Tamaño del mercado de satélites pequeños de América del Norte
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Volumen del mercado (2024) | USD 147.25 mil millones de dólares |
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Volumen del mercado (2029) | USD 222.08 mil millones de dólares |
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Concentración del Mercado | Alto |
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Mayor participación por clase de órbita | LEÓN |
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CAGR(2024 - 2029) | 8.57 % |
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Mayor proporción por país | Estados Unidos |
Jugadores Principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de satélites pequeños de América del Norte
El tamaño del mercado de satélites pequeños de América del Norte se estima en 147,25 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 222,08 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 8,57% durante el período previsto (2024-2029).
Los satélites LEO están impulsando la demanda de satélites pequeños
- Durante el lanzamiento, un satélite o nave espacial generalmente se coloca en una de las muchas órbitas especiales alrededor de la Tierra, o se puede lanzar a un viaje interplanetario. Hay tres tipos de órbitas terrestres órbita geoestacionaria (GEO), órbita terrestre media y órbita terrestre baja. Muchos satélites meteorológicos y de comunicaciones tienden a tener órbitas terrestres altas y más alejadas de la superficie. Los satélites en órbita terrestre media incluyen satélites de navegación y especializados diseñados para monitorear un área específica. La mayoría de los satélites científicos, incluido el Sistema de Observación de la Tierra de la NASA, se encuentran en órbita terrestre baja.
- El mercado de satélites pequeños está experimentando un fuerte crecimiento, impulsado por la creciente demanda de satélites LEO, que se utilizan para comunicaciones, navegación, observación de la Tierra, reconocimiento militar y misiones científicas. Entre 2017 y 2022, se fabricaron y lanzaron alrededor de 2.900 pequeños satélites LEO solo en América del Norte, principalmente con fines de comunicación. Esto ha llevado a empresas como SpaceX, OneWeb y Amazon a planificar el lanzamiento de miles de satélites en LEO. Con la creciente demanda de órbita terrestre baja por parte de diversos sectores como la observación de la Tierra, la navegación, la meteorología y las comunicaciones militares, la región ha sido testigo de un aumento en el número de lanzamientos de satélites LEO.
- El uso militar de satélites MEO y GEO ha aumentado en los últimos años debido a sus ventajas, incluida una mayor intensidad de la señal, mejores capacidades de comunicación y transferencia de datos y una mayor área de cobertura. Por ejemplo, Millennium Space Systems de Raytheon Technologies y Boeing están desarrollando el primer prototipo de carga útil MEO OPIR de Missile Track Custody (MTC) para detectar y rastrear misiles hipersónicos para la Fuerza Espacial de EE. UU.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Segmento militar para registrar la CAGR más alta durante el período de pronóstico
Los satélites militares se utilizan para dos perfiles de misión específicos vigilancia y reconocimiento. Los satélites militares son capaces de proporcionar una cobertura continua de un área y pueden usarse para la alerta temprana en caso de que se detecte el lanzamiento de un misil balístico intercontinental. Los sensores montados en estos satélites también pueden detectar automáticamente explosiones nucleares y determinar la ubicación de la detonación, al tiempo que transmiten la información esencial requerida para una evaluación de ataque estratégico. Anteriormente, los países tecnológicamente avanzados fueron pioneros en el desarrollo de satélites militares, pero con el advenimiento de sensores inteligentes y satélites en miniatura, muchas naciones de todo el mundo han desarrollado su red de satélites militares o colaboran con sus socios tecnológicos para acceder a la tecnología según sus requisitos. Varios proyectos de desarrollo están en marcha, y pueden resultar en la creación de oportunidades de mercado potenciales para los actores globales durante el período de pronóstico. Por ejemplo, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de los Estados Unidos (DARPA) está desarrollando una línea prototipo de satélites de reconocimiento rentables, como parte de un programa llamado Blackjack. El programa tiene como objetivo integrar las cargas útiles de reconocimiento y comunicaciones en satélites comerciales estándar, debido a su mayor tasa de lanzamiento para acelerar el ritmo de formación de una constelación. El éxito del programa influirá en el programa espacial de los Estados Unidos, que tiene como objetivo establecer una constelación de órbita terrestre baja (LEO) de alrededor de 90 satélites para 2022. En una nota similar, en noviembre de 2018, Dynetics Inc. (Dynetics) fue seleccionada para realizar pruebas y simulaciones de hardware en el bucle para el Programa del Centro Técnico del Comando de Defensa Espacial y de Misiles del Ejército de los Estados Unidos / Comando Estratégico de las Fuerzas del Ejército (USASMDC / ARSTRAT) llamado Gunsmoke-L. A partir de mayo de 2020, DARPA tenía planes de lanzar los primeros satélites experimentales del programa Blackjack a fines de 2020 y principios de 2021. Tales desarrollos se prevé para impulsar el crecimiento del segmento militar del mercado de satélites pequeños de América del Norte durante el período de previsión.
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Estados Unidos dominará el mercado en el próximo período
La industria de satélites pequeños en los Estados Unidos se ve reforzada por la presencia de un marco robusto para diseñar y fabricar satélites pequeños que están diseñados a medida para servir a perfiles de aplicación específicos. Por lo tanto, varios satélites pequeños son lanzados por los operadores con sede en los Estados Unidos cada año para saciar la demanda de tales satélites para una gran cantidad de aplicaciones. Por ejemplo, además de la observación de la Tierra y la comunicación, varios programas de satélites pequeños están dirigidos hacia el estudio normal de la materia de galaxias, planetas y estrellas. En este sentido, en julio de 2018, la NASA lanzó el HaloSat para mapear la distribución de gas caliente en la galaxia de la Vía Láctea. El HaloSat está construido por Blue Canyon Technologies Inc., y se basa en el bus XB1 y la radio L3 Cadet. La carga útil consiste en tres detectores de deriva de silicio (SDD) XR-100SDD, colimador de rayos X, escudo anticoincidencia y electrónica asociada. Se espera que la cartera diversificada de aplicaciones cree una demanda adicional de satélites pequeños en los Estados Unidos durante el período de pronóstico, con el fin de reemplazar los satélites convencionales a gran escala, ya que los satélites pequeños ofrecen una mejor relación rendimiento-costo.
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Descripción general de la industria de satélites pequeños de América del Norte
El mercado de pequeños satélites de América del Norte está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 99,57%. Los principales actores en este mercado son Ball Corporation, Capella Space Corp., LeoStella, Planet Labs Inc. y Space Exploration Technologies Corp (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de satélites pequeños de América del Norte
Ball Corporation
Capella Space Corp.
LeoStella
Planet Labs Inc.
Space Exploration Technologies Corp
Other important companies include National Aeronautics and Space Administration (NASA), SpaceQuest Ltd, Spire Global, Inc., Swarm Technologies, Inc..
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de satélites pequeños de América del Norte
- Abril de 2022 la empresa amplió su constelación de 12 a 14 satélites de alta resolución tras el exitoso lanzamiento de RocketLab. El cohete lanzó BlackSky 16 y 17 satélites.
- Abril de 2022 Se lanzaron 12 'picosatélites' de Swarm Technologies en la misión Transporter 4 para una red de comunicaciones de baja velocidad de datos.
- Febrero de 2022 en febrero de 2022, el cohete Falcon 9 de SpaceX lanzará 49 satélites de Internet Starlink más.
Informe del mercado de satélites pequeños de América del Norte índice
RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
INFORMAR OFERTAS
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2. Alcance del estudio
1.3. Metodología de investigación
2. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
2.1. Masa del satélite
2.2. Gasto en programas espaciales
2.3. Marco normativo
2.3.1. Canada
2.3.2. Estados Unidos
2.4. Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
3. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
3.1. Solicitud
3.1.1. Comunicación
3.1.2. Observación de la Tierra
3.1.3. Navegación
3.1.4. Observación espacial
3.1.5. Otros
3.2. Clase de órbita
3.2.1. GEO
3.2.2. LEÓN
3.2.3. MÍO
3.3. Usuario final
3.3.1. Comercial
3.3.2. Militar y gobierno
3.3.3. Otro
3.4. Tecnología de propulsión
3.4.1. Eléctrico
3.4.2. A base de gas
3.4.3. Combustible líquido
4. PANORAMA COMPETITIVO
4.1. Movimientos estratégicos clave
4.2. Análisis de cuota de mercado
4.3. Panorama de la empresa
4.4. Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
4.4.1. Ball Corporation
4.4.2. Capella Space Corp.
4.4.3. LeoStella
4.4.4. National Aeronautics and Space Administration (NASA)
4.4.5. Planet Labs Inc.
4.4.6. Space Exploration Technologies Corp
4.4.7. SpaceQuest Ltd
4.4.8. Spire Global, Inc.
4.4.9. Swarm Technologies, Inc.
5. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE SATÉLITES
6. APÉNDICE
6.1. Descripción general global
6.1.1. Descripción general
6.1.2. El marco de las cinco fuerzas de Porter
6.1.3. Análisis de la cadena de valor global
6.1.4. Dinámica del mercado (DRO)
6.2. Fuentes y referencias
6.3. Lista de tablas y figuras
6.4. Perspectivas primarias
6.5. Paquete de datos
6.6. Glosario de términos
Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- MASA DE SATÉLITES (ARRIBA DE 10 KG) POR REGIÓN, NÚMERO DE SATÉLITES LANZADOS, AMÉRICA DEL NORTE, 2017 - 2022
- Figura 2:
- GASTO EN PROGRAMAS ESPACIALES POR REGIÓN, USD, AMÉRICA DEL NORTE, 2017 - 2022
- Figura 3:
- MERCADO DE PEQUEÑOS SATÉLITES DE AMÉRICA DEL NORTE, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 4:
- VALOR DEL MERCADO DE PEQUEÑOS SATÉLITES POR APLICACIÓN, USD, AMÉRICA DEL NORTE, 2017 - 2029
- Figura 5:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE SATÉLITES PEQUEÑOS POR APLICACIÓN, %, AMÉRICA DEL NORTE, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 6:
- VALOR DEL MERCADO DE LAS COMUNICACIONES, USD, NORTEAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 7:
- VALOR DEL MERCADO DE OBSERVACIÓN DE LA TIERRA, USD, AMÉRICA DEL NORTE, 2017 - 2029
- Figura 8:
- VALOR DEL MERCADO DE NAVEGACIÓN, USD, NORTEAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 9:
- VALOR DEL MERCADO DE OBSERVACIÓN ESPACIAL, USD, AMÉRICA DEL NORTE, 2017 - 2029
- Figura 10:
- VALOR DEL MERCADO DE OTROS, USD, NORTEAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 11:
- VALOR DEL MERCADO DE PEQUEÑOS SATÉLITES POR CLASE DE ÓRBITA, USD, AMÉRICA DEL NORTE, 2017 - 2029
- Figura 12:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE SATÉLITES PEQUEÑOS POR CLASE DE ÓRBITA, %, AMÉRICA DEL NORTE, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 13:
- VALOR DEL MERCADO GEO, USD, NORTEAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 14:
- VALOR DEL MERCADO LEO, USD, NORTEAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 15:
- VALOR DEL MERCADO MEO, USD, NORTEAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 16:
- VALOR DEL MERCADO DE PEQUEÑOS SATÉLITES POR USUARIO FINAL, USD, NORTEAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 17:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE SATÉLITES PEQUEÑOS POR USUARIO FINAL, %, AMÉRICA DEL NORTE, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 18:
- VALOR DEL MERCADO COMERCIAL, USD, NORTEAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 19:
- VALOR DEL MERCADO MILITAR Y GUBERNAMENTAL, USD, AMÉRICA DEL NORTE, 2017 - 2029
- Figura 20:
- VALOR DE OTROS MERCADOS, USD, NORTEAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 21:
- VALOR DEL MERCADO DE PEQUEÑOS SATÉLITES POR TECNOLOGÍA DE PROPULSIÓN, USD, NORTEAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 22:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE SATÉLITES PEQUEÑOS POR TECNOLOGÍA DE PROPULSIÓN, %, AMÉRICA DEL NORTE, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 23:
- VALOR DEL MERCADO ELÉCTRICO, USD, NORTEAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 24:
- VALOR DEL MERCADO DE GAS, USD, NORTEAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 25:
- VALOR DEL MERCADO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS, USD, AMÉRICA DEL NORTE, 2017 - 2029
- Figura 26:
- NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LAS EMPRESAS MÁS ACTIVAS, MERCADO DE PEQUEÑOS SATÉLITES DE NORTEAMÉRICA, NORTEAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 27:
- NÚMERO TOTAL DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS DE EMPRESAS, MERCADO DE PEQUEÑOS SATÉLITES DE AMÉRICA DEL NORTE, AMÉRICA DEL NORTE, 2017 - 2029
- Figura 28:
- PARTICIPACIÓN DE MERCADO DEL MERCADO DE PEQUEÑOS SATÉLITES DE AMÉRICA DEL NORTE, %, AMÉRICA DEL NORTE, 2022
Segmentación de la industria de satélites pequeños de América del Norte
Comunicación, Observación de la Tierra, Navegación, Observación espacial y Otros están cubiertos como segmentos por Aplicación. GEO, LEO, MEO están cubiertos como segmentos por clase de órbita. Comercial, Militar y Gubernamental están cubiertos como segmentos por Usuario Final. Propulsion Tech cubre los segmentos eléctrico, a base de gas y de combustible líquido.
- Durante el lanzamiento, un satélite o nave espacial generalmente se coloca en una de las muchas órbitas especiales alrededor de la Tierra, o se puede lanzar a un viaje interplanetario. Hay tres tipos de órbitas terrestres órbita geoestacionaria (GEO), órbita terrestre media y órbita terrestre baja. Muchos satélites meteorológicos y de comunicaciones tienden a tener órbitas terrestres altas y más alejadas de la superficie. Los satélites en órbita terrestre media incluyen satélites de navegación y especializados diseñados para monitorear un área específica. La mayoría de los satélites científicos, incluido el Sistema de Observación de la Tierra de la NASA, se encuentran en órbita terrestre baja.
- El mercado de satélites pequeños está experimentando un fuerte crecimiento, impulsado por la creciente demanda de satélites LEO, que se utilizan para comunicaciones, navegación, observación de la Tierra, reconocimiento militar y misiones científicas. Entre 2017 y 2022, se fabricaron y lanzaron alrededor de 2.900 pequeños satélites LEO solo en América del Norte, principalmente con fines de comunicación. Esto ha llevado a empresas como SpaceX, OneWeb y Amazon a planificar el lanzamiento de miles de satélites en LEO. Con la creciente demanda de órbita terrestre baja por parte de diversos sectores como la observación de la Tierra, la navegación, la meteorología y las comunicaciones militares, la región ha sido testigo de un aumento en el número de lanzamientos de satélites LEO.
- El uso militar de satélites MEO y GEO ha aumentado en los últimos años debido a sus ventajas, incluida una mayor intensidad de la señal, mejores capacidades de comunicación y transferencia de datos y una mayor área de cobertura. Por ejemplo, Millennium Space Systems de Raytheon Technologies y Boeing están desarrollando el primer prototipo de carga útil MEO OPIR de Missile Track Custody (MTC) para detectar y rastrear misiles hipersónicos para la Fuerza Espacial de EE. UU.
| Solicitud | |
| Comunicación | |
| Observación de la Tierra | |
| Navegación | |
| Observación espacial | |
| Otros |
| Clase de órbita | |
| GEO | |
| LEÓN | |
| MÍO |
| Usuario final | |
| Comercial | |
| Militar y gobierno | |
| Otro |
| Tecnología de propulsión | |
| Eléctrico | |
| A base de gas | |
| Combustible líquido |
Definición de mercado
- Solicitud - Diversas aplicaciones o propósitos de los satélites se clasifican en comunicaciones, observación de la tierra, observación espacial, navegación y otras. Los propósitos enumerados son aquellos informados por el operador del satélite.
- Usuario final - Los usuarios principales o usuarios finales del satélite se describen como civiles (académicos, aficionados), comerciales, gubernamentales (meteorológicos, científicos, etc.), militares. Los satélites pueden tener múltiples usos, tanto para aplicaciones comerciales como militares.
- Vehículo de lanzamiento MTOW - Por MTOW (peso máximo de despegue) del vehículo de lanzamiento se entiende el peso máximo del vehículo de lanzamiento durante el despegue, incluido el peso de la carga útil, el equipo y el combustible.
- Clase de órbita - Las órbitas de los satélites se dividen en tres grandes clases GEO, LEO y MEO. Los satélites en órbitas elípticas tienen apogeos y perigeos que difieren significativamente entre sí y clasifican las órbitas de los satélites con una excentricidad de 0,14 o más como elípticas.
- tecnología de propulsión - En este segmento, se han clasificado diferentes tipos de sistemas de propulsión de satélites en sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y de gas.
- Masa del satélite - En este segmento, se han clasificado diferentes tipos de sistemas de propulsión de satélites en sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y de gas.
- Subsistema de satélite - Todos los componentes y subsistemas que incluyen propulsores, autobuses, paneles solares y otro hardware de satélites se incluyen en este segmento.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y previstos se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Para la conversión de ventas a volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no es parte del precio.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
Obtén más detalles en la metodología de investigación
