Tamaño del mercado de latas de metal de América del Norte
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 12.94 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 16.35 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.78 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de latas de metal de América del Norte
El tamaño del mercado de latas de metal de América del Norte se estima en 12,94 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 16,35 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,78% durante el período previsto (2024-2029).
Con una participación significativa en el mercado de envases de latas de metal, la industria de alimentos y bebidas está presenciando una demanda masiva en medio de la pandemia de COVID-19, a medida que la industria cae bajo el producto básico esencial. El confinamiento impuesto en toda la región debido a la pandemia de COVID-19 ha provocado un cambio significativo en los hábitos de consumo. Ha habido una demanda creciente de productos alimenticios envasados, carne, verduras y frutas.
- Las latas de metal son una de las soluciones de embalaje perfectas para el estilo de vida activo de muchos consumidores de la región, y su comodidad encabeza la lista de beneficios. Estos pueden transportarse fácilmente o llevarse a festivales, playas y eventos deportivos y al aire libre, mientras que el vidrio está restringido principalmente debido a su fragilidad. Además, la creciente popularidad de las bebidas energéticas, la introducción de nuevos productos y el precio y la reciclabilidad de las latas aumentan el crecimiento del mercado estudiado.
- Muchas marcas están introduciendo nuevas bebidas energéticas. Por ejemplo, en 2020, Coca-Cola North America presentó la primera bebida energética bajo la marca Coca-Cola Energy Cherry, un sabor disponible exclusivamente en los Estados Unidos. Sus contrapartes sin calorías estarán disponibles en todo el país en envases de 12 oz. latas elegantes.
- Además, según el informe de 2020 de la Asociación de Aluminio y el Instituto de Fabricantes de Latas (CMI), la tasa de reciclaje de aluminio de la industria puede representar el 55,9% en los Estados Unidos, y la tasa de reciclaje de aluminio de los consumidores puede representar el 46,1%. Además, el valor del material representó USD 1.210/t.
- El segmento de cosméticos en la región también está impulsando el crecimiento del mercado de latas de metal en el área, ya que muchos fabricantes de cosméticos y cuidado personal prefieren envases de latas de metal para sus productos. Por ejemplo, según la revista Happi, las ventas unitarias de los principales proveedores de desodorantes como Unilever, Procter and Gamble y Colgate Palmolive en los Estados Unidos en 2020 representaron 327,04 millones de dólares, 219,79 millones de dólares y 38,49 millones de dólares, respectivamente.
- La industria de alimentos y bebidas, con una participación importante en el mercado de envases de latas de metal, ha sido testigo de una gran demanda en medio de la pandemia de COVID-19, ya que la industria cae dentro del sector de productos básicos esenciales. Según una encuesta de 2020 publicada por Store Brands, el consumo de alimentos enlatados debido a la pandemia de Covid-19 aumentó un 96% en Estados Unidos. Asimismo, el consumo de cenas congeladas también aumentó un 71%.
Tendencias del mercado de latas de metal en América del Norte
Se espera que las bebidas representen una participación de mercado significativa
- Las latas de metal son las más utilizadas para bebidas. La tendencia más notable de vino enlatado, cócteles, bebidas fuertes y refrescos es el envasado en metal, impulsada por la necesidad de portabilidad en América del Norte. El uso de latas de metal en la industria de bebidas se puede clasificar ampliamente en bebidas alcohólicas y bebidas no alcohólicas según la naturaleza de la bebida. Las bebidas alcohólicas, como la cerveza, históricamente han utilizado latas de metal, mientras que otros tipos de licores, como el vino, tradicionalmente servido en botellas de vidrio, están adoptando cada vez más latas de metal.
- Además, los fabricantes de latas de bebidas han reducido el peso reduciendo el calibre necesario para fabricar las latas. Las latas de metal pueden soportar la presión de carbonatación necesaria para envasar refrescos. Las latas de metal también resisten fuerzas de hasta 90 libras por pulgada cuadrada. Este factor hace que las latas sean la opción preferida para el envasado en la industria de bebidas.
- Los fabricantes de latas de metal están aumentando la capacidad de producción en América del Norte para abordar la interrupción de la cadena de suministro que enfrentan debido a la escasez de latas de metal. El presidente de Ball Corporation identificó que la demanda superará la oferta hasta 2023. La agresiva demanda y el crecimiento de las latas metálicas en la industria de bebidas provocaron múltiples inversiones en el sector en la región estudiada.
- Por ejemplo, en septiembre de 2021, la empresa de envasado Ball Corporation anunció una inversión de 290 millones de dólares a lo largo de varios años en una nueva planta de envasado de bebidas de aluminio en Las Vegas. Se espera que la planta cree una variedad de tamaños de latas. Está previsto que la instalación comience a producir a finales de 2022 y creará 180 puestos de trabajo de fabricación cuando esté en pleno funcionamiento.
- Además, Ardagh Group anunció en octubre de 2020 que las dos nuevas bebidas de alta velocidad podrían fabricar líneas en sus instalaciones de producción en Mississippi. La compañía anunció que la inversión tiene como objetivo atender la producción de su línea de diseño elegante patentada para diversas bebidas, incluidas bebidas gaseosas duras, cerveza, bebidas energéticas y té.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Estados Unidos representa la mayor parte
- Muchas empresas en el mercado están agregando nuevas líneas a las plantas existentes y están mejorando la productividad debido a los problemas de escasez de latas debido a la pandemia. Por ejemplo, en septiembre de 2020, Ball Corporation anunció que abriría una planta de envasado de bebidas de aluminio en Pittston, Pensilvania, a mediados de 2021 para atender al mercado norteamericano a medida que crece el consumo en el hogar debido a la pandemia. Inicialmente, la compañía planeó una expansión de la producción de 6 mil millones de latas para 2021. Ball Corporation espera abrir dos nuevas plantas y agregar dos líneas de producción a las instalaciones de Estados Unidos para fines de 2021.
- Muchos restaurantes y bares cerraron con la pandemia, por lo que las bebidas alcohólicas enlatadas experimentaron un aumento significativo en las ventas. Además, muchos fabricantes de bebidas cambiaron sus productos a latas, lo que ha ejercido presión sobre la cadena de suministro de latas de aluminio. Para satisfacer la demanda de latas, muchos fabricantes han abierto instalaciones para satisfacer esta demanda cada vez mayor.
- Por ejemplo, en enero de 2021, Crown Holdings invirtió en dos nuevas plantas de latas de bebidas en Henry Country, Virginia, y el estado de Minas Gerais, en el sudeste de Brasil. La planta en Virginia suministrará latas de bebidas para diversas categorías, incluidas agua con gas, bebidas energéticas, refrescos carbonatados, té, bebidas funcionales, bebidas carbonatadas, cerveza y cócteles. La compañía amplía su red de suministro en América del Norte con la planta para abordar el creciente mercado de latas de bebidas estándar y especiales.
- Además, en abril de 2021, Crown Holding dio a conocer su plan para construir su tercera nueva instalación de producción de latas de bebidas en Estados Unidos. La planta producirá latas para aguas con gas, bebidas energéticas, refrescos carbonatados, bebidas funcionales, cervezas, entre otras bebidas.
- Los miembros fabricantes de latas de bebidas del Can Manufacturers Institute (CMI) y productores de láminas de latas de aluminio se comprometen a lograr ambiciosos objetivos de tasa de reciclaje en EE. UU., incluida una tasa de reciclaje del 70 % para 2030. Estos nuevos objetivos mejorarán la circularidad de las latas de bebidas de aluminio y, al mismo tiempo, demostrarán a las bebidas empresas y consumidores la dedicación de la industria para garantizar que la bebida de aluminio pueda seguir siendo el envase más sostenible del mercado.
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Descripción general de la industria de latas de metal de América del Norte
El mercado de latas de metal de América del Norte es moderadamente competitivo. Los principales actores con una participación significativa en el mercado están ampliando su base de clientes en varias regiones. Además, muchas empresas están formando iniciativas estratégicas y de colaboración con múltiples empresas para aumentar su participación de mercado y su rentabilidad. Algunas de las novedades recientes en el mercado son:.
- Marzo de 2021 Ball Corporation, junto con la empresa asociada Damm, una de las empresas de bebidas líderes en España, presentó las latas de aluminio de ASI (The Aluminium Stewardship Initiative) para el almacenamiento y envasado de cerveza en Norteamérica. Se espera que esto aumente el rendimiento de ventas de la empresa.
- Febrero de 2021 Ardagh Group acordó fusionar su negocio de envases metálicos con Gores Holdings V, creando una empresa que cotiza en bolsa. El acuerdo permitirá que Gores Holdings V, una empresa de adquisición con propósito exclusivo, se fusione con la división de envases metálicos de Ardagh para formar la recién creada Ardagh Metal. Ardagh conservará una participación del 80% en AMP y recibirá hasta 3.400 millones de dólares en efectivo cuando se complete la transacción. El acuerdo incluye hasta 525 millones de dólares en efectivo de Gores Holdings V y 600 millones de dólares en una colocación privada liderada por inversores, junto con aproximadamente 2.300 millones de dólares de nueva deuda recaudada por AMP.
Líderes del mercado de latas de metal en América del Norte
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Crown Holdings Inc.
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Ball Corporation
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Silgan Containers LLC
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Mauser Packaging Solutions
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Ardagh Group S.A.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de latas de metal de América del Norte
- Noviembre de 2021 Ardagh Metal Packaging (AMP), una subsidiaria de Ardagh Group, adquirió Hart Print, proveedor de latas impresas digitales con sede en Canadá. Hart Print se estableció en 2018 y tiene su sede en Quebec y ofrece soluciones de impresión digital flexibles a clientes que atienden el mercado de bebidas.
- Octubre de 2021 Ball Metalpack, un fabricante norteamericano de latas de acero para alimentos y productos para el hogar, agregó una nueva línea de producción de latas de alimentos de dos piezas en su planta de fabricación de Milwaukee.
Informe del mercado de latas de metal de América del Norte índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 El poder de negociación de los compradores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Evaluación del impacto del COVID -19 en el mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Altas tasas de reciclabilidad de envases metálicos
5.1.2 Comodidad y precio más bajo que ofrecen los alimentos enlatados
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Presencia de soluciones de embalaje alternativas
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo de material
6.1.1 Aluminio
6.1.2 Acero
6.2 Por vertical del usuario final
6.2.1 Alimento
6.2.2 Bebida
6.2.3 Productos farmacéuticos
6.2.4 Cosmética y Cuidado Personal
6.2.5 Otras verticales de usuario final
6.3 Por país
6.3.1 Estados Unidos
6.3.2 Canada
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Crown Holdings Inc.
7.1.2 Ball Corporation
7.1.3 Silgan Containers LLC
7.1.4 Mauser Packaging Solutions
7.1.5 Ardagh Group S.A.
7.1.6 DS Containers Inc.
7.1.7 CCL Container Inc.
7.1.8 Independent Can Company
7.1.9 Technocap Group
7.1.10 Can-Pack SA
7.1.11 Allstate Can Corporation
7.1.12 Envases Group
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO
Segmentación de la industria de latas de metal de América del Norte
La lata metálica es un contenedor para la distribución o almacenamiento de mercancías. Está compuesto de metal delgado, impulsado de manera destacada por su creciente uso en envases de alimentos y bebidas. El mercado estudiado está segmentado por el material utilizado, como aluminio y acero, entre diferentes verticales de usuarios finales en la región estudiada. El estudio también incluye el impacto del COVID-19 en el mercado.
| Por tipo de material | ||
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| Por vertical del usuario final | ||
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| Por país | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de latas de metal en América del Norte
¿Qué tamaño tiene el mercado de latas de metal de América del Norte?
Se espera que el tamaño del mercado de latas de metal de América del Norte alcance los 12,94 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,78% hasta alcanzar los 16,35 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Latas de metal de América del Norte?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de latas de metal de América del Norte alcance los 12,94 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Latas de metal de América del Norte?
Crown Holdings Inc., Ball Corporation, Silgan Containers LLC, Mauser Packaging Solutions, Ardagh Group S.A. son las principales empresas que operan en el mercado de latas de metal de América del Norte.
¿Qué años cubre este mercado de Latas de metal de América del Norte y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de latas de metal de América del Norte se estimó en 12,35 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Latas de metal de América del Norte durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Latas de metal de América del Norte para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de latas de metal de América del Norte
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de latas de metal de América del Norte en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Latas de metal de América del Norte incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Latas de metal de América del Norte Panorama de los reportes
