Tamaño del mercado de automatización de petróleo y gas
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 5.90 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Medio Oriente y África |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de automatización de petróleo y gas
Se espera que el mercado de automatización de petróleo y gas registre una tasa compuesta anual del 5,9% durante el período previsto. A pesar de las fluctuaciones de los precios del petróleo, ha habido una demanda constante de petróleo y gas. Sin embargo, el uso de energía en todo el mundo está aumentando gradualmente, lo que se espera que impulse aún más la expansión del mercado.
- La industria del petróleo y el gas comenzó el movimiento hacia la digitalización con más sensores que acumulan datos de plataformas de todo el mundo. La adopción de tecnologías digitales puede mejorar la comunicación interna y simplificar los planes al permitir que los equipos de ingeniería trabajen de manera más eficiente con las empresas de petróleo y gas para gestionar los datos y los requisitos del proyecto. La automatización en la industria undefineddel petróleo y el gas puede mejorar la eficiencia y reducir los costos.
- La automatización y la digitalización avanzan rápidamente en la industria petrolera. En lugar de ser reactivo, el monitoreo de máquinas ahora es proactivo. Las empresas están invirtiendo dinero en plataformas digitales, basando sus juicios en datos y construyendo un espacio de trabajo virtual de vanguardia centrado en una buena experiencia laboral. Baker Hughes, una empresa de innovación industrial, y AQI, la asociación combinada de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC) con el Grupo 42 (G42), firmaron un acuerdo de asociación estratégica en noviembre de 2021 para desarrollar servicios de análisis avanzados para el sector mundial del petróleo y el gas.
- Se espera que la creciente demanda mundial de petróleo y gas impulse la demanda de automatización para competir en el mercado. La Agencia Internacional de Energía dijo que para 2040, la demanda mundial de petróleo aumentará un 21%, convirtiéndolo en la fuente del 35% de toda la energía, y la demanda de gas natural aumentará un 31%, convirtiéndolo en la fuente de 17% de toda la energía.
- El sector del petróleo y el gas podría aplicar tecnología de automatización a precios reducidos para aumentar la producción y eliminar posibles cuellos de botella en el modelo de negocio. El sector del petróleo y el gas se está beneficiando del despliegue de soluciones de Internet de las cosas (IoT), desde monitores de fondo de pozo hasta válvulas de control de superficie que transmiten información en tiempo real a las salas de juntas para su análisis. Esto mejora las operaciones y hace que todo el yacimiento petrolífero sea un lugar más seguro para trabajar.
Tendencias del mercado de automatización de petróleo y gas
Las unidades de frecuencia variable tendrán una participación significativa
- Los proveedores están introduciendo cada vez más nuevos productos para satisfacer la creciente demanda de eficiencia energética. Por ejemplo, en octubre de 2022, Rockwell Automation aumentó la frecuencia de salida del VFD para aplicaciones de motores de alta velocidad mediante la introducción de mejoras en los variadores de frecuencia (VFD) PowerFlex 6000T de media tensión. Los entornos de fabricación exigentes, como las operaciones eléctricas, de petróleo y de gas, dependen de energía de media tensión para impulsar grandes motores industriales, que a menudo funcionan las 24 horas del día. Se afirma que los variadores PowerFlex 6000T con tecnología TotalFORCE brindan control de motor de alto rendimiento y datos del sistema operativo en tiempo real que pueden ayudar a aumentar la productividad y el ahorro de energía.
- Además, la creciente demanda de petróleo y gas natural en la India está impulsando las inversiones en la industria. Según la Indian Brand Equity Foundation, el gobierno ha implementado varios programas para satisfacer la creciente demanda de petróleo y gas. Ha permitido el 100 por ciento de inversión extranjera directa (IED) en varias categorías industriales, incluidas refinerías, gas natural y productos petrolíferos.
- Sin ninguna desinversión o dilución de la propiedad nacional en UPM ya existentes, el límite de IED para proyectos de refinación del sector público se ha incrementado al 49%. Como lo demuestra la existencia de empresas como Reliance Industries Ltd. (RIL) y Cairn India, ahora atrae inversiones tanto nacionales como globales. Para 2022, se prevé que la industria generará 25 mil millones de dólares en inversiones en exploración y producción.
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América del Norte tiene una cuota de mercado significativa
- Estados Unidos es el mercado de petróleo y gas más grande de América del Norte. Según la EIA, en 2021, Estados Unidos envió petróleo a 176 países y 4 territorios estadounidenses a un ritmo de alrededor de 8,54 millones de b/d. Alrededor de 2,96 millones de barriles por día (b/d) de petróleo crudo representaron el 35% de todas las exportaciones brutas de petróleo de Estados Unidos en 2021.
- El negocio del petróleo y el gas en América del Norte está impulsado por procesos, con operaciones continuas y extensas técnicas de vigilancia. Es difícil para los administradores monitorear y controlar la utilización de los equipos en la industria. Numerosas empresas norteamericanas han adoptado el uso de una HMI con un controlador, o DCS, que permite a los operadores supervisar las operaciones. Estas tecnologías automatizan las operaciones de mantenimiento y reparación de maquinaria y procesos de seguridad, como los sistemas de monitoreo de alarmas.
- Se prevé que la necesidad de automatización de la industria del petróleo y el gas en la región se verá impulsada por elementos que incluyen la economía estable de la región, la aceptación generalizada de la tecnología automatizada entre las operaciones de yacimientos petrolíferos y los proveedores de servicios, una presencia significativa de proveedores líderes de tecnología y sistemas, e inversiones conjuntas de entidades públicas y privadas en actividades de I+D.
- La EIA de EE. UU. informó que la Región Pérmica, la región productora de petróleo más grande del país, produjo alrededor de cinco millones de barriles por día (Mbpd) de petróleo en enero de 2022. La agencia federal también afirmó que, en comparación con el mismo período de 2021, la valoración creció casi un 13%. Por lo tanto, se espera que el aumento de la producción de petróleo en toda la región cree oportunidades para el crecimiento del mercado durante el período previsto.
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Descripción general de la industria de automatización de petróleo y gas
El mercado de la automatización del petróleo y el gas es de naturaleza fragmentada y competitiva. Algunos de los actores son ABB Ltd, Honeywell International Inc, Rockwell Automation Inc, Mitsubishi Corporation y Schneider Electric, entre otros. Estos actores introducen continuamente soluciones innovadoras para competir en un mercado fragmentado.
En septiembre de 2022, ANYbotics anunció las ventas comerciales de ANYmal X para suministrar a las industrias de petróleo, gas y química soluciones de evaluación autónoma escalables. El impacto de la instalación de ANYmal X está provocando que las empresas aumenten la automatización de la inspección robótica.
En agosto de 2022, TWMA presentó una solución de seguimiento y automatización en tiempo real. La nueva herramienta XLink de TWMA está destinada a brindar a los productores de petróleo y gas más automatización, comprensión más profunda y monitoreo de datos en tiempo real para aumentar la efectividad de su sistema de gestión de recortes de perforación en el sitio del pozo.
En julio de 2022, Sensia, una empresa combinada de Rockwell Automation y Schlumberger, es el principal experto en automatización en producción, transporte y procesamiento de petróleo y gas. El sistema nativo de la nube proporciona una plataforma integrada y escalable para implementar iniciativas digitales para empresas de petróleo y gas. Elegir y combinar soluciones de muchos proveedores puede reducir tiempo, dinero y esfuerzo en lugar de establecer una plataforma digital personalizada.
Líderes del mercado de automatización de petróleo y gas
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ABB Ltd
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Honeywell International Inc
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Rockwell Automation Inc
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Mitsubishi Corporation
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Schneider Electric SE
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de automatización de petróleo y gas
- Junio de 2022 GE Digital presentó su innovadora línea de productos Accelerator, que incluye las mejores soluciones informáticas de su clase para permitir a los clientes de industrias energéticas con uso intensivo de activos configurar rápidamente Asset Performance Management (APM) y otros servicios. Los aceleradores digitales de GE están destinados a reducir el tiempo de obtención de valor, extender APM a una variedad más amplia de activos y ayudar a las organizaciones a obtener beneficios financieros en sus ubicaciones y en toda la empresa.
- Mayo de 2022 ChampionX Artificial Lift lanzó XSPOC 3.2, la versión avanzada del software de optimización de producción XSPOC. La actualización se basa en las capacidades de gestión autónoma impulsadas por IA de la versión anterior y, al mismo tiempo, proporciona nuevas características relacionadas con el potencial económico y de mejora de los pozos bombeados con varillas y con gas. Además, la versión 3.2 introduce análisis de elevación del émbolo, lo que permite un fácil diagnóstico y seguimiento de tendencias en problemas típicos de elevación del émbolo.
- Abril de 2022 Honeywell reveló que Petroleum Development Oman (PDO) está modernizando y estandarizando el diseño de la red de gestión de su planta gubernamental de gas (GGP) en el norte de Omán. La mejora de la instalación da como resultado actividades de procesamiento de gas que son eficientes y sostenibles, lo que ayuda a PDO a satisfacer la creciente demanda de gas del país.
Informe de mercado de automatización de petróleo y gas índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 Poder de negociación de los consumidores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.2.5 Amenaza de productos sustitutos
4.3 Políticas de la industria
4.4 Instantánea de la tecnología
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Crecimiento de las actividades industriales y de infraestructura en las economías en desarrollo
5.1.2 Aumento del consumo de petróleo
5.1.3 Escasez creciente de trabajadores calificados
5.1.4 Aumento de la demanda de la industria del petróleo y el gas
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Crecimiento industrial estancado en los países desarrollados
5.2.2 Situación volátil del precio del petróleo
5.2.3 Actividades clave de petróleo y gas
5.2.4 Proliferación de la tecnología IIoT en petróleo y gas
5.3 Evaluación del Impacto del COVID-19 en la Industria
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por proceso
6.1.1 Río arriba
6.1.2 Centro de la corriente
6.1.3 Río abajo
6.2 Por tecnología
6.2.1 Sensores y transmisores
6.2.2 Sistemas de control distribuido (DCS)
6.2.3 Controladores lógicos programables (PLC)
6.2.4 Sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA)
6.2.5 Sistemas Instrumentados de Seguridad (SIS)
6.2.6 Unidad de frecuencia variable (VFD)
6.2.7 Sistema de ejecución de fabricación
6.2.8 Gestión de Activos Industriales
6.2.9 Otras tecnologías
6.3 Por geografía
6.3.1 América del norte
6.3.1.1 Estados Unidos
6.3.1.2 Canada
6.3.2 Europa
6.3.2.1 Reino Unido
6.3.2.2 Alemania
6.3.2.3 Francia
6.3.2.4 El resto de Europa
6.3.3 Asia-Pacífico
6.3.3.1 Porcelana
6.3.3.2 India
6.3.3.3 Japón
6.3.3.4 Resto de Asia-Pacífico
6.3.4 América Latina
6.3.5 Medio Oriente y África
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Análisis de participación de mercado de proveedores
7.2 Perfiles de la empresa*
7.2.1 ABB Ltd.
7.2.2 Honeywell International Inc.
7.2.3 Rockwell Automation Inc.
7.2.4 Mitsubishi Corporation
7.2.5 Schneider Electric SE
7.2.6 Emerson Electric Co.
7.2.7 Eaton Corporation
7.2.8 Dassault Systèmes SE
7.2.9 Yokogawa Electric Corporation
7.2.10 Siemens Corporation
7.2.11 Robert Bosch GmbH
7.2.12 Texas Instruments Inc.
7.2.13 Johnson Controls Inc.
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO
Segmentación de la industria de automatización de petróleo y gas
El petróleo y el gas es una industria global dinámica que enfrenta desafíos en la gestión de costos, la extracción de alto valor de los activos actuales y la maximización del tiempo de actividad. El avance tecnológico ha llevado al establecimiento de empresas conectadas que están ayudando a la industria del petróleo y el gas a acercarse a la excelencia operativa. Por lo tanto, la industria ha estado implementando varias soluciones de automatización para optimizar las operaciones.
El mercado de automatización de petróleo y gas está segmentado por proceso (Upstream, Midstream, Downstream), por tecnología (sensores y transmisores, sistemas de control distribuido (DCS), controladores lógicos programables (PLC), sistema de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA), seguridad. Sistemas Instrumentados (SIS), Variador de Frecuencia (VFD), Sistema de Ejecución de Manufactura, Gestión de Activos Industriales) y por Geografía (Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Latinoamérica, Medio Oriente y África). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por proceso | ||
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| Por tecnología | ||
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| Por geografía | ||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de automatización de petróleo y gas
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Automatización de petróleo y gas?
Se proyecta que el mercado de automatización de petróleo y gas registrará una tasa compuesta anual del 5,90% durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Automatización de petróleo y gas?
ABB Ltd, Honeywell International Inc, Rockwell Automation Inc, Mitsubishi Corporation, Schneider Electric SE son las principales empresas que operan en el mercado de automatización de petróleo y gas.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Automatización de petróleo y gas?
Se estima que Oriente Medio y África crecerán a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de automatización de petróleo y gas?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de automatización de petróleo y gas.
¿Qué años cubre este mercado de Automatización de petróleo y gas?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Automatización de petróleo y gas para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Automatización de petróleo y gas para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029..
Informe de la industria de automatización de petróleo y gas
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Automatización de petróleo y gas en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Automatización de petróleo y gas incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Automatización de petróleo y gas Panorama de los reportes
