| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del Mercado (2024) | 8.87 Billion units |
| Volumen del Mercado (2029) | 19.40 Billion units |
| CAGR | 16.93 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia-Pacífico |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de telemática para vehículos todoterreno
Se espera que el tamaño del mercado global de telemática para vehículos fuera de carretera en términos de volumen de envío crezca de 7,59 mil millones de unidades en 2024 a 16,58 mil millones de unidades para 2029, con una tasa compuesta anual del 16,93% durante el período de pronóstico (2024-2029).
El mercado de la telemática para vehículos todo terreno cubre una amplia gama de equipos utilizados en las industrias de la construcción, la minería, la agricultura y la silvicultura, incluida maquinaria pesada especializada, equipos más ligeros y otros vehículos. Al utilizar dispositivos telemáticos para vehículos todo terreno (OHV) que permiten conectividad GPS, celular o satelital para acceder a datos de equipos en tiempo real, las soluciones telemáticas para vehículos todo terreno ofrecen un monitoreo continuo de la posición, condición, estado y utilización de los equipos.
- El mercado de vehículos todo terreno consta de diversas herramientas, incluida maquinaria pesada especializada, equipos más ligeros y otros vehículos utilizados en las industrias de la construcción, la minería, la agricultura y la silvicultura. La telemática de vehículos todo terreno se refiere al hardware telemático y las soluciones de software asociadas implementadas para el monitoreo remoto y la gestión de flotas de maquinaria y equipos utilizados en estos sectores.
- Los principales impulsores de esta industria son la creciente demanda de análisis de datos OHV, mayor productividad y utilización, y menores costos operativos relacionados con el mantenimiento y las reparaciones. La industria telemática se ha desarrollado rápidamente como resultado de las mejoras tecnológicas. La actualización a redes 4G y 5G proporciona una experiencia completamente nueva en términos de ancho de banda, cargas de datos más rápidas y descargas de comentarios, lo que genera más conjuntos de datos en tiempo real, seguridad del conductor en tiempo real, mantenimiento y eficiencia de la flota. Los líderes del mercado brindan sólidos servicios basados en la ubicación (LBS) y capacidades telemáticas como parte de una solución telemática OHV intuitiva e integral.
- El mercado de la telemática para vehículos todo terreno está impulsado por regulaciones en las regiones desarrolladas para equipar a los vehículos todo terreno con telemática para mejorar el seguimiento de las emisiones de los vehículos, las emisiones de combustible, la regulación de las horas de conducción y la detección de accidentes. Las soluciones telemáticas son cada vez más populares en las industrias de equipos pesados, de carretera y fuera de carretera. Los principales fabricantes de automóviles incluyen ahora sistemas telemáticos como equipamiento de serie en sus vehículos, y esta tendencia se está extendiendo a otros modelos y categorías de equipamiento.
- La monitorización en tiempo real de los vehículos todoterreno y de sus conductores es posible gracias a dispositivos telemáticos. La mayoría de los administradores de flotas y conductores de vehículos todoterreno ven esto como una invasión de la privacidad y dudan en implementar dispositivos telemáticos en sus flotas. Los sistemas telemáticos recopilan y envían datos sobre, entre otras cosas, cambios de velocidad y hábitos de conducción difíciles, seguimiento en tiempo real y diagnóstico de vehículos. Además, se prevé que el crecimiento del mercado telemático mundial de vehículos elevados (OHV) se verá limitado en breve debido a la creciente incertidumbre entre los operadores de flotas con respecto a las implicaciones legales asociadas con la instalación de rastreadores.
- La incertidumbre del COVID-19 afectó a todos los segmentos de vehículos y ha resultado en cierres regionales, cierres de líneas y la desintegración de las organizaciones de transporte. Además, la vulnerabilidad financiera del mercado telemático de vehículos todo terreno debido a la pandemia es mucho mayor que en brotes anteriores, ya que el bloqueo y la propagación del virus están obligando a las personas a permanecer en casa. Con el creciente número de vehículos propiedad de flotas corporativas, los desafíos y las presiones para gestionar eficazmente la flota en un entorno empresarial desafiante están aumentando, lo que podría impulsar el mercado telemático OHV.
Tendencias del mercado de telemática para vehículos todoterreno
El segmento de la construcción sigue siendo el sector más grande
- Se espera que las crecientes actividades de construcción en los sectores público y privado impulsen pronto el crecimiento del mercado. Hay varios proyectos relacionados con infraestructura en marcha o planificados en todo el mundo en países como India, Filipinas, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Nigeria y Estados Unidos. Por ejemplo, se espera que el gobierno de India invierta 650 mil millones de dólares en diversos proyectos urbanos y de infraestructura en el país para construir cien ciudades inteligentes. Se espera que este desarrollo desenfrenado en proyectos de infraestructura impulse la demanda de equipos de construcción, lo que a su vez respaldará el crecimiento del mercado telemático de vehículos todo terreno.
- La transformación digital en curso en la industria de la construcción está impulsando la adopción de tecnologías y creando nuevas oportunidades para el mercado telemático. Según el Informe de construcción digital 2021 de NBS Enterprises Ltd, el 46 % de los encuestados ha estado en un viaje de transformación digital durante algún tiempo, y el 17 % está en camino de completarse.
- El sector de la construcción representa la mayor parte, impulsado por los sistemas telemáticos OEM que ofrecen los fabricantes de equipos pesados. La telemática de equipos de construcción permite a las empresas constructoras rastrear la ubicación y el rendimiento del equipo y monitorear la utilización del equipo de construcción y garantizar que los activos se utilicen de manera eficiente. En países en desarrollo, como India, a pesar del estallido de la segunda ola de la pandemia de COVID-19, la industria de la construcción en India registró un crecimiento interanual del 68,3% en el tercer trimestre de 2021, según el Ministerio de Estadísticas y Programas. Implementación (MoSPI), que contribuyó significativamente al crecimiento del mercado.
- Las soluciones de gestión de flotas se han vuelto esenciales en la construcción debido a los problemas de gestión de activos y gestión de conductores. Según una encuesta realizada por Vimcar (agosto de 2021), una empresa de software de gestión de flotas para pymes, uno de cada tres directores de construcción robó vehículos de la flota, mientras que el 87 % restringe el uso de los vehículos de los empleados sin tener una idea completa de cómo funciona la flota.
- Según el Informe de tendencias tecnológicas de flotas de Verizon Connect 2021, el 51 % de los usuarios finales de la construcción utilizan el rastreo de flotas por GPS, el 57 % acredita el video en la cabina para reducir los costos de accidentes y mejorar la seguridad del conductor, y el 43 % vio una reducción de los costos de seguro.
- El creciente número de accidentes en la industria de la construcción está impulsando la demanda de la industria de gestión de flotas. Según una encuesta de 2021 realizada por Health and Safety Executive, en Gran Bretaña hubo 39 muertes en la industria de la construcción (la mayor cantidad de cualquier sector en el Reino Unido).
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Asia Pacífico exhibirá la mayor tasa de crecimiento
- La creciente población en los países asiáticos, como China e India, impulsa la necesidad de una mejor infraestructura pública, ya que la penetración de la telemática es baja. Se espera que la mayor conciencia sobre la importancia de los sistemas telemáticos en OHV y el rápido desarrollo en estos países brinden importantes oportunidades de crecimiento en el futuro cercano. Además, numerosos fabricantes están lanzando OHV equipados con sistemas telemáticos para sacar provecho del lucrativo mercado de la región.
- Los gobiernos de estas economías están invirtiendo agresivamente en proyectos de desarrollo de infraestructura. Por ejemplo, el Bharatmala Yojana incluye disposiciones para mejorar las redes de carreteras en todo el país. De manera similar, el gobierno de Indonesia tiene más de 20 proyectos para desarrollar más de 52.000 aldeas rurales mediante la construcción de mejores carreteras, casas, hospitales y otra infraestructura necesaria. Se espera que estas inversiones en curso y propuestas en proyectos de desarrollo de infraestructura impulsen la demanda de vehículos todo terreno, lo que se espera que impulse el crecimiento del mercado de soluciones telemáticas para vehículos todo terreno.
- Se espera que el mercado de excavadoras y otra maquinaria de construcción crezca en China durante el período previsto. El gasto gubernamental en proyectos de infraestructura municipal es la razón clave para que las ventas de maquinaria de construcción sean saludables en 2021. Por ejemplo, las ciudades de todo el país están ampliando el metro y otros sistemas de transporte urbano.
- Además, según la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo, las ventas de camiones pesados crecieron un 40% a 1,37 millones en los primeros diez meses de 2021. Se espera que las ventas aliadas crezcan a 1,6 millones durante el año. En cuanto a los proveedores, WABCO Holdings Inc. y G7 anunciaron un acuerdo para formar una empresa conjunta en China para desarrollar y vender sistemas avanzados de gestión de flotas para camiones y remolques.
- MFTBC ofrece desde hace tiempo sus camiones Truckonnect. La plataforma aliada permite a los operadores verificar información en tiempo real, como la ubicación del vehículo, puntuaciones de seguridad, utilización del vehículo y consumo de combustible. Además, fue desarrollado para detectar fallas técnicas mediante diagnóstico remoto en tiempo real. Después de un acuerdo con Wise Systems, MFTBC planea agregar soluciones de enrutamiento y despacho que optimicen la última milla de entregas. Ofrece flexibilidad para utilizar vehículos de todas las marcas y tipos, incluidos vehículos todoterreno.
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Descripción general de la industria telemática para vehículos todo terreno
La intensidad de la rivalidad competitiva es alta, con múltiples actores compitiendo por participación de mercado en un espacio bastante disputado. Se espera que la competencia aumente aún más con jugadores más nuevos que buscan ofrecer ofertas especializadas y modelos de negocio innovadores. Los fabricantes de equipos originales se están aventurando en el espacio de la telemática ofreciendo desarrollo interno de hardware y software telemático como una solución integrada para los propietarios de flotas. Esto está creando una situación difícil para los proveedores del mercado de repuestos.
- En enero de 2022, Hilti y Trackunit anunciaron una asociación estratégica para eliminar el tiempo de inactividad de forma eficaz. Hilti y Trackunit han formado una asociación para avanzar en la transformación digital en la industria de la construcción enfocada en llevar escala global al dominio de conectividad de herramientas y equipos. También permitirá a Trackunit expandir sus dispositivos de conectividad telemática.
- Noviembre de 2021 Hitachi Construction Machinery UK proporciona una Hitachi ZX135US-7, que ayudará a la empresa constructora a avanzar hacia su objetivo de un sitio de construcción sin emisiones de carbono. La ZX135US-7 tiene el último motor Stage V y tecnología de bomba TRIAS III que es estándar en la máquina; también estaba equipado con control de máquina semiautomático Leica Geosystems, altura Xwatch 5 y limitador de giro, sistema telemático de enlace de flota CT en tiempo real de Hitachi y alimentado con combustible de aceite vegetal hidrotratado (HVO); demostrando que HCMUK puede ayudar a allanar el camino hacia la sostenibilidad.
- Octubre de 2021 Komatsu Ltd y su filial de propiedad absoluta, Komatsu Europe International NV, anunciaron que Komatsu FrontRunner, un sistema de transporte autónomo (AHS), se implementará en 11 camiones de acarreo de clase ultra 930E-5 en Aitik, uno de los más grandes de Europa. El enfoque de BolidenKomatsu para FrontRunner AHS reúne camiones volquete de clase ultra con el sistema de gestión de flotas DISPATCH líder en la industria de ModulaMining, el sistema de gestión preferido. El sistema permite cumplir al 100% con su probada metodología de optimización.
Líderes del mercado de telemática para vehículos todo terreno
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Caterpillar Inc
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Komatsu Ltd
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JCB
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Hitachi Construction Machinery Co., Ltd
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Deere & Company
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado telemático para vehículos todo terreno
- Julio de 2022 Guidepoint Systems, un proveedor global de telemática para vehículos y software como servicio (SaaS), se asoció con Free2move, la marca global de flotas, movilidad y datos conectados de Stellantis. La colaboración permitirá que Guidepoint Air reciba datos de vehículos Stellantis MY2018 y más nuevos debidamente equipados y elegibles, incluidos Ram, Dodge, Chrysler y Jeep, para brindar servicios de gestión de inventario a concesionarios, servicios de gestión de flotas para flotas comerciales y gubernamentales, auditoría. servicios a prestamistas de planos de planta e informes de diagnóstico de vehículos a consumidores.
- Marzo de 2022 Navistar solidifica su compromiso con un futuro conectado y basado en datos con la estandarización de un dispositivo telemático instalado de fábrica en todas las nuevas versiones de las carteras completas de productos de vehículos IC Bus y camiones internacionales Clase 6-8, incluidos los modelos eléctricos. Esto permite que todas las partes interesadas accedan a datos procesables de los vehículos, capacidades mejoradas con socios de la industria y una mayor integración para capacidades de adaptación con fabricantes de equipos para camiones (TEM).
Segmentación de la industria telemática de vehículos todo terreno
Las soluciones telemáticas para vehículos todo terreno monitorean continuamente el estado de ubicación del dispositivo y el estado mediante dispositivos telemáticos OHV que admiten conectividad GPS, celular o satelital para acceder a datos del dispositivo en tiempo real. El uso de la tecnología en la industria ha sido beneficioso, la telemática de los vehículos ha demostrado ser muy eficiente en tiempo real para los conductores, propietarios de automóviles y gestores de flotas. El mercado global de telemática para vehículos todoterreno está segmentado por industria del usuario final (construcción, agricultura, minería, silvicultura) y geografía.
| Por industria de usuario final | Construcción |
| Agricultura | |
| Minería | |
| Silvicultura | |
| Por geografía | América del norte |
| Europa | |
| Asia Pacífico | |
| América Latina | |
| Medio Oriente y África |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de telemática de vehículos todoterreno
¿Qué tamaño tiene el mercado mundial de telemática para vehículos todo terreno?
Se espera que el tamaño del mercado global de telemática para vehículos fuera de carretera alcance los 7,59 mil millones de unidades en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 16,93% para alcanzar los 16,58 mil millones de unidades en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado global Telemática para vehículos todo terreno?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado mundial de telemática de vehículos todoterreno alcance los 7,59 mil millones de unidades.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado global Telemática de vehículos fuera de carretera?
Caterpillar Inc, Komatsu Ltd, JCB, Hitachi Construction Machinery Co., Ltd, Deere & Company son las principales empresas que operan en el mercado global de telemática para vehículos todoterreno.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado global Telemática de vehículos fuera de carretera?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado global Telemática para vehículos todo terreno?
En 2024, Asia-Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado telemático mundial de vehículos todoterreno.
¿Qué años cubre este mercado global de Telemática para vehículos fuera de carretera y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado mundial de telemática para vehículos todoterreno se estimó en 6,49 mil millones de unidades. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado global Telemática para vehículos todo terreno durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado global Telemática para vehículos fuera de carretera para los años 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 y 2029.
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Informe de la industria telemática para vehículos todo terreno
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Telemática para vehículos todo terreno en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis telemático de vehículos todoterreno incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
