Tendencias del Mercado de Downstream de petróleo y gas Industria
Refinerías para dominar el mercado
- Las actividades downstream implican refinar petróleo crudo, procesar y purificar gas natural crudo y comercializar y distribuir productos derivados del petróleo crudo y el gas natural.
- El sector mundial de refinación de petróleo crudo ha experimentado un crecimiento significativo debido a la creciente demanda de productos refinados del sector del transporte. Los mayores márgenes han impulsado la propagación del crack, un factor crucial para la rentabilidad de las refinerías de petróleo, y han alentado la inversión en nuevos proyectos. Anteriormente, América del Norte había sido el principal sector downstream. Sin embargo, la creciente población, la urbanización y la industrialización en el Este han aumentado la demanda de productos refinados, lo que ha llevado a que el foco de las inversiones se desplace hacia China, India y otros países del Sudeste Asiático.
- En 2020, la industria del mercado downstream se vio significativamente afectada por la pandemia de COVID-19 y la baja demanda de productos petrolíferos. Sin embargo, la relajación de las restricciones relacionadas con el COVID-19 y la creciente demanda de productos de petróleo y gas de las economías clave dieron como resultado mayores márgenes en el segmento downstream. En 2022, debido a la guerra ruso-ucraniana, se produjo un aumento de los precios del petróleo y un déficit en el suministro de crudo, especialmente de Rusia. Europa, un importante importador de petróleo crudo de Rusia, enfrentó una escasez de suministro de petróleo crudo en sus refinerías. Además, Europa era un importante importador de productos petrolíferos de Rusia. Sin embargo, la guerra prohibió el suministro de productos petrolíferos. Por lo tanto, para satisfacer la demanda de productos petrolíferos en Europa, la región puede ser testigo de inversiones en el sector de refinación durante los próximos años.
- Además, la capacidad mundial de refinería de petróleo aumentó a 101.902 mil barriles diarios (kb/d) para 2022, desde 98.965 kb/d en 2017, y la capacidad de refinería aumentó alrededor de un 3% durante este período.
- Pocos operadores continúan actualizando o planificando sus expansiones. Por ejemplo, en septiembre de 2022, la petrolera estatal colombiana Ecopetrol completó las obras de ampliación de su refinería de petróleo Reficar en Cartagena mientras busca satisfacer la creciente demanda interna de combustible. Esta ampliación consolida a la refinería de Cartagena como un activo estratégico para garantizar la soberanía energética de Colombia. Además, esta refinería ahora produciría diésel y gasolina con niveles de contenido de azufre inferiores a 100 partes por millón (ppm) y 50 ppm, respectivamente.
- En diciembre de 2022, la petrolera estatal brasileña Petrobras anunció inversiones por un total de aproximadamente 9.200 millones de dólares durante el período 2023-2027 para impulsar la producción de diésel con contenido ultrabajo de azufre y destilados medios en sus refinerías, incluida la primera incursión de la compañía en energías renovables.. Un total de dos tercios de las inversiones en refino se destinarán a actividades relacionadas con la ampliación de la producción y la mejora de la calidad, el aumento de la eficiencia energética y el refinado de biocombustibles.
- Por lo tanto, se prevé que la industria de refinación se recupere en los próximos cinco años a medida que aumenten los precios del combustible y aumente el consumo. Por lo tanto, se espera que la industria de las refinerías sea un factor importante en el crecimiento del mercado downstream durante el período previsto.
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Asia-Pacífico dominará el mercado
- Según una revisión estadística de los datos de energía mundial para 2023, Asia-Pacífico representó casi el 35,5% de la capacidad mundial de refinación de petróleo.
- En 2022, India representaba casi el 5% de la capacidad mundial de refinerías de petróleo. La creciente demanda de productos refinados del petróleo ha llevado a las empresas transformadoras a invertir en nuevos proyectos y ampliar las instalaciones existentes.
- Por ejemplo, en septiembre de 2023, el primer ministro de la India colocó la primera piedra para la expansión de la refinería y el proyecto petroquímico totalmente nuevo de Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL) en Bina. El proyecto de ampliación aumenta la capacidad de refinería de BPCL hasta 11 millones de toneladas/año desde los 7,8 millones de toneladas/año actuales. También se construirá un complejo de fabricación para producir más de 2,2 millones de toneladas anuales de productos petroquímicos. El costo de este proyecto es de 5,9 mil millones de dólares.
- En 2022, China representaba el 16,9% de la capacidad mundial de refinación de petróleo. Se espera que el sector petroquímico y de refinería del país sea positivo durante el período previsto.
- En marzo de 2023, Saudi Aramco y sus socios chinos anunciaron que pretenden iniciar operaciones completas en un proyecto petroquímico y de refinería en el noreste de China en 2026 para satisfacer la creciente demanda de petroquímicos y combustible del país. El proyecto en la ciudad de Panjin, en la provincia de Liaoning, que se espera cueste 10 mil millones de dólares, será la segunda inversión importante de Aramco en refinación y petroquímica en China.
- Por lo tanto, se espera que la región domine el mercado downstream de petróleo y gas durante el período previsto debido a la creciente inversión en el sector de refinación y petroquímico y la expansión de la infraestructura downstream existente en los respectivos países.
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