Tamaño del mercado de construcción modular de América del Norte
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 33.99 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 42.58 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.61 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de construcción modular de América del Norte
El tamaño del mercado de construcción modular de América del Norte se estima en 33,99 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 42,58 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,61% durante el período previsto (2024-2029).
La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto negativo en el mercado en 2020. En caso de pandemia, las operaciones de construcción se detuvieron temporalmente durante el cierre, lo que resultó en una reducción de los trabajos de construcción modular en varios segmentos de la construcción, como el educativo, residencial y aeropuertos, impactando negativamente la demanda del mercado modular.
La industria modular norteamericana está compuesta actualmente por más de 250 fabricantes regionales que construyen de todo, desde oficinas en obras hasta viviendas unifamiliares y hoteles. La industria está regulada principalmente a nivel estatal a través de agencias administrativas que implementan y hacen cumplir las reglas para la construcción en ese estado. Sin embargo, sólo 35 estados (y una provincia canadiense) tienen un programa de este tipo, lo que significa que las jurisdicciones restantes dependen de los funcionarios del código local para determinar el cumplimiento y la seguridad. Además, los programas carecen de cierto grado de uniformidad en los requisitos e incluso en la terminología. Por ejemplo, el programa en Massachusetts se conoce como programa de edificios manufacturados, mientras que en otros estados, la industria se conoce como edificios industrializados o viviendas construidas en fábricas.
La industria modular fabricó y etiquetó 2.041 unidades multifamiliares en 2019 o alrededor del 7,2% de la producción total de la industria. Esta cifra es ligeramente inferior a la de 2018, lo que indica un traslado de la producción a otros mercados, como el de la hostelería.. Cinco estados representan la mayoría de los proyectos modulares multifamiliares California, Massachusetts, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania, con proyectos modulares reportados en otros nueve estados. Muchos hospitales y contratistas de centros de atención médica están recurriendo a lo modular, principalmente para construir componentes como módulos de baño y cabeceras. Sin embargo, se han construido hospitales enteros utilizando técnicas de construcción modular. En cuanto a las unidades educativas, California, Georgia, Nueva York, Carolina del Norte, Texas y Carolina del Sur fueron los principales estados en términos de utilización de la construcción modular en 2019, representando el 45% de la producción total. Históricamente, uno de los mercados clave para la industria modular en Canadá ha sido el sector de viviendas para trabajadores industriales. La industria modular proporcionó soluciones de alojamiento temporal para la fuerza laboral en regiones remotas donde el sector energético estaba activo. Con la caída de los precios del petróleo en los últimos años, la industria se ha diversificado de manera más agresiva hacia algunos de los mercados mencionados anteriormente.
Tendencias del mercado de construcción modular de América del Norte
La industria hotelera impulsa el crecimiento del mercado
Un cronograma de construcción más corto significa una ocupación más rápida para los propietarios, y eso significa que los huéspedes se registrarán meses antes que con los métodos de construcción convencionales. Por ello, empresas como Marriott Corporation han incluido la construcción modular en su plan estratégico. Ciudades como Nueva York pronto albergarán algunos de los hoteles modulares más ambiciosos del mundo. La cadena hotelera más grande y reconocida marca mundial de hoteles de lujo, International Marriott, se está expandiendo estratégicamente en América del Norte basándose en la construcción modular. En los próximos años, la empresa tiene previsto construir alrededor de 50 hoteles modulares en Norteamérica. AC Marriott planea abrir el hotel modular más alto del mundo. Está previsto un nuevo AC Hotel by Marriott de 25 pisos en 842 Sixth Avenue, una ubicación de gran prestigio en Manhattan, Nueva York.
Debido al interés explosivo y las enormes oportunidades de crecimiento para el sector hotelero y hotelero, la industria hotelera ha sido identificada como un mercado clave para la industria de la construcción modular. El sector hotelero demostró el mayor crecimiento en términos de número de unidades fabricadas, de 1,487 unidades en 2018 a 1,955 en 2019. California fue el estado más fuerte para este mercado, seguido de Kentucky, Nuevo México, Nueva York y Texas.
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La escasez de mano de obra calificada y de vivienda contribuye al crecimiento del mercado
La escasez de mano de obra calificada disponible para el trabajo in situ y la mayor presión sobre los costos y cronogramas del proyecto son las principales razones de la creciente popularidad de la construcción fuera del sitio. Además, la tecnología mejorada que permite una mayor aplicabilidad y personalización, una mayor preocupación por la seguridad y el riesgo y una demanda cada vez mayor de mayor calidad también se mencionaron como factores que contribuyen al creciente interés en los enfoques externos. La demanda cada vez más urgente en los mercados de vivienda, hotelería y atención médica también está impulsando que más proyectos utilicen la construcción modular. Como muchas ciudades de todo el país están experimentando una grave escasez de viviendas, la construcción modular, con su potencial para aumentar significativamente la velocidad de entrega y al mismo tiempo brindar oportunidades de ahorro de costos, se considera una estrategia particularmente adecuada para abordar el problema.
En la primavera de 2018, el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la ciudad de Nueva York publicó una solicitud de propuestas para un proyecto de viviendas asequibles en Brooklyn que requiere métodos de construcción modular. Y según Modular Building Institute, áreas urbanas como San Francisco, Seattle y Vancouver ahora están considerando la construcción modular como un medio para abordar la falta de vivienda, así como para proporcionar viviendas asequibles para familias de ingresos bajos y medios.
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Descripción general de la industria de la construcción modular de América del Norte
El mercado de la construcción modular de América del Norte está muy fragmentado y ningún actor tiene una participación significativa que pueda influir en el mercado. Algunos de los actores clave en el mercado de la construcción modular de América del Norte incluyen ATCO Ltd, Katerra Inc., Mobile Modular Management Corporation, Boxx Modular (Black Diamond Group) y Aries Building Systems.
Líderes del mercado de construcción modular de América del Norte
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ATCO Ltd
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Katerra Inc
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Mobile Modular Management Corporation
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Boxx Modular (Black Diamond Group)
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Aries Building Systems
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de la construcción modular de América del Norte
Mayo de 2021 McGrath RentCorp anunció que ha firmado un acuerdo definitivo en virtud del cual adquirirá Design Space Modular Buildings PNW, LP, por un precio de compra en efectivo de 260 millones de dólares, sujeto a ciertos ajustes. Se espera que la transacción aumente las ganancias por acción y el flujo de caja libre al cierre. Design Space es un proveedor líder de edificios modulares y almacenamiento portátil en el oeste de EE. UU. Su red de 15 sucursales y más de 100 empleados atiende a diversos mercados finales, incluidos los de construcción, gobierno, educación y comercial.
Junio de 2021 VESTA Modular completó la adquisición de BD Modular Solutions. BD Modular tiene su sede en Dallas, Texas, un líder del mercado modular emergente y de rápido crecimiento en el suroeste, y se fundó en 2016. Con la adquisición de las ventas, los empleados y el inventario de BD, VESTA Modular, con sede en Southfield, Michigan, tiene como objetivo reforzar su expansión a los estados del oeste y servir mejor a sus clientes. Todos los empleados de BD Modular se unirán a VESTA, y los clientes existentes de BD disfrutarán de una transición perfecta a medida que VESTA Modular complete la última fase de su expansión.
Informe del mercado de la construcción modular de América del Norte índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Innovaciones Tecnológicas en la Industria de la Construcción Modular
4.3 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro de la industria
4.4 Impacto de las regulaciones e iniciativas gubernamentales adoptadas en la industria de la construcción modular
4.5 Adopción de Módulos Sanitarios Prefabricados Aislados
4.6 Información sobre los materiales utilizados en la construcción modular
4.7 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.2 Restricciones del mercado
5.3 Oportunidades de mercado
5.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
5.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
5.4.2 Poder de negociación de los consumidores
5.4.3 Amenaza de nuevos participantes
5.4.4 Amenaza de sustitutos
5.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por división
6.1.1 Modulares Permanentes
6.1.2 Modular reubicable
6.2 Por sectores
6.2.1 Residencial
6.2.2 Comercial
6.3 Por país
6.3.1 Estados Unidos
6.3.2 Canada
6.3.3 México
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 ATCO Ltd
7.1.2 Katerra Inc.
7.1.3 Mobile Modular Management Corporation
7.1.4 Boxx Modular (Black Diamond Group)
7.1.5 Aries Building Systems
7.1.6 Vanguard Modular Building Systems
7.1.7 Modular Genius
7.1.8 Vesta Modular
7.1.9 Triumph Modular Corporation
7.1.10 Satellite Shelters
7.1.11 Willscot Corporation*
8. FUTURO DEL MERCADO
9. APÉNDICE
Segmentación de la industria de la construcción modular de América del Norte
La construcción modular es una técnica de construcción que implica la prefabricación de paneles 2D o estructuras volumétricas 3D en fábricas externas y el transporte a las obras para su montaje. Este proceso tiene el potencial de ser superior a la construcción tradicional en términos de tiempo y costo. El mercado norteamericano de la construcción modular está segmentado por tipo, sector y país. Por tipo, el mercado se segmenta en permanente y reubicable. Por sectores, el mercado se segmenta en residencial y comercial. Por países, el mercado está segmentado en Estados Unidos, Canadá y México.
| Por división | ||
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| Por sectores | ||
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| Por país | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de construcción modular en América del Norte
¿Qué tamaño tiene el mercado de la construcción modular de América del Norte?
Se espera que el tamaño del mercado de construcción modular de América del Norte alcance los 33,99 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,61% hasta alcanzar los 42,58 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Construcción modular de América del Norte?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de la construcción modular de América del Norte alcance los 33,99 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de construcción modular de América del Norte?
ATCO Ltd, Katerra Inc, Mobile Modular Management Corporation, Boxx Modular (Black Diamond Group), Aries Building Systems son las principales empresas que operan en el mercado de la construcción modular de América del Norte.
¿Qué años cubre este mercado de construcción modular de América del Norte y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de la construcción modular de América del Norte se estimó en 32,49 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Construcción modular de América del Norte durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Construcción modular de América del Norte para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029..
Informe de la industria de la construcción modular de América del Norte
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de la construcción modular en América del Norte en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la construcción modular de América del Norte incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Construcción modular en Norteamérica Panorama de los reportes
