Tamaño del mercado de iluminación exterior de América del Norte
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 6.30 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de iluminación exterior de América del Norte
El mercado de iluminación exterior de América del Norte se valoró en USD 4.1 mil millones en 2022 y se espera que registre una CAGR del 6.3% durante el período de pronóstico. Las preferencias de los consumidores por productos más caros y lujosos han cambiado debido a las actitudes de los consumidores regionales hacia la comodidad, la apariencia, el entretenimiento, la tecnología y las iniciativas gubernamentales para productos energéticamente eficientes.
- La iluminación exterior realza la belleza natural y la energía de los hogares y otras estructuras. Llama la atención sobre las características encantadoras, ilumina los caminos y crea un ambiente atractivo. El mercado en la región está extremadamente dominado debido al aumento de las actividades de infraestructura en los Estados Unidos, Canadá y otros, así como a las crecientes iniciativas gubernamentales de eficiencia energética.
- Se espera que la creciente tendencia de eventos deportivos, reuniones familiares y cenas en espacios al aire libre en el hogar aumente la demanda de iluminación exterior en América del Norte. Esta tendencia se ve reforzada por el creciente interés en el diseño y mantenimiento de jardines delanteros y traseros. Se espera que estos factores, así como la demanda de iluminación de bajo consumo, impulsen el mercado.
- Se espera que Estados Unidos tenga una participación significativa en el mercado. La iluminación LED es preferible a la iluminación tradicional en los Estados Unidos porque ofrece longevidad del producto, mantenimiento reducido y contaminación lumínica mínima, todo lo cual impulsa la adopción de LED en el país. Según el Departamento de Energía, se espera que la demanda de luces LED en los Estados Unidos aumente entre 2020 y 2035, particularmente para aplicaciones al aire libre. La iluminación LED se utilizará en el 93% de las instalaciones de iluminación exterior para 2025, lo que la convierte en el tipo más utilizado en todas las industrias.
- Además, a medida que ha aumentado el consumo de energía, la región canadiense ha visto un aumento de la demanda de productos sostenibles y energéticamente eficientes. Las asociaciones de la industria canadiense dicen que los L.E.D. se utilizan en más del 70% de los nuevos invernaderos. El Ministerio de Energía de Ontario anunció que en octubre de 2022 se comprometerían hasta 136 millones de dólares para ayudar a los operadores de invernaderos del suroeste de Ontario a mejorar su eficiencia energética mediante cambios como el cambio a la iluminación L.E.D.
- Los gobiernos de toda la región están fomentando el uso de iluminación de bajo consumo, lo que se espera que impulse el crecimiento del mercado de la iluminación exterior. Por ejemplo, el gobierno federal de EE. UU. dio a conocer la Iniciativa de Edificios Climáticamente Inteligentes en agosto de 2022, que fortalece la colaboración del gobierno con el sector privado para modernizar los edificios federales. Esta iniciativa incluye la mejora de la generación de energía renovable in situ y la planificación de soluciones de iluminación energéticamente eficientes.
- Además, el creciente uso de la energía solar como fuente de energía renovable para la iluminación en todas las naciones probablemente promoverá el crecimiento del mercado de iluminación exterior. Según la E.I.A., el sector de la energía eléctrica iba a representar aproximadamente el 59% del consumo total de energía renovable en Estados Unidos en 2021. Se espera que el objetivo futuro del país de aumentar la capacidad de energía renovable impulse la tasa de adopción de soluciones de iluminación energéticamente eficientes.
- La iluminación LED tiene numerosas ventajas sobre las tecnologías tradicionales como la iluminación incandescente y fluorescente. Una de las desventajas significativas de las luces LED es la alta inversión inicial requerida para su producción. La fabricación de luces LED implica varias etapas, incluido el crecimiento de obleas, la fabricación de chips, el empaque y las pruebas. Estos factores se suman a las altas inversiones de capital que requieren los usuarios finales en comparación con otros accesorios.
- La propagación de la epidemia de COVID-19 provocó el cierre temporal de estadios, parques y restricciones de viaje, lo que redujo la adopción de iluminación exterior. Además, la pandemia ha concienciado sobre la importancia de una buena iluminación para crear entornos interiores sanos y seguros.
Tendencias del mercado de iluminación exterior de América del Norte
Se espera que la iluminación LED tenga una participación importante
- Los LED han progresado constantemente en la región, desde la iluminación tradicional de bombillas independientes hasta los diseños de sistemas de luminarias integrales. Según el Departamento de Energía, se espera que la demanda de luces LED en los Estados Unidos aumente entre 2020 y 2035, particularmente para aplicaciones al aire libre. La iluminación LED se utilizará en el 93% de las instalaciones de iluminación exterior para 2025, lo que la convierte en el tipo más utilizado en todas las industrias. Se espera que estos factores impulsen las soluciones de iluminación LED de la región.
- Uno de los factores clave que impulsan la adopción de la iluminación LED en la región es la creciente necesidad de la región de sistemas de iluminación energéticamente eficientes, que se está satisfaciendo con la caída de los precios de los productos LED y las estrictas regulaciones gubernamentales. El ahorro de energía de la iluminación LED podría alcanzar los 569 TWh anuales en 2035, según el Departamento de Energía de Estados Unidos, lo que equivale a la producción anual de energía de más de 921.000 megavatios. Se espera que la mayoría de las instalaciones de iluminación estén basadas en LED para 2035, lo que creará oportunidades para aplicaciones de iluminación exterior.
- El LED es una tecnología de iluminación de alta eficiencia energética que tiene el potencial de cambiar fundamentalmente el futuro de la iluminación en los Estados Unidos, según el Departamento de Energía. En comparación con las bombillas incandescentes y las luces de tubo, la demanda de luz LED ha aumentado constantemente debido a su mayor brillo para la misma cantidad de electricidad utilizada. En 2021, Estados Unidos importó aproximadamente 12.500 millones de dólares en accesorios y accesorios de iluminación del resto del mundo, según Comtrade de la ONU.
- La creciente demanda de sistemas de iluminación energéticamente eficientes ha sido ampliamente reconocida desde que el gobierno comenzó a participar y fomentar iniciativas favorables que impulsan la demanda de tecnologías de iluminación LED. En Estados Unidos, por ejemplo, el Departamento de Energía anunció normas actualizadas para eliminar gradualmente la producción y venta de bombillas incandescentes antes de que entre en vigor la prohibición en 2023. Estas iniciativas impulsarán la demanda de iluminación LED.
- Las aplicaciones exteriores de pantallas LED se están expandiendo. Las pantallas de gran formato son cada vez más comunes en los estadios de fútbol y béisbol de los Estados Unidos, donde prevalecen los eventos deportivos, cautivando a la audiencia con presentaciones con jugadas de atletas y efectos visuales y sonoros dinámicos. Las grandes soluciones basadas en LED se están instalando en los principales eventos deportivos, lo que está impulsando el mercado.
- La iluminación de campos deportivos al aire libre se utiliza para iluminar el campo o el escenario en arenas y estadios profesionales y aficionados. Por ejemplo, el Campeonato Mundial de Atletismo se celebrará en julio de 2022 en el Hayward Field de Eugene, Oregón, Estados Unidos. Se instaló un letrero LED con el logo corporativo de TDK, que iluminó a los atletas. Esta es la primera vez que los productos de fuente de alimentación TDK diseñados para equipos industriales han sido elegidos para este letrero LED en el evento de 2022.
- Además, las luces LED están ganando popularidad en los campos del diseño arquitectónico y paisajístico, proporcionando varias ventajas a los diseñadores y sus clientes. SloanLED, por ejemplo, presentó Symphony Area Light en noviembre de 2022, una adición dinámica a la serie Symphony de accesorios de iluminación arquitectónica para Estados Unidos y Canadá. Symphony Area Light se integra a la perfección en el paisaje arquitectónico con sus tres tamaños de carcasa y cuatro opciones de montaje modulares e intercambiables en el campo, lo que ofrece un gran rendimiento y uniformidad para un mayor espaciado de postes y una menor densidad de potencia.
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Se espera que el alumbrado público y la iluminación vial impulsen el mercado
- El alumbrado público conectado se ha convertido en un importante impulsor de la demanda en la región de la iluminación LED para el mercado. La creciente adopción de iluminación LED para sistemas de iluminación de bajo consumo, la creciente conciencia sobre el bajo consumo de energía y la creciente adopción de ciudades inteligentes en América del Norte son los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de alumbrado público de América del Norte.
- El crecimiento de las ciudades inteligentes en toda la región impulsa la demanda de farolas LED. El alumbrado público LED conectado instalado por varios gobiernos en varios proyectos de ciudades inteligentes contribuye a la innovación más amplia de la infraestructura de la ciudad envejecida. Además, se espera que varias iniciativas gubernamentales en la región para reemplazar la iluminación tradicional con iluminación de bajo consumo aumenten la demanda de luces LED en el alumbrado público.
- La tecnología LED y los controles de iluminación inteligentes están revolucionando el alumbrado público al proporcionar un paisaje urbano más seguro al tiempo que modernizan y reducen los costos de iluminación, que es una de las áreas que más energía consume en la mayoría de las ciudades. Según el DOE, el uso generalizado de LED en los Estados Unidos para 2027 podría ahorrar más de USD 30 mil millones en ahorros de energía. Se espera que las comunidades adopten los beneficios de eficiencia, financieros y de calidad de vida de las soluciones LED.
- Además, se espera que la legislación del gobierno local que exige el uso de productos energéticamente eficientes impulse el mercado de la iluminación LED en todas las aplicaciones de alumbrado público. Por ejemplo, en junio de 2022, la Autoridad de Energía de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés) y la ciudad de Irondequoit comenzaron a instalar lámparas LED SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) de bajo consumo en toda la ciudad como parte del programa estatal Smart Street Lighting NY. La Autoridad de Energía instaló y pagó las mejoras de más de USD 3 millones, que incluyeron el reemplazo de aproximadamente 2,000 farolas en toda la ciudad con iluminación LED de bajo consumo.
- Muchas ciudades de los Estados Unidos están invirtiendo fuertemente en proyectos masivos de modernización del alumbrado público para ahorrar costos y alumbrado público energéticamente eficiente, lo que está aumentando la demanda de alumbrado público en el país. Por ejemplo, la ciudad de Chicago completó el Programa de Iluminación Inteligente de Chicago en febrero de 2022, un proyecto de modernización del alumbrado público que reemplazó más de 280,000 farolas obsoletas con luces LED de alta eficiencia que mejoraron la calidad de la visibilidad nocturna en toda la ciudad y se proyecta que ahorrarán a los contribuyentes de Chicago USD 100 millones en costos de electricidad durante los próximos diez años.
- Además, en diciembre de 2022, la ciudad de Southaven y Entergy iniciaron un proyecto para reemplazar las lámparas obsoletas de las farolas de la ciudad por iluminación LED moderna. Entergy es propietaria de los postes de luz y accesorios para la mayoría de las farolas de la ciudad, y aproximadamente 4,040 farolas en Southaven serán convertidas. El proyecto comenzó en el Distrito 1 en los vecindarios más antiguos de Southaven a petición de la Ciudad. La ciudad tiene la intención de reemplazar todas sus luminarias con iluminación LED eventualmente, con una fecha de finalización de 2025.
- La creciente población de ciudades inteligentes de la región y el creciente uso de hogares inteligentes están impulsando el segmento. Además, el creciente número de autopistas y calles en los Estados Unidos está aumentando la demanda de alumbrado público. Según datos de la Oficina del Censo de EE. UU., el valor mensual promedio de la construcción de carreteras y calles públicas en los EE. UU. fue de USD 89,4 mil millones en 2017, aumentando a USD 99,9 mil millones en 2021. Se espera que los factores anteriores impulsen la demanda de alumbrado público en los Estados Unidos.
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Descripción general de la industria de iluminación exterior de América del Norte
Debido a la presencia de numerosos actores del mercado en la región, la competencia en el mercado de iluminación exterior de América del Norte parece ser feroz y el mercado parece estar moderadamente fragmentado. Estos grandes actores ofrecen tecnologías de iluminación innovadoras para ganar cuota de mercado y participar en fusiones y adquisiciones. Signify Holding, Acuity Brands, GE Current y otros son los principales actores del mercado de iluminación exterior de América del Norte.
- Febrero de 2022 - El Ayuntamiento de Alabama aprobó un acuerdo de reducción de costes de 4,7 millones de dólares con NORESCO Energy Services para comenzar a instalar luces LED en toda la ciudad en un esfuerzo por hacer que el alumbrado público sea más eficiente energéticamente. Además, la ciudad de Blountsville firmó un contrato con Alabama Power para nuevas farolas LED en abril de 2022. Los gastos de la ciudad se repartirán a lo largo de tres años, lo que abaratará el precio. La ciudad ahorrará un estimado de USD 128 por mes junto con el plan de ahorro de energía.
- Diciembre de 2022 - Redlands, California, ha iniciado un proyecto de 1,3 millones de dólares para sustituir sus farolas por LED de bajo consumo. Esta iniciativa tiene el potencial de ahorrarle a la ciudad aproximadamente USD 500,000 por año. Se espera que el proyecto de conversión de las farolas de la ciudad a LED comience en diciembre de 2022 y concluya a principios de 2023.
Líderes del mercado de iluminación exterior de América del Norte
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Signify Holding
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Acuity Brands
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GE Current (including Hubbell Lighting)
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Cree Lighting
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Ideal Industries
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de iluminación exterior de América del Norte
- Mayo de 2022 - El Departamento de Transporte del Distrito de Columbia y la Oficina de Asociaciones Público-Privadas (OP3) anunciaron una asociación público-privada a largo plazo con el consorcio Plenary Infrastructure DC (PIDC) para modernizar más de 75,000 luces en todo el Distrito. Se espera que los proyectos de USD 309 millones modernicen más de 75.000 alumbrado público, reduzcan el consumo de energía en más del 50%, mejoren la equidad del servicio y amplíen la cobertura de Wi-Fi en vecindarios desatendidos.
- Febrero de 2022 - El Consejo del Distrito de Columbia aprobó gastar 309 millones de dólares en bombillas durante los próximos dos años. El consejo aprobó la inversión para actualizar 75,000 farolas a bombillas LED. Plinary Infrastructure D.C. (PIDC), una empresa privada, tiene un contrato de 15 años con la ciudad para nuevas bombillas. Las nuevas bombillas son más eficientes y la luz se dirige a calles y callejones.
- Mayo de 2022 - Ubicquia y RealTerm Energy, uno de los líderes en el suministro de conversiones de alumbrado público LED llave en mano de bajo consumo para municipios, anunciaron la finalización de 25 proyectos de alumbrado público inteligente y la finalización de tareas en otras 5 ciudades de Estados Unidos y Canadá. RealTerm Energy ha desplegado plataformas adicionales de alumbrado público Ubicquia para el monitoreo de la calidad del aire, WIFI público y análisis de video para mejorar la seguridad pública.
Table of Contents
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Avances tecnológicos
4.3 Impacto de las tendencias macro (efectos posteriores al COVID-19, recesiones económicas, escenario de la cadena de suministro, etc.) en el mercado
4.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.2 Poder de negociación de los consumidores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.5 Análisis de la cadena de valor de la industria
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Aumento de la necesidad de sistemas de iluminación energéticamente eficientes y regulaciones gubernamentales favorables
5.1.2 Precios en descenso de los productos LED
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Alta inversión inicial
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo de aplicación
6.1.1 Residencial al aire libre
6.1.2 Arquitectónico
6.1.3 Campos deportivos/áreas grandes/campus
6.1.4 Otras Aplicaciones (Eventos, Túneles, Galerías, etc.)
6.2 Por canal de distribución
6.2.1 Ventas Directas
6.2.2 Venta al por mayor/al por menor
6.3 Por tipo de iluminación
6.3.1 Tradicional
6.3.2 CONDUJO
6.4 Por país
6.4.1 Estados Unidos
6.4.2 Canada
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de la empresa
7.1.1 Signify Holding
7.1.2 Acuity Brands
7.1.3 Ideal Industries
7.1.4 GE Current (including Hubbell Lighting)
7.1.5 TCP Lighting
7.1.6 Circadian Light
7.1.7 SLV Lighting
7.1.8 Cree Lighting
8. LISTA DE PROYECTOS RECIENTES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR EN LA REGIÓN
9. LISTA DE DISTRIBUIDORES/DISEÑADORES/CONSULTORES DE PROYECTOS DE ILUMINACIÓN DESTACADOS, etc. EN LA REGIÓN
10. ANÁLISIS DE INVERSIONES
11. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
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Segmentación de la industria de iluminación exterior de América del Norte
- La iluminación exterior se define como la iluminación artificial fija que se utiliza para iluminar áreas sin techos, es decir, áreas al aire libre. El objetivo de la iluminación exterior es mantener o mejorar el rendimiento visual de las personas que realizan actividades humanas iluminando el área. El objetivo de la iluminación exterior es mejorar la eficiencia de las actividades humanas en una variedad de industrias.
- El mercado de iluminación exterior de América del Norte está segmentado por tipo de aplicación (exterior residencial, arquitectónica, estadios deportivos/grandes áreas/campus, alumbrado público/iluminación vial), canal de distribución (venta directa, venta al por mayor/venta al por menor), tipo de iluminación (tradicional, LED) y país (Estados Unidos, Canadá). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de aplicación | ||
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| Por canal de distribución | ||
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| Por tipo de iluminación | ||
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| Por país | ||
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Frequently Asked Questions
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de iluminación exterior de América del Norte?
Se proyecta que el mercado de iluminación exterior de América del Norte registre una CAGR del 6,30 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de iluminación exterior de América del Norte?
Signify Holding, Acuity Brands, GE Current (including Hubbell Lighting), Cree Lighting, Ideal Industries son las principales empresas que operan en el mercado de iluminación exterior de América del Norte.
¿Qué años cubre este mercado de iluminación exterior de América del Norte?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de iluminación exterior de América del Norte durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de iluminación exterior de América del Norte para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
North America Outdoor Lighting Industry Report
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Iluminación exterior de América del Norte en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de iluminación exterior de América del Norte incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
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