- Las nuevas actividades de exploración y producción de petróleo y gas a nivel mundial, junto con una red de oleoductos mejorada y eficiente para el transporte, influirán significativamente en el crecimiento del mercado durante el período previsto.
- Por tanto, el sector del transporte cubre los principales mercados del sector midstream. Por lo tanto, con el creciente sector del transporte, también se espera que el sector midstream aumente durante el período de pronóstico.
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América del Sur será el mercado de más rápido crecimiento
- Se espera que América del Sur sea el mercado de más rápido crecimiento para el mercado midstream de petróleo y gas durante el período de pronóstico.
- América del Sur alberga algunos de los países más grandes del mundo en términos de reservas probadas de petróleo y gas. La región también alberga uno de los mercados de petróleo y gas marinos más grandes del mundo. Brasil, Venezuela, Argentina y Colombia son los principales países en la industria del petróleo y el gas de la región.
- Los proyectos de petróleo y gas, tanto costa afuera como terrestres, en América del Sur tienen precios de equilibrio más bajos y tiempos de recuperación competitivos en comparación con proyectos similares en todo el mundo, lo que los hace más resilientes en los tiempos turbulentos actuales. Se espera que alrededor de 30 proyectos de petróleo y gas marinos reciban luz verde en toda la región durante tres años (2021-2023), lo que requerirá una inversión acumulada totalmente nueva en el rango de 50 mil millones de dólares. Estos proyectos son operados por una combinación de compañías petroleras nacionales (NOC) e importantes compañías independientes; Además, se espera que la creciente infraestructura de oleoductos, con el desarrollo de yacimientos petrolíferos, impulse el mercado midstream en América del Sur durante el período previsto.
- Por ejemplo, Petrobras planea invertir alrededor de 55 mil millones de dólares para el período 2021 a 2025. De esta inversión total, el 84% se destina a la exploración y producción (EP) de petróleo y gas. La inversión de alrededor de USD 46 mil millones en EP involucra aproximadamente USD 32 mil millones, el 70%, en activos del presal. Esto indica que se espera que el sector upstream de petróleo y gas, especialmente los activos de petróleo y gas costa afuera en Brasil, sea testigo de importantes inversiones en infraestructura de oleoductos para el transporte de petróleo crudo durante el período de pronóstico.
- Además, hay tres proyectos importantes de oleoductos en Brasil, que incluyen tanto oleoductos de expansión de capacidad como oleoductos de nueva construcción. El gasoducto de expansión de capacidad incluye el gasoducto Bolivia-Brasil (GASBOL), que se prevé aumentará la capacidad del gasoducto a un estimado de 3,6 millones de metros cúbicos para 2022. La nueva construcción del gasoducto incluye el gasoducto entre Argentina y Brasil, y Sao Carlos. , Sao Paulo y Brasil.
- Además, la región ha sido testigo de un crecimiento en el mercado de GNL debido a la creciente demanda de gas de países como Chile, Brasil y Argentina. Chile, Brasil y Argentina han sido los principales importadores de GNL en la región, con importaciones de 3,7, 3,3 y 1,8 mil millones de metros cúbicos, respectivamente, en 2020. En 2020, toda la región de América del Sur y Central importó un total de 13,9 mil millones de metros cúbicos. metros de GNL.
- En marzo de 2021, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el Proyecto de Ley 4476/2020, que instituye la Nueva Ley del Gas. El proyecto de ley aleja el control de la estatal Petrobras y permite a las empresas que quieran construir gasoductos seguir un proceso de autorización simple en lugar del contrato anterior, más complejo, y otorga más poder al regulador de energía, la Agencia Nacional de Petróleo de Brasil. Gas Natural y Biocombustibles. Se espera que la ley genere cambios significativos en el sector, ya que las empresas privadas pueden obtener rápidamente permisos de importación de gas natural junto con terceros que pueden acceder a la infraestructura de la terminal de GNL.
- Por lo tanto, debido a los puntos anteriores, se espera que América del Sur sea la región de más rápido crecimiento en el mercado midstream de petróleo y gas durante el período de pronóstico.
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Descripción general de la industria Midstream de petróleo y gas
El mercado midstream de petróleo y gas se encuentra moderadamente consolidado. Algunos de los actores clave en este mercado incluyen APA Group, Chevron Corporation, BP PLC, Enbridge Pipelines Inc. y Shell PLC, entre otros.
Líderes del mercado Midstream de petróleo y gas
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APA Group
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Chevron Corporation
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BP PLC
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Enbridge Pipelines Inc.
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Shell PLC
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado Midstream de petróleo y gas
- En diciembre de 2020, el Ministerio de Petróleo de la India anunció un plan para invertir aproximadamente 60 mil millones de dólares en la expansión de la infraestructura de gas en la India para 2024. Con esto, el gobierno planea aumentar la participación del gas natural al 15% para 2030 en la energía del país. mezcla. La inversión se centrará principalmente en el desarrollo de redes de gasoductos y terminales de GNL en todo el país.
- En febrero de 2021, los Jefes de Estado de Nigeria y Marruecos reafirmaron su compromiso de construir un gasoducto conjunto que se espera amplíe el acceso a la energía en África Occidental. Se espera que el gasoducto de 5.660 kilómetros, que costará aproximadamente 25 mil millones de dólares, sirva como una extensión del gasoducto de África Occidental existente que actualmente sirve a Benin, Togo y Ghana y se conectará con España a través de Cádiz.
- En julio de 2021, tras años de tensas relaciones, Kenia y Tanzania firmaron un acuerdo de gasoducto por valor de mil millones de dólares. El acuerdo sobre el gasoducto transportará gas entre la ciudad costera de Mombasa en Kenia y Dar es Salaam en Tanzania. El proyecto abarcará más de 600 kilómetros.
Informe del mercado Midstream de petróleo y gas índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Alcance del estudio
1.2 Definición de mercado
1.3 Supuestos del estudio
2. RESUMEN EJECUTIVO
3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO
4.1 Introducción
4.2 Previsión de la longitud de los oleoductos operativos de petróleo y gas (en km), hasta 2027
4.3 Tendencia de producción y consumo de petróleo en miles de barriles por día, 2010-2021
4.4 Tendencia de producción y consumo de gas en miles de millones de pies cúbicos por día (bcf/d), 2010-2021
4.5 Información clave sobre proyectos midstream
4.5.1 Proyectos existentes
4.5.2 Proyectos en tramitación
4.5.3 Próximos proyectos
4.6 Tendencias y desarrollos recientes
4.7 Políticas y regulaciones gubernamentales
4.8 Dinámica del mercado
4.8.1 Conductores
4.8.2 Restricciones
4.9 Análisis de la cadena de suministro
4.10 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.10.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.10.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.10.3 Amenaza de nuevos participantes
4.10.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos
4.10.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Sector
5.1.1 Transporte
5.1.2 Almacenamiento y Terminales
5.2 Geografía
5.2.1 América del norte
5.2.2 Europa
5.2.3 Asia Pacífico
5.2.4 Sudamerica
5.2.5 Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos
6.2 Estrategias adoptadas por los principales actores
6.3 Perfiles de empresa
6.3.1 APA Group
6.3.2 Chevron Corporation
6.3.3 BP PLC
6.3.4 Enbridge Pipelines Inc.
6.3.5 Shell PLC
6.3.6 Baker Hughes Company
6.3.7 Williams Inc.
6.3.8 Enlink Midstream LLC
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria Midstream de petróleo y gas
El informe del mercado midstream de petróleo y gas incluye:.
| Sector | ||
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| Geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de Midstream de petróleo y gas
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Midstream de petróleo y gas?
Se proyecta que el mercado Midstream de petróleo y gas registrará una tasa compuesta anual del 1,9% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Midstream de petróleo y gas?
APA Group, Chevron Corporation, BP PLC, Enbridge Pipelines Inc., Shell PLC son las principales empresas que operan en el mercado Midstream de petróleo y gas.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Midstream de petróleo y gas?
Se estima que América del Sur crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Midstream de petróleo y gas?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado Midstream de petróleo y gas.
¿Qué años cubre este mercado de Midstream de petróleo y gas?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Petróleo y Gas Midstream durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Petróleo y Gas Midstream para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria Midstream de petróleo y gas
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Midstream de petróleo y gas en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis Midstream de petróleo y gas incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Midstream de petróleo y gas Panorama de los reportes
