Tamaño del mercado de servicios de ingeniería de petróleo y gas
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 54.70 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 78.50 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.49 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Medio Oriente y África |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de servicios de ingeniería de petróleo y gas
El tamaño del mercado de servicios de ingeniería de petróleo y gas se estima en 54,70 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 78,5 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,49% durante el período previsto (2024-2029).
El aumento en la adopción de diversas tecnologías de automatización en el sector del petróleo y el gas es el factor principal que mejora exponencialmente el mercado de servicios de ingeniería.
- Debido a la naturaleza dinámica de la industria, está aumentando la necesidad de aumentar la productividad y la eficiencia, el tiempo de actividad y el rendimiento de los activos. Al mismo tiempo, se estima que minimizar los costos impulsará la adopción de servicios de ingeniería en la industria. Además, la industria del petróleo y el gas enfrenta desafíos como la creciente penetración de la energía renovable, regulaciones estrictas sobre la huella de carbono, vehículos eléctricos y varias fuentes nuevas de hidrocarburos. Por lo tanto, las empresas están adoptando varias estrategias estratégicas de Industria 4.0 para superar estos desafíos.
- Se espera que la aplicación avanzada de tecnologías, como el aprendizaje automático, el análisis y muchas otras, ayude y asista a las empresas de petróleo y gas a analizar grandes conjuntos de datos y proporcione información significativa. Por lo tanto, se prevé que la adopción de servicios de ingeniería dentro de la industria aumente durante el período de pronóstico.
- Además, el mercado está siendo testigo de varias colaboraciones estratégicas entre los actores, que actúan como un camino lucrativo hacia la expansión. Por ejemplo, en abril de 2023, la empresa de energía BlueNord, también conocida como Noreco Oil Denmark AS o Noreco, y la empresa de ingeniería y contratación Semco Maritime AS firmaron un acuerdo de asociación estratégica para identificar, explorar e investigar conjuntamente oportunidades en el espacio del petróleo y el gas..
- Sin embargo, los crecientes desafíos operativos y relacionados con el cumplimiento y las fluctuaciones en los precios del petróleo y el gas, así como otros cambios macroeconómicos dentro de la industria, podrían ser una preocupación importante que limite el crecimiento general del mercado durante el período previsto.
- La pandemia de COVID-19 y sus implicaciones económicas han recibido una intensa atención gubernamental, lo que desvió la atención de la transición energética. Los efectos de la crisis a corto y largo plazo impactaron significativamente al sector. Sin embargo, durante el período posterior a COVID-19, se espera que el mercado sea testigo de importantes oportunidades de crecimiento, especialmente debido al aumento en la adopción de la automatización en la industria del petróleo y el gas para ayudar al crecimiento general de los servicios de diseño e ingeniería, así como el aumento de las prácticas de la Industria 4.0 como la Realidad Extendida y BIM 4D.
Tendencias del mercado de servicios de ingeniería de petróleo y gas
El segmento downstream exhibirá un crecimiento significativo
- La sección Downstream de la Industria del Petróleo y Gas involucra las operaciones que ocurren principalmente después de la fase de construcción hasta el punto de venta. Ciertas operaciones posteriores comprenden el procesamiento, la refinación, el transporte y la venta de productos petrolíferos. Se prevé que la creciente demanda de operaciones seguras y confiables, al mismo tiempo que se reduce el costo total de las operaciones, impulsará la adopción general de la industria de servicios downstream de petróleo y gas.
- Los servicios downstream de petróleo y gas desempeñan un papel muy importante en la mejora del proceso total de refinación y al mismo tiempo impactan la comerciabilidad y la conveniencia del producto terminado. La cadena de suministro downstream incluye operaciones notables como la comercialización de subproductos, la gestión eficaz de bases de datos y la gestión eficaz de la distribución.
- Además, los servicios clave de petróleo y gas comprenden la gestión de la integridad de los activos, las pruebas de petróleo, la inspección técnica industrial, la refinación y distribución, las pruebas de equipos en ubicaciones peligrosas y las soluciones de software de bases de datos. También incluye soluciones de Gestión de Activos Empresariales (EAM) que abordan la Gestión de Información de Activos centrales, así como aplicaciones relacionadas con la Gestión de Mantenimiento de Activos de Planta.
- Según BP International Limited, el segmento de negocio downstream de BP generó unos ingresos totales de alrededor de 188.600 millones de dólares en 2022. El año anterior registró los ingresos más bajos del período considerado. En 2020, los ingresos downstream de BP se redujeron alrededor de un 35% con respecto al año anterior, ya que la pandemia de COVID-19 minimizó gravemente la demanda de combustible para el transporte, especialmente dentro de la industria de la aviación.
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Se espera que América del Norte domine el mercado
- Se prevé que América del Norte domine el mercado de servicios de ingeniería de petróleo y gas, especialmente debido al creciente número de proyectos de petróleo y gas en países como Canadá y Estados Unidos. Según la Perspectiva Energética a Corto Plazo de enero de 2023 de la Administración de Información Energética de EE. UU., se pronostica que la producción total de petróleo crudo en los Estados Unidos promediaría 12,4 millones de barriles por día (b/d) en 2023 y 12,8 millones de b/d en 2024, superando así el récord anterior de 12,3 millones de b/d establecido en 2019.
- La región también está viendo una gran cantidad de colaboraciones estratégicas como una forma lucrativa de aprovechar las oportunidades que ofrece la industria del petróleo y el gas dentro de la región. Por ejemplo, en marzo de 2023, el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) otorgó una subvención de alrededor de 165 millones de dólares para la Energía geotérmica a partir de ingeniería demostrada de petróleo y gas a un consorcio formado por Project Innerspace, Society of Petroleum Engineers International y Geothermal Creciente. La colaboración entre industrias formada por el consorcio involucraría a profesionales del petróleo y el gas, nuevas empresas geotérmicas y otras partes interesadas para crear consenso en torno a estrategias y oportunidades para la innovación geotérmica.
- En octubre del año pasado, India y Estados Unidos declararon la creación de un nuevo grupo de trabajo sobre energía, especialmente para facilitar la amplia integración de las energías renovables, que se requiere principalmente para apoyar la transición a energías limpias. La declaración elevaría la fortaleza de la asociación India-EE.UU. en el sector energético vital a un nivel completamente nuevo, que se produjo después de una reunión bilateral entre el Ministro de Petróleo y Gas Natural de la Unión, Hardeep Singh Puri, y la Secretaria de Energía de EE.UU., Jennifer Granholm.
- Además, Canadá es uno de los productores de petróleo y gas más importantes del mundo, ya que la industria desempeña un papel crucial en la economía general del país. Según la Asociación Canadiense de Productores de Petróleo, se prevé que la inversión en petróleo y gas natural en la producción upstream alcanzará una suma de alrededor de 40.000 millones de dólares canadienses (29.730 millones de dólares estadounidenses) en 2023, superando los niveles de inversión anteriores a la COVID. Esto representa alrededor de 4.000 millones de dólares canadienses (2.970 millones de dólares estadounidenses), o un 11%, más en gasto adicional en toda la economía de Canadá que el año anterior.
- En octubre de 2022, Fluor Corporation recibió un contrato reembolsable de servicios de ingeniería inicial e ingeniería detallada, diseño y adquisiciones para Imperial a medida que la compañía avanza y tiene la intención de construir un complejo de diésel renovable de clase mundial en su refinería Strathcona cerca de Edmonton, Alberta. Canadá. Se prevé que el nuevo complejo será la instalación de producción de diésel renovable más importante de Canadá y produciría alrededor de 20.000 barriles de diésel renovable por día, especialmente a partir de materias primas de origen local.
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Descripción general de la industria de servicios de ingeniería de petróleo y gas
Se prevé que el mercado de servicios de ingeniería de petróleo y gas esté semiconsolidado, principalmente debido a la presencia de varios actores a nivel mundial, junto con la aparición de nuevos participantes en el mercado. Los actores del mercado, como Toyo Engineering Corporation, Stress Engineering Services Inc. y Element Materials Technology, tienen como objetivo formar diversas colaboraciones y asociaciones estratégicas con varias empresas de petróleo y gas a nivel mundial para mejorar la adopción general de servicios de ingeniería dentro de la industria.
En junio de 2023, Clariant Oil Services presentó PHASETREAT WET para brindar soluciones más eficientes y sostenibles para las necesidades de demulsificación de la industria del petróleo y el gas. Diseñada para superar los desafíos inherentes a los procesos tradicionales de producción de petróleo (en particular, cumplir con requisitos ambientales más estrictos para la separación de petróleo y agua), la novedosa solución ayudaría y asistiría a los operadores a simplificar la logística, minimizar los costos operativos y mitigar los riesgos de seguridad.
En enero de 2023, el director general de la Corporación Nacional del Petróleo de Libia (NOC), Farhat Bengdara, y el director general de Eni, Claudio Descalzi, acordaron el desarrollo de Structures AE, un proyecto estratégico. Su objetivo principal es maximizar la producción de gas, especialmente para abastecer el mercado interno libio y garantizar la exportación a Europa. Structures AE es principalmente el primer gran proyecto en el país desde principios de 2000. Comprende el desarrollo de dos yacimientos de gas, a saber, Structures E y A, ubicados en el área contractual D, frente a la costa de Libia.
Líderes del mercado de servicios de ingeniería de petróleo y gas
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Stress Engineering Services Inc.
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Toyo Engineering Corporation
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Element Materials Technology
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L&T Technology Services Limited
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Arseal Technologies
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de servicios de ingeniería de petróleo y gas
- Noviembre de 2022 Megha Engineering Infrastructures Limited recibió la LOA para el Proyecto de Refinería Mongol, que implica la construcción de la primera refinería de petróleo de Mongolia. Según el acuerdo EPC, MEIL construiría esta nueva refinería en Mongolia.
- Septiembre de 2022 India presentó una oferta sustancial de parcelas de exploración de petróleo y gas, la mayoría de las cuales están situadas en alta mar o en aguas más profundas. El ministro de Petróleo, Hardeep Singh Puri, presentó la ronda de licencias en Houston, Texas, de conformidad con la OALP). El lanzamiento fue principalmente una parte crucial de la campaña india para aumentar las inversiones, especialmente en el sector upstream.
Informe de mercado de servicios de ingeniería de petróleo y gas índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de productos sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Adopción creciente de la automatización en la industria del petróleo y el gas para ayudar al crecimiento de los servicios de diseño e ingeniería
5.1.2 Esfuerzos en curso para mejorar los costos y la eficiencia operativa en la industria del petróleo y el gas
5.1.3 Prácticas de la Industria 4.0 como la realidad extendida y BIM 4D para reducir el TTM
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 El mercado es susceptible a las fluctuaciones en los precios del petróleo y el gas, así como a otros cambios macroeconómicos
5.2.2 Desafíos operativos y relacionados con el cumplimiento
5.3 Análisis de las partes interesadas de la industria y del modelo de negocio
5.4 Análisis comparativo de la industria de servicios de ingeniería internos y subcontratados
5.5 Análisis de desglose de costos
5.6 Análisis comparativo de las tendencias de adopción entre el petróleo y el gas y otras industrias de procesos importantes
5.7 Impacto de COVID-19 en la industria de servicios de ingeniería
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Río abajo
6.1.2 Centro de la corriente
6.1.3 Río arriba
6.2 Por geografía
6.2.1 América del norte
6.2.2 Europa
6.2.3 Asia-Pacífico
6.2.4 América Latina
6.2.5 Medio Oriente y África
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de la empresa*
7.1.1 Stress Engineering Services Inc.
7.1.2 Toyo Engineering Corporation
7.1.3 Element Materials Technology
7.1.4 L&T Technology Services Limited
7.1.5 Arseal Technologies
7.1.6 Citec Group Oy Ab
7.1.7 WSP Global Inc.
7.1.8 Wood PLC
7.1.9 Tetra Tech Inc.
7.1.10 Mannvit Consulting Engineers
7.1.11 QuEST Global Services Pte. Ltd
7.1.12 M&H
7.1.13 Hatch Ltd
7.1.14 Lloyd's Register Group Services Limited
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de servicios de ingeniería de petróleo y gas
Cuando se descubre, los ingenieros de petróleo y gas se involucran en el proceso de extracción de dichos recursos de los yacimientos, donde a menudo trabajan con expertos como geofísicos para comprender mejor lo que subyace a la formación rocosa, determinar qué técnicas de perforación son más eficientes y seguimiento de las operaciones diarias.
El alcance del estudio involucra a proveedores de servicios de ingeniería basados en petróleo y gas que brindan servicios basados en activos y automatización a lo largo de toda la cadena de suministro de petróleo y gas, desde el diseño hasta la operación, así como servicios basados en mantenimiento.
El mercado de servicios de ingeniería de petróleo y gas está segmentado por tipo (downstream, midstream y upstream) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África). El informe ofrece el tamaño del mercado en términos de valor en USD para todos los segmentos mencionados anteriormente.
| Por tipo | ||
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| Por geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de servicios de ingeniería de petróleo y gas
¿Qué tamaño tiene el mercado de servicios de ingeniería de petróleo y gas?
Se espera que el tamaño del mercado de servicios de ingeniería de petróleo y gas alcance los 54,70 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 7,49% hasta alcanzar los 78,50 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Servicios de ingeniería de petróleo y gas?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de servicios de ingeniería de petróleo y gas alcance los 54,70 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Servicios de ingeniería de petróleo y gas?
Stress Engineering Services Inc., Toyo Engineering Corporation, Element Materials Technology, L&T Technology Services Limited, Arseal Technologies son las principales empresas que operan en el mercado de servicios de ingeniería de petróleo y gas.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Servicios de ingeniería de petróleo y gas?
Se estima que Oriente Medio y África crecerán a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Servicios de ingeniería de petróleo y gas?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de servicios de ingeniería de petróleo y gas.
¿Qué años cubre este mercado de Servicios de ingeniería de petróleo y gas y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de servicios de ingeniería de petróleo y gas se estimó en 50,89 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Servicios de ingeniería de petróleo y gas para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Servicios de ingeniería de petróleo y gas para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de servicios de ingeniería de petróleo y gas
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Servicios de ingeniería de petróleo y gas en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Servicios de ingeniería de petróleo y gas incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Servicios de ingeniería de petróleo y gas Panorama de los reportes
