| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 478.66 Billion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 603.95 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.76 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia-Pacífico |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado EPC de petróleo y gas
El tamaño del mercado EPC de petróleo y gas se estima en 456,91 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 576,52 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,76% durante el período previsto (2024-2029).
- A medio plazo, también se espera la creciente demanda de petróleo y gas y el creciente consumo de gas natural, que está creando la necesidad de desarrollar la infraestructura de gas natural, y un aumento de las actividades de exploración y producción (EP) de petróleo y gas en alta mar. para impulsar el crecimiento del mercado estudiado.
- Por otro lado, la alta volatilidad de los precios del petróleo y el gas es una de las principales limitaciones para el mercado de EPC de petróleo y gas.
- Sin embargo, se espera que el descubrimiento de nuevos campos de petróleo y gas en varios países cree amplias oportunidades para el mercado EPC de petróleo y gas para todos los sectores upstream, midstream y downstream durante el período de pronóstico.
- La región de Asia y el Pacífico domina el mercado y también es probable que sea testigo de un crecimiento significativo durante el período previsto. Este crecimiento se atribuye a la creciente demanda de gas natural y a las próximas instalaciones de GNL, lo que dará lugar a una demanda masiva de servicios EPC.
Tendencias del mercado EPC de petróleo y gas
Se espera que el segmento upstream domine el mercado
- El EPC en el sector upstream de petróleo y gas incluye servicios relacionados con la exploración y la producción en tierra y mar. Tradicionalmente, las inversiones totales en EPC onshore son mayores que las del segmento offshore, principalmente debido a menores requisitos de inversión, menor complejidad, sitios más accesibles y menor riesgo que el segmento offshore. Sin embargo, la inversión en el segmento costa afuera ha aumentado durante la última década debido a la maduración de los campos terrestres.
- Los servicios EPC para alta mar, como instalaciones, incluido el diseño, fabricación, instalación, puesta en servicio y puesta en marcha de una plataforma fija, unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), e instalaciones de producción flotantes para aguas poco profundas, profundas y ultraprofundas. aguas, están ganando terreno.
- En cuanto al EPC para estructuras marinas, es crucial identificar y evaluar opciones de desarrollo para instalaciones marinas, ya sea que se basen en estructuras fijas o flotantes. Los servicios EPC para plataformas fijas utilizadas en aguas poco profundas incluyen la construcción y el despliegue de chaquetas, trípodes, superficies superiores integradas, plataformas de compresión, etc., para garantizar que las plataformas fijas sean estables y resistentes a los movimientos del viento y el agua. Los servicios de plataformas flotantes, generalmente para aguas profundas, incluyen la construcción y despliegue de cascos y cubiertas para plataformas semisumergibles, módulos y torretas para FPSO, y sistemas de amarre y boyas.
- Las plataformas flotantes generalmente eliminan la necesidad de tender costosos oleoductos de larga distancia desde la instalación de producción hasta una terminal en tierra. Las plataformas flotantes también son económicas en campos petroleros más pequeños, donde el costo de instalar una plataforma petrolera fija y un oleoducto es demasiado alto. Una vez que se agote el campo, las FPSO pueden trasladarse y utilizarse en una nueva ubicación en lugar de desmantelar una plataforma fija.
- Según BP Statistical Review of World Energy 2023, en 2022, la producción mundial de petróleo crudo ascendió a unos 4.400 millones de toneladas métricas. La cifra alcanzó su punto máximo en 2018, cuando la producción mundial de petróleo alcanzó casi 4.500 millones de toneladas métricas. La producción de petróleo crudo experimentó un crecimiento de alrededor del 4,2% en comparación con el año anterior.
- En África, los operadores han firmado numerosos contratos nuevos de exploración y producción. Por ejemplo, en enero de 2022, Eni, la empresa de petróleo y gas con sede en Italia, consiguió un contrato de exploración en cinco bloques en Egipto. Los bloques están ubicados en el Mar Mediterráneo Oriental, el Desierto Occidental y el Golfo de Suez. Otras empresas del país firmaron siete acuerdos de producción de petróleo y gas para los desiertos oriental y occidental.
- Es probable que estos acontecimientos impulsen rápidamente el mercado de EPC de petróleo y gas en el futuro.
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Se espera que Asia-Pacífico domine el mercado
- La creciente demanda de energía debido a la alta tasa de urbanización en los países asiáticos ha llevado a la alta tasa de producción de petróleo y gas de la región. La presencia de países como China es el principal impulsor del crecimiento del mercado EPC de la región.
- China es el mayor productor de petróleo crudo y gas natural de Asia-Pacífico. En 2020, el país representó alrededor del 30% de la producción total de gas natural. El país ha planificado aún más proyectos upstream y midstream para lograr un equilibrio en la situación de oferta y demanda de gas natural en el país. China ha sido testigo de un aumento en la demanda de gas natural tanto en el sector industrial como en el comercial.
- Muchas empresas tienen planos para actividades de exploración y producción en tierra y mar adentro. En febrero de 2021, CNOOC Ltd anunció sus planes para acelerar la exploración y el desarrollo de gas natural, incluidas las reservas de aguas profundas en el Mar de China Meridional y los recursos no convencionales en tierra firme en China. La compañía planeó un gasto de capital de alrededor de 13,93 a 15,48 mil millones de dólares en 2021 para que el gas forme parte del 30% de su cartera para 2025 y del 50% para 2035.
- India es el segundo mayor productor de petróleo crudo en la región de Asia y el Pacífico. Representó el 9,5% de la producción regional de petróleo crudo en 2022, según la Revisión estadística de BP de la energía mundial 2023. Aunque el país tiene una infraestructura de petróleo y gas nueva y relativamente menos compleja que China, la industria del petróleo y el gas de la India incluye varias instalaciones. , incluidas plataformas de perforación, plataformas de producción, refinerías, oleoductos y terminales.
- En junio de 2022, India tiene 77 plataformas activas. La producción de petróleo del país ha estado cayendo durante casi una década debido al envejecimiento de los campos y la ausencia de grandes descubrimientos. Tanto los actores estatales como los privados han estado trabajando en planes de inversión para aumentar la recuperación de los campos más antiguos.
- Por ejemplo, en abril de 2022, Indian Oil Corporation Limited (IOCL) anunció sus planes de invertir 102 mil millones de dólares en capacidades de almacenamiento de petróleo, petróleo y lubricantes (POL), incluida la creación de una instalación totalmente nueva en la región noreste.
- Debido a estos acontecimientos, es probable que la región sea testigo de un rico crecimiento en el mercado de EPC de petróleo y gas en los próximos años.
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Descripción general de la industria EPC de petróleo y gas
El mercado EPC de petróleo y gas está fragmentado. Algunos de los principales actores del mercado (sin ningún orden en particular) incluyen Saipem SpA, TechnipFmc PLC, Petrofac Limited, Fluor Corporation y Bechtel Corporation.
Líderes del mercado EPC de petróleo y gas
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Saipem SpA
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TechnipFmc PLC
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Fluor Corporation
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Bechtel Corporation
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Petrofac Limited
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado EPC de petróleo y gas
- En mayo de 2023, QatarEnergy anunció la adjudicación del contrato de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) para el proyecto North Field South (NFS), que comprende dos megatrenes de GNL con una capacidad combinada de 16 millones de toneladas por año (MTPA). NFS, junto con el proyecto North Field East (NFE), ampliará la capacidad de producción de GNL de Qatar de las actuales 77 MTPA a 126 MTPA. QatarEnergy mantiene una participación del 75% en el proyecto NFS y ya ha firmado acuerdos de asociación con TotalEnergies, Shell y ConocoPhillips para el 25% restante.
- En julio de 2022, Saipem SpA obtuvo varios contratos onshore y offshore por un valor aproximado de 1.250 millones de dólares en Oriente Medio. El primer grupo de contratos implica la ampliación de contratos de perforación terrestre en Oriente Medio por aproximadamente 600 millones de dólares. Otros cuatro nuevos contratos en la región incluyen el EPC y la instalación de varios revestimientos marinos, plataformas, tuberías submarinas, cables compuestos submarinos, umbilicales, cables de fibra óptica y modificaciones en zonas industriales abandonadas. El valor combinado de estos contratos asciende a 650 millones de dólares.
Segmentación de la industria EPC de petróleo y gas
El mercado de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC) de petróleo y gas comprende proyectos basados en contratos, incluidas las actividades de ingeniería, adquisiciones y construcción para las industrias de petróleo y gas upstream, midstream y downstream. Algunas de las actividades de EPC incluyen diseño, fabricación, construcción, instalación, producción de equipos, precomisionado y servicios de mantenimiento involucrados en diversas etapas de las operaciones, desde la exploración y producción de petróleo y gas y el transporte del producto producido hasta la refinación y actividades de distribución.
El mercado EPC de petróleo y gas está segmentado por sector y geografía. Por sectores, el mercado se segmenta en upstream, midstream y downstream. El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado EPC de petróleo y gas en las principales regiones. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función de los ingresos (USD).
| Sector | Río arriba | ||
| Río abajo | |||
| Centro de la corriente | |||
| Geografía (Análisis del mercado regional {Tamaño del mercado y pronóstico de demanda hasta 2028 (solo para regiones)}) | América del norte | Estados Unidos | |
| Canada | |||
| Resto de América del Norte | |||
| Europa | Alemania | ||
| Francia | |||
| Reino Unido | |||
| El resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | Porcelana | ||
| India | |||
| Japón | |||
| Corea del Sur | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Sudamerica | Brasil | ||
| Argentina | |||
| Resto de Sudamérica | |||
| Medio Oriente y África | Arabia Saudita | ||
| Emiratos Árabes Unidos | |||
| Sudáfrica | |||
| Resto de Medio Oriente y África | |||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de EPC de petróleo y gas
¿Qué tamaño tiene el mercado EPC de petróleo y gas?
Se espera que el tamaño del mercado EPC de petróleo y gas alcance los 456,91 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,76% hasta alcanzar los 576,52 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado EPC de petróleo y gas?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado EPC de petróleo y gas alcance los 456,91 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Petróleo y Gas EPC?
Saipem SpA, TechnipFmc PLC, Fluor Corporation, Bechtel Corporation, Petrofac Limited son las principales empresas que operan en el mercado EPC de petróleo y gas.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado EPC de petróleo y gas?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado EPC de petróleo y gas?
En 2024, Asia-Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado EPC de petróleo y gas.
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Informe de la industria EPC de petróleo y gas
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de EPC de petróleo y gas en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis EPC de petróleo y gas incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
