Tamaño del mercado norteamericano de automóviles ligeros
| Período de Estudio | 2019-2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 34.66 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 56.5 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.27 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado norteamericano de automóviles ligeros
Se espera que el tamaño del mercado de automóviles ligeros de América del Norte en términos de Equal-10,27 crezca de 34,66 mil millones de dólares en 2024 a 56,5 mil millones de dólares en 2029, a una tasa compuesta anual del 10,27% durante el período previsto (2024-2029).
A largo plazo, se espera que el mercado de automóviles livianos en América del Norte sea impulsado por las autoridades reguladoras que presionan por la eficiencia del combustible. El mercado de automóviles livianos en América del Norte se está volviendo estricto para cumplir con los estrictos estándares de economía de combustible de los requisitos de Economía de Combustible Promedio Corporativo (CAFE) de los Estados Unidos, que también están siendo adoptados por Canadá y México.
- Según la Administración de Información Energética, las emisiones de dióxido de carbono procedentes del consumo de energía en el sector del transporte en Estados Unidos alcanzaron los 1.836 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono en 2022, en comparación con los 1.809 millones de toneladas métricas de 2021, registrando un crecimiento interanual del 1,4 % entre 2021. y 2022.
El aligeramiento se está convirtiendo en una tendencia importante en muchos sectores industriales, incluidos no sólo el transporte sino también la infraestructura civil, la manufactura y las tecnologías de energía limpia. A diferencia de la creencia popular, los componentes ligeros incluyen aspectos como la eficiencia estructural, el impacto económico y ambiental, y otros aspectos que involucran la eficiencia estructural. En la industria, reducir el peso de un producto no sólo consume menos recursos para la fabricación, sino que también requiere menos energía de transporte, preservando los recursos naturales y reduciendo la contaminación nociva.
Los materiales ideales para los coches ligeros en este mercado incluyen el aluminio, el acero de alta resistencia y el magnesio. En el segmento de lujo, los coches de fibra de carbono, como los utilizados en BMW, ya no son caros y se utilizan cada vez más en la producción masiva de automóviles. Las economías de América del Norte se están centrando en reducir el costo de los materiales mediante una investigación concentrada para impulsar el crecimiento del mercado de automóviles livianos.
Con la aparición de los vehículos eléctricos y una prohibición cada vez mayor de la producción de gasolina y motores diésel para vehículos diésel, el crecimiento de la industria automotriz que funciona con combustibles fósiles puede enfrentar un crecimiento negativo. Sin embargo, los materiales ligeros para los automóviles seguirán siendo un factor determinante debido a su aplicación en el mercado de vehículos de combustible alternativo.
Tendencias del mercado norteamericano de automóviles ligeros
El segmento de materiales compuestos ganará tracción durante el período de pronóstico
A medida que aumentan los costos del combustible y la distancia recorrida, los consumidores quieren mejores millas por galón (mpg) y, a menudo, consideran el rendimiento de la gasolina como un factor clave al comprar un vehículo. Con estrictas regulaciones sobre emisiones debido al aumento de las emisiones de escape, los fabricantes de automóviles se están centrando en la fabricación de vehículos livianos para reducir las emisiones de CO2. Se estima que una reducción de peso de 10 kg ahorrará 1 gramo de CO2 por kilómetro. En Estados Unidos, las regulaciones exigen que, para 2025, el estándar promedio de economía de combustible debe alcanzar 54,5 millas por galón. Según el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE), el peso del vehículo se reducirá en un 10 %, lo que puede generar un aumento del 6 al 8 % en la economía de combustible.
Así, para facilitar este cambio, los fabricantes de automóviles están pasando del acero o el aluminio a materiales compuestos esenciales para lograr la rentabilidad de estos ciclos de producción altamente automatizados, que reducen el peso de los vehículos. En un automóvil típico, el uso de fibras es del 50% en volumen y se agrega solo el 10% del peso.
Como resultado, las empresas han comenzado a utilizar materiales como fibra de carbono y aleaciones de titanio para hacer vehículos livianos y eficientes en el consumo de combustible, especialmente en modelos deportivos y de lujo. Los fabricantes de automóviles, como Chevrolet y Lamborghini, son algunos de los fabricantes de equipos originales que aumentan continuamente el uso de compuestos en sus vehículos, ya que ayudan a reducir el peso de los vehículos.
Además, los fabricantes de automóviles de toda la región de América del Norte, como Ford, Toyota y Honda, entre otros, están invirtiendo activamente sumas considerables para utilizar materiales compuestos para los componentes de sus vehículos, lo que a su vez tiene un impacto positivo en el segmento de compuestos del mercado.
- En 2022, Ford, Toyota, Chevrolet y Honda fueron las cuatro marcas más vendidas en Estados Unidos. Ford registró ventas de 1,76 millones de unidades en Estados Unidos en 2022, seguida de Toyota con ventas de 1,75 millones de unidades y Chevrolet con un volumen de ventas de 1,51 millones de unidades durante el mismo período.
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Estados Unidos dominará el mercado de automóviles livianos durante el período de pronóstico
Las estrictas regulaciones implementadas por el gobierno de los Estados Unidos sobre estándares de emisiones y consumo de combustible para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero están provocando un crecimiento vertiginoso del mercado de automóviles livianos en los Estados Unidos. La reducción de peso del coche mejora sustancialmente el ratio de consumo de combustible, lo que a su vez ayuda a reducir las emisiones de los coches.
- En julio de 2023, la NHTSA propuso nuevos estándares corporativos de economía promedio de combustible (CAFE) para turismos y camionetas ligeras fabricados en los años de modelo 2027-2032. Si se finaliza, la propuesta requeriría un promedio de flota de toda la industria de aproximadamente 58 millas por galón para automóviles de pasajeros y camionetas ligeras en el modelo MY 2032, al aumentar la economía de combustible en un 2% año tras año para los automóviles de pasajeros y en un 4% año tras año para camiones ligeros.
Además, los fabricantes también están trabajando para reducir el peso total del vehículo, lo que reduce la energía necesaria para operar el vehículo y aumenta la economía de combustible. El sistema Body-In-White es el punto focal crítico para los fabricantes de automóviles que buscan ahorros de combustible debido a su potencial de reducción de peso, su importancia para la seguridad en caso de choque y su impacto en la reducción de peso compuesta para otros subsistemas, como el tren motriz.
- Las ventas minoristas de vehículos ligeros en Estados Unidos alcanzaron las 13.754,3 mil unidades en 2022 en comparación con las 14.946,9 mil unidades en 2021, lo que representa una disminución interanual del 7,9% entre 2021 y 2022.
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Descripción general de la industria de automóviles ligeros de América del Norte
El mercado norteamericano de automóviles livianos está fragmentado y es altamente competitivo, debido a la presencia de varias empresas de fabricación de vehículos livianos nacionales e internacionales que operan en el ecosistema. Algunos de los principales actores incluyen Ford Motor Company, Honda Motor Co., Ltd., Chevrolet, Nissan Motor Co., Ltd., Toyota Motor Corporation y Mazda Motor Corporation, entre otros. A medida que crece la demanda de automóviles livianos en la región, los fabricantes de automóviles están tratando de superar a sus competidores mediante la creación de empresas conjuntas, asociaciones y el lanzamiento de nuevos productos con tecnología avanzada. Por ejemplo,.
- En agosto de 2023, Porsche presentó una edición especial del 911 diseñada para disfrutar al máximo de la conducción en su 60 aniversario. Producido en una serie limitada de 1.963 vehículos, el Porsche 911 S/T ofrece un diseño liviano y una experiencia de conducción pura y sin diluir. Por primera vez, el motor de altas revoluciones y 518 CV del 911 GT3 RS llega a la carretera a través de una transmisión manual y un embrague ligero.
Líderes del mercado norteamericano de automóviles ligeros
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Ford Motor Company
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Honda Motor Co., Ltd.
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Chevrolet
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Nissan Motor Co., Ltd.
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Toyota Motors Corporation
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de automóviles ligeros de América del Norte
- En agosto de 2023, un equipo de investigadores dirigido por la Universidad de Clemson creó una puerta de vehículo liviana que aumenta la eficiencia del combustible y al mismo tiempo cumple con las normas de seguridad federales utilizando fibra de carbono, resina termoplástica y técnicas de diseño por computadora de vanguardia. El equipo de investigación redujo el peso de una puerta de acero en un 32 % antes de exponerla a una serie de pruebas para garantizar que cumplía con las directrices de seguridad de FMVSS y Honda, otro socio del proyecto.
- En marzo de 2023, el LB744, el primer superdeportivo híbrido HPEV (vehículo electrificado de alto rendimiento) de Lamborghini, recibió sus primeros detalles. El vehículo es el primer vehículo electrificado de alto rendimiento (HPEV) del mundo un superdeportivo híbrido enchufable con una batería ligera de iones de litio de alta potencia alojada dentro del túnel de transmisión en el centro del chasis. El nuevo motor L545 de 6,5 litros es el motor de 12 cilindros más ligero y potente de Lamborghini hasta la fecha. Pesa sólo 218 kilogramos en total, 17 kilogramos menos que el modelo Aventador.
- En septiembre de 2022, Atlis Motor Vehicles firmó un acuerdo de colaboración con ArcelorMittal, el principal productor mundial de aceros para automóviles, para ayudar a acelerar el desarrollo de productos ligeros. S-in motion es un conjunto de soluciones de acero ligero desarrolladas por ArcelorMittal para fabricantes de automóviles que buscan crear vehículos más ligeros, seguros y respetuosos con el medio ambiente. Atlis utilizará la carrocería de ArcelorMittal en información de ingeniería CAD blanca para reducir el peso y el coste y al mismo tiempo aumentar la autonomía de su XT.
Informe del mercado norteamericano de automóviles ligeros índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Indicadores de mercado
4.1.1 Mejora rápida de la tecnología avanzada de aceros de alta resistencia (AHSS) para fomentar el crecimiento del mercado
4.2 Restricciones del mercado
4.2.1 El alto costo de la materia prima obstaculiza el crecimiento del mercado
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del Mercado en Valor - USD)
5.1 Por tipo de material
5.1.1 Rieles
5.1.2 Composicion
5.1.3 Plástica
5.1.4 Otros (Elastómero, etc.)
5.2 Por proceso de fabricación
5.2.1 Extrusión
5.2.2 Estampado
5.2.3 Forjar
5.2.4 Fundición
5.2.5 Otros (Molduras, etc.)
5.3 Por aplicación
5.3.1 Tren motriz
5.3.2 Sistemas y componentes exteriores
5.3.3 Sistemas y componentes interiores
5.3.4 Marco
5.4 Por país
5.4.1 Estados Unidos
5.4.2 Canada
5.4.3 Resto de América del Norte
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de la empresa*
6.2.1 Ford Motor Company
6.2.2 Honda Motor Co., Ltd.
6.2.3 Chevrolet
6.2.4 Nissan Motor Co., Ltd.
6.2.5 Mazda Motor Corporation
6.2.6 Toyota Motors Corporation
6.2.7 General Motors
6.2.8 Volkswagen AG
6.2.9 Hyundai Motors
6.2.10 Kia Motors Corporation
6.2.11 Subaru
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
7.1 Regulaciones y estándares gubernamentales estrictos sobre normas de emisión para alimentar la demanda del mercado
Segmentación de la industria de automóviles ligeros de América del Norte
En la industria automotriz, el peso ligero se refiere a la construcción de automóviles que utilizan componentes livianos como metales, compuestos, etc. para mejorar la eficiencia del combustible y el manejo. Los fabricantes de automóviles utilizan piezas de fibra de carbono, parabrisas de plástico y parachoques de espuma de aluminio para reducir el peso del vehículo.
El mercado norteamericano de automóviles ligeros está segmentado por tipos de materiales, procesos de fabricación, aplicaciones y países. Por tipos de materiales, el mercado se segmenta en metales, composites, plásticos y otros (elastómeros, etc.). Por proceso de fabricación, el mercado se segmenta en extrusión, estampación, forja, fundición y otros (moldeo, etc.). Por aplicación, el mercado se segmenta en tren motriz, sistemas y componentes exteriores, sistemas y componentes interiores y bastidor. Por país Estados Unidos, Canadá, México y Resto de Norteamérica.
El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para los coches ligeros en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigaciones de mercado de automóviles livianos en América del Norte
¿Qué tamaño tiene el mercado norteamericano de automóviles ligeros?
Se espera que el tamaño del mercado de automóviles ligeros de América del Norte alcance los 34,66 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 10,27% hasta alcanzar los 56,5 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de automóviles ligeros de América del Norte?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado norteamericano de automóviles ligeros alcance los 34.660 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de automóviles ligeros de América del Norte?
Ford Motor Company, Honda Motor Co., Ltd., Chevrolet, Nissan Motor Co., Ltd., Toyota Motors Corporation son las principales empresas que operan en el mercado norteamericano de automóviles ligeros.
¿Qué años cubre este mercado norteamericano de automóviles ligeros y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado norteamericano de automóviles ligeros se estimó en 31,10 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Coches ligeros de América del Norte para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Coches ligeros de América del Norte para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029..
Informe de la industria de automóviles ligeros de América del Norte
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de automóviles livianos de América del Norte en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de automóviles ligeros de América del Norte incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Coche ligero norteamericano Panorama de los reportes
