Tamaño del mercado de automatización de procesos de América del Norte
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 39.52 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 45.43 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.83 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de automatización de procesos de América del Norte
El tamaño del mercado de automatización de procesos de América del Norte se estima en 39,52 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 45,43 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 2,83% durante el período previsto (2024-2029).
El impacto de la pandemia de COVID-19 en diferentes industrias de Estados Unidos está afectando fuertemente la adopción de la automatización de procesos en la región. El impacto de COVID-19 es bastante significativo en industrias como la energía, los servicios públicos y los recursos. La cadena de suministro de petróleo se ha desacelerado porque se produce y utiliza menos petróleo y productos derivados del petróleo. Las regiones productoras de petróleo de la OPEP han pedido un profundo recorte de producción de 1,5 millones de barriles por día para respaldar la caída de los precios debido al COVID-19. Por ejemplo, el precio general del crudo West Texas Intermediate disminuyó aproximadamente un 25% hasta la fecha. Sin embargo, parte de esta caída de precios se atribuye a una guerra de precios entre el Reino Saudita y Rusia.
Diferentes indicadores de referencia demuestran el impacto de la COVID-19 en empresas de diferentes tamaños en Canadá. En cuanto a las horas trabajadas, las pymes fueron las más afectadas por el brote de la pandemia en el primer trimestre del año fiscal 2020. Las empresas de gran escala fueron las menos afectadas.
- La industria de la automatización en América del Norte se ha revolucionado al combinar los aspectos digitales y físicos de la fabricación. Estos cambios tienen como objetivo ofrecer un rendimiento óptimo. Además, el enfoque en lograr una producción sin desperdicio y un tiempo de comercialización más corto ha aumentado el crecimiento del mercado. La automatización de los procesos de fabricación ha ofrecido varios beneficios, como un seguimiento sin esfuerzo, una reducción de los residuos y una mayor velocidad de producción. La automatización ofrece a los clientes una calidad mejorada, con productos estandarizados y confiables, en un corto período de tiempo y a un costo mucho menor.
- Conectar maquinaria y equipos industriales y obtener datos en tiempo real ha jugado un papel clave en la adopción de sistemas SCADA, HMI y PLC, y software que ofrecen visualización. Estos sistemas ayudan a reducir las fallas en el producto, reducir el tiempo de inactividad, programar el mantenimiento y pasar del estado reactivo a las etapas predictivas y prescriptivas para la toma de decisiones.
- El sector manufacturero está experimentando un crecimiento significativo. En Estados Unidos, el empleo en el sector manufacturero disminuyó durante los últimos 25 años. Los crecientes costos de los materiales, las presiones para reducir los precios y los crecientes costos laborales son los principales desafíos que enfrentan estas industrias. Los costos laborales unitarios fluctuantes en Estados Unidos indican una irregularidad en la productividad. Esto aumentó la adopción de la automatización en todo el sector industrial, reduciendo así los costos asociados con la producción.
Tendencias del mercado de automatización de procesos de América del Norte
Se espera que el petróleo y el gas crezcan significativamente
- La automatización es un impulsor importante en la industria del petróleo y el gas. La digitalización, la automatización y las nuevas tecnologías brindan a los operadores y técnicos acceso inmediato a información técnica, de condición y de rendimiento crítico. Las empresas de petróleo y gas de la región estudiada están adoptando cada vez más la automatización de procesos para mejorar la velocidad de toma de decisiones, la resolución de problemas y la eficiencia del desempeño.
- Las empresas norteamericanas de petróleo y gas a menudo enfrentan desafíos al realizar la transición a fuentes más renovables. Para satisfacer la demanda en diversas situaciones, las empresas de energía deben centrarse en tecnologías innovadoras como la automatización de procesos dentro de sus modelos de negocio, para adoptar la innovación y aumentar la eficiencia.
- Modernizar los procesos internos con automatización y un mejor acceso a la información sobre operaciones y mantenimiento ayudará a la industria a optimizar la producción y distribución, y permitirá un mayor rendimiento.
- Existe una creciente demanda de seguridad y confiabilidad en los procesos de la industria del petróleo y el gas. La cadena de suministro de la industria crea una demanda significativa de automatización, experiencia en la industria y una extensa red de socios. La automatización de procesos ayuda a los productores de petróleo y gas a integrar información, controlar la energía y brindar soluciones de seguridad para responder a la dinámica demanda global.
- Además, el sector upstream de la industria del petróleo y el gas implica varias actividades de perforación que deben cumplir estrictas regulaciones gubernamentales y requieren una planificación intensa para reducir los costos operativos. A menudo, la industria maneja grandes conjuntos de datos espaciales para tomar varias decisiones. En el sector se emplean varias herramientas de automatización de procesos y motores analíticos para aprovechar todo el poder de los datos espaciales.
- Con la fluctuación del precio del petróleo crudo, varias empresas de petróleo y gas se están centrando en minimizar costos y maximizar la eficiencia en toda la cadena de distribución. Para mantenerse en el creciente entorno competitivo y disminuir los márgenes minoristas, necesitan optimizar varios procesos en múltiples sectores.
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Se espera que Estados Unidos represente una importante cuota de mercado
- Impulsado por la Industria 4.0, Estados Unidos continúa innovando y consolidando su posición en el mercado global en la industria de sistemas de control industrial y automatización de fábricas. La adopción de tecnologías inteligentes en el mercado estudiado también ha tenido un impacto positivo en la economía nacional.
- La mayor integración global de la manufactura está aumentando la presión para la inversión en automatización, a medida que la minimización de costos con la maximización de la calidad se perfila cada vez más significativamente como un paradigma operativo para los fabricantes estadounidenses.
- Con el aumento de los ciberataques en las fábricas inteligentes de Estados Unidos, existe una creciente preocupación por el uso de sistemas de control industrial. El gobierno tiene planes para frenar el aumento de tales delitos. Esto está alineado con la creciente tendencia de sistemas de control industrial fabricados en el país para fábricas inteligentes para evitar el riesgo de violaciones de ciberseguridad. Empresas como Panasonic North America ofrecen soluciones completas de fabricación inteligente, incluido ERP y muchas otras.
- En Estados Unidos se notan innovaciones basadas en la intersección tecnológica. Por ejemplo, en septiembre de 2020, la Universidad Estatal de Wichita anunció el lanzamiento de The Smart Factory@Wichita en colaboración con Deloitte, que incluye una línea de producción a gran escala y albergará patrocinadores y laboratorios experimentales para ampliar la experiencia tecnológica.
- Con las inversiones realizadas por el gobierno de Biden para reactivar la economía estadounidense afectada por la pandemia, la infraestructura y la industria electrónica son los principales beneficiarios junto con el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Las industrias de infraestructura y electrónica son grandes usuarios de los productos de hardware y soluciones de software de los sistemas de control industrial y se espera que tengan un efecto positivo directo.
- Tecnologías y terminologías como el descubrimiento de procesos, la optimización de procesos, la inteligencia de procesos y la orquestación de procesos se están convirtiendo en una parte más importante de la automatización robótica de procesos (RPA). Existe una tendencia constante a aumentar una relación más estrecha entre la gestión de procesos de negocio (BPM) y RPA en el futuro.
- Además, con la reactivación de los precios del petróleo crudo en el mercado global, las inversiones en múltiples proyectos de infraestructura de petróleo y gas están aumentando, especialmente en las regiones de América del Norte, Europa y Medio Oriente. Se espera que estos proyectos encabecen la demanda de soluciones de automatización de procesos en todo el mundo.
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Descripción general de la industria de automatización de procesos de América del Norte
Las barreras para la salida no son de apoyo, considerando el alto costo del equipo necesario para producir estos sistemas. Muchas empresas que operan en el mercado eliminan la competencia mediante adquisiciones y fusiones estratégicas o nuevas iniciativas inteligentes y, por lo tanto, se espera que el mercado se vuelva más competitivo a pesar de la consolidación durante el período previsto. En octubre de 2020, Emerson anunció la adquisición del Grupo Progea. Además, la colaboración con los gigantes de Internet es cada vez más visible gracias a la Industria 4.0. En abril de 2021, Siemens se asoció con Google Cloud con la intención de integrar la nube de datos y las tecnologías de inteligencia artificial/aprendizaje automático (AI/ML) de Google Cloud con sus soluciones de automatización de fábricas.
- Abril de 2021 Siemens lanzó un nuevo servomotor. El Simotics S-1FS2 viene con una carcasa de acero inoxidable, protección IP67/IP69 y codificadores multivuelta absolutos de 22 bits de alta resolución, destinados a las industrias farmacéutica y alimentaria.
- Marzo de 2021 la compañía presentó mejoras en su software CIMPLICITY y Tracker que brindan soporte para decisiones críticas a los operadores para hacerlos más eficientes. CIMPLICITY es una solución para empresas industriales que construyen centros de operaciones remotas, incluidas empresas de servicios públicos de energía y agua con múltiples ubicaciones. Las nuevas versiones ofrecen una mayor integración con Proficy Operations Hub y Proficy Historian para proporcionar visualización, control y datos centralizados basados en web en contexto.
Líderes del mercado de automatización de procesos de América del Norte
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ABB Ltd
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Siemens AG
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Schneider Electric SE
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General Electric Company
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ROCKWELL AUTOMATION INC.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Informe del mercado de automatización de procesos de América del Norte índice
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1. INTRODUCCIÓN
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1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
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1.2 Alcance del estudio
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2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
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3. RESUMEN EJECUTIVO
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4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
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4.1 Visión general del mercado
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4.2 Atractivo de la industria Análisis de las cinco fuerzas de Porter
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4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
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4.4 Indicadores de mercado
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4.4.1 Énfasis creciente en la eficiencia energética y la reducción de costos
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4.4.2 Demanda de sistemas de automatización de seguridad
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4.4.3 Aparición del IIoT
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4.5 Desafíos del mercado
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4.5.1 Desafíos de costos e implementación
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4.6 Estándares y regulaciones de la industria
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4.7 Análisis de los principales centros de automatización industrial en Estados Unidos y Canadá (centros identificados en función de la actividad inversora y las actividades de expansión realizadas durante los últimos tres años)
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5. Impacto de Covid-19 en la industria de automatización de procesos en América del Norte
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5.1 Análisis de los temas clave identificados en función de los efectos a corto y mediano plazo de la recuperación en forma de V, la recuperación de mediano plazo y la recuperación de la crisis pandémica
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5.2 Análisis de variables base del mercado de automatización de procesos de EE. UU. basado en el rendimiento del usuario final
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5.3 Análisis de variables base del mercado de automatización de procesos de Canadá basado en el desempeño del usuario final
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5.4 Impacto de los desafíos relacionados con la oferta y el papel de las regulaciones del mercado en el estímulo de la actividad
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6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
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6.1 Por protocolo de comunicación
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6.1.1 cableado
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6.1.2 Inalámbrico
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6.2 Por tipo de sistema
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6.2.1 Por hardware del sistema
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6.2.1.1 Sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA)
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6.2.1.2 Sistema de control distribuido (DCS)
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6.2.1.3 Controlador lógico programable (PLC)
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6.2.1.4 Válvulas y Actuadores
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6.2.1.5 Motor electrico
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6.2.1.6 Interfaz hombre-máquina (HMI)
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6.2.1.7 Sistemas de seguridad de procesos
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6.2.1.8 Sensores y Transmisores
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6.2.2 Por tipo de software
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6.2.2.1 APC (Soluciones independientes y personalizadas)
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6.2.2.1.1 Control regulatorio avanzado
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6.2.2.1.2 Modelo multivariable
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6.2.2.1.3 Inferencial y Secuencial
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6.2.2.2 Software basado en informes y análisis de datos
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6.2.2.3 Sistemas de ejecución de fabricación (MES)
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6.2.2.4 Otro software y servicios
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6.3 Por industria de usuarios finales
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6.3.1 Petróleo y gas
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6.3.2 Química y Petroquímica
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6.3.3 Energía y servicios públicos
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6.3.4 Agua y aguas residuales
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6.3.5 Alimentos y bebidas
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6.3.6 Papel y pulpa
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6.3.7 Farmacéutico
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6.3.8 Otras industrias de usuarios finales
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6.4 Por país
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6.4.1 Estados Unidos
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6.4.2 Canada
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7. INTELIGENCIA COMPETITIVA
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7.1 Perfiles de empresa
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7.1.1 ABB limitada
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7.1.2 Siemens AG
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7.1.3 Schneider Electric SE
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7.1.4 General Electric Co.
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7.1.5 Rockwell Automation Inc.
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7.1.6 Emerson Electric Co.
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7.1.7 Mitsubishi Electrico
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7.1.8 Honeywell Internacional Inc.
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7.1.9 Corporación Omron
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7.1.10 Electricidad Fuji
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7.1.11 Delta electrónica limitada
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7.1.12 Electricidad Yokogawa
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8. Análisis de los principales innovadores y desafiantes en la industria de la automatización de procesos
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9. Futuro del mercado
Segmentación de la industria de automatización de procesos de América del Norte
El alcance del estudio incluye los sistemas y componentes de control clave, la arquitectura de conectividad subyacente y los protocolos que se implementan en la industria de automatización de procesos en América del Norte.
Algunas de las definiciones clave de los sistemas de control se enumeran a continuación.
DCS Un sistema DCS es una arquitectura de red para controlar procesos o plantas con la ayuda de varios controladores digitales conectados distribuidos por todo el sistema.
PLC: Es un sistema electrónico de funcionamiento digital diseñado para su uso en un entorno industrial. Incluye funciones como lógica, secuenciación, temporización, conteo y aritmética, y se utiliza para controlar a través de entradas y salidas digitales o analógicas, varios tipos de máquinas y procesos.
SCADA Se refiere a un sistema informático industrial que monitorea y controla un proceso. Los sistemas SCADA incluyen el hardware, software y servicios implementados para supervisar y controlar los activos de la planta distribuidos geográficamente.
MES Se define como un sistema de programación y seguimiento que se utiliza en el sector manufacturero para analizar e informar la disponibilidad y el estado de los recursos, programar y actualizar pedidos y recopilar datos detallados de ejecución.
Los otros sistemas analizados en el estudio incluyen motores eléctricos, válvulas y actuadores, seguridad de procesos y sensores y transmisores.
También forma parte del estudio un análisis del software y los servicios, las industrias de usuarios finales y las regiones geográficas. Además, se ha estudiado el impacto de COVID-19 en este mercado.
| Por protocolo de comunicación | ||
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| Por tipo de sistema | ||||||||||||||||||
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| Por industria de usuarios finales | ||
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| Por país | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de automatización de procesos en América del Norte
¿Qué tamaño tiene el mercado de automatización de procesos de América del Norte?
Se espera que el tamaño del mercado de automatización de procesos de América del Norte alcance los 39,52 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 2,83% hasta alcanzar los 45,43 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Automatización de procesos de América del Norte?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de automatización de procesos de América del Norte alcance los 39,52 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Automatización de procesos de América del Norte?
ABB Ltd, Siemens AG, Schneider Electric SE, General Electric Company, ROCKWELL AUTOMATION INC. son las principales empresas que operan en el mercado de automatización de procesos de América del Norte.
¿Qué años cubre este mercado de Automatización de procesos de América del Norte y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de automatización de procesos de América del Norte se estimó en 38,43 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Automatización de procesos de América del Norte durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Automatización de procesos de América del Norte para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029..
Informe de la industria de automatización de procesos de América del Norte
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de automatización de procesos de América del Norte en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Automatización de procesos de América del Norte incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Automatización de procesos en América del Norte Panorama de los reportes
