Tamaño del mercado inmobiliario de oficinas
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 2.10 billones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 2.71 billones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | > 5.17 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | Europa |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
¿Cómo podemos ayudarte?
Análisis del mercado inmobiliario de oficinas
El tamaño del mercado inmobiliario de oficinas se estima en USD 2,10 billones en 2024 y se espera que alcance los USD 2,71 billones para 2029, creciendo a una CAGR superior al 5,17% durante el período de pronóstico (2024-2029).
El mercado está impulsado por la creciente demanda de oficinas por parte de las nuevas empresas que ingresan al mercado. Además, el mercado está impulsado por la creciente demanda en los mercados europeos y del CCG.
- La absorción de espacio de oficinas en los principales mercados inmobiliarios de oficinas se mantuvo negativa en el primer trimestre de 2022, lo que significa que se desocupó más espacio del que se alquiló. En San Francisco, California, el centro de la tecnología estadounidense, así como en Manhattan, Nueva York, el centro de las finanzas estadounidenses y ubicación de la Bolsa de Valores de Nueva York, prevalecieron estas circunstancias. La tasa de vacantes en Dallas y Houston, Texas, fue superior al 29%. El brote de COVID-19 provocó el cierre de oficinas, lo que provocó una disminución de la demanda de espacios de oficina tradicionales. Muchas empresas redujeron su tamaño, cambiaron a un estilo de trabajo híbrido, no renovaron sus contratos de arrendamiento o pospusieron los planes para expandir su espacio de oficina. Como resultado, la actividad de arrendamiento disminuyó y las tasas de vacantes aumentaron.
- La actividad de inversión disminuyó durante el inicio de la pandemia de COVID-19, pero se disparó en 2021 y casi volvió a los niveles anteriores a la pandemia. A pesar de los vaivenes, los alquileres han crecido gradualmente en los últimos años y es probable que sigan haciéndolo. El índice de alquiler de oficinas muestra que, a septiembre de 2021, los alquileres brutos habían aumentado más de un 24% desde que se creó el valor base del índice de 100 en 2008. Los mercados de oficinas más caros se encontraban en Manhattan, Nueva York, y San Francisco, California, con alquileres anuales de 129 y 97 dólares, respectivamente.
- La pandemia de COVID-19 redujo significativamente la actividad de arrendamiento en el mercado inmobiliario de oficinas europeo en 2020 y 2021. Aunque la contratación en ambos años no alcanzó la norma de cinco años, hubo un aumento notable en la segunda mitad de 2021. La contratación de 4,31 millones de metros cuadrados en el primer semestre de 2022 indica que el mercado europeo de oficinas está en la vía rápida hacia la recuperación. Algunos de los mercados de inversión inmobiliaria de oficinas más activos de Europa siguen apareciendo en las cuatro grandes ciudades alemanas de Berlín, Hamburgo, Múnich y Fráncfort, así como en París y Londres. El espacio de oficinas en Metro Manila, Filipinas, costó 1.037 pesos filipinos (19,01 USD) por metro cuadrado al mes en el segundo trimestre de 2022. Alrededor de 47,4 mil metros cuadrados de espacio de oficinas de grado A se agregaron al stock de Metro Manila durante el mismo trimestre. Sin embargo, las propiedades inmobiliarias de oficinas no suelen recibir los mismos incentivos fiscales que las propiedades residenciales, por lo que los impuestos sobre la propiedad, los impuestos sobre el alquiler y la falta de reembolsos en el pago de préstamos pueden ser un factor a tener en cuenta para los posibles inversores.
Tendencias del mercado inmobiliario de oficinas
Aumento de la demanda de espacios de coworking
- Las empresas están reanudando sus operaciones y adaptándose a la nueva normalidad a medida que se recuperan del impacto del COVID-19, que anteriormente se había traducido en medidas restrictivas de contención como el distanciamiento social, el trabajo remoto y el cierre de actividades comerciales. La COVID-19 aceleró significativamente el crecimiento de los espacios de trabajo flexibles. A finales de 2019, justo antes de la pandemia, el mercado de espacios de oficinas flexibles se extendía por unos 30 millones de pies cuadrados, con 471.782 asientos en los siete principales mercados de la India, según datos de investigación de JLL. Este número se desplomó a unos 20 millones de pies cuadrados y 312,990 asientos a fines de 2020. La recuperación desde entonces ha sido impresionante.
- Para junio de 2022, los espacios de coworking en las siete ciudades principales habían crecido un 117 por ciento a casi 43.4 millones de pies cuadrados, con más de 679,760 asientos. Para fines de 2022, los números han crecido a 50 millones de pies cuadrados y 750,000 asientos. India está al borde de una revolución del coworking, con varios actores importantes compitiendo por el dominio en todo el país. La ocupación y el tráfico peatonal del Centro Ejecutivo aumentaron del 75% en 2020 al 90% en octubre de 2021 en las principales ciudades de la India.
- Se estima que el número de espacios de coworking en Estados Unidos se duplicará o triplicará en los próximos cinco años. Para 2030, JLL predice que el 30% de todo el espacio de oficinas se consumirá de manera flexible. Según el Estudio Global de Crecimiento del Coworking, aproximadamente 5 millones de personas trabajarán desde espacios de coworking para 2024, un 158% más que en 2020. En marzo de 2022, Europa se concentró en aproximadamente 4.200 espacios de trabajo flexibles. Además, Asia contaba con más de 4.100 espacios dedicados al trabajo flexible. En 2020, alrededor de 1,93 millones de personas trabajaban en espacios de coworking en todo el mundo.
- Además, las prácticas sostenibles adoptadas por los proveedores de espacios de coworking ofrecen beneficios sustanciales y son económicamente viables. Por ejemplo, CoCoon en Hong Kong tiene un suelo de bambú natural y utiliza pinturas no tóxicas y luces LED. Además de esto, las plantas resistentes a la sequía forman parte del interior y el exterior. Otro ejemplo de ello es Green Spaces en Denver que utiliza alrededor de 160 paneles solares en los techos de sus oficinas. Esto permite un importante ahorro de costes en los Espacios Verdes. Por lo tanto, el espacio de coworking sostenible también está creciendo durante el período de pronóstico.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
La creciente demanda de centros de datos impulsa el mercado
- La demanda de capacidad de centros de datos está en su punto más alto, y el gasto de los usuarios finales en infraestructura global de centros de datos alcanzó aproximadamente los USD 200 mil millones en 2021, un 6% más que en 2020. Además, el anuncio de Microsoft de un plan para construir hasta 100 nuevos centros de datos por año sugiere que esta tendencia continuará, y otras compañías pronto podrían seguirla. Por ejemplo, en mayo de 2022, HULIC (una empresa inmobiliaria) inició un proyecto de construcción que implicará la demolición de un edificio de oficinas obsoleto para dar paso a un nuevo centro de datos en Nihonbashi, y se espera que esté terminado en 2025.
- El aumento de la demanda de centros de datos se vio impulsado por los cambios en el estilo de vida provocados por la pandemia a lo largo de 2021, y se espera que este crecimiento continúe al menos hasta 2024. A medida que el trabajo remoto se vuelve más común y más actividades se trasladan al ámbito digital, el uso de Internet ha aumentado y seguirá aumentando, lo que implica que la creación de datos aumentará a medida que más usuarios busquen servicios basados en la nube. En enero de 2022, había 2.701 centros de datos en Estados Unidos, y otros 487 centros de datos en Alemania. El Reino Unido ocupó el tercer lugar entre los países en cuanto al número de centros de datos, con 456, mientras que China registró 443.
- Además, aumentó la compra de dispositivos de Internet de las cosas (IoT). Los dispositivos IoT generarán 73,1 zettabytes en 2025. Se necesitarán alrededor de 1.000 centros de datos para almacenar un zettabyte a la capacidad actual. Las necesidades de almacenamiento de datos previstas son altas, y los operadores de centros de datos deben asegurarse de maximizar cada centímetro cuadrado de sus instalaciones para satisfacer las necesidades de datos actuales y manejar las futuras.
- La industria de los centros de datos deberá estar equipada para almacenar cantidades cada vez mayores de datos debido al aumento de la demanda. Construir más centros de datos puede parecer una solución. Sin embargo, los cierres de 2020 provocaron el aplazamiento de más del 60% de la construcción de nuevos centros de datos.
- Aunque las CPU de los servidores siguen siendo abundantes, la reciente escasez de la cadena de suministro empeoró la situación de la construcción de los centros de datos, ya que la industria luchaba con los precios absurdamente altos de los materiales de construcción. Como resultado, es probable que la construcción de centros de datos tarde años en alcanzar los niveles anteriores a la pandemia, lo que seguirá dificultando la adaptación a la demanda actual.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Visión general de la industria de bienes raíces de oficinas
El informe cubre los principales actores que operan en el mercado inmobiliario de oficinas. El mercado inmobiliario de oficinas está relativamente fragmentado. El mercado inmobiliario de oficinas está atrayendo una gran cantidad de inversiones, respaldado por un número cada vez mayor de adquisiciones inmobiliarias, así como por un aumento de nuevos constructores inmobiliarios. Algunos de los principales actores en el mercado inmobiliario de oficinas incluyen Hines, Skanska, Mitsubishi Estate, Delhi Land Finance, JLL, Colliers International y muchos más. Los arrendamientos de inmuebles de oficinas suelen ser a largo plazo y, cada tres años, la tarifa de alquiler aumenta un 15%, lo que lo hace rentable para los desarrolladores. Esto ha impulsado la creación de varios nuevos proyectos de espacios de oficinas que actualmente están en construcción y se abrirán pronto. Por ejemplo, Tata Realty and Infrastructure Limited (TRIL) está construyendo espacio de oficinas de grado A+ para arrendamiento corporativo en el sector 59 de Gurugram, que tiene 550,000 pies cuadrados y probablemente estará disponible en diciembre de 2026.
Líderes del mercado inmobiliario de oficinas
-
Hines
-
Skanska
-
Colliers International
-
Delhi Land & Finance
-
JLL
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
¿Necesita más detalles sobre los jugadores y competidores del mercado?
Noticias del mercado inmobiliario de oficinas
Septiembre de 2023 Viacom18, el brazo de transmisión del multimillonario indio Mukesh Ambani, está a punto de firmar un acuerdo de arrendamiento con Nucleus Office Parks, propiedad de Blackstone, para su nueva sede en Mumbai, que se extenderá a lo largo de 400,000 pies cuadrados. En India, Viacom compite con compañías como Walt Disney (DIS. N), que cuenta con cadenas de televisión y el servicio de streaming digital JioCinema. Su nueva sede se ubicará en el sector comercial Lower Parel de Mumbai, en unas ocho plantas del proyecto One International Centre.
Mayo de 2023 RML (Raimon Land Public Company Limited), pionera en el desarrollo de inmuebles de lujo, junto con Mitsubishi Estate (Thailand) Co., Ltd., un gigante inmobiliario mundial de Japón y socio de la empresa conjunta OCC (One City Centre), dieron recientemente la bienvenida a CBRE (Thailand) Company Limited (CBRE) como nuevo inquilino de OCC, que CBRE utilizará como su nueva sede.
Marzo de 2023 Para apuntar a las posibilidades de capital privado e inmobiliarias en la tercera economía más grande del mundo, la empresa de gestión de activos alternativos Investcorp, con sede en Japón, Bahréin, ha abierto una oficina allí. Con planes de ampliar el personal para finales de año, la nueva oficina, que está situada en el piso 12 de la Torre Norte del Edificio Yurakucho Denki en el área de Chiyoda de Tokio, emplea actualmente a cinco personas.
Estadísticas de mercado
Informe de mercado de bienes raíces de oficinas - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Innovaciones Tecnológicas en el Mercado Inmobiliario de Oficinas
4.3 Impacto del trabajo remoto en la demanda espacial
4.4 Regulaciones e iniciativas gubernamentales en la industria
4.5 Información sobre los rendimientos de los alquileres en el segmento inmobiliario de oficinas
4.6 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.7 Información sobre las métricas clave de la industria inmobiliaria de oficinas (oferta, alquileres, precios, ocupación/desocupación (%))
4.8 Información sobre los costos de construcción de inmuebles de oficinas
4.9 Información sobre la inversión inmobiliaria en oficinas
4.10 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 El volumen de arrendamiento de oficinas está experimentando un crecimiento significativo
5.1.2 Aumento de los precios de alquiler de espacios de oficinas
5.2 Restricciones/desafíos del mercado
5.2.1 Trabajo remoto y modelos híbridos
5.2.2 Las altas tasas de desocupación pueden ser un desafío importante en el mercado de oficinas
5.3 Oportunidades de mercado
5.3.1 La demanda de espacios de oficina flexibles, incluidos espacios de coworking y oficinas con servicios, ha ido creciendo
5.3.2 Con el auge del trabajo remoto, los espacios de oficinas suburbanos se vuelven más atractivos
5.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
5.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
5.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
5.4.3 Amenaza de nuevos participantes
5.4.4 Amenaza de productos sustitutos
5.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por geografía
6.1.1 América del norte
6.1.1.1 Estados Unidos
6.1.1.2 Canada
6.1.1.3 México
6.1.2 Europa
6.1.2.1 Reino Unido
6.1.2.2 Francia
6.1.2.3 Alemania
6.1.2.4 El resto de Europa
6.1.3 Asia-Pacífico
6.1.3.1 Porcelana
6.1.3.2 India
6.1.3.3 Japón
6.1.3.4 Corea del Sur
6.1.3.5 Resto de Asia-Pacífico
6.1.4 Medio Oriente y África
6.1.4.1 Emiratos Árabes Unidos
6.1.4.2 Arabia Saudita
6.1.4.3 Sudáfrica
6.1.4.4 Resto de Medio Oriente y África
6.1.5 América Latina
6.1.5.1 Brasil
6.1.5.2 Argentina
6.1.5.3 Resto de América Latina
6.1.6 Resto del mundo
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Descripción general (concentración del mercado y actores principales)
7.2 Perfiles de empresa - Agentes inmobiliarios
7.2.1 Colliers International
7.2.2 Cushman & Wakefield
7.2.3 JLL
7.2.4 CBRE*
7.3 Perfiles de empresa: desarrolladores
7.3.1 Hines
7.3.2 Skanska
7.3.3 Grupo Evergrande de China
7.3.4 Tierras y finanzas de Delhi
7.3.5 Propiedades de Buckingham*
8. FUTURO DEL MERCADO
9. ANÁLISIS DE INVERSIONES
10. APÉNDICE
Segmentación de la industria inmobiliaria de oficinas
El sector inmobiliario de oficinas es la construcción de edificios con fines de arrendamiento y venta a empresas de diferentes sectores. En el informe se cubre un análisis completo de antecedentes del mercado inmobiliario de oficinas, incluida la evaluación de la economía y la contribución de los sectores en la economía, una descripción general del mercado, la estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, las tendencias emergentes en los segmentos de mercado, la dinámica del mercado y las tendencias geográficas, y el impacto de COVID-19.
El mercado inmobiliario de oficinas está segmentado por geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, América Latina y el resto del mundo).
El informe ofrece los tamaños de mercado y las previsiones para el mercado inmobiliario de oficinas en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por geografía | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de bienes raíces en oficinas
¿Qué tan grande es el mercado inmobiliario de oficinas?
Se espera que el tamaño del mercado inmobiliario de oficinas alcance los 2,10 billones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual superior al 5,17% para alcanzar los 2,71 billones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado inmobiliario de oficinas?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado inmobiliario de oficinas alcance los 2,10 billones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado inmobiliario de oficinas?
Hines, Skanska, Colliers International, Delhi Land & Finance, JLL son las principales empresas que operan en el mercado inmobiliario de oficinas.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado inmobiliario de oficinas?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado inmobiliario de oficinas?
En 2024, Europa representa la mayor cuota de mercado en el mercado inmobiliario de oficinas.
¿Qué años abarca este mercado inmobiliario de oficinas y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado inmobiliario de oficinas se estimó en 2 billones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado inmobiliario de oficinas durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado inmobiliario de oficinas para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria inmobiliaria de oficinas
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Bienes raíces de oficinas en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Office Real Estate incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
Bienes Raíces de Oficinas Panorama de los reportes
